发行相关 - 本次发行数量不超1000万股（未考虑超额配售选择权），不超1150万股（含行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超150万股，每股面值1元，每股发行价格不低于10元/股[9][42] - 发行前每股收益0.47元/股，发行前每股净资产4.70元/股，发行前净资产收益率10.64%[42] - 本次公开发行前公司股份总数为6120万股，拟发行不超1000万股（未考虑超额配售选择权），发行后公众股东持股占比不低于25%；若考虑超额配售选择权，拟发行不超1150万股，发行后公众股东持股占比不低于30.67%[128] 业绩数据 - 2022年末资产总计387,696,260.09元，2021年末为333,723,212.11元，2020年末为279,112,122.71元[38] - 2022年营业收入233,448,483.95元，2021年为229,202,981.48元，2020年为158,761,790.01元[38] - 2022年净利润28,261,786.03元，2021年为28,157,735.12元，2020年为21,990,008.19元[38] - 2022年毛利率29.63%，2021年为31.48%，2020年为33.70%[38] - 2022年研发投入占营业收入比例7.20%，2021年为6.74%，2020年为7.28%[38] 财务指标 - 报告期内，主营业务毛利率分别为33.70%、31.45%和29.60%，呈下降趋势[15][75] - 报告期内，存货账面价值分别为4091.69万元、5474.57万元、7384.40万元，占期末流动资产的比例分别为24.48%、27.06%、29.91%，存货周转率分别为2.75、3.13和2.47[17][76] - 报告期内，应收账款账面价值分别为2993.55万元、5989.19万元、6400.10万元，占流动资产比例分别为17.91%、29.60%、25.92%，应收账款周转率分别为4.64、4.84、3.57[79] - 报告期经营活动现金净流量分别为2535.60万元、488.55万元、2409.85万元，投资活动现金净流量分别为 - 1854.17万元、 - 2971.57万元、 - 3774.88万元，筹资活动现金净流量分别为 - 125.75万元、1402.65万元、2778.90万元[81] 业务数据 - 报告期内，外销收入分别为7601.45万元、9719.10万元、10460.69万元，占主营业务收入比例分别为47.92%、42.43%及44.83%，对美国地区销售收入分别为4715.73万元、5175.86万元、4785.02万元，占主营业务收入比例分别为29.73%、22.59%、20.51%[14][69] - 报告期内，前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为71.52%、62.49%和59.75%，Carestream及其关联企业销售收入分别为3517.77万元、3643.56万元、2664.67万元[19][70] - 报告期内，核心技术带来的产品收入分别为12373.96万元、18345.04万元、18709.88万元，占主营业务收入比例分别为78.00%、80.08%、80.18%[60] 研发情况 - 报告期内研发投入金额分别为1155.61万元、1544.44万元、1681.08万元，占当期营业收入的比例为7.28%、6.74%、7.20%[54] - 截至2022年12月31日，研发人员人数为65人，占员工总人数的14.81%[54] - 截至2023年7月31日，已取得各类专利68项，其中发明专利7项，实用新型专利61项，软件著作权1项，在审发明专利34项[55] 商标与募投 - 已取得7项中国商标注册权、1项欧盟商标注册权和1项英国商标注册权，正在申请1项美国商标注册权[22][74] - 募投项目预计每年新增固定资产折旧、摊销费用约728.90万元[23][86] - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目（8500.00万元）和研发中心建设项目（1500.00万元），合计10000.00万元[65] 公司架构 - 公司注册资本为6120万元[33][91] - 公司于2010年2月5日成立有限公司，2017年12月22日成立股份公司[33] - 公司于2022年6月16日挂牌，主办券商为东北证券股份有限公司[33] - 控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，直接持有发行人74.51%的股权[34][107] - 实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾，三人合计实际控制公司82.35%的股权[34][87][109] 股权激励 - 2017 - 2022年实施多次股权激励，激励对象共30人，2022 - 2026年分期确认费用及资本公积5844448元，2022年确认170463.06元[134][151] 增资与回购 - 2017年9月金浦国调增资3292.6829万元，450万元计入注册资本，占7.5%；若未在2024年3月24日前上市，有权要求控股股东回购股权[152][153] - 2017年9月通元优博对公司增资1756.0976万元，其中240万元计入注册资本，占增资后注册资本4%；若未在规定时间上市，投资者有权要求回购股权[156] - 2023年5月，施发芝与公司及控股股东签订解除协议，解除股权回购相关协议[160][161] 分红与承诺 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），预计派发现金红利3978万元（含税）[104] - 控股股东、实际控制人等相关主体作出多项长期有效承诺，包括股东股份锁定及减持意向、执行发行后利润分配政策等[197][198][199][200]

发行信息 - 公司拟发行3365.544万股股票，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为13462.176万股[8][35] - 预计发行日期为2023年8月28日，招股意向书签署日期为2023年8月16日[8] - 每股面值为人民币1.00元，拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[8][15] - 本次发行公司原股东不公开发售股份，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为52416.38万元、86132.33万元和83683.65万元，复合增长率26.35%；净利润分别为4902.24万元、6159.03万元和8726.77万元，复合增长率33.42%[40][63][79] - 2023年1 - 6月公司营业收入40181.25万元，较上年同期下降9.02%[66][67] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润5155.29万元，较上年同期增加12.30%[67] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4314.53万元，较上年同期下降1.57%[67][68] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入63000 - 68000万元，较上年同期增长0.84% - 8.84%[69] - 公司预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润7350 - 8000万元，较上年同期增长16.70% - 27.02%[69] - 公司预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6350 - 7000万元，较去年同期增长0.19% - 10.44%[69] - 报告期公司主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[27][78] 市场数据 - 2009年全球PCB总产值同比下降14.7%，2022年以来产值增速放缓[22] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约为55.34亿美元，市场占有率约为6.84%，前十厂商合计市场占有率约为35.10%[23][94][95] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约为11.70%，前十厂商合计市场份额约为49.52%[23][95] 财务指标 - 报告期公司直接材料占营业成本的比例约为60%，主要原材料采购均价变动1%，对利润总额平均影响幅度分别为覆铜板2.47%、铜球0.49%、铜箔0.47%、半固化片0.36%、干膜0.18%[25][96][97] - 报告期公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为71.86%、55.91%和59.84%[26][88] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元和22727.26万元，占当期营业收入比重分别为26.66%、27.16%和27.16%，账龄一年以内占比97%以上[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元，占流动资产比例分别为30.27%、32.53%和28.58%[30] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2321.43万元、3489.64万元、3518.29万元，累计9329.37万元，复合增长率23.11%[62] - 2020 - 2022年公司资产负债率（母公司）分别为69.19%、56.43%、42.41%[63] - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例分别为4.43%、4.05%、4.20%[63] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为26.73%、22.45%、20.61%[63] - 2020 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额分别为9230.22万元、10497.32万元、 - 1429.44万元[63] 募集资金 - 本次募集资金60126.59万元投入年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目[73] - 承销保荐费用合计为实际募集资金的7.8%；审计费用为1188.00万元；律师费用为727.17万元；信息披露费用为513.64万元；发行手续费为6.35万元[36] 公司架构 - 公司控股股东为吉安嘉润投资有限公司，实际控制人邓艳群、陈星合计支配公司79.92%股份表决权[15][90] - 公司全资子公司有惠州威尔高电子有限公司，惠州威尔高全资子公司有威尔高电子（香港）有限公司，香港威尔高全资子公司有兴威电子（香港）有限公司、盛威电子（香港）有限公司[15] 公司发展 - 2020年8月威尔高有限以5000万元收购惠州威尔高100%股权，为同一控制下的股权转让[124] - 2021 - 2022年累计净利润14027.39万元，符合上市标准[70] - 2022年公司产能利用率为72.72%，募集资金项目投产后将新增年产120万平方米印制电路板[93]

发行信息 - 拟公开发行股份不超10,434,783股（未考虑超额配售选择权），超额配售选择权不超未考虑时发行规模的15%（即1,565,217股），行使前发行后总股本为4,173.9130万股，全额行使后为4,330.4347万股[8] - 每股发行价格为13.28元/股，预计发行日期为2023年7月21日[8] - 预计募集资金总额为13,857.39万元（超额配售选择权行使前）、15,936.00万元（全额行使后）[39] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为442,409,858.35元、425,518,430.53元、379,836,088.18元[33] - 2022 - 2020年净利润分别为34,455,250.51元、22,257,145.64元、21,239,512.35元[33] - 2022 - 2020年毛利率分别为18.08%、15.02%、18.42%[33] - 2023年1 - 3月，营业收入为8,080.35万元，营业利润为622.24万元，归属于母公司股东的净利润为529.18万元[17] 财务指标 - 报告期内，外销收入分别为34,894.36万元、36,399.23万元和40,853.84万元，占公司营业收入的比例分别为91.87%、85.54%和92.34%[12] - 报告期内，主营业务毛利率分别为18.19%、14.83%和17.71%[13] - 报告期内，汇兑损益分别为768.95万元、257.57万元及 - 661.82万元[14] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为7,770.54万元、10,011.46万元及9,241.34万元，占同期流动资产比重分别为44.12%、53.83%及53.13%[15] 股权结构 - 京通投资直接持有公司57.50%股份，通过广盈投资间接持有9.58%股份，合计持有67.08%股份，为控股股东[28] - 游进和陈建波分别持有京通投资63.75%和36.25%股份，游进、陈建波、唐伟为一致行动人，合计控制公司24,000,000股，占发行前总股本76.67%[29] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有158项专利，含2项发明专利、119项实用新型专利、37项外观设计专利，正在申请中的发明专利5项[51] - 截至2022年12月31日，公司研发人员70人，占员工总数的12.20%[52] 募投项目 - 智能厨房电器制造基地建设项目投资总额10937.47万元，募集资金投入金额10937.47万元[62] - 研发中心建设项目投资总额4500.81万元，募集资金投入金额4500.81万元[62] - 补充流动资金3500.00万元[62] 未来策略 - 公司承诺增强业务竞争力，拓展客户提高收入、降低成本、增加利润，加强应收款催收，控制资金成本[191] - 公司将完善管理体制，构建流程管理体系，推进信息化升级改造，提高管理效率[191] 股价稳定 - 公司上市一个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价，或发行后第二个月至三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动股价稳定措施[197] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持[197]

发行相关 - 公开发行股票数量为1400万股，可采用超额配售选择权，数量不超210万股，全额行使则增至1610万股[9][48] - 每股发行价格为16.50元/股，预计发行日期为2023年7月31日[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为25%（超额配售选择权行使前）、27.71%（全额行使后）[48] - 发行前市盈率12.73倍，发行后市盈率16.98倍（行使前）、17.62倍（全额行使后）[50][51] - 发行前市净率4.47倍，发行后市净率2.55倍（行使前）、2.43倍（全额行使后）[50][51] 业绩数据 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为31,838.56万元和71,106.61万元[21][85] - 2022年公司营业收入较上年同期下降40.39%，扣非后归母净利润下降37.54%[22][86] - 2023年1 - 3月公司营业收入6,921.22万元，较上年同期下降17.25%[26] - 2023年1 - 3月公司净利润770.64万元，同比下降29.36%，扣非后归母净利润395.33万元，同比下降62.80%[26] - 2023年1 - 6月公司预计营业收入21,500 - 23,000万元，同比变动1.59% - 8.67%[27] - 2023年1 - 6月公司预计净利润2,600 - 3,000万元，同比变动 - 31.78% - - 21.28%[27] 市场与销售 - 报告期内外销收入占比一直维持在85%以上[17][76][80] - 报告期内俄罗斯市场销售收入分别为6490.12万元、6975.51万元、10448.76万元，占各期营业收入比重分别为20.38%、9.81%、24.65%[17][76] - 2021年度公司对乌克兰客户主营业务收入为705.18万元，占比1.02%[22][86] - 公司产品进入五十余国家和地区，全球有近百个经销客户、覆盖千余个终端销售网点[41] 财务状况 - 2023年3月31日公司资产总额为34,509.92万元，较上年末增加1.03%，负债总额为18,235.30万元，较上年末下降2.31%[25] - 截至2023年4月末公司在手订单金额17,683.40万元，较2023年一季度末增长40.68%，较2022年末增长108.35%[27] - 报告期各期第三方回款金额分别为9282.60万元、9680.85万元、6687.17万元，占当期营业收入的比例分别为29.16%、13.61%、15.78%[89] - 公司应收账款账面价值分别为550.86万元、2719.17万元、5247.98万元，占各期流动资产之比为2.18%、8.44%、23.91%[90] 研发与产品 - 2022年研发投入占营业收入比例为3.83%，2021年为3.31%，2020年为3.21%[43] - 公司已获得专利83项，其中发明专利1项，实用新型专利37项，外观设计专利45项[65] - 公司正积极布局新产品系列开发及进入道路车辆市场，但尚未形成规模销售[19] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名独立董事[140] - 公司监事会由3名监事组成，包括一名监事会主席[146] - 2022年度薪酬总额为503.95，2021年度为932.05，2020年度为656.35[163] - 2022年度利润总额为7,515.21，2021年度为10,177.87，2020年度为3,126.62[163] 承诺与限制 - 实际控制人、控股股东、持股10%以上的股东等自2022年5月17日起有限售承诺[164] - 发行人、控股股东、实际控制人、董事长、高级管理人员等自2022年10月20日起有禁止非公司账户结算承诺[165] - 控股股东、实际控制人自2022年5月17日起有避免同业竞争承诺[165] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高等自2022年5月17日起有减少及规范关联交易承诺[165] - 稳定股价预案自公司完成发行并上市之日起三年内有效[185]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为31838.56万元和71106.61万元[21][85] - 2022年公司营业收入较上年同期下降40.39%，扣非净利润下降37.54%[22][86] - 2023年1 - 3月公司营业收入6921.22万元，较上年同期下降17.25%，净利润770.64万元，同比下降29.36%，扣非净利润395.33万元，同比下降62.80%[26] - 2023年1 - 6月预计营业收入21500 - 23000万元，同比变动1.59% - 8.67%[27] - 2023年1 - 6月预计毛利额4300 - 4600万元，同比变动 - 11.12% - - 4.92%[27] - 2023年1 - 6月预计净利润2600 - 3000万元，同比变动 - 31.78% - - 21.28%[27] - 2022 - 2020年公司资产总计分别为341570110.67元、408928863.07元、298676518.76元[43] - 2022 - 2020年公司资产负债率（母公司）分别为54.65%、74.10%、78.33%[43] - 2022 - 2020年公司营业收入分别为423897050.25元、711066055.39元、318385612.25元[43] - 2022 - 2020年公司毛利率分别为21.85%、20.92%、17.46%[43] - 2022 - 2020年公司净利润分别为66127063.31元、89876337.36元、27534484.23元[43] - 2022 - 2020年公司研发投入占营业收入的比例分别为3.83%、3.31%、3.21%[43] 用户数据 - 报告期内外销收入占比一直维持在85%以上[17][76][80] - 报告期内俄罗斯市场销售收入分别为6490.12万元、6975.51万元、10448.76万元，占各期营业收入比重分别为20.38%、9.81%、24.65%[17][76] - 2021年度公司对乌克兰客户主营业务收入为705.18万元，占比1.02%[22][86] 未来展望 - 公司预计市值不低于2亿元，2021、2022年度净利润分别为8712.32万元、5441.95万元，加权平均净资产收益率分别为82.34%、42.29%[68] - 公司为降低发行摊薄回报影响，将规范用资、加快项目建设、提高运营效率[196] - 公司将配置先进研发设备、引进高端人才巩固研发和自主创新能力[197] 新产品和新技术研发 - 公司正积极布局大排量、UTV以及电动越野车等新产品系列开发[19][79] - 公司已获得专利83项，其中发明专利1项，实用新型专利37项，外观设计专利45项[64] 市场扩张和并购 - 公司积极筹备进入道路车辆市场，往全品类休闲摩托领域拓展[19] 其他新策略 - 公开发行股票不超过1400万股（不含行使超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15.00%[9][48][130] - 每股面值1元，发行底价为3.69元/股[9] - 本次募投项目投资总额48082.32万元，包括运动摩托车智能制造项目33781.64万元、研发中心建设项目9300.68万元、补充流动资金5000万元[71]

江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明 ...

发行信息 - 本次公开发行股数3623.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14492.00万股[7] - 每股面值1.00元，发行价格26.68元，发行日期2023年6月19日[7] - 募集资金总额96661.64万元，净额88728.27万元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年度营业收入分别为111315.80万元、169765.98万元、244132.98万元[36] - 2020 - 2022年度净利润分别为16963.02万元、13407.84万元、9406.13万元[36] - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为19.90%、10.44%和5.25%[31] 原材料采购 - 2020 - 2022年度，苯乙烯采购占全部原材料采购比重分别为97.07%、96.62%和92.84%[27] - 报告期内，向中海壳牌苯乙烯采购占比持续超50%[30] - 2020 - 2022年长约采购金额占比分别为81.49%、69.52%、83.10%[61] 产品销售 - 2020 - 2022年聚苯乙烯树脂总销量分别为15.24万吨、18.56万吨、27.05万吨[76] - 2022年聚苯乙烯树脂总销量同比增长45.71个百分点[77] - 报告期各期聚苯乙烯产品销售价格分别为7203.68元/吨、9109.96元/吨和9025.78元/吨[43] 未来展望 - 未来五年提升产能至年产48万吨中高端聚苯乙烯[111] - 以卓威化工为销售平台提升华东市场销售规模[112] - 2023年1 - 6月预计营业收入90000 - 120000万元，净利润2300 - 3100万元[105] 研发情况 - 2020 - 2022年度研发投入分别为4733.25万元、5460.27万元、8898.37万元[97] - 截至招股书签署日，推出9个牌号GPPS产品和1个牌号HIPS，6个GPPS被认定为“广东省高新技术产品”[83] - 形成9项独有的核心技术，申请23项实用新型专利[87] 项目建设 - 在建项目为年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目，拟建惠州仁信新材料三期项目[93] - 募集资金投资项目建成后年总产能提升至48万吨[41] 公司架构 - 公司全称为惠州仁信新材料股份有限公司，前身是惠州仁信聚苯集团有限公司[15] - 全资子公司为江苏卓威化工有限公司[15] - 实际控制人为邱汉周、邱汉义、杨国贤[49]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为31,838.56万元和71,106.61万元[21][86] - 2022年公司营业收入较上年同期下降40.39%，扣非后归母净利润下降37.54%[22][87] - 2023年1 - 3月公司营业收入6,921.22万元，较上年同期下降17.25%，净利润770.64万元，同比下降29.36%，扣非后归母净利润395.33万元，同比下降62.80%[26] - 2023年1 - 6月公司预计营业收入21,500 - 23,000万元，同比增长1.59% - 8.67%[27] - 2023年1 - 6月公司预计净利润2,600 - 3,000万元，同比下降31.78% - 21.28%[27] 用户数据 - 公司产品进入五十余国家和地区，全球有近百个经销客户、覆盖千余个终端销售网点[42] 未来展望 - 公司预计市值不低于2亿元，2021、2022年度净利润分别为8712.32万元、5441.95万元，加权平均净资产收益率分别为82.34%、42.29%[69] 新产品和新技术研发 - 公司正积极布局新产品系列开发和进入道路车辆市场，但新产品未形成规模销售，存在不确定性风险[19][80] - 公司拥有青少年二冲程越野摩托车车架等车架相关核心技术[62] - 截至招股书签署日，公司已获专利82项，其中发明专利1项，实用新型专利36项，外观设计专利45项[65] 市场扩张和并购 - 报告期内俄罗斯市场销售收入分别为6490.12万元、6975.51万元以及10448.76万元，占各期营业收入比重分别为20.38%、9.81%以及24.65%[17][77] 其他新策略 - 公开发行股票不超过1400万股（不含行使超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15.00%[9][49] - 每股面值1.00元，发行底价为33.50元/股[9][49] - 本次募投项目投资总金额48082.32万元，包括运动摩托车智能制造项目33781.64万元、研发中心建设项目9300.68万元、补充流动资金5000万元[73]

发行相关 - 本次发行数量3200.00万股，未行使超额配售选择权；全额行使为3680.00万股[8] - 每股发行价格12.60元/股，发行后总股本11900.00万股；全额行使后为12380.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月15日[8] - 预计募集资金总额40320.00万元（未行使）、46368.00万元（全额行使）[42] - 发行费用总额3449.47万元（未行使）、3878.84万元（全额行使）[42] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入8275.92万元，同比上升41.41%[25] - 2023年1 - 3月净利润1437.45万元，同比下降18.64%[25] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1150.49万元，同比下降34.15%[25] - 2022年末资产总计622262639.10元，较2021年增长33.21%[37] - 2022年营业收入356381611.33元，较2021年增长9.72%[37] - 2022年净利润100757094.29元，较2021年增长122.96%[37] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为13770.00万元、13732.43万元和26528.05万元，占比分别为35.38%、29.40%和42.63%，周转率分别为1.06、1.72和1.06[13] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.90%、27.55%和40.51%[15] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为10.26%、14.22%和25.37%[90] - 报告期内基本每股收益分别为0.36元、0.52元和1.16元[91] 公司概况 - 公司成立于2006年2月21日，股份公司成立于2014年10月10日，挂牌日期为2015年4月24日[33] - 注册资本8700.00万元[93] - 控股股东和实际控制人为杨遂运，发行前持股60.70%，发行后仍相对控股[20] 业务相关 - 主营业务为特种石墨材料研发、生产和销售，报告期内营收主要源于此[15][16] - 主要原材料为生石油焦、生沥青焦、中温沥青和高温沥青等[17] - 募集资金主要投资年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目[21] 技术研发 - 等静压产品现有制备工艺约110天，大幅缩短生产周期[55][56] - 等静压产品自2021年起一次焙烧达过去多次焙烧性能指标[55] - 等静压产品从2021年开始取消业内通用浸渍工序[58] - 定制磨粉机配合二次分级机器能分离3微米、5微米、8微米细颗粒原料粉[59] - 研发的车底式炉排气温低于150℃，热场温差不超20℃[59] 风险提示 - 募投项目经济效益受多种因素影响，存在不确定性[21] - 新增产能消化存在不及预期风险[22] - 不能保持工艺改进或产品质量不及预期，将影响盈利能力和财务状况[23] - 经营业绩受宏观经济、产业政策、行业景气度等因素影响[70] - 市场竞争可能导致产品价格下降，影响盈利水平[71] 股权结构 - 发行前杨遂运持股52813162股，比例60.70%；发行后降至44.38%[113] - 发行前张秋民持股4507467股，比例5.18%；发行后降至3.79%[113] - 发行前上海甄投资产管理有限公司－甄投稳定8号私募证券投资基金持股2502975股，比例2.88%；发行后降至2.10%[113] 公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，任期从2020年10月至2023年10月[122] - 第三届监事会由3名监事组成，任期3年[128] - 现有高级管理人员5名[132] 股份减持与股价稳定 - 控股股东等相关主体有股份减持限制和股价稳定承诺[146][147][148] - 公司有股价稳定措施及实施条件和方式[149][150][151] 历史沿革 - 2003年11月欣鑫碳素设立，初始注册资本100万元；2006年2月东方碳素设立，初始注册资本80万元[169] - 2022年6月实际控制人现金回购解除9人代持关系[170] 产品与产能 - 主要产品包括等静压、模压细结构、中粗结构特种石墨材料[173] - 2022年磨粉、焙烧、浸渍、石墨化加工产量及占比[182] - 截至目前具备年产10000吨特种石墨的生产能力[195] 部门职责 - 人力资源部负责人事、薪酬、招聘等管理[197] - 安环部负责安全生产责任制等工作[197] - 生产部负责组织生产等工作[199] - 质检部负责产品质量检验和售后服务[199] - 研发部负责新产品研发和技术支持[199] - 销售部负责制定营销方案和落实销售计划[199]

公司基本信息 - 公司全称为广东力王新能源股份有限公司，证券简称力王股份，代码831627[31] - 有限公司成立于2001年6月6日，股份公司成立于2014年9月3日[31] - 公司注册资本为6800.00万元[31] - 控股股东和实际控制人均为李维海、王红旗[31] - 公司于2015年1月16日挂牌，主办券商为东莞证券股份有限公司[31] - 证监会行业分类为C38电气机械及器材制造业[31] - 管理型行业分类为C3849其他电池制造[31] - 办公地址和注册地址均为广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号[31] 发行相关 - 本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%，发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[11] - 发行底价为11元/股，每股面值为1元[11] 业绩数据 - 2021年度公司营业收入为46908.90万元，同比增长16.61%；2022年度为54961.17万元，同比增长17.17%[18] - 2021年度和2022年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[18] - 2022年资产总计652,909,576.48元，2021年为490,497,667.79元，2020年为407,809,533.85元[36] - 2022年资产负债率（母公司）为59.46%，2021年为47.95%，2020年为47.20%[37] - 2022年毛利率为16.18%，2021年为19.98%，2020年为25.33%[37] - 2022年净利润37,816,455.95元，2021年为40,407,279.68元，2020年为52,071,114.92元[37] 业务数据 - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[20] - 报告期内碱性和碳性锌锰电池销售收入占主营业务收入比重分别为82.39%、76.86%、74.10%[63] - 2021年和2022年锂离子电池销售收入为9870.46万元和13136.51万元，占主营业务收入比重为21.16%和24.42%[65] 原材料数据 - 报告期各期公司主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[16] - 2021年和2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[16] - 2021年和2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[16] - 2021年和2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[16] - 2021年和2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[16] 募投项目 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目投资总额18055.92万元，募集资金使用15352.45万元[56] - 研发中心建设项目投资总额4595.05万元，募集资金使用4595.05万元[57] - 补充流动资金3000.00万元[57] 未来展望 - 募投项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[88] - 募集资金投资项目投产后，预计未来几年净利润将持续增长[179] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已取得52项专利，其中发明专利7项[35] - 公司掌握11项核心技术，包括“低产气量的碱性电池的技术”等[49] 股权结构 - 李维海和王红旗分别持股2756.30万股和2746.10万股，占比40.53%和40.38%，合计持股5502.40万股，占比80.92%[32] 违规事项 - 2022年2月11日和3月18日，王红旗因短线交易违规被全国股转公司和中国证监会广东监管局出具警示函[200] - 2022年4月12日，全国股转公司对公司等相关方就股权代持未披露违规行为采取口头警示措施[200]