发行情况 - 公司首次公开发行2893.00万股A股，占发行后总股本25.00%[1][2] - 本次公开发行后总股本为11571.80万股[3] - 初始战略配售发行数量为144.65万股，占发行数量5.00%[3] - 回拨前网下初始发行1923.85万股，占扣除战略配售后总量70.00%[3] - 回拨前网上初始发行824.50万股，占扣除战略配售后总量30.00%[3] 其他信息 - 网上路演时间为2023年8月11日14:00 - 16:00[4] - 网上路演网址为全景网和全景路演[4] - 发行申请获深交所创业板审议通过，获证监会同意注册[1] - 发行人和保荐人通过询价确定发行价格，网下不累计投标询价[1] - 最终发行数量及战略配售情况8月16日公告明确[3]

发行情况 - 协昌科技首次公开发行18,333,334股人民币普通股（A股），发行价格为51.88元/股[2][3] - 初始战略配售数量为916,667股，占本次发行总量的5.00%，最终无战略投资者参与，差额回拨至网下发行[8] - 战略配售回拨后，网下发行数量为13,108,334股，占71.50%；网上发行数量为5,225,000股，占28.50%[4] - 网上初步有效申购倍数为7,177.98967倍，启动回拨机制，3,667,000股由网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,441,334股，占51.50%；网上最终发行数量为8,892,000股，占48.50%[4] - 回拨后网上发行的中签率为0.0237088414%，有效申购倍数为4,217.83581倍[4] 投资者情况 - 268家网下投资者管理的6,517个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为3,270,710万股[10] - A类投资者有效申购股数2,106,180万股，占64.40%，初步配售数量6,622,221股，占70.14%；B类投资者有效申购股数1,164,530万股，占35.60%，初步配售数量2,819,113股，占29.86%[11] 限售情况 - 网下投资者应承诺获配股票数量的10%限售6个月，90%的股份无限售期[6] 部分产品金额情况 - 多只产品金额为1,886,978,45.68元，涉及创金合信、富国等多家基金公司旗下众多基金及多个企业年金、职业年金计划[1][2][3][4][5][260] - 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金金额为1,540,798,952元[32] - 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金金额为68,554,078.4元[330] - 基本养老保险基金一九零二组富国基金管理有限公司相关金额为1,257,652,131.6元[33] - 公司 – 南晖基金相关金额为1,194,619,447.2元[33] - 宝盈基金管理有限公司部分产品金额为1,131,586,762.8元[33] - 宝盈发展新动能股票型证券投资基金金额为385.96[34] - 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金金额为131,586,76.28[34] - 中国人寿养老保险股份有限公司负责的沈阳铁路局企业年金计划涉及金额943,489,228.40元[10]

上市信息 - 公司股票于2023年8月11日在深交所创业板上市，简称“科净源”，代码“301372”[4][25][26] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为20%[6] - 选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准[33] 股本结构 - 本次发行后总股本为68,571,430股，发行新股占比25%，无限售条件流通股为16,257,930股，占比23.71%[8][41] - 网下发行部分10%（884,928股）限售6个月，占网下发行总量10.02%，占本次公开发行股票总量5.16%[30] - 发行前董事长葛敬直接持股占比31.98%，发行后占23.99%；夫妇合计持有30.78%股份为实际控制人[36][37] 财务数据 - 2021年和2022年扣非后净利润分别为9,198.05万元和8,317.81万元[33] - 报告期各期末应收账款账面价值递增，占当期总资产比例分别为26.55%、34.85%、41.40%[19] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为78.61%、72.47%及66.43%[20] 发行情况 - 发行价45元/股，对应2022年扣非后市盈率为37.10倍，高于行业平均93.03%，高于可比公司0.03%[11] - 本次公开发行募集资金总额为77,142.86万元，净额为62,879.12万元[56][59] - 发行后每股净资产13.14元，每股收益1.2585元/股[60][61] 未来展望 - 拟强化募集资金管理，加快募投项目建设提高股东回报[109][110] - 计划强化主营业务，加强与客户合作、加大研发投入、提高信息化水平[111] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配政策[113] 股份限售与减持 - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[88] - 发行人股票上市后6个月内相关情况触发，董监高持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[91][92] - 锁定期满后2年内减持，控股股东等减持价格不低于发行价[94][95] 股价稳定措施 - 上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，将实施稳定股价方案[97][98] - 股价稳定措施实施期间，连续5个交易日除权后加权平均收盘价高于每股净资产，视为实施完毕[104] - 若未启动股价稳定措施，相关主体将公开说明原因、道歉并赔偿损失[103] 其他承诺 - 控股股东等承诺避免同业竞争，不向竞争公司提供商业机密[130][131] - 公司承诺减少关联交易，规范关联交易定价及程序[131][133] - 各中介机构承诺若文件有问题依法赔偿投资者损失[124][136][137]

发行概况 - 公司首次公开发行6753.0217万股A股，发行价28元/股[2] 战略配售 - 初始战略配售发行1350.6043万股，占20.00%，最终549.1428万股，占8.13%[3][4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始5123.4289万股，占82.58%；网上1080.4500万股，占17.42%[4] - 回拨后，网下最终3882.6289万股，占62.58%；网上2321.2500万股，占37.42%[5] 申购情况 - 网上初步有效申购倍数6605.43431倍，回拨1240.8000万股[5] - 网上定价发行最终中签率0.0325248921%，有效申购倍数3074.56823倍[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购22835029股，放弃377471股；网下缴款38826289股，放弃0股[9] 限售情况 - 网下发行10%股份限售6个月，数量3886076股，约占网下10.01%，占总量5.75%[9][10] 包销情况 - 保荐人包销377471股，包销金额10569188.00元，占比0.5590%[11] 发行费用 - 本次发行费用总额12643.86万元[12]

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"发行人"）首次公开 发行 2,237.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1341 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,237.00万股，发行价格为人民币36.58元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 ...

发行信息 - 发行价格为9.87元/股，发行数量为32,984.9630万股[3] - 初始战略配售数量为9,895.4889万股，占30.00%，最终为6,764.6246万股，占20.51%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,135.19倍，2,622.0500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为18,980.4384万股，占72.39%，约占57.54%；网上为7,239.9000万股，占27.61%[5] - 网上发行最终中签率为0.07342709%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购72,025,353股，金额710,890,234.11元，放弃373,647股，金额3,687,895.89元[10] - 网下投资者缴款认购189,804,384股，金额1,873,369,270.08元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下发行10%股份限售6个月，数量为1,898.3819万股，占10.00%，占7.24%[10][11] - 保荐人包销股份数量373,647股，金额3,687,895.89元，占0.14%，占0.11%[12] 其他 - 本次发行费用合计18,780.12万元，其中承销及保荐费16,553.08万元[15] - 发行人是广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 保荐人是海通证券，法定代表人周杰；联席主承销商是万联证券，法定代表人王达[16] - 公告日期为2023年8月10日[16]

发行情况 - 公司首次公开发行2237.00万股A股，发行价36.58元/股[2] - 初始战略配售335.55万股，最终41.0060万股，占比1.83%[3] 发行分配 - 战略配售差额294.5440万股回拨至网下[4] - 回拨后网下最终发行1186.3940万股，网上1009.6000万股[10] 用户数据 - 网上发行有效申购户数8474581户，股数40127369500股[9] 其他 - 网上发行中签率0.0251598850%，有效申购倍数3974.58097倍[10] - 网下部分10%股份限售6个月，战略配售共赢9号资管计划限售12个月[6][7] - 投资者2023年8月10日履行缴款义务[4]

上市信息 - 蓝箭电子股票于2023年8月10日在深交所创业板上市[1] 股本数据 - 首次公开发行后总股本为2亿股[4] - 首次公开发行股票数量为5000万股[4] 市盈率情况 - 截至2023年7月24日，同行业最近一月静态平均市盈率为36.01倍[5] - 同行业可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率为40.15倍[5] - 本次发行价格对应2022年扣非后摊薄市盈率为55.29倍[6] - 发行市盈率高于同行业最近一月平均53.54%，高于可比公司平均37.71%[6] 联系信息 - 发行人联系地址在佛山，电话0757 - 63313388 - 8116[9] - 主承销商为金元证券，地址在深圳福田区[9]

发行情况 - 公司首次公开发行2457.67万股A股，发行价29.50元/股[2] - 初始战略配售491.534万股，占20.00%，最终169.4915万股，占6.90%[3][5] - 回拨后网下最终发行1240.7285万股，占54.22%；网上1047.45万股，占45.78%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购1033.15万股，金额3.0477925亿元，放弃14.3万股，金额421.85万元[7] - 网下投资者缴款认购1240.7285万股，金额3.660149075亿元，放弃0股[7] 限售情况 - 网下比例限售6个月的股份124.4802万股，约占网下发行总量10.03%，约占公开发行总量5.06%[8] - 中国农业产业发展基金有限公司获配169.4915万股，获配金额4999.99925万元，限售期12个月[6] 其他情况 - 保荐人包销股份14.3万股，包销金额421.85万元，占发行数量0.5819%[9][10] - 本次发行费用总额6954.67万元，包含多项费用[11]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 泰凌微电子（上海）股 份有限公司 | 证券简称 | 泰凌微 | | 证券代码/网下申购 代码 | 688591 | 网上申购代码 | 787591 | 1 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1450 号文同意注册。《泰凌微电子（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网 址 www.stcn. ...