发行情况 - 公司首次公开发行4530.00万股人民币普通股（A股），发行价13.06元/股[2] - 初始与最终战略配售股数差额226.50万股回拨至网下发行[3] 发行数量占比 - 网下初始发行3238.95万股，占比71.50%；网上初始1291.05万股，占比28.50%[4] - 回拨后，网下最终2332.95万股，占比51.50%；网上最终2197.05万股，占比48.50%[4] 申购情况 - 网上初步有效申购倍数5851.16537倍，回拨906.00万股至网上[4] - 网上定价发行中签率0.0290840248%，有效申购倍数3438.31367倍[4] 认购情况 - 网上投资者放弃认购151,526股，金额1978929.56元；网下为0[6] 其他 - 网下比例限售6个月股份2335293股，占网下10.01%，占发行总量5.16%[7] - 保荐人包销151526股，金额1978929.56元，占发行0.33%[8] - 本次发行费用5175.94万元，承销及保荐费3549.71万元[9][10]

发行情况 - 天键股份本次发行股票数量2906.0000万股，发行价46.16元/股[2] - 初始与最终战略配售股数差额145.3000万股回拨至网下发行[3] 发行比例 - 网下初始发行数量2077.8000万股，占比71.50%；网上初始发行828.2000万股，占比28.50%[4] - 回拨后网下最终发行1496.60万股，占比51.50%；网上最终发行1409.40万股，占比48.50%[4] 中签与认购 - 网上定价发行中签率0.0290729543%，申购倍数3439.62292倍[4] - 网上投资者缴款认购13210090股，金额609777754.40元[6] - 网上投资者放弃认购883910股，金额40801285.60元[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1498918股，占网下发行总量10.0155%，占本次发行总量5.1580%[7] - 保荐人包销883910股，金额40801285.60元，占总发行数量约3.0417%[8] 发行费用 - 本次发行费用总额12141.37万元，保荐及承销费用10379.23万元[9]

发行情况 - 公司首次公开发行1478.57万股A股，发行价125.88元/股[3][4] - 初始战略配售预计73.9285万股，占5.00%，最终47.6644万股，占3.22%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1009.5556万股，占70.55%，网上421.3500万股，占29.45%[5] - 回拨后网下最终发行866.4556万股，占60.55%，网上564.4500万股，占39.45%[6] 认购情况 - 网上缴款认购5022880股，金额632280134.40元，放弃621620股，金额78249525.60元[8][9] - 网下缴款认购8664556股，金额1090694309.28元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份86.9546万股，占网下发行总量10.04%[10] - 保荐人包销621620股，金额78249525.60元，占4.34%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用17071.92万元，审计等费用1146.23万元[12][13] - 律师费用716.98万元，信息披露费用506.60万元，发行手续费及其他44.79万元[12][13]

广州新莱福新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"发行人"） 首次公开发行不超过 26,230,723 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕527 号）。本次发行的保荐人（主 承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"新莱福"，股票代码为"301323"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 39.06 元/股，发行数量为 26,230,723 股。全部为新股发行，无老 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 重要提示 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕1 ...

发行基本信息 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）[5] - 本次发行新股4530.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为18120.00万股[26][28][61] - 发行价格确定为13.06元/股[7][16][30][53][62][92] - 预计募集资金总额为59161.80万元，扣除预计发行费用约5175.94万元后，预计募集资金净额约为53985.86万元[26][30][64] 市盈率相关 - 截至2023年5月24日，行业最近一个月平均静态市盈率为23.23倍[5][16][56] - 可比上市公司2022年扣非后静态市盈率算术平均值为49.39倍[17][57] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为40.57倍，高于行业均值74.64%[5][22][23][58] 询价与申购 - 初步询价剔除83个配售对象，拟申购总量107470万股，占比1.0073%[6][49] - 网下发行提交有效报价投资者188家，管理配售对象4983个，有效拟申购数量总和6973040万股[23][55][77] - 2023年5月30日（T日）进行网上和网下申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][30][31][33][91] - 持有市值1万元以上（含）投资者可参与申购，每5000元市值可申购500股，最高申购量12500股[35][95] 战略配售与回拨 - 初始战略配售226.50万股，最终不向战略投资者定向配售，差额回拨至网下发行[8][28][29][73][75][76] - 战略配售回拨后，网下初始发行3238.95万股，占71.50%；网上初始发行1291.05万股，占28.50%[30][61] - 2023年5月30日（T日）根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[10][40] 缴款与发行结果 - 网下和网上投资者2023年6月1日（T + 2日）缴款，放弃认购股份由保荐人包销[11][36][39] - 当缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，中止发行[11][88][110] - 2023年6月5日（T + 4日）披露发行结果公告[39][110] 公司情况 - 公司为智能线性驱动产品研发、生产企业，业务以智能家居为核心并向其他场景延展[18] - 公司采取主要零部件自制的垂直一体化生产方式，结合模块化生产[20] - 公司已通过ISO9001:2015等多项管理体系认证[20]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 上海新相微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕731 号）。发行人 的股票简称为"新相微"，扩位简称为"新相微"，股票代码为"688593"。 本次发行初始战略配售发行数量为 1,838.1176 万股，约占本次发行数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人 （主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 1,838.1176 万股，约占发行数量的 20.00%，因最终战略配售数量与初始战略数量 相同，未向网下进行回拨。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向 ...

发行信息 - 发行价格46.16元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率80.26倍，高于行业均值146.80%，高于同行业上市公司均值48.96%[1][16][18] - 本次发行数量2906.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本11624.00万股[31][32][53] - 初始战略配售数量145.30万股，占发行数量5.00%，差额145.30万股回拨至网下发行[8][32][53] - 网下初始发行数量2077.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量71.50%；网上初始发行数量828.20万股，占28.50%[32][53] - 网上发行无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[9][61] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为125624.38万元、141064.20万元和112571.26万元，2022年同比下滑20.20%[24] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润最近三年复合增长率为15.91%[24] - 2021年度和2022年度经审计净利润分别为13173.26万元和6685.17万元，扣非后分别为9020.97万元和7119.16万元[70] 申购情况 - 2023年5月29日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][34][95] - 网下发行提交有效报价投资者208家，管理配售对象4787个，有效拟申购数量3066480万股，有效申购倍数为1475.83倍[25][72] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍且不超100倍回拨比例为10%，超100倍回拨比例为20%[59][60] 缴款安排 - 网下投资者于2023年5月31日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[10][43][88] - 网上投资者申购中签后，确保2023年5月31日日终资金账户有足额认购资金[11][46] 研发情况 - 截至2022年12月31日，研发团队有422人，主要成员任职超8年[21] - 截至2023年3月10日，公司拥有33项发明专利，实用新型、外观设计431项，共计464项专利[21] - 公司每年可完成声学产品接近2000万部[22]

发行基本信息 - 本次发行数量为1478.57万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为5914.27万股[6] - 发行价格为125.88元/股，预计募集资金总额为186122.3916万元[6][7] - 高价剔除比例为1.0153%，四数孰低值为131.9636元/股[6] - 发行市盈率为79.83倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为31.40倍[6] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为47.6644万股，占本次发行数量比为3.22%[6] - 初始战略配售数量73.9285万股，占发行总规模5%，最终战略配售数量47.6644万股，差额26.2641万股回拨至网下发行[26][27][42] 发行分配 - 战略配售回拨后网下发行数量为1009.5556万股，网上发行数量为421.3500万股[7] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[32][53] 申购情况 - 初步询价期间收到354家网下投资者管理的8726个配售对象报价，报价区间为50.23元/股 - 181.00元/股，拟申购数量总和为2777580万股[11] - 剔除无效报价后，354家网下投资者管理的8695个配售对象符合条件，拟申购数量总和为2768690万股[12] - 剔除无效和最高报价后，343家投资者、8600个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为2740580万股，整体申购倍数为2787.15倍[16] 公司业绩 - 公司上市时市值为74.45亿元，2022年度扣非后净利润为9326.15万元，营业收入为37175.05万元[19] 时间安排 - 初步询价期间为2023年5月24日9:30 - 15:00[11] - 本次发行网上网下申购于2023年5月29日15:00截止，发行人和保荐人同日决定是否启动回拨机制[30] - 若发生回拨，发行人和保荐人于2023年5月30日在相关公告中披露[31] - 2023年5月31日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[47] 其他 - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[37] - 本次发行承销方式为余额包销[38] - 保荐人相关子公司跟投比例为4%，但不超过6,000万元，民生证券投资有限公司获配股数47.6644万股，获配金额59,999,946.72元，占本次发行数量的3.22%[40][41]

发行情况 - 公司首次公开发行不超过1900万股A股，发行价35.23元/股，网上发行占比100%[1] - 网上投资者缴款认购18415111股，金额648764360.53元[2] - 网上投资者放弃认购584889股，金额20605639.47元[2] - 保荐人包销584889股，金额20605639.47元，占比3.08%[3] 费用情况 - 本次发行费用总额为5430.35万元[4] - 承销及保荐费用3788.89万元[5] - 审计及验资费用1018.87万元[5] - 律师费用167.78万元[5] - 信息披露费用435.85万元[5] - 发行手续费及其他费用18.97万元[5]