公司融资进展 - 大唐华银电力股份有限公司于近日收到上海证券交易所出具的受理通知 决定受理其沪市主板上市公司发行证券的申请[1] - 上海证券交易所对公司报送的发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 符合法定形式[1] - 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册 在中国证监会同意注册后方可实施[1] 后续程序与不确定性 - 公司本次发行事项能否获得上海证券交易所审核通过 并获中国证监会同意注册及相应的时间均存在不确定性[1] - 公司将根据进展情况 严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务[1]

公司董事会决议与发行方案调整 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2026年1月28日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集、召开合法有效 [2] - 会议审议通过了关于调减2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案 [3] - 调整后，本次拟发行股票数量为92,098,593股，不超过发行前公司总股本的30.00% [4] - 调整前拟发行数量为99,726,887股，调整后发行数量减少了7,628,294股 [3][4] - 调整后，本次发行拟募集资金总额为66,403.09万元，调整前为71,903.09万元，募集资金总额调减了5,500.00万元 [6] - 会议还审议通过了修订后的发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、发行预案及相关补充协议等议案 [6][7][9] 向特定对象发行股票方案核心要素 - 本次发行的特定对象为扬州产业投资发展集团有限责任公司（扬州产发集团） [36] - 发行完成后，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的实际控制人 [37][50] - 本次发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日 [41] - 发行价格经2024年度利润分配除息调整后为7.21元/股 [42][44] - 调整前发行价格为7.28元/股，定价依据为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [41] - 扬州产发集团将以现金方式认购全部92,098,593股股份 [46] 募集资金用途与项目 - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款 [24] - 募集资金投入将形成伺服压力机及自动化冲压线关键大型结构件的自主配套生产能力，巩固机床产品生产能力 [51] - 项目旨在满足公司发展战略实施及业务快速发展的需要，降低财务杠杆和财务费用，提高抗风险能力 [24] 发行背景与公司财务状况 - 公司近年来资产负债率不断提高，最近三年及2025年9月末分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09% [49] - 公司应收账款和存货合计账面价值持续增长，从13.73亿元增至17.58亿元，对营运资金占用持续增加 [49] - 截至2025年9月30日，公司有息负债余额达到9.12亿元，占净资产比例为52.21%，资金压力和债务负担逐年增加 [49] - 公司自2014年3月至今无控股股东及实际控制人，股权结构较为分散 [49] - 2025年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为10,208.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,686.22万元 [21] 发行对公司的影响与战略意义 - 本次发行将提升公司资本金实力，优化财务结构，降低资产负债率，增强资本实力和抗风险能力 [48][49] - 发行将促进公司股东结构转型，优化股权结构和公司治理结构，引入有实力的投资者推动公司持续稳定发展 [49][50] - 发行将推动公司高质量、可持续发展，巩固在金属成形机床行业的领先地位，使伺服压力机及自动化冲压线业务成为重要的经济增长点 [51] - 发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资本结构得到优化，但短期内净资产收益率及每股收益可能因股本扩大而有所下降 [52] - 长期来看，随着募投项目建成并实现效益，公司的经营规模、盈利能力和综合实力将得到提升 [52] 发行审核进展与后续程序 - 公司于2025年7月15日收到深圳证券交易所下发的审核问询函，并已会同中介机构进行回复和文件更新 [33] - 公司已根据2025年第三季度报告对募集说明书等申请文件中的财务数据进行了更新 [33] - 本次发行尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施 [34][36]

公司2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月27日15:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][14] - 股权登记日为2026年2月24日，登记在册的普通股股东有权出席，会议地点位于自贡市高新工业园区富川路3号公司办公楼 [5][7] 会议审议事项与规则 - 会议将审议的议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容已同步披露于指定媒体及巨潮资讯网 [8][9] - 全部议案均为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过 [10] - 公司将对议案进行中小投资者表决单独计票并公开披露结果，中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [10] 向特定对象发行A股股票相关事宜 - 公司于2026年1月28日召开董事会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 [17][19] - 公司承诺不存在向参与认购的投资者提供保底保收益承诺、财务资助或补偿的情形 [17] - 本次发行尚需提交公司股东会审议，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [19] 公司治理与合规记录 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况 [20] - 公司表示严格按照《公司法》、《证券法》及深交所相关规定完善治理机制，促进持续健康发展 [20] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润预计为盈利17,000万元至22,000万元，比上年同期增长79.03%至131.69% [21][23] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为盈利7,000万元至9,000万元，比上年同期增长5.42%至35.54% [23] - 业绩变动主要原因是公司对扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业的投资预计增加2025年利润总额102,918,753.43元，该事项属于非经常性损益 [25]

公司融资进展 - 吉林奥来德光电材料股份有限公司于2026年1月26日收到上海证券交易所出具的审核意见 其向特定对象发行股票的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定 最终能否及何时获得注册存在不确定性 [1] - 公司董事会于2026年1月27日发布了此公告 [3]

公司董事会决议核心内容 - 高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2026年1月26日召开，会议应到董事7人，实到7人，所有议案均获全票通过[1][3][6] - 董事会审议通过了公司符合向特定对象发行股票条件的议案，并逐项通过了2026年度向特定对象发行A股股票的具体方案[1][5] - 本次董事会通过的全部十二项议案，除第十二项关于暂不召开股东会的议案外，其余均需提交公司股东会审议[4][24][27][30][34][36][40][44][48][52] 定向增发方案核心条款 - **发行对象与方式**：本次发行对象为长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙），其将以现金方式认购全部股票，发行方式为向特定对象发行[9] - **发行价格与数量**：发行价格定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即8.56元/股，发行数量不超过50,145,000股，未超过发行前公司总股本的30%[11][12][13] - **募集资金规模与用途**：本次发行计划募集资金总额不超过42,924.12万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务[21][22] - **锁定期安排**：发行对象长沙炬神认购的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让[15] 相关程序与文件准备 - **内部审议程序**：本次发行相关议案已获得公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过[2][23][25][28][32][35][38][42][46][50] - **配套文件准备**：董事会审议通过了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施公告等一系列文件[24][28][31][34] - **关联交易确认**：由于发行对象为长沙炬神，本次发行构成关联交易，相关认购协议已获董事会审议通过[37][41] - **授权与后续安排**：董事会提请股东会授权董事会及授权人士全权办理本次发行相关事宜，授权有效期自股东会通过之日起12个月内，同时董事会决议暂不立即召开股东会[48][49][53]

股票交易情况 - 截至2026年1月26日收盘，*ST高斯报收于12.73元，上涨4.86%，换手率8.57%，成交量14.13万手，成交额1.79亿元 [1] - 1月26日主力资金净流出1153.17万元，游资资金净流入866.48万元，散户资金净流入286.69万元 [1][4] 定向增发方案核心条款 - 公司拟向特定对象长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙）发行A股股票，发行价格为8.56元/股，发行数量不超过50,145,000股，募集资金总额不超过42,924.12万元 [1][5][6] - 发行价格定为董事会决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [5] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还债务 [1][2][3] - 本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] 发行影响与控制权变更 - 本次发行完成后，长沙炬神将持有公司23.08%的股份，成为公司控股股东，杨譓鹏将成为公司实际控制人 [2][5][6] - 本次发行将导致公司控制权发生变更，构成关联交易 [2][5][6] - 发行旨在优化资本结构，降低资产负债率，缓解偿债压力，提高抗风险能力与可持续发展能力 [3][5] 发行审批流程与相关方承诺 - 本次发行相关议案已获第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [1] - 发行尚需获得国资监管单位批准、深交所审核通过，并经中国证监会注册同意 [2][5][6] - 公司审计委员会认为发行方案合法合规，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已就本次发行对即期回报的摊薄影响提出填补措施并作出承诺 [3] - 公司承诺本次发行不存在向认购方提供财务资助、补偿或收益承诺等安排 [3] 公司近期监管记录与股东回报规划 - 公司披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况：2023年7月因业绩预告差异较大且未及时修正被深交所出具监管函，2023年10月因同一事项被湖南证监局出具警示函，2025年3月因股东大会通知时间披露错误被深交所出具监管函，公司已进行整改 [3] - 公司最近五年未受行政处罚 [3] - 公司制定未来三年（2026-2028年）股东回报规划，承诺优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20% [2]

公司终止2025年度定增事项 - 公司于2026年1月22日召开董事会，审议通过终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案 [1] - 终止决定基于公司自身业务发展实际情况、未来战略规划及募投项目进度，经各方充分沟通和审慎论证后作出 [1] - 公司表示终止本次定增不会对经营活动产生重大影响，不会损害公司及股东利益 [1] 2025年度定增计划详情 - 原计划向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币169,500.00万元 [2][3] - 扣除发行费用后，募集资金拟全部用于“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋、I栋、J栋）项目” [2] - 该项目总投资额为180,500.00万元，拟使用募集资金169,500.00万元 [3] 公司历史融资记录 - 2018年1月19日，公司于深交所创业板IPO上市，发行1,632万股，发行价18.15元/股，募集资金总额29,620.80万元，净额25,540.08万元 [4] - 2019年度完成向特定对象发行A股股票，发行12,310,848股，发行价38.99元/股，募集资金总额479,999,963.52元，净额470,049,747.19元 [5] - 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券，发行635.00万张，每张面值100元，募集资金总额635,000,000.00元，净额626,983,912.33元 [6][7] - 2022年度完成向特定对象发行A股股票，发行103,648,103股，发行价11.83元/股，募集资金总额1,226,157,058.49元，净额1,211,490,827.65元 [7] - 公司历史募资金额共计26.37亿元 [8]

公司融资进展 - 金埔园林股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 深圳证券交易所于2026年1月22日晚间出具了受理通知，文件编号为深证上审〔2026〕15号 [1] - 交易所经核对，认为公司报送的申请文件齐备，符合受理条件 [1]

向特定对象发行股票进展 - 公司于2025年11月13日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 公司已会同中介机构对问询函问题进行了逐项回复，并更新了募集说明书等申请文件[1] - 根据深交所进一步审核意见，公司近期对问询函回复及申请文件进行了补充、更新和修订[2] - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性[2] - 公司向特定对象发行股票的保荐代表人发生变更，原保荐代表人毕厚厚因工作变动不再担任，由田文明接替[4][5] - 变更后，该项目的保荐代表人为李祖业和田文明[6] - 新任保荐代表人田文明为中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，拥有丰富的IPO、再融资及并购重组项目经验[8] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为187,700.00万元[10] - 预计净利润同比大幅增加约253.38%[10] - 业绩变动主要原因为：精准把握燃煤价格阶段性下行窗口，持续优化煤炭资源配置，并加强成本费用精细化管控，实现火电业务盈利同比增加[10] - 同时，公司主动推进多元化融资策略，优化资金结构，降低财务费用[10] - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计[9] - 具体业绩情况请以公司后续披露的2025年度报告为准[11]

公司向特定对象发行A股股票进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请已获得上海证券交易所审核通过 上交所审核意见认为该申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 最终能否获得注册及时间尚存在不确定性 [1] 公司董事会相关决议 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2026年1月19日以通讯表决方式举行 会议由副董事长、总经理郭俊梅主持 应参加表决董事7名 实际全部参加表决 [2] - 董事会会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行决议有效期的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 该议案内容为同意调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案中的“本次发行决议有效期” 具体调整以更新后的募集说明书为准 [3] 董事会专门委员会审核意见 - 公司董事会战略与投资发展委员会在董事会召开前对相关议题进行了审核并发表了审核意见 [4] - 该委员会审议了关于调整发行决议有效期的议案 认为该调整符合再融资监管要求实际 不存在损害广大投资者合法权益的情况 并同意将该议案提交董事会审议 [4]