董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年6月5日以现场与通讯结合方式召开，7名董事全部出席（含5名通讯表决）[1] - 会议审议通过多项议案，决议合法有效，符合《公司法》及公司章程规定[1] 重大资产重组交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购11家交易方合计持有的中芯集成电路（宁波）94.366%股权[2][4] - 交易分为两部分：1）发行股份及支付现金购买资产；2）向不超过35名特定对象募资配套资金（上限为股份对价的100%）[3][12][13] - 发行股份定价基准日前20/60/120日交易均价分别为71.26元/股、74.53元/股、71.53元/股，最终发行价定为57.01元/股（前20日均价80%）[6][7] - 标的资产审计评估未完成，交易价格及股份发行数量暂未确定[5][8] 交易条款与条件 - 交易对方股份限售期设定为36个月或标的公司净利润转正之日（以较晚者为准），减持价不得低于发行价[8][9] - 配套募集资金股份锁定期6个月，用于支付现金对价（占比不超25%）、标的项目建设及补充流动资金等[15][16] - 交易不导致控制权变更，实际控制人向平维持不变，不构成重组上市[17][18] 合规性及程序进展 - 交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及创业板监管规则要求[20][21] - 已制定保密措施，相关主体不存在内幕交易等违规情形[22][23] - 暂不提交股东会审议，待审计评估完成后启动后续程序[25]

公司股票停牌情况 - 公司股票因筹划重大资产重组事项自2025年5月22日起停牌 [1] - 停牌期间发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》 [1] 重大资产重组进展及股票复牌安排 - 公司于2025年6月5日召开董事会审议通过重组预案及相关议案 [2] - 公司股票将于2025年6月6日复牌 [2] - 审计和评估工作尚未完成 暂不召开股东会 待完成后再次推进审议程序 [2] 交易后续安排 - 复牌后将继续推进重组相关工作 [3] - 严格履行信息披露义务 以指定媒体披露信息为准 [3]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中芯集成电路（宁波）有限公司94 366%股权 [1] - 交易涉及11家投资机构包括宁波甬芯集成电路股权投资有限公司 国家集成电路产业投资基金股份有限公司等 [1] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 监管合规说明 - 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定 12个月内连续交易需累计计算 [1] - 已披露重大资产重组报告书的交易行为无需纳入累计计算 [1] - 交易前12个月内不存在需纳入累计计算的资产购买或出售情况 [2] 标的资产特征 - 标的资产属于集成电路产业领域 与公司主营业务范围相近 [1] - 交易完成后将显著提升公司在集成电路领域的控制力 [1] 交易结构特点 - 采用"发行股份+现金支付"的混合对价支付方式 [1] - 配套融资对象限定为不超过35名符合条件投资者 [1]

公司动态 - 杭州汽轮动力集团股份有限公司将于6月6日召开2025年第二次临时股东会，审议15项议案，包括重大资产重组相关法律法规符合性议案和换股吸收合并杭州海联讯科技股份有限公司暨关联交易方案议案 [1] - 本次交易通过换股吸收合并方式对杭汽轮和海联讯进行重组整合，旨在完善国有上市公司产业布局，提升资产质量和运营效率，实现国有资产保值增值 [2] - 重大资产重组交易实施有利于拓宽公司融资渠道，提升融资能力，优化产业布局，加强自主燃气轮机研发和应用 [3] 财务表现 - 2024年度公司实现营业收入663,891.50万元，利润总额63,750.95万元，净利润57,949.62万元，其中归属于上市公司股东的净利润为53,996.23万元 [2] - 2025年一季度公司营业收入107,738万元，归属于上市公司股东的净利润为4,231.11万元 [2] 公司背景 - 公司创建于1958年，主营工业驱动汽轮机，产品应用于石油、化工、钢铁、煤炭、电力、冶金、能源、核电等工业领域 [1] - 客户遍布全球40多个国家和地区，参与承担了中国经济发展各个阶段重大建设工程中的国产工业驱动汽轮机项目 [1] - 几乎囊括所有国内工业汽轮机"首台套"的设计和制造，在中国工业驱动领域中起到支柱性作用 [1] 行业地位 - 公司是中国工业汽轮机行业领军者和国内自主重型燃气轮机的探路者 [2] - 先后获得两届中国质量奖提名奖和中国首届卓越工程师团队荣誉 [2] 战略意义 - 本次交易是贯彻落实党中央、国务院深化国企改革指导思想的重要举措 [2] - 有助于推动上市公司内强质地、外塑形象，提升上市公司资产质量和运营效率 [2] - 吸收合并完成后将加快业务资源整合，实现优势互补，提高生产效率和资源利用效率 [2] - 助推我国燃气轮机产业自主创新发展，为"两机专项"国家战略的实施贡献力量 [3]

交易性质说明 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组 因未达到《重组办法》规定的标准[1] - 交易审计及评估工作尚未完成 标的资产估值及交易作价待确定[1] 控制权结构 - 交易前后公司控股股东和实际控制人均为袁玉宇[2] - 公司最近36个月未发生控制权变更 本次交易不会导致控制权变化[2] - 交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市情形[2] 审批流程 - 交易需经深圳证券交易所审核通过并获中国证监会注册后方可实施[1] - 具体是否构成重大资产重组的认定将在重组报告书中详细披露[1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购广州易介医疗科技有限公司100%股权，并同步向实际控制人袁玉宇募集配套资金[3][6] - 交易对价支付方式包含发行股份（41.40元/股）和现金，具体比例待审计评估后确定[7][9] - 募集配套资金上限为股份支付对价的100%，且发行数量不超过总股本30%，资金将用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金[14][16] 标的资产情况 - 标的公司易介医疗是专注于脑血管疾病微创介入治疗的高新技术企业，产品线涵盖神经介入导管、血栓抽吸导管等神经介入器械[29] - 标的资产所属行业为"其他医疗设备及器械制造(C3589)"，与公司同属医疗器械领域，符合创业板定位要求[29][31] 交易合规性 - 交易定价基准日为第三届第十次董事会决议公告日，发行价格不低于基准日前120日均价的80%，符合《持续监管办法》要求[9][31] - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市，控制权不发生变更[17][18] - 交易相关主体不存在内幕交易等违规情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[32][33] 交易程序进展 - 公司已与交易对方签署附条件生效的《购买资产协议》和《股份认购协议》，协议需经董事会/股东会批准及监管审核后生效[21][22] - 标的资产过渡期损益安排、业绩承诺补偿等具体条款将在审计评估完成后补充约定[10][13]

公司基本情况 - 大连热电是大连地区供热、供电联产主要企业，所属集团是东北地区重要热电联产、集中供热企业之一，业务收入全部来自大连地区，旗下拥有北海热电厂、庄河热电厂等企业 [1] - 截至2024年12月末，公司热电联产装机容量10万千瓦，年上网电量14679万千瓦时，供暖面积1844.62万平方米 [1] 2025年第一季度业绩 - 2025年第一季度实现营业收入3.58亿元，同比减少7.68% [1] - 实现净利润5975.19万元，同比增长136.53% [1] - 基本每股收益0.15元 [1] - 2025年初资产负债率为85.17%，一季度由于净利润增长，资产负债率降至81.78% [2] 经营管理措施 - 在生产管理方面，优化热源及管网运行方式，促进产供销对接互动，推动主城区运营实现质的提升和量的增长 [2] - 加强原材料采购管理，争取长协煤比重，提高原材料供应对生产成本优化、质量把控的促进作用，降低生产成本 [2] - 探索市场化手段，增强持续盈利能力 [2] - 通过优化运营流程、降低采购成本等措施提高生产管理效率和盈利能力，从而降低资产负债率 [2] 关联交易与重组情况 - 通过控股股东洁净能源集团购买煤炭，以平抑采购价格、保证稳定供应、节约燃料成本，关联交易遵循公开、公平、公正原则 [3] - 2023年9月公告拟向洁净能源集团出售全部资产及负债，拟向恒力石化、恒力化纤发行股份购买康辉新材100%股权，拟募集配套资金不超过30亿元 [3] - 拟出售资产交易价格为6.52亿元，拟购买资产交易价格为101.53亿元，控股股东将变更为恒力石化，实控人将变更为陈建华、范红卫夫妇 [3] - 2024年8月22日公告终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金事项 [4] - 重组终止后，公司将积极探索依托大连市国资平台整合优势资源，推动提升未来发展空间 [4] 未来计划 - 继续做好经营管理规划的具体实施，积极寻求新的利润增长点，改善经营情况、实现持续发展 [1] - 未来若有资产注入等相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务 [4]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买富创优越57.8398%股权，交易完成后将直接及间接持有富创优越100%股权 [1] - 交易方案包括购买姚培欣等持有的富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号99%出资份额、富创贰号99%出资份额、富创叁号99%出资份额 [1] - 公司拟向东阳华盛发行股份募集配套资金，募集金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过总股本的30% [4] 交易细节 - 发行股份购买资产的发行价格确定为29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金及支付中介费用，补充流动资金比例不超过交易价格的25%或募集总额的50% [5] - 交易完成后姚培欣持股比例可能超过5%，成为关联自然人，东阳华盛作为控股股东参与认购构成关联交易 [4] 标的公司情况 - 富创优越主要为数据通信、海事通信领域提供光学封装和精密光学、电子智能制造服务 [5] - 富创优越2024年净利润1.27亿元，较2023年1452万元增长775% [5][6] - 截至2025年4月30日，富创优越总资产11.79亿元，所有者权益5.39亿元，2025年1-4月营业收入6.46亿元 [6] 公司财务表现 - 公司2025年一季度营业收入5.37亿元，同比增长14.37%，归属于上市公司股东的净利润8642万元，同比增长60.34% [7][8] - 公司2023年发行可转债募资10.50亿元，扣除费用后实收10.38亿元 [6] - 公司一季度经营活动现金流量净额1900万元，同比减少86.17% [7][8] 股权结构 - 东阳华盛直接持有公司14.96%股份，为控股股东，袁晋清和林晖通过白宇创投间接控制上市公司 [5] - 本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [5]

公司业绩表现 - 2024年营业收入3.48亿元，同比增长8.15% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3021.6万元，同比扭亏为盈 [1] - 2025年第一季度营业收入1.02亿元，同比增长60.54% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-649.15万元，同比上年减亏 [1] 主营业务与战略方向 - 主营业务包括信息科技、新能源以及股权投资三大核心业务 [1] - 持续聚焦科技创新与产业升级，推动技术成果转化 [2] - 对下属企业实施精准化管理、高效赋能，挖潜增效 [2] - 强化细分市场竞争优势，进一步夯实主营业务 [2] - 战略聚焦并补强信息科技领域核心产业板块 [2] - 积极挖掘、探索半导体等高科技产业的外延发展机会 [2] 重大资产重组事项 - 正在筹划重大资产重组事项，标的公司与现有芯片设计业务形成协同 [2] - 拟通过现金增资或受让股份的方式取得吉莱微的控制权 [2] - 吉莱微是一家以芯片设计、晶圆制造、封装测试的垂直一体化经营（IDM）为主的功率半导体芯片及器件制造企业 [2] - 吉莱微产品广泛应用于消费电子、工业、网络通讯和安防、汽车电子等领域 [2] 吉莱微财务数据 - 2019年至2021年营业收入分别为1.34亿元、1.92亿元、3.01亿元 [3] - 2019年至2021年归母净利润分别为127.12万元、2430.86万元、6996.40万元 [3] - 曾冲刺创业板IPO，上市申请于2022年6月30日获得受理，后撤回申请 [3] 交易目的与进展 - 交易旨在整合吉莱微在信息科技领域的技术、产品及市场资源 [3] - 实现公司在原有芯片设计及应用业务的基础上向功率半导体器件研发生产领域的产业链延伸 [3] - 有助于扩大营业收入规模、提升盈利水平，增强抗风险能力 [3] - 中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等相关工作 [3] - 目前工作尚未完成，将根据进展情况履行信息披露义务 [3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号99%出资份额、富创贰号99%出资份额及富创叁号99%出资份额，交易完成后公司将直接及间接合计持有富创优越100%股权 [1][2][3] - 交易价格将以资产评估结果为基础协商确定，最终交易细节将在重组报告书中披露 [3][5] - 本次交易包含募集配套资金环节，由控股股东东阳华盛认购，募集资金上限为购买资产交易价格的100%且不超过总股本30% [4][9][10] 交易结构细节 - 发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所 [4] - 发行股份购买资产的定价基准日为2025年第三次临时董事会决议公告日，前20/60/120个交易日股票交易均价分别为36.42元、36.36元、34.07元，最终发行价格为29.13元（前20日均价的80%） [5] - 现金支付部分由全资子公司华懋东阳执行，涉及富创壹号/贰号/叁号各1%出资份额 [3] 股份锁定安排 - 交易对方通过股份支付取得的股票锁定期为12个月，若标的资产权益持有不足12个月则延长至36个月 [6] - 配套融资认购方东阳华盛的股份锁定期为18个月，锁定期内派生的股份同样受限 [10] - 锁定期安排可能根据监管要求调整，解禁后股份转让需符合证监会及上交所规定 [7][10] 审批与程序进展 - 监事会全票通过15项议案，包括交易方案、预案、协议签署及合规性说明等，所有议案尚需提交股东会审议 [1][13][14][15] - 交易决议有效期为股东会通过后12个月，若取得证监会批文可自动延长至交易完成日 [12] - 标的资产审计评估未完成，交易双方将在完成后签署补充协议确认最终条款 [3][13] 资金用途与财务安排 - 募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金及支付中介费用，补充流动资金比例不超过交易对价25%或募资总额50% [11] - 公司发行前滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共享 [11] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市 [14]