新能源产业调研 - 湖南中伟新能源科技有限公司在科技创新与生产经营方面表现突出，新能源产业具有动能足、韧性强、潜力大的特点 [3] - 公司需以科技创新引领产业创新，打好关键核心技术攻坚战，提升综合实力和竞争力 [3] - 属地、园区和相关部门需优化要素保障，助力企业稳产能、拓市场、提效益 [3] 粮食生产与乡村振兴 - 金洲镇箭楼村万亩粮食示范片高标准农田水稻长势良好，粮食安全是"三农"工作头等大事 [9] - 需密切跟踪天气、汛情旱情变化及作物长势，做好管护工作，确保夏粮丰收 [9] - 深入推进抓党建促乡村振兴，拓宽农民增收渠道，建设宜居宜业和美乡村 [9] 防汛抗旱工作 - 双江口镇闸坝湖垸是洞庭湖区重点垸烂泥湖防洪大圈组成部分，守护1.47万居民和1.97万亩土地 [6] - 需立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，加强水情监测和预警预报，应对极端天气 [6] - 以极限思维防范旱涝急转，精准调度水资源，科学预置物资设备 [6]

肥料行业 - 国际—国内肥料价格差呈扩大趋势 主要驱动因素包括全球种植面积增长带动需求(尤其南美 印度等) 行业新增产能有限(海外企业扩产较少 中国氮 磷肥受内需及扩产缓慢限制 钾肥受资源端约束) [1] - 供给侧因素助力价格差扩大 包括年初以来地缘冲突影响海外供给和运输 行业集中度较高下国内外头部企业减产挺价 [1] - 粮食安全背景下作物种植面积增长有望持续带动肥料需求 国内头部企业有望受益于需求改善及盈利提升 [1] 医疗健康产业 - 2025年下半年医疗健康产业业绩和估值修复趋势确定性较高 同时分化将更加明显 [2] - 创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革是下半年相对更有确定性的布局方向 [2] - 创新药板块除海外斩获外 新增国内政策大力支持 医药真创新和真国际化时代将迎来回报 有望带动板块稳步向上 [2] 椰子水品类 - 2024年椰子水终端规模约70亿元 预计2029年接近200亿元 对应未来5年CAGR约20% [2] - 核心增长驱动来自水替 出行与运动等消费场景扩张 2024年我国人均椰子水消费量0 08升/人 仅为美国/英国/泰国的7% 22% 40% [2] - 供应链与渠道为核心竞争壁垒 具备相关优势的企业有望长期胜出 该品类属于具备α的新消费品种 [2]

肥料行业供需分析 - 国际—国内肥料价格差呈扩大趋势 [1] - 全球种植面积增长带动肥料需求 尤其南美、印度等地区 [1] - 行业新增产能有限 海外企业扩产较少 中国氮、磷肥受内需及扩产缓慢限制 钾肥受资源端约束 [1] - 地缘冲突影响海外供给和肥料运输 [1] - 行业集中度较高 国内外头部企业减产挺价助力供给侧 [1] 行业前景与机会 - 粮食安全背景下作物种植面积增长有望持续带动肥料需求 [1] - 国内头部企业有望受益于肥料需求改善及盈利提升 [1]

渭南粮食生产核心区发展现状 - 渭南占陕西省近五分之一的粮食产量 承担"陕西粮仓"重任 [1] - 2023年通过"五良"融合策略(良田/良种/良机/良法/良制)实现夏粮总产稳定 抵御持续性高温影响 [1] 种业科技创新成果 - "渭麦19号"旱地小麦新品种试种30亩 实收8.62亩平均亩产达434.4公斤 [2] - "渭麦9号"国审旱地小麦品种全国推广面积突破180万亩 高温条件下表现优异 [2] - 全市小麦良种覆盖率超96% 玉米良种实现全覆盖 [7] 农业技术推广体系 - 组织1100余名农技人员开展"三贴近"技术服务 覆盖94万亩示范田 [2][3] - 集成推广"3335"技术模式 包括宽幅沟播/深松整地/一喷三防等技术 [3] - 小麦宽幅沟播精量播种面积超280万亩 [3] 农田基础设施改善 - 全市440.7万亩小麦中水浇地达317万亩 "以水补旱"减轻干旱影响 [4] - 蒲城县盐碱地改造后小麦亩产突破700公斤 [4] - 大荔县黄河滩区小麦亩产达746.09公斤 较去年600公斤显著提升 [6] 农业机械化应用 - "三夏"期间投入9万余台农机具 单日抢收峰值52.7万亩 [6] - 小麦机收率达99.5% 实现耕/种/管/收全程机械化 [6] - 应用北斗导航/无人机播撒等智能装备 [6] 政策机制创新 - 实施《2025年单产提升行动方案》 打造8个"万亩片"/21个"吨粮镇"/23个"吨粮村" [7] - 建立4391家农业社会化服务组织 7443家专业合作社 3571家家庭农场 [8] - 临渭区试点"五化协同"全程托管服务模式 [7]

报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [3] 报告的核心观点 - 种植产业链方面，全国进入主汛期，秋粮产量形成面临风险挑战，农业农村部采取行动确保秋粮丰收，转基因商业化进程将扩面提速，有利于转基因种业发展，推荐北大荒、苏垦农发、大北农、隆平高科等标的 [1][11] - 生猪养殖方面，本周猪价显著上升，消费增长，养殖利润有变化，中央强调治理低价无序竞争，环保政策利于落后产能出清，建议关注成本改善且出栏量弹性高的标的，如德康农牧、京基智农等 [2][12] 根据相关目录分别进行总结 本周观点 - 种植产业链：全国进入主汛期，秋粮生产有风险，农业农村部行动确保产量目标，转基因商业化进程将扩面提速，种植端北大荒和苏垦农发受益，种业推荐大北农、隆平高科等 [1][11] - 生猪养殖：本周猪价上升，消费增长，养殖利润有变化，中央强调治理低价竞争，环保政策利于产能出清，推荐德康农牧、京基智农等标的 [2][12] 行情回顾 - 本周（6 月 30 日 - 7 月 4 日）农林牧渔（申万）板块涨 2.55%，上证指数、深证成指等均有涨幅，农林牧渔行业子板块周涨幅居前三的是渔业、畜禽养殖、农产品加工 [14] 重点农产品数据跟踪 玉米 - 本周玉米现货均价 2435.68 元/吨，周环比涨 0.37%；上周国际现货均价 4.79 美元/蒲式耳，周环比降 3.63%，还给出了 2017 - 2024 年中国玉米供需平衡表 [24][26] 小麦 - 本周国内小麦均价 2450.52 元/吨，周环比涨 0.18%；上周国际现货均价 5.73 美元/蒲式耳，周环比降 5.52%，给出 2017 - 2024 年中国小麦供需平衡表 [27][31] 水稻 - 本周粳稻现货价均价 2892 元/吨，周环比持平；期货结算价 2662 元/吨，周环比持平，给出 2016 - 2024 年中国大米供需平衡表 [32][38] 大豆 - 本周国产大豆均价 3926.32 元/吨，周环比降 0.30%；上周国际现货均价 394.56 美元/吨，周环比降 3.12%，给出 2016 - 2024 年中国大豆供需平衡表 [39][43] 棉花 - 本周新疆棉花均价 15130 元/吨，周环比涨 1.54%；2025 年 5 月全球棉花市场价 77.99 美分/磅，月环比降 0.37%，给出 2016 - 2024 年中国棉花供需平衡表 [44][49] 饲料、维生素价格 - 6 月第 4 周生猪饲料均价 2.69 元/公斤，周环比涨 0.75%；育肥猪配合饲料价格 3.39 元/公斤，周环比持平；肉鸡配合饲料 3.52 元/公斤，周环比持平；蛋鸡配合饲料 3.24 元/公斤，周环比持平。本周维生素 E、B6、A、B2 均价均有下降 [50] 生猪养殖 - 本周生猪均价 15.17 元/公斤，周环比涨 4.97%；期货均价 14150 元/吨，周环比涨 1.12%。6 月第 4 周生猪宰后均重 90.65 公斤，周环比降 0.63%；2025 年 5 月屠宰量 3216 万头，月环比涨 4.52%。本周仔猪均价 512.45 元/头，周环比降 1.15%；二元母猪均价 1757.34 元/头，周环比涨 0.57% [60] 禽养殖 - 6 月第 4 周商品代肉雏鸡均价 3.26 元/羽，周环比降 1.51%；本周毛鸡均价 3.50 元/斤，周环比降 3.24%。本周毛鸡屠宰利润 - 0.28 元/羽，周环比涨 58.21%；养殖利润 - 2.17 元/羽，周环比涨 45.64%。6 月第 4 周鸡肉价格 22.55 元/公斤，周环比降 0.18%；商品代蛋雏鸡价格 3.89 元/只，周环比降 1.02%。6 月第 4 周鸡蛋价格 8.59 元/公斤，周环比降 0.46%；主产省份鸡蛋价格 7.01 元/公斤，周环比涨 0.14% [73] 反刍动物养殖 - 6 月第 4 周牛肉价格 69.77 元/公斤，周环比降 0.01%；羊肉价格 69.12 元/公斤，周环比降 0.12% [86] 水产养殖 - 本周海参均价 90 元/公斤，周环比持平；鲍鱼均价 86 元/公斤，周环比持平；扇贝均价 10 元/公斤，周环比涨 11.11%；草鱼均价 23 元/公斤，周环比降 8.00%；鲤鱼均价 16.5 元/公斤，周环比持平；鲫鱼均价 30 元/公斤，周环比持平 [88] 糖价 - 本周国内柳州白砂糖现货价 6150 元/吨，周环比涨 0.52%；上周国际原糖现货价 16.51 美分/磅，周环比降 0.67% [99] 蔬菜 - 本周中国寿光蔬菜价格指数菌菇类为 150.31，周环比涨 1.33%；叶菜类为 123.04，周环比降 3.66% [101] 进口数据 - 给出 2025 年 5 月及 1 - 5 月主要农产品进口情况，包括肉类、牛肉、猪肉等多种品类的进口量、环比、同比及累计同比数据 [109] 下周大事提醒 - 众兴菌业、唐人神、神农集团下周将召开股东大会，分别给出了会议时间和地点 [112]

报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持评级）[11] 报告的核心观点 - 各板块表现不一，生猪板块猪价短期或走弱，产能有望去化；宠物板块国产品牌崛起且出口向好；禽板块白鸡和蛋鸡关注引种缺口，黄鸡关注需求改善；种植板块强调粮食安全和生物育种；后周期饲料推荐海大集团，动保关注新大单品[1][3][4][7][8] 各板块总结 生猪板块 - 本周猪价偏强、仔猪价格偏弱，出栏均重反弹，出栏压力难缓解，消费淡季走货难，预计猪价季节性走弱，产能有望止增转减[1][15] - 生猪板块低估值、有预期差，建议关注养殖龙头如温氏股份、牧原股份，以及弹性标的如神农集团、德康农牧等[2][16] 宠物板块 - 国产品牌持续崛起，5月淘宝猫主粮和狗主粮榜单中部分国产品牌排名靠前，销量和销售额同比增加[3][17] - 2025年1 - 5月宠物食品出口量和出口额保持较快增长[3][17] - 推荐宠物食品公司乖宝宠物、中宠股份等，建议关注宠物医疗和用品公司[3][17] 禽板块 白鸡 - 祖代鸡引种不确定性犹存，2025年1 - 6月祖代更新量同比下降，海外引种量仅来自法国[4][18] - 本周山东大厂商品代苗和毛鸡价格下跌，养殖户补栏积极性不高，毛鸡供应过剩[4][18] - 建议重视自主育种和掌握引种替代资源的白羽鸡龙头，首推圣农发展，关注益生股份等[4][19] 黄鸡 - 产能处于较低区间，本周粤东价格稳定、江苏价格下跌[5][20] - 供给或收缩，需求是核心变量，建议关注立华股份、温氏股份[5][20] 蛋鸡 - 引种受阻，苗价持续兑现，本周蛋鸡苗和鸡蛋价格下调[6][21] - 建议关注晓鸣股份[6][21] 种植板块 - 要实现粮食高位增产需提单产，推进“四良”融合和种业振兴，2024年单产提升对增产贡献率超80%[7][22] - 俄罗斯放宽转基因饲料监管，中韩推动农业合作，转基因玉米商业化种植有望加速[7][22] - 重点推荐隆平高科、大北农等种子公司，新洋丰等农资公司，大禹节水等农业节水公司，建议关注登海种业等[7][22][23] 后周期板块 饲料 - 本周普水鱼价格环比下跌、特水鱼价格环比上涨，南美白对虾价格环比上涨[8][24] - 水产养殖/饲料有望景气反转，推荐海大集团[8][24] 动保 - 原料药价格高位，市场询采放缓，贸易渠道出货价格松动[9][25] - 传统畜禽疫苗竞争激烈，期待非瘟疫苗等大单品；宠物动保市场有望扩容，看好国产替代[9][25] - 重点推荐科前生物，建议关注瑞普生物等[9][25] 农业板块表现 - 最新交易周（2025年6月30日 - 2025年7月4日），农林牧渔行业涨幅2.55%，跑赢上证综指、深证成指、沪深300[26] - 个股中华资实业、国联水产等涨幅靠前[26] 本周上市公司重点公告 - 立华股份实际控制人及其一致行动人计划减持股份[28] - 牧原股份和益生股份公布股份回购进展[28][30] 产业链梳理 生猪产业链 - 育肥猪配合料、出栏肉猪、猪肉等价格有不同变化，能繁母猪存栏量持平[32] 禽业产业链 - 肉鸡配合饲料价格持平，部分地区鸡苗和鸭苗价格有变动，禽肉价格下跌[46] 大豆产业链 - 大豆价格持平，压榨利润和豆类产品价格有不同变化[54] 玉米产业链 - 玉米价格、淀粉价格、酒精价格等有不同表现[66] 小麦产业链 - 小麦价格和面粉批发平均价有变动[74] 白糖产业链 - 广西柳州白糖现货价持平[78] 棉花产业链 - 棉花价格、棉油价格等有不同变化[88] 水产产业链 - 海参、鲍鱼等水产价格有不同表现[99]

耕地保护政策 - 全面落实耕地保护和粮食安全党政同责 将耕地保护作为重大政治任务 落实最严格的耕地保护制度 [1] - 持续开展耕地保护和粮食安全责任制考核 强化考核结果运用 全面压实各级政府责任 [1] - 完善耕地保护激励机制 对成效突出的地区给予政治表扬、经济实惠和发展保障 [1] 土地用途管制 - 严格永久基本农田特殊保护 做好占用补划、年度评估及布局优化调整工作 [1] - 严格项目用地占用耕地监管 提前介入选址 严审用地标准 把好审批关口 [1] - 加强临时用地和设施农业用地批后监管 杜绝违规行为 [1] 占补平衡制度改革 - 建立耕地占补平衡"1+N"政策体系 制定配套文件 [2] - 强化"以补定占" 以省域内稳定耕地净增加量为非农建设占用规模上限 严格控制占用规模 [2] - 加强补充耕地数量和质量管控 [2] 节约集约用地 - 严格执行建设用地标准 优化增存挂钩机制 强化批供联动 [2] - 推动多层高标准厂房建设 落实开发区土地利用综合评价机制 [2] - 开展批而未供和闲置土地盘活整治专项行动 减少耕地占用 [2] 执法监管 - 完善"一网两长"责任机制 加强部门协作 健全行刑、行纪衔接及线索移交机制 [2] - 保持违法违规用地高压态势 加大查处力度 严肃追责 [2]

粮食安全政策与措施 - 市委书记强调深入学习贯彻习近平总书记关于"三农"工作的重要论述，坚决扛牢粮食安全政治责任 [1] - 要求扎实做好耕地保护和夏收夏种夏管各项工作，提升粮食安全保障水平，促进粮食丰收、农民增收 [1] - 强调粮食安全是"国之大者"，要把提升粮食产能、确保粮食安全作为"三农"工作的头等大事 [2] 耕地保护与利用 - 句容华阳街道下甸行政村巷里自然村通过土壤改良和科学施肥实现分类利用，水土条件较好的区域恢复为水田用于水稻种植，地势较高的区域改造为旱地用于玉米种植 [1] - 要求因地制宜，尊重规律和群众意愿，稳妥有序推进耕地恢复种植 [1] - 深入实施"藏粮于地、藏粮于技"战略，全方位筑牢耕地保护和粮食安全根基 [2] 粮食储备与管理 - 句容市储备粮管理有限公司二圣库拥有4栋高大平房仓、12个标准储粮仓廒，总仓容3万吨，库内配套设施完善 [1] - 运用机械通风、粮情测控、环流熏蒸、准低温储存等储粮技术 [1] - 强调严格落实夏粮收购政策，加强管理制度执行和信息化技术运用，确保粮食安全收储 [1] 农业科研与创新 - 镇江市农科院主要从事优质粮油、应时鲜果、蔬菜花卉、生态农业、植物保护等领域的新品种、新技术和新模式的创新及转化应用 [2] - 要求市农科院传承红色基因，坚持科研、服务两手抓，优化机制，强化人才梯队建设 [2] - 强调持续加强与地方和相关部门合作，为促进农民致富、乡村全面振兴作出更大贡献 [2] 农业防灾减灾与增产 - 大力推进农业防灾减灾能力建设，确保全年粮食播种面积和产量的稳定 [2] - 加强服务和指导，长久做好粮食生产各项管护工作，帮助解决难题 [2] - 全力推动粮食增产、农业增效、农民增收 [2]

夏粮收购进展 - 全国各类粮食经营主体累计收购夏粮超5000万吨，收购量处于近年来较高水平[1] - 新季小麦质量整体好于常年，购销活跃，收购进度快于上年同期[1] - 河南、安徽、河北三省累计收购最低收购价小麦180万吨左右[1] 粮食价格政策 - 继续在小麦主产区实行最低收购价政策，有效满足农民售粮需求[1] - 政策性和市场性因素均将支撑后期麦价走势[1] - 2025年中央一号文件将粮食安全作为首要任务，有利于将粮食价格保持在相对稳定区间[2] 农产品市场挑战 - 外部环境不确定性增加，国际粮价剧烈波动，低价进口农产品冲击市场[2] - 国内农产品结构亟需优化调整[2] - 2024年以来小麦、玉米、大豆等主要粮食品种价格持续承压，牛肉等畜产品价格下跌[2] 价格稳定措施 - 持续完善粮食生产的价格政策和补贴政策，如落实最低收购价政策[3] - 加强农产品市场信息发布和预期引导，完善贸易与生产协调机制[3] - 做好畜牧业产能监测和调控，优化农产品结构[3]

省委十一届九次全会重点任务 - 提出融入服务全国统一大市场建设、产业转型升级和因地制宜发展新质生产力等重点任务 [1] - 为粮食和物资储备系统指明工作方向 [1] 粮食和物资储备系统工作成果 - 坚持稳中求进工作总基调 坚持高质量发展和高水平安全良性互动 [1] - 聚焦"两高四着力" 扛稳粮食安全政治责任 [1] - 做好稳市场、强储备、严监管、添动能、保安全各项工作 [1] 夏粮收购准备工作 - 准备2800万吨可用空仓容 [1] - 配备2.6万台收购设备器材 [1] - 落实500亿元收购资金 [1] 融入全国统一大市场建设 - 依托小麦资源、交通和物流优势强化粮食"产购储加销"协同保障 [2] - 建设河南小麦交易中心和大数据中心优化粮食资源配置 [2] - 推动粮食产业高质量发展与高水平开放 [2] 粮食产业高质量发展举措 - 整合商品粮大省、粮食生产一次性奖励资金等财政资源 [2] - 加大品牌培育与宣传力度 构建河南粮油梯次品牌集群 [2] - 开展"美豫粮油"推介活动提升品牌知名度和影响力 [2]