公司股价与交易动态 - 信邦智能复牌后股价一字涨停，报37.82元，涨幅19.99%，总市值41.70亿元 [2] - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购英迪芯微控股权，交易对方共40名，最终交易价格待评估后确定 [2] - 配套融资计划向不超过35名特定投资者发行股份，募资总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本30% [2] 交易方案细节 - 发行股份购买资产的定价为20.40元/股，可转债初始转股价同定为20.40元/股 [3] - 交易完成后部分交易对方持股比例或超5%，可能构成关联交易 [3] - 交易预计构成重大资产重组，需经深交所及证监会审核通过 [4] 公司控制权与股东结构 - 交易前后实际控制人未变化，信邦集团持股32.29%，李罡、姜宏、余希平通过一致行动协议合计控制67.12%股份 [5] - 实际控制人中姜宏与余希平为夫妻，李罡配偶姜英与姜宏为兄妹关系 [5] 业务协同与战略布局 - 公司主营工业机器人及自动化生产线，标的公司专注汽车及医疗健康领域数模混合芯片 [6] - 并购旨在切入汽车芯片赛道，发挥产业协同优势，提升资产质量与抗风险能力 [6] - 双方将在客户资源、技术合作及出海平台等方面形成互补 [6] 财务表现 - 2025年Q1营收0.94亿元（+26.68%），净利润0.12亿元（扭亏为盈），经营活动现金流0.57亿元（同比改善） [7][8] - 2024年营收6.66亿元（+33.59%），但净利润0.05亿元（-88.33%），现金流0.05亿元（-71.49%） [8][9] - 标的公司2024年营收5.84亿元（未经审计），剔除股份支付后净利润0.46亿元 [9][10] 上市与募资历史 - 公司2022年6月创业板上市，发行价27.53元/股，募资净额6.79亿元，略低于原计划 [10][11] - 上市次日股价达历史最高63.52元，保荐机构为中信证券 [10][11][12]

公司股价及交易动态 - 公司股票今日开盘涨停，报34.80元，涨幅20.00% [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌，于2025年5月20日复牌 [1] - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 [1] 战略投资者引入 - 公司拟引入长江产业投资集团有限公司作为战略投资者 [1] - 长江产业集团的控股股东及实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 公司与长江产业集团签署了附条件生效的战略合作协议 [1] 交易方案详情 - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成 [2] - 公司拟向乐山高新投等59名交易对方发行股份及支付现金购买宝德计算67.91%股份 [2] - 发行股份购买资产的发行价格为20.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 标的资产的评估值及交易价格尚未确定，将以资产评估机构出具的评估报告为基础 [2] 募集配套资金安排 - 募集配套资金总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100% [3] - 发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30% [3] - 募集配套资金的发行价格为20.26元/股 [3] - 资金用途包括支付现金对价、交易税费、中介机构费用、并购整合费用等 [3] 公司控制权情况 - 申晖控股持有公司21.16%股份，为公司控股股东 [4] - 实际控制人余浩直接和间接合计控制公司38.90%股份 [4] - 交易完成后公司控股股东及实际控制人不会发生变化 [4] 标的公司信息 - 标的公司宝德计算是中国一流的计算产品及解决方案提供商 [4] - 主营业务为服务器、终端整机产品的研发、生产、销售及提供相关综合解决方案 [4] 公司财务数据 - 2025年一季度营业收入5.06亿元，同比增长37.46% [7][8] - 归属于上市公司股东的净利润416.27万元，同比减少72.13% [7][8] - 扣除非经常性损益后的净利润337.87万元，同比减少75.24% [7][8] - 经营活动产生的现金流量净额-9470.89万元 [7][8] 公司历史融资情况 - 公司2022年10月13日在深交所创业板上市，发行价格7.60元/股 [6] - 发行募集资金总额30,407.60万元，实际募集资金净额24,076.45万元 [6] - 2024年拟向实际控制人余浩发行股票募集资金不超过43,170.00万元 [6]

交易概述 - 纳思达拟出售美国利盟100%股权 预估交易对价范围在0 75亿美元至1 5亿美元 [1] - 2016年公司以36亿美元收购美国利盟 本次出售价格相比收购价大幅缩水 [1][2][3] - 交易需经股东大会特别决议审议通过 [2] 交易背景 - 美国利盟2024年资产总额占纳思达超50% 营收贡献超60% [2] - 2017年公司曾以13 5亿美元出售利盟ES业务 [4] - 2023年和2024年分别计提78 84亿元和5 57亿元商誉减值准备 [4] 交易影响 - 出售后公司营业收入规模将大幅下降 但扣非后归母净利润和每股收益有所上升 [5] - 交易将降低负债水平 预计2024年末资产负债率可从超70%降至低于50% [5] - 剥离后公司打印业务将只剩自主品牌奔图电子 [6] 历史情况 - 2016年收购时纳思达收入3 1亿美元 美国利盟收入35 5亿美元 [3] - 该收购曾是当年科技行业第三大收购 中国投资者第三大美国公开要约收购 [3] - 美国利盟原是纽交所上市公司 全球知名打印机品牌 [3]

终止出售中山证券股权 - 公司决定终止出售中山证券67.78%股权 主要原因是防止出售后公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形 [1][3] - 本次重组未签署相关框架协议或合同 终止不会产生违约责任或其他责任 也不会对公司日常经营和财务状况造成重大不利影响 [1] - 公司主要经营业务为证券公司业务 持有中山证券67.78%股权和东莞证券40%股份 [1] 交易背景与进展 - 2024年6月公司拟转让中山证券67.78%股权 目的是加大资金回笼规模 加快业务转型 该交易构成重大资产重组 [2] - 近一年来公司主要工作包括:预挂牌征寻意向受让方 部分意向方已开展尽调工作 严格按照监管规定推进重组工作 聘请独立机构开展尽调审计评估 履行信息披露义务 [2] 东莞证券股权出售情况 - 公司此前还计划出售东莞证券20%股份 挂牌底价为22.72亿元 2024年8月已与受让方签署转让协议 [4] - 2024年11月东莞证券提交变更主要股东申请 2025年3月证监会已受理相关申请 [4] 财务状况与融资安排 - 公司资产负债率高达81.25% 收益主要依赖东莞证券和中山证券的分红 以及大股东资助和金融机构借款 [4] - 公司向华兴银行申请10亿元授信额度 并以所持东莞证券4%股份提供质押担保 2025年1月已借款10亿元期限4个月 [5] - 董事会同意将10亿元借款展期3个月 授信展期至2027年5月 质押股份相应展期 [5]

交易概述 - 纳思达拟以现金交易方式向施乐公司出售其控股子公司美国利盟100%股权 [1] - 交易完成后公司将不再直接或间接持有美国利盟股权 [1] - 美国利盟营业收入占公司最近一个会计年度合并口径营业收入超60% [1] 业务影响 - 交易后公司打印机业务主营业务收入将减少 [1] - 子公司奔图电子仍经营打印机业务 主营业务范围未发生变化 [1] - 未来打印机业务依然是公司业务重心之一 [1] 战略调整 - 交易后公司境外经营风险大幅下降 [1] - 公司将集中资源发展打印机自主品牌 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份，交易对方为乐山高新投资发展集团等59名股东 [2][3] - 配套融资总额不超过股份支付对价的100%，发行股份数量不超过总股本30%，资金用于支付现金对价、中介费用及标的项目建设等 [4] - 发行股份购买资产与配套融资相互独立，后者实施与否不影响前者 [4] 交易定价与股份发行 - 发行股份定价基准日前20/60/120日交易均价分别为25.32元、26.36元、24.95元，最终发行价定为20.26元/股（前20日均价80%） [6] - 股份发行数量将根据交易对价除以发行价确定，不足一股部分计入资本公积 [6][7] - 配套融资发行价同为20.26元/股，认购方包括实控人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业投资集团 [9][10] 标的资产与行业协同 - 标的公司宝德计算机主营服务器及终端整机研发生产，属于计算机设备制造业（C39），与公司现有软件信息技术服务业（I65）形成上下游协同 [21][22] - 标的资产中8名交易对方合计4.61%股份存在转让限制，相关方承诺在重组报告书披露前解除限制 [17][18] 交易合规性 - 交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条要求，包括资产定价公允、权属清晰、增强持续经营能力等 [15][16] - 满足创业板定位要求，标的资产与公司主营业务具有协同效应 [21][22] - 交易前12个月内未发生需累计计算的重大资产交易行为 [25] 程序与信息披露 - 交易决议有效期12个月，若获证监会批复可延长至交易完成日 [11] - 已采取严格保密措施，停牌前20日股价剔除大盘因素后累计上涨23.97%，剔除行业因素后涨19.83% [28][29] - 已编制交易预案，待审计评估完成后将提交重组报告书草案 [12]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月29日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月19日召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议审议议案包括发行股份购买资产、募集配套资金等重大资产重组相关事项，与通知披露内容一致 [3][4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共3名，代表有表决权股份467,652,406股，占公司有表决权股份总数比例未披露 [4] - 网络投票股东资格由深圳证券信息有限公司验证，具体人数未披露 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获高比例通过，同意票占比普遍超过99.6%，反对票最高占比0.6358%（议案9）[5][7][13] - 关联交易议案（13-29、31-36）中关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决 [15] - 涉及中小投资者利益的议案（9、10）单独计票，其中议案9反对票达3,662,378股，占比0.6358% [7][15] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，表决结果合法有效 [16]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式收购宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [1] 股价波动情况 - 停牌前第21个交易日（2025年4月1日）收盘价为24.86元/股，停牌前一交易日（2025年4月30日）收盘价为29.00元/股，累计上涨16.65% [1] - 同期创业板指数下跌7.32%，申万IT服务Ⅱ指数下跌3.18% [1] - 剔除大盘因素影响后公司股价累计涨幅为23.97%，剔除同行业板块因素影响后涨幅为19.83% [1] 信息保密措施 - 公司在交易磋商阶段采取了严格保密措施，控制知情人员范围并签署重大事项进程备忘录 [1] - 停牌后及时登记内幕信息知情人名单并上报深圳证券交易所 [1] - 重组报告书披露后将提交内幕信息知情人名单供证券登记结算机构查询交易情况 [1] 潜在风险 - 不排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能性 [2]

核心交易方案 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购英迪芯微控股权，交易对方包括Ay Dee Kay LLC等40名主体[1][3] - 交易完成后英迪芯微将成为控股子公司，审计评估工作尚未完成，最终交易价格将以评估报告为基础协商确定[3] - 配套融资规模不超过发行股份及可转债购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本30%[3][14] 发行股份购买资产条款 - 发行A股面值1元，深交所上市，定价基准日前20/60/120日交易均价分别为25.49/26.99/26.61元，最终发行价定为20.40元（前20日均价80%）[5] - 发行数量公式：股份支付对价/20.40元，向下取整至整数股，具体数量待审计评估后披露[6][7] - 股份锁定期分三档：12个月（权益满12个月）、36个月（权益不足12个月）、6个月（私募基金权益满48个月且非实控人）[8] 可转换债券条款 - 债券面值100元，初始转股价参照股份发行价20.40元，转股来源为新增股份或库存股[9][10] - 锁定期与股份类似：12个月（权益满12个月）或36个月（权益不足12个月），转股后股份需合并计算锁定期[11] - 债券不设担保与评级，利率、期限、赎回条款等细节待后续披露[11] 配套融资安排 - 向不超过35名特定投资者询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价不低于前20日均价80%[13][14] - 募集资金用途包括支付现金对价（占比未超50%）、中介费用、补充流动资金及项目建设[15] - 认购方股份锁定期6个月，送转股同步锁定[15] 交易性质与程序 - 预计构成重大资产重组但不构成重组上市，实际控制人36个月内未变更[16] - 部分交易对方持股将超5%构成关联交易，已签署附条件生效的《框架协议》[17] - 全部议案获独立董事3票同意，尚需提交董事会审议[2][15][16][17]

交易方案核心内容 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购英迪芯微控股权，交易完成后英迪芯微将成为控股子公司 [1][3] - 交易对价支付方式包括：向40名交易对方发行股份（20.40元/股）、可转债（面值100元/张）及现金支付，具体比例待定 [3][6][10] - 配套融资规模不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本30%，募资用途包括现金对价、项目建设等 [4][17][18] 交易定价与股份发行细节 - 股份发行价定为20.40元/股，为定价基准日前20日交易均价25.49元的80%，符合重组管理办法要求 [6][7] - 可转债初始转股价同步设定为20.40元/股，转股来源为新增股份或库存股 [11][12] - 发行数量计算公式明确：股份数量=支付对价/发行价（向下取整），可转债数量=支付对价/100（取整数张） [8][11] 交易合规性审议 - 监事会确认交易符合《重大资产重组管理办法》《创业板持续监管办法》等11项法规条款 [21][22][24][25] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，且部分交易对方持股将超5%触发关联交易 [20][21] - 交易前12个月内无相关资产买卖行为，保密措施符合《证券法》《内幕信息知情人登记制度》要求 [26][27] 程序性事项 - 监事会全票通过16项议案，包括交易方案、预案、合规说明等，均需提交股东大会审议 [3][19][20][28] - 股票停牌前20日累计涨幅超20%，价格波动受大盘及行业因素影响 [27] - 法律程序完备性声明已披露，备查文件包括监事会决议 [28][29]