发行信息 - 公开发行股票4190万股，占发行后总股本的比例为10%[5] - 每股发行价格为人民币12.85元[5] - 发行后总股本为41,896.7572万股[5] - 预计募集资金总额为53841.50万元，预计募集资金净额为46662.71万元[142] 股份锁定 - 实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[10][14] - 持股5%以上股东及其关联方自上市之日起12个月内不转让相关股份[18] 股价稳定 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，将采取稳定股价措施[30] 招股书承诺 - 公司若在投资者缴款后、股票未上市前招股书有问题，按申购款加活期利息退款[44] 利润分配 - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[64] 业绩情况 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[97][98] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[98] 市场份额 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%[127] 募投项目 - 公司募投项目包括年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料[117] 发展风险 - 募集资金投资项目存在无法按期顺利投产或无法实现预期收益的风险[175] 公司历史 - 公司前身为2011年3月29日成立的万康新材，2017年7月更名联盛有限，2018年12月整体变更为股份有限公司[193]

上市信息 - 公司股票于2023年2月16日在深圳证券交易所上市[6] - 本次发行后上市前公司股东户数为61961名[87] 股东承诺 - 控股股东等承诺自上市日起36个月内不转让首发前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8] - 股东博创至知承诺自上市日起十二个月内不转让首发前已发行股份[10] 股价稳定 - 公司股价稳定预案自上市之日起三年内有效，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定条件[15][16] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购、控股股东增持等[17] 业绩情况 - 2022年1 - 9月公司营业收入323,411,805.78元，同比增长5.95%[103] - 预计2022年全年营业收入44,581.61万元至46,021.26万元，同比增长7.56%至11.03%[109] 股权结构 - 董事长张明持股5751.07万股，占首次公开发行后总股本比例50.01%[82] - 本次发行后上市前前10名股东持股合计86367771股，占比75.10%[87] 发行情况 - 公司经核准公开发行人民币普通股不超过2875.00万股，发行价格为14.27元/股[74] - 本次发行募集资金总额为41026.25万元，净额为35403.02万元[96] 未来规划 - 公司将加强市场开拓和研发投入，提升竞争和盈利能力[31] - 公司制定未来三年分红回报规划，强化投资者收益回报[37]

发行情况 - 公司首次公开发行7300.00万股A股，发行价26.80元/股[2] - 初始与最终战略配售差额365.00万股回拨至网下发行[3] 发行比例 - 网下回拨前5219.50万股，占比71.50%；网上2080.50万股，占比28.50%[4] - 回拨1460万股后，网下最终3759.50万股，占比51.50%；网上3540.50万股，占比48.50%[4] 中签情况 - 网上定价发行中签率0.0295505032%，有效申购倍数3384.03713倍[4] 缴款情况 - 网上投资者缴款认购34986070股，金额937626676.00元，放弃418930股，金额11227324.00元[6] - 网下投资者缴款认购37595000股，金额1007546000.00元，放弃数量和金额均为0[7] 限售与包销 - 网下认购3762302股限售6个月，约占网下10.01%，占发行总量5.15%[7] - 保荐机构包销418930股，金额11227324.00元，占发行数量0.57%[8] 后续进展 - 2023年2月15日保荐机构划转资金，发行人提交股份登记申请[8]

上市信息 - 扬州金泉股票于2023年2月16日在上海证券交易所上市，股票简称为“扬州金泉”，代码为“603307”[5][111] - 本次公开发行1675万股，发行后总股本为6700万股，上市的无流通限制及锁定安排股票数量为1675万股[111][113] - 发行价格31.04元/股，发行后市盈率21.61倍，募集资金总额51,992.00万元，净额41,211.16万元[127][128][130] 股份锁定与减持 - 控股股东林明稳等部分股东自上市日起36个月锁定股份，部分股东12个月锁定[7][10][12][14][16] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[8][33] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价或期末低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[8][33] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价措施[17] - 回购股份数量不高于总股本1%，资金不超净利润5%，年累计不超10%[23] 募集资金 - 募集资金投资于“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”等四个项目[36] - 开设专项账户，与开户行、保荐机构签三方监管协议[35] 利润分配 - 提取10%法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[67][68] - 优先现金分红，满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[72][81] 股权结构 - 发行前注册资本5025.00万元，董事等及其近亲属合计持股5010.0000万股[114][120] - 发行前林明稳持股2762.20万股，占比54.97%，为控股股东及实际控制人[122] 业绩情况 - 2022年预计营业收入105,000 - 116,000万元，同比变动35.37% - 49.55%[133] - 2022年预计净利润23,500 - 27,500万元，同比变动132.47% - 172.04%[133] - 2022年预计扣非后净利润23,100 - 27,100万元，同比变动140.04% - 181.61%[133] 风险因素 - 面临宏观经济、行业竞争、国际贸易政策、汇率和原材料价格波动等风险[100][102][103][104][105] 其他 - 董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成[116][117] - 发行后、上市前A股股东户数16,728户，前10名股东持股占比75.23%[125]

股权结构与锁定 - 本次公开发行新股6000万股，占发行完成后公司总股本的14.29%，发行后总股本为42000万股[4][132][138] - 控股股东、实际控制人等不同股东和董高人员有不同期限的股份锁定要求[4][5] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案，措施包括回购、增持等[12][13] - 公司、控股股东、董高人员稳定股价有资金、比例和时间等限制[16][19][21] 欺诈发行回购 - 若欺诈发行上市，公司、控股股东、实际控制人在有权部门确认后5个工作日内启动回购全部新股程序[29][30] 同业竞争与减持承诺 - 控股股东、间接控股股东等承诺不从事同业竞争业务，涉金矿权优先置入公司[31][32] - 相关股东减持股份有数量、价格、方式和披露等要求，违反承诺有赔偿措施[34][35][36] 关联交易与赔偿承诺 - 控股股东等承诺避免和减少关联交易，确保价格公允，未履行承诺赔偿损失[41][42][43] - 若招股书存在问题致投资者损失，公司及相关方承诺依法赔偿[44][45] 业绩情况 - 2022年末，公司资产总额135813.47万元，负债总额51787.36万元，股东权益合计84026.11万元[85][86] - 2022年度，公司营业收入47246.05万元，净利润19868.76万元，扣非后净利润13868.69万元[87] - 2023年1 - 3月公司营业收入预计14000 - 16000万元，净利润预计5300 - 6700万元[96][97] 募集资金与项目 - 本次发行上市募集资金将投资多个项目及偿还贷款补充资金[50] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保专款专用，加快推进募投项目建设[53][54] 未来发展策略 - 加大对采选矿流程工艺的深化研究，提升采矿效率和资源综合利用率[56][62][63] - 完善公司治理和内部控制，保障股东权利和公司发展[58][65] 资源储备 - 截至2021年11月30日，梭罗沟矿区金矿保有矿石资源储量1046.00万吨，金金属量33230.00kg[78][155] - 截至2022年10月，梭罗沟金矿累计查明金金属资源（储）量76031kg，新增查明15688kg[78][156] 其他 - 公司自2017年度起享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[167] - 报告期内关联销售产生的销售收入分别为15907.67万元、17037.83万元、8148.39万元和6577.13万元[172]

公司概况 - 公司全称为四川容大黄金股份有限公司，前身为四川容大黄金有限责任公司[1][7] - 公司主营业务为金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金[131] 股权结构 - 本次发行6000.00万股，发行后总股本为42000.00万股，公开发行股份占比14.29%[61][111][120] - 发行前公司前十名股东合计持股34972.83万股，持股比例97.15%[122] - 矿业集团、木里国投、先进材料为国有股份持有人，合计持股19713.60万股，持股比例54.76%[125] 业绩数据 - 2022年末公司资产总额135,813.47万元，较上年末增长13.74%；负债总额51,787.36万元，较上年末减少6.27%；股东权益84,026.11万元，较上年末增长30.97%[98] - 2022年度公司营业收入47,246.05万元，同比减少10.16%；净利润19,868.76万元，同比增长29.53%[99] - 2022年7 - 12月公司营业收入18,308.66万元，同比减少22.43%；净利润7,816.79万元，同比减少7.26%[100] - 2023年1 - 3月预计营业收入为14000.00 - 16000.00万元，较2022年1 - 3月增长26.08% - 44.10%[108] - 2023年1 - 3月预计净利润为5300.00 - 6700.00万元，较2022年1 - 3月增长28.20% - 62.07%[109] 资源储备 - 截至2016年3月31日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有金金属量44,862kg[130][158][183] - 截至2021年11月30日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有金金属量33,230.00kg[91] - 截止2022年3月，梭罗沟金矿累计查明金金属资源（储）量76,031kg，新增查明金金属资源量15,688kg[91] 募集资金 - 本次发行上市募集资金扣除发行费用后将投资于梭罗沟金矿矿区资源勘查等多个项目[62] - 发行费用总额为35172896.23元[111] 未来展望 - 围绕金矿采选主业，加大采选矿流程工艺研究，提升采矿效率和资源利用率[69][75] - 采矿阶段未来将由露天开采转入地下开采[132][134] 股份锁定期与减持 - 控股股东、实际控制人自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理已发行股份[15] - 控股股东锁定期（包括延长锁定期）满后两年内每年减持股份数量不超发行前所持股份总数的20%[45] 风险提示 - 黄金价格波动、客户相对集中、单一矿山经营、矿山资源储备枯竭等因素可能影响公司业绩[88][89][90][92] - 公司采矿权有效期限至2028年11月5日，若到期无法办理延期，将对生产经营产生重大不利影响[94]

发行相关 - 本次公开发行股票4035万股，占发行后总股本比例为25.11%，发行后总股本为16068万股[5] - 预计发行日期为2023年2月22日，初步询价时间为2023年2月16日，发行公告刊登日期为2023年2月21日，网上、网下申购日期为2023年2月22日，网上、网下缴款日期为2023年2月24日[5][194] - 预计发行费用总额为5700.696371万元，其中保荐与承销费用3180万元[182] - 募集资金拟投入6个项目，合计拟投入31905.503629万元[179] 股东承诺 - 控股股东八维集团等自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份，部分股东十二个月内不转让[10][18] - 若上市后6个月内股价触发条件，相关股东持股锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10][13][16][18] - 公司发行上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案[25] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月，主营业务毛利率分别为26.11%、23.05%、18.28%和14.60%[121] - 2022年度营业收入170,985.28万元，较2021年下降3.45%[144] - 2022年度归属于母公司股东的净利润7,741.94万元，同比下降13.93%[142][144] - 2022年7 - 12月净利润5,997.37万元，较2021年下半年增长27.60%；营业收入101,285.72万元，较2021年下半年增长21.09%[143][144] - 预计2023年1 - 3月营业收入约38,300万元至42,500万元，同比增长27.13%至41.07%[147] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润约1,405万元至2,205万元，同比增长1,058.13%至1,717.57%[147] 公司运营 - 主营业务成本中直接材料成本占比在报告期各期保持在90%以上[118] - 报告期内公司收入主要来自经销商[125] - 公司拟通过技术研发与产品创新等措施填补发行对即期回报的摊薄[67] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目建设[69][71] 风险因素 - 2021年以来下游生猪价格震荡下跌，饲料需求相应减少[117] - 生猪养殖疫病和饲料行业上游农业生产受自然灾害会影响公司业务[122] - 若部分客户所在区域被调整为禁养区且不能开拓新客户，影响短期生产经营[123] - 公司存在新产品、新技术开发风险[126] 公司架构 - 公司全资子公司有浙江播恩生物技术有限公司、佛山播恩生物科技有限公司[157] - 八维集团直接持有公司86.39%股份，邹新华合计控制公司87.26%股份[165][166] - 公司注册资本为12,033.00万元人民币[164]

股东股份锁定与减持 - 控股股东八维集团等自股票上市日起36个月内不转让发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，减持需提前3个交易日公告[10][11][16][18][20] - 实际控制人邹新华任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[13] - 股东爱特威投资等自上市日起12个月内不转让发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[18] 股价稳定预案 - 上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案[26] - 公司回购股份资金总额累计不超募集资金净额80%，单次不低于净利润5%，不超10%[31][32] - 控股股东等增持触发条件为公司回购达上限且再次触发稳定股价条件但无法回购[33] 招股书相关责任 - 招股书存在问题，公司将依法回购新股或承担民事赔偿责任[44][46] - 若招股书存在问题影响发行条件，控股股东和实际控制人将回购已转让原限售股份[48][50] 公司发展策略 - 公司拟通过技术研发与产品创新填补发行对即期回报的摊薄[64] - 加强内部控制和人才建设，提升经营管理效率[66] - 严格管理募集资金使用，推进募投项目建设[67] 利润分配政策 - 公司利润分配优先现金分红，当年盈利且无重大支出，现金分红不低于当年可供分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[94] - 公司原则上每年分红一次，有条件可中期分红[98] 业绩情况 - 2022年公司营业收入170,985.28万元，较2021年下降3.45%[141] - 2022年公司净利润7,741.94万元，较2021年下降13.93%[141] - 预计2023年1 - 3月营业收入38300 - 42500万元，同比增长27.13% - 41.07%[147] 股权结构 - 本次拟公开发行股票4035万股，占发行后股本总额25.11%[150] - 公司共有6名股东，八维集团持股10395万股，占比86.39%[159][160] - 邹新华间接持有公司63.70%股份[164] 固定资产与土地 - 截至2022年6月30日，固定资产账面原值合计23533.31万元，账面价值13111.82万元，成新率55.72%[177] - 发行人有多宗土地，部分土地存在未按期动工情况，但未构成闲置[178][180][184][187][193][194] - 广州八维有两处房产未取得权属证书，暂不符合受让条件但合同有效[196][199]

发行相关 - 公司本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格19.85元[5][6][116][119] - 预计募集资金总额57,565.00万元，预计募集资金净额49,635.00万元[119] - 发行后总股本不超过11600万股，预计发行日期为2023年3月7日[6] 股东股份锁定 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持股份[6][17] - 部分董事、高管等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持股份[7][18] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元，同比下降11.39%[84] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为10981.47万元，同比下降16.17%[84] - 2023年一季度预测营业收入为16,000 - 17,500，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[87] 未来展望 - 公司承诺通过加快募投项目进度、加大市场开发等方式填补被摊薄即期回报[44] - 公司拟提前以自有资金实施募投项目，募集资金到位后加快推进建设[45] - 公司将完善并扩大经营业务布局，开拓国际知名客户[46] 募投项目 - 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目总投资金额58,346.00万元，预计使用募集资金49,635.00万元[117] 股权结构 - 发行前控股股东施建明直接持股47.4988%，施屹直接持有公司25.3810%股份[39][42] - 发行前闻娟英持有公司5.2484%股份[43] 其他 - 公司已对上市后《公司章程（草案）》利润分配政策条款作规定[49] - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本的比例不断提升[70] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例呈上升趋势[77]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入73567.23万元，同比下降11.39%[82] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润10981.47万元，同比下降16.17%[82] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10016.25万元，同比下降15.73%[82] - 2023年一季度预计营业收入16000 - 17500万元，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[85] - 2023年一季度预计净利润1900 - 2200万元，较2022年一季度下降10.65% - 上升3.45%[85] - 2023年一季度预计扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润1800 - 2100万元，较2022年一季度下降10.66% - 上升4.23%[85] 股权结构 - 发行前控股股东施建明直接持股47.4988%，施屹直接持股25.3810%，闻娟英持股5.2484%[39][41][42] - 本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本11600万股[87][96][97] - 发行后施建明持股比例为35.6241%[97] 股东承诺 - 施建明、施屹等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[16][39][41] - 锁定期满后两年内，施建明、施屹每年减持不超公司股本总额10%，减持价不低于发行价[40][41] 业务情况 - 公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务[106] - 2022年公司采购涤纶POY 7695.94吨，金额5989.92万元[133] - 2022年公司采购涤纶DTY 1137.51吨，金额1214.60万元[133] - 2022年公司采购涤纶FDY 1251.50吨，金额1007.96万元[133] 资产情况 - 截至报告期末，公司存货账面价值为16363.77万元，占资产总额的15.91%[71] - 截至报告期末公司固定资产账面原值合计57614.53万元，账面净值39409.95万元[144][146] - 截至报告期末公司无形资产账面价值8325.08万元，土地使用权账面原值最高[154] 未来展望 - 公司承诺加快募投项目投资进度，提前以自有资金实施，资金到位后加快建设[45] - 公司将加大市场开发力度，完善扩大业务布局，开拓国际知名客户[46] 财务指标 - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本比例不断提升[66] - 报告期内公司主营业务毛利率2019 - 2021年逐年上升，2022年1 - 6月下滑[70] - 公司境外销售收入占主营业务收入的比例呈上升趋势[75] 其他信息 - 公司拥有发明专利12项，实用新型专利41项[164] - 埃及彩蝶向埃及泰达购买145503.00平方米土地使用权，合同总价款552.91万美元[157]