债务融资工具注册获批 - 公司于2025年3月26日和5月21日分别经董事会和股东大会审议通过申请注册与发行银行间多品种债务融资工具（TDFI）议案 [1] - 公司近日收到交易商协会《接受注册通知书》 同意接受其债务融资工具注册 [1] - 本次注册自通知书落款日起2年内有效 公司在有效期内可分期发行超短期融资券等多种产品 [1] 发行安排与信息披露 - 每期发行需确定主承销商等要素 [1] - 公司将按规定在额度及有效期内择机发行 [1] - 公司将及时披露发行进展 [1]

债务融资工具注册获批 - 公司债务融资工具注册额度获中国银行间市场交易商协会批准 有效期自通知书落款日起2年 [1] - 注册额度由东方证券 建设银行 中金公司 中信银行和中信证券担任联席主承销商 [1] 融资产品类型与发行安排 - 注册有效期内可分期公开发行超短期融资券 短期融资券 中期票据 永续票据 资产支持票据 绿色债务融资工具等产品 [2] - 亦可定向发行相关产品 每期发行需确定主承销商 发行产品 规模及期限等要素 [2] - 发行完成后需通过认可途径披露发行结果 [2] 资金用途与信息披露 - 募集资金拟用于归还到期债务等合法合规用途 [2] - 公司将根据发行情况及时披露进展公告 [2]

债务融资工具注册获批 - 公司债务融资工具注册额度获中国银行间市场交易商协会批准 有效期自落款日起2年内有效 [1] - 注册产品类型包括超短期融资券 短期融资券 中期票据 永续票据 资产支持票据及绿色债务融资工具 可公开发行或定向发行 [1] - 联席主承销商由东方证券 中国建设银行 中国国际金融股份 中信银行和中信证券共同担任 [1] 融资安排与资金用途 - 每期发行需确定主承销商 发行规模 期限等要素 发行完成后需通过认可渠道披露结果 [1] - 募集资金拟用于归还到期债务等合法合规用途 [2] - 公司将根据发行进展及时披露相关公告 [2] 现有债券情况 - 公司现存多期债券 包括24沪建Y1(代码240782) 24沪建Y2(代码240783) 24沪建Y3(代码241305) 24沪建Y4(代码241857)及25沪建Y1(代码243624) [2]

担保事项 - 公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司拟为其全资子公司上海集优（香港）投资管理有限公司提供不超过9,000万欧元（折合人民币约81,000万元）的借款担保，期限不超过三年，且不涉及反担保 [1] - 被担保方集优香港资产负债率超过70%（2025年1-6月未经审计负债总额485,532千欧元，资产总额606,981千欧元），因此需提交股东会审议 [2] - 截至公告日，公司及下属子公司对外担保总额占2024年经审计归属于上市公司股东净资产比例为26.8%，其中对全资及控股子公司担保占比24.1%，且无逾期担保 [4] 债务融资计划 - 公司拟申请注册发行总额人民币100亿元的债务融资工具，品种包括中期票据、短期融资券等，有效期自获批起两年，募集资金用于替换存量债务及其他合规用途 [6] - 债务融资工具期限最长不超过十年，可一次或多次发行，并由财务总监全权负责发行方案制定、文件签署及后续调整事宜 [7] - 财务总监获授权处理承销协议、信息披露文件用印及签署，权限自股东会审议通过后至注册额度失效日止 [7]

融资活动 - 公司中期票据获中国银行间市场交易商协会接受注册 注册金额为10亿元 [1][2] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 公司在注册有效期内可分期发行中期票据 [2] - 中期票据由招商银行 申万宏源证券 中国银河证券和中信建投证券联席主承销 [2] 公司治理 - 公司于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会 审议通过发行中期票据议案 [1] - 发行规模不超过10亿元（含10亿元） [1] - 公司将按照非金融企业债务融资工具相关规则履行信息披露义务 [3]

融资规模与结构 - 公司计划注册发行总额不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具 [1] - 融资工具包括不超过人民币25亿元的中期票据、不超过人民币15亿元的永续中期票据、不超过人民币8亿元的超短期融资券和不超过人民币2亿元的短期融资券 [1] - 超短期融资券期限不超过270天 短期融资券期限不超过1年 中期票据及永续中期票据无具体期限限制 [1] 资金用途安排 - 募集资金拟用于归还公司存量债务、项目建设、股权投资及补充营运资金等 [1] - 具体资金用途将根据公司资金需求情况和债务结构在发行时确定 [1] - 最终用途需以交易商协会许可为准 [1] 公司治理程序 - 董事会已于2025年8月28日审议批准发行议案 [1] - 相关决议案将提交股东大会审议批准 [1]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过人民币50亿元非金融企业债务融资工具 [1] - 债务融资工具类型包括中期票据、永续中期票据、短期融资券及超短期融资券 [1] - 将根据融资需求及市场情况分一期或多期发行 [1] 审批程序 - 董事会于2025年8月28日审议批准发行议案 [1] - 需提交股东大会审议通过后实施 [1] - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 [1]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具 [1] - 债务融资工具类型包括中期票据、永续中期票据、短期融资券及超短期融资券 [1] - 发行将根据融资需求及市场状况分一期或多期进行 [1] 审批流程 - 董事会于2025年8月28日审议批准发行议案 [1] - 议案将提交股东大会审议批准 [1] - 需向中国银行间市场交易商协会申请注册 [1]

发行方案 - 拟申请注册发行总额不超过30亿元人民币的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 [1] - 发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券 [1] - 中期票据期限不超过3年 短期融资券期限不超过1年 超短期融资券期限不超过270天 [2] - 可分期发行 具体发行期限将根据发行品种、公司实际资金需求和市场情况确定 [2] - 发行利率将根据市场利率情况 通过簿记建档和集中配售方式确定 [2] - 面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行 [2] 募集资金用途 - 募集资金将用于公司生产经营活动 [2] - 具体用途包括科技创新领域的项目建设、研发投入、偿还有息负债和补充流动资金 [2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长全权决定与发行相关的全部事宜 [2] - 授权事项包括确定具体发行品种、金额、期限、利率、发行时机等 [2] - 授权范围包括签署相关协议文件及办理注册上市手续 [2] - 授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [2] 审批程序 - 发行方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [1] - 需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施 [3] - 注册有效期为自《接受注册通知书》落款之日起24个月 [4] 公司影响 - 有利于优化债务结构、拓宽融资渠道和改善流动性 [3] - 对正常生产经营不存在重大影响 不会损害公司及股东利益 [3] - 公司将及时披露注册、发行及到期兑付情况 [4]

公司融资活动 - 公司建议发行总金额不高于人民币200亿元的多品种债务融资工具 [1] - 交易商协会接受注册通知书日期为2025年8月25日 注册本金额为人民币200亿元 [1] - 债务融资工具注册自通知书日期起2年内有效 可分多批次发行 [1]