2025年限制性股票激励计划公示核查情况 - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划相关文件及拟激励对象名单于2025年12月20日在上交所网站披露，并于2025年12月20日至12月29日在公司内部进行了为期10天的公示 [2] - 公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或员工对拟激励对象提出的异议 [3] - 薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的身份、劳动合同、职务等资料，确认其符合相关法律法规及公司激励计划规定的条件 [4][5] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东、实际控制人及其近亲属，均为公司核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 [7] - 薪酬与考核委员会最终核查意见认为，列入名单的人员主体资格合法、有效，基本情况属实 [7] 向不特定对象发行可转换公司债券获批 - 公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2972号） [8] - 证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [8] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效，公司需严格按照报送上交所的申报文件和发行方案实施 [8] - 公司董事会将根据相关法律法规及批复要求，在股东会授权范围内办理本次发行的相关事宜 [9]

核心事件概述 - 迈为股份于2025年12月31日与吴江经济技术开发区管理委员会签署协议，有偿收回一块原计划用于项目建设的土地使用权，收回价款为79,114,312.06元，与公司原始支付的土地出让金相同 [1][3] - 被收回的土地面积约为171,441.09平方米，不动产权证书编号为苏[2023]苏州市吴江区不动产权第9054221号 [1][3] 原土地用途与项目计划 - 该地块原计划用于投资建设“迈为泛半导体装备”项目，旨在自主研发和制造泛半导体领域高端装备，该项目计划总投资额为30亿元 [1][3] - 2025年5月31日，公司披露计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元，用于建设“钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目”，而此次被收回的土地正是该钙钛矿项目计划中的一处建设地点 [1][3] 交易影响与公司应对 - 本次土地收回是双方协商一致的结果，双方均不存在违约需承担责任的情形，公司已支付的土地出让金将经由政府部门安排退回 [2][4] - 除土地出让金外，公司在该地块累计已投入资金349.68万元（包含土地相关税费324.35万元），该部分费用由公司自行承担，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生其他不利影响 [2][4] - 公司正在与当地政府部门积极协商获取新的项目用地，待达成一致后将重新签订协议并相应变更钙钛矿叠层项目的建设地点，以落实可转债募投项目的用地需求 [2][4]

公司融资与资本开支计划 - 公司拟发行可转换公司债券进行融资 [1] - 募集资金主要用于智能机器人核心关节与本体制造项目 [1] - 募集资金同时用于智能热管理系统总成项目 [1] - 募集资金还将用于研发结算中心项目的建设 [1] - 具体详情需关注公司后续公告 [1] 公司战略与业务发展 - 公司正通过融资积极布局智能机器人领域 具体涉及核心关节与本体制造 [1] - 公司同时加码智能热管理系统总成业务 [1] - 公司计划建设研发结算中心以支持相关发展 [1]

公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过人民币55,000.00万元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目” [1] - 本次可转债按面值发行，每张面值人民币100元，期限为自发行之日起6年 [1] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息 [1] 可转债发行条款 - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [1] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 [2] - 具体初始转股价格、票面利率、发行方式及原股东优先配售比例等，将授权董事会与保荐机构协商确定 [1][2] - 发行对象为符合法律规定的各类投资者，并向公司原股东实行优先配售 [2] 公司近期上市情况 - 公司于2024年10月31日在深交所创业板上市，发行1,884.40万股，占发行后总股本约25.00% [3] - 发行价格为28.18元/股，上市首日盘中最高报211.00元，为截至目前的股价最高峰 [3][4] - 本次IPO发行新股募集资金总额为53,102.39万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为45,320.41万元 [4] - 实际募集资金净额比原计划的60,000.00万元少14,679.59万元 [4] 募集资金用途与费用 - 公司IPO原计划募集资金60,000.00万元，用于“年产96万平方米多层板、HDI板项目”及“补充流动资金项目” [4] - 本次IPO发行费用总额（不含增值税）为7,781.98万元，其中保荐及承销费用为4,715.49万元 [4] - 本次新公布的可转债发行方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算 [3]

公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年12月18日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 [1] - 公司已根据审核要求更新并修订了申请文件，包括《募集说明书（注册稿）》等，并于2025年12月29日披露 [1] 后续监管程序 - 本次发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会的注册同意 [2] - 中国证监会最终能否同意注册及其时间尚存在不确定性 [2]

博瑞转债2025年付息方案 - 公司发行的“博瑞转债”将于2026年1月5日支付自2025年1月4日至2026年1月3日期间的利息 [2] - 本次付息为债券发行后的第四年付息，计息年度票面利率为1.5%（含税）[8] - 每手“博瑞转债”（面值1,000元）兑息金额为15元人民币（含税），即每张面值100元可转债兑息金额为1.50元人民币（税前）[8][12] - 付息债权登记日为2025年12月31日，除息日与兑息日均为2026年1月5日 [4][9] - 付息对象为截至2025年12月31日上海证券交易所收市后登记在册的全体“博瑞转债”持有人 [9] 博瑞转债发行与条款概况 - 公司于2022年1月4日发行可转换公司债券，发行总额为46,500.00万元（即4.65亿元），共计465万张，每张面值100元 [2][16] - 债券期限为六年，自2022年1月4日至2028年1月3日，票面利率采用递增结构：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3% [2] - 债券于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，代码“118004” [2][16] - 债券自2022年7月11日起进入转股期，转股期间至2028年1月3日止 [3][16] - 最新转股价格为34.74元/股，初始转股价格为35.68元/股，因历年权益分派及增发已进行多次调整 [3][17][18] 博瑞转债赎回条款与潜在触发情况 - 赎回条款包括到期赎回和有条件赎回：债券期满后公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [19] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [20] - 自2025年12月12日至2025年12月25日，公司股票已有十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [21] - 若未来二十个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价满足上述条件，将可能触发“博瑞转债”的有条件赎回条款 [21] - 若触发赎回条款，公司董事会将决定是否赎回，并按规定进行信息披露 [21] 投资者付息相关税务说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳债券利息收入所得税，税率为利息额的20%，即每张面值100元可转债税前兑息1.50元，税后实际派发1.20元 [11][12] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张面值100元可转债实际派发金额为1.50元人民币（含税） [12] - 非居民企业投资者取得的债券利息需缴纳10%的企业所得税，公司将代扣代缴 [12]

发行核心信息 - 海南金盘智能科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“金05转债”，债券代码“118063” [1][20] - 本次发行总额为人民币167,150.00万元，按面值发行，每张面值100元，共计16,715,000张，1,671,500手 [20][25] - 本次发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2719号文同意注册 [20] 发行时间与日程安排 - 原股东优先配售认购及缴款日与网上申购日同为2025年12月25日（T日），申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00 [5][6][51] - 股权登记日为2025年12月24日（T-1日） [3][18] - 2025年12月26日（T+1日）将公告网上中签率及优先配售结果 [8] - 2025年12月29日（T+2日）将公布网上中签结果，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金 [9][83][84] - 2025年12月30日（T+3日）进行清算交割和债权登记 [87] 发行对象与配售方式 - 发行对象分为两类：一是股权登记日收市后登记在册的原股东，享有优先配售权；二是符合条件的社会公众投资者，可参与网上申购 [3][52] - 原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码“726676”，配售简称“金05配债” [5][18] - 社会公众投资者网上申购代码为“718676”，申购简称“金05发债” [19][21] - 本次发行没有原股东通过网下方式配售，所有原股东均通过网上申购方式参与优先配售 [4] 优先配售具体条款 - 原股东可优先配售的可转债数量，按其持有的股份数乘以每股配售3.663元面值可转债的比例计算，再按1,000元/手转换，即每股配售0.003663手可转债 [18][20] - 发行人现有总股本459,784,364股，剔除公司回购专户库存股3,559,598股后，可参与原股东优先配售的股本总额为456,224,766股 [6][21] - 按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为1,671,500手 [6][21] - 原股东除参与优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购 [19] 网上申购具体条款 - 每个证券账户网上申购的最低数量为1手（10张，1,000元），申购上限为1,000手（1万张，100万元），超过上限则该笔申购无效 [19][21] - 投资者参与网上申购只能使用一个证券账户，同一投资者使用多个账户或同一账户多次申购，仅第一笔申购有效 [7][74] - 申购时投资者无需缴付申购资金，中签后才需缴纳认购款 [7][19] - 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票 [14] 可转债基本条款 - 债券期限为自发行之日起6年，即2025年12月25日至2031年12月24日 [26] - 票面利率设定为：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [27] - 初始转股价格为89.28元/股 [29] - 转股期限自发行结束之日2025年12月31日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起，至可转债到期日止 [28] 可转债特殊条款 - **转股价格向下修正条款**：在可转债存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东会审议 [32] - **有条件赎回条款**：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [38] - **有条件回售条款**：在可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分回售给公司 [40] - **到期赎回条款**：债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [37] 承销与包销安排 - 本次发行由保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司以余额包销的方式承销 [56] - 认购金额不足167,150.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为167,150.00万元 [11][56] - 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为50,145.00万元 [11][56] - 当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否继续发行或中止发行 [11][56] 中止发行条件 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施 [10][89] - 当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，同样可能触发中止发行 [10][89] - 若中止发行，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下 [90] 其他重要事项 - 本次发行的可转债不设持有期限制，上市首日即可交易 [22][55] - 本次发行不提供担保 [50] - 本次发行经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，金盘科技主体信用等级及本次可转债信用等级均为AA+sti，评级展望为稳定 [49] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用 [92] - 发行人将于2025年12月24日（T-1日）就本次发行举行网上路演 [92]

向特定对象发行股票完成 - 公司于2025年12月19日公告，2024年度向特定对象发行股票事宜已完成，相关上市公告书已披露 [1] - 本次发行经中国证监会批复同意，向12名特定对象发行人民币普通股52,975,326股，发行价格为每股6.89元 [3] - 发行完成后，公司总股本由375,700,870股增加至428,676,196股，新增股份将于2025年12月25日在深圳证券交易所上市 [3][11] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币364,999,996.14元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币357,907,642.83元 [15] - 公司已开立募集资金专户，并与开户银行、保荐人中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》以规范资金管理 [15][17] 可转债转股价格调整 - 因本次向特定对象发行股票，公司对可转换公司债券“永东转2”的转股价格进行了调整 [7] - 调整前转股价格为8.34元/股，调整后转股价格为8.16元/股，调整实施日期为2025年12月25日 [7][11] - 转股价格调整依据《募集说明书》约定公式计算，其中增发新股股价为6.89元/股，增发新股占发行前总股本比例为14.10% [11] 控股股东及一致行动人权益变动 - 公司控股股东、实际控制人刘东良、靳彩红及其一致行动人权益变动累计超过公司总股本的5%，变动原因为主动减持及因发行可转债和定向增发导致的被动稀释 [22][24][37] - **主动减持情况**：一致行动人刘东秀、刘东梅于2023年7月27日至28日通过大宗交易合计减持3,541,300股，占当时总股本的0.95% [26][40] - **被动稀释情况**：1) 因可转债“永东转2”转股导致持股比例稀释，截至2025年12月15日，其持股比例由前次报告日的48.94%降至47.99% [28][43]；2) 因本次向特定对象发行股票导致持股比例进一步稀释，截至本公告日，其持股总数不变，但持股比例降至42.06% [30][45] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [24] 董事及高级管理人员持股情况 - 公司现任董事及高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购 [3] - 本次发行前后，公司董事和高级管理人员的直接持股数量未发生变化，其持股比例因总股本增加而被被动稀释 [3]

可转债付息核心信息 - 豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“韦尔转债”将于2025年12月29日支付第四年利息 [2] - 本次付息计息期间为2024年12月28日至2025年12月27日，票面利率为1.8% [11] - 每张面值100元人民币的可转债兑息金额为1.80元人民币（含税） [6][11] 可转债发行与条款概况 - 债券全称为上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券，简称“韦尔转债”，代码113616 [7] - 债券发行总额为人民币24.40亿元，发行数量为2,440万张，每张面值100元 [2] - 债券期限为6年，自2020年12月28日至2026年12月27日 [2] - 债券票面利率设定为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] - 可转债信用评级为AA+，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司 [8] - 本次发行的可转债不提供担保 [9] 转股条款 - 转股期自2021年7月5日起至2026年12月27日止 [4] - 可转债初始转股价格为222.83元/股，最新转股价格为人民币161.84元/股 [5] - 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [3][11] 本次付息具体安排 - 付息债权登记日为2025年12月26日 [6][12] - 除息日与付息日均为2025年12月29日 [6][12] - 付息对象为截至2025年12月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“韦尔转债”持有人 [12] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑息，并将在付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [13] 投资者利息所得税说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的个人所得税，每张债券税前兑息1.80元，税后实际派发1.44元 [14] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张债券实际派发金额为1.80元（含税） [14] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII等）非居民企业，在2025年12月31日前取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张债券实际派发金额为1.80元（含税） [14][15]

公司融资进展 - 博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过[1] - 深圳证券交易所上市审核委员会于2025年12月18日召开2025年第31次审议会议对公司申请进行了审核[1] - 公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] 后续程序与不确定性 - 本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会的注册程序[1] - 最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性[1]