可转债基本信息 - 债券名称：上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券（沪工转债）[1] - 债券代码：113593 [1][2] - 发行日期：2020年7月20日 [1] - 发行数量：400万张 [1] - 票面金额和发行价格：每张面值100元人民币，按面值发行 [1] - 发行总额：人民币4.00亿元 [1] - 债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80% [1] - 债券期限：自2020年7月20日至2026年7月19日 [2] - 上市日期：2020年8月10日 [2] - 债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [2] 转股信息 - 转股期限：自2021年1月25日至2026年7月19日 [2] - 初始转股价格：21.32元/股 [2] - 当前转股价格：21.09元/股（经三次调整）[2] 付息安排 - 本次付息为第五年付息，计息期间为2024年7月20日至2025年7月19日 [6] - 本计息年度票面利率为2.40%，即每张面值100元的可转债兑息金额为2.40元（含税）[6] - 付息债权登记日：2025年7月18日 [4][6] - 除息日：2025年7月21日 [4][6] - 兑息日：2025年7月21日（因2025年7月20日为休息日顺延）[4][6] - 付息对象：截至2025年7月18日收市后登记在册的全体持有人 [6] 付息方法 - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息 [6] - 公司将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [6] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将利息划付给兑付机构 [7] 信用评级与担保 - 主体长期信用等级为A，债券信用等级为A，评级展望为稳定 [5] - 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 [5] - 担保情况：公司实际控制人舒宏瑞提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 [5] 税务说明 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际派发利息为1.92元（税后）[7] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发金额为2.40元（含税）[8] - 合格境外投资者等非居民企业暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为2.40元（含税）[8] 相关机构 - 发行人：上海沪工焊接集团股份有限公司 [7] - 保荐机构：中信建投证券股份有限公司 [7] - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [7]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券，总额137,500万元（13.75亿元），期限6年（2023年7月18日至2029年7月17日）[1] - 可转债票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[1] - 可转债于2023年8月14日在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，代码110094[2] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日（2024年1月24日）起至到期日止[2] - 初始转股价8.20元/股，后因触发修正条款调整为6.92元/股，再因2024年权益分派调整为6.65元/股[2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日，票面利率0.4%，每张面值100元可转债派息0.40元（含税）[4] - 付息方式为每年付息一次，付息债权登记日为2025年7月17日，除息日和兑息日均为2025年7月18日[3][4] 付息对象及方法 - 付息对象为截至2025年7月17日上交所收市后登记在册的全体债券持有人[4] - 付息通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理兑付，资金划转至持有人对应的券商账户[4][5] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际每张债券派息0.32元（税后）[5] - 居民企业自行纳税，非居民企业（含QFII/RQFII）暂免企业所得税，均按0.40元/张派息[5][6] 相关机构 - 发行人为新疆众和股份有限公司，保荐人及受托管理人为国信证券，托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[7]

货币资金与存款情况 - 报告期各期末货币资金余额分别为397,225.57万元、583,093.51万元及564,520.69万元，主要由活期存款构成 [2] - 在集团财务公司的存款余额分别为395,072.02万元、493,699.54万元及574,728.88万元，其中活期存款占比分别为99.42%、99.55%及97.93% [2][3] - 报告期内加权平均存款利率稳定在1.22%左右，略高于央行基准利率 [3][4] - 货币资金/经营活动现金流出比例分别为50.96%、49.79%及34.52%，显示资金储备与经营需求匹配 [5] 有息负债与借款情况 - 报告期各期末有息负债规模分别为197.41亿元、198.45亿元和176.86亿元，其中长期借款占比分别为78.75%、81.38%和91.63% [11] - 在集团财务公司的贷款余额占比分别为19.64%、17.83%和19.21%，其中长期借款占比达97.42%、100%和89.41% [11][12][13] - 2024年末主要在建项目6个，总投资额441.47亿元，仍需投入资本金47.70亿元 [8][9] - 财务公司贷款利率整体略低于商业银行同期利率，2024年项目总贷款144.33亿元中财务公司贷款占比20.19% [14][15][16] 存借款业务合理性 - 电力行业特性决定需同时保持高额流动资金(年煤炭+天然气采购超66亿元)和大规模长期借款(单个项目投资额达数十亿元) [6][17] - 财务公司存款具备利率优势(1.22% vs 基准利率)和结算便利，借款则通过市场化询价降低融资成本 [10][17] - 同行业可比公司申能股份同样存在财务公司存贷款双高现象(2024年存款109.31亿元/借款116.08亿元) [19] - 存贷款业务均服务于主营业务需求，未出现利率异常或资金挪用情况 [18][20]

可转债付息公告 - 可转债付息债权登记日为2025年7月17日 除息日和兑息日均为2025年7月18日 [1] - 本次付息为岱美转债第二年付息 计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 票面利率0.5% 每张面值100元可转债兑息0.50元(含税) [5][6] - 付息对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的全体债券持有人 [6] 可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行907.939万张可转债 每张面值100元 总规模约9.079亿元 [2] - 债券期限6年 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [2] - 初始转股价15.72元/股 经两次调整后2025年转股价为7.37元/股 [3][4] 付息安排 - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 付息日为发行首日起每满一年的当日 [5] - 公司将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至登记结算机构指定账户 [6] - 个人投资者实际到手利息0.40元/张(税后) 机构投资者需自行纳税 QFII/RQFII暂免征税 [7][8] 转股条款 - 转股期为2024年1月24日至2029年7月17日 [2] - 2024年3月经股东大会批准转股价从15.72元下调至13.31元 [3] - 因2023年和2024年权益分派 转股价先后调整为9.93元和7.37元 [3][4]

联诚转债付息公告核心内容 - 本次为联诚转债第五年付息，期间为2024年7月17日至2025年7月16日，票面利率2.2%，每张面值1,000元债券利息22元（含税）[1][4] - 付息债权登记日为2025年7月16日，付息日为该日期后的五个交易日内完成利息支付[4] - 不同投资者适用差异税率：个人投资者按20%代扣代缴后实得17.6元/10张，QFII/RQFII免税实得22元/10张，其他机构投资者需自行纳税[4] 债券基本情况 - 联诚转债发行于2020年7月17日，债券代码128120，采用每年付息一次方式，计息起始日为发行首日[1][2] - 利息计算公式为I=B×i，其中B为债权登记日持有债券票面总金额，i为当年票面利率[2] - 担保措施包括郭元强部分股份质押及保证担保，覆盖100%本金及利息等费用[3] 付息执行安排 - 公司委托中国结算深圳分公司进行利息划付，资金通过结算系统转至持有人指定账户[5] - 付息对象为2025年7月16日收市后登记在册的全部债券持有人[4] - 境外机构投资者免税政策延续至2025年12月31日，但不含境内设立机构取得的关联利息[6] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级A，债券信用等级A，评级展望稳定[3][4]

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券52,000万元（520万张），债券简称"锡振转债"，代码111022 [2] - 债券期限为6年（2025年6月18日至2031年6月17日），转股期为发行结束满6个月后至到期日（2025年12月24日至2031年6月17日） [2][3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [31] - 初始转股价格为31.98元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价 [33] 资金用途 - 募集资金净额51,158.49万元将用于"廊坊振华全京申汽车零部件项目"和补充流动资金 [30] - 若实际募集资金不足，公司将通过自筹资金先行投入并在募集资金到位后置换 [30] 公司基本面 - 公司主营业务为汽车冲压零部件（3,500余种）、分拼总成加工（500余种）、选择性精密电镀及模具业务，产品覆盖传统燃油车和新能源车型 [13][16] - 2024年实现营业收入25.31亿元，净利润3.78亿元，经营活动现金流净额4.69亿元 [48] - 资产负债率49.80%（合并口径），利息保障倍数19.18倍，显示较强偿债能力 [46][48] - 主要客户包括上汽大众、上汽通用、特斯拉、理想汽车等知名整车厂商，子公司无锡开祥是联合电子在精密镀铬领域国内唯一合格供应商 [22][24] 行业地位 - 在汽车冲压焊接零部件领域处于行业领先地位，具备从设计到生产的完整技术体系 [21] - 拥有机器人柔性自动冲压线等先进设备，年产能超过4,000万件冲压零部件 [22] - 主要竞争对手包括华达科技（603358）、英利汽车（601279）、多利科技（001311）等同行业上市公司 [19][20] 股东结构 - 实际控制人钱犇、钱金祥父子通过直接和间接方式合计持有公司61.59%股权 [11][12] - 控股股东无锡君润投资持股27.53%，前十大股东合计持股72.63% [10][11] - 本次可转债原股东优先配售比例达86.20%，网上公众投资者认购13.56%，主承销商包销0.24% [26][28] 债券条款 - 设置向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，可提议下修转股价 [35] - 赎回条款包括到期赎回（面值113%）和条件赎回（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%） [36] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度内，若连续30个交易日收盘价低于转股价70%时行使回售权 [37][38]

发行概况 - 中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券，发行总额490,000万元，每张面值100元，共计4,900万张 [7] - 发行采用原A股股东优先配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，股权登记日为2025年7月8日，申购日为2025年7月9日 [4][7] - 保荐人及主承销商为华泰联合证券有限责任公司，发行依据包括《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规 [3] 优先配售结果 - 原A股股东优先配售总额332,102.18万元（33,210,218张），占发行总量的67.78% [8] - 控股股东中国广核集团有限公司获配3,000万张，占发行总量的61.22% [9] - 优先配售部分全额获配，无股东放弃认购 [9] 网上申购结果 - 网上发行总量157,897.8万元（15,789,780张），占发行总量的32.22%，中签率0.0186422035% [8] - 有效申购数量846.99亿张（对应配号总数84.70亿个），实际获配比例极低 [8] - 每个中签号码可认购10张（1,000元），摇号结果将于2025年7月11日公布 [8] 包销机制 - 主承销商包销上限为发行总额的30%（147,000万元），若实际包销比例超30%将评估是否中止发行 [6] - 认购不足490,000万元时由主承销商全额包销，中止发行时已中签债券无效 [5][6] - 投资者连续弃购将导致6个月内禁止参与新股、可转债等申购 [6] 后续安排 - 债券上市时间另行公告，投资者需查阅7月7日披露的募集说明书及相关文件 [9][10] - 发行人及主承销商联系方式已公布，包括深圳和上海的办公地址及电话 [11]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行7,850,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7.85亿元，扣除发行费用后净额为7.752亿元，募集资金已于2025年1月13日到账[1] - 募集资金专项账户已设立，并与江苏银行、中信银行、中国银行等签订三方监管协议，与工商银行签订四方监管协议[2] - 可转债于2025年1月24日在深交所上市交易，债券简称"银邦转债"，代码123252[2] 可转债基本条款 - 债券存续期限为6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[3] - 初始转股价格为12.52元/股，经2024年度分红调整后降至12.51元/股（每股派现0.01元）[8][10] 转股机制 - 转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止，转股申报次日起成为公司股东[3][5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足1股部分以现金兑付[5][12] - 转股新增股份享有与原股份同等权益，次一交易日即可上市流通[6] 特殊条款 - 向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，可启动转股价下调程序[11] - 赎回条款：期满按面值113%赎回；转股期内若股价连续30日中有15日高于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[13] - 回售条款：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售；募集资金用途变更时触发附加回售权[13][14] 其他事项 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.10元，合计分配821.92万元[10] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发等情形，计算公式明确[8][9] - 利息计算方式为I=B×i，每年付息一次，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息[6][7]

复旦微电可转债发行批复失效 - 公司于2024年7月20日披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告 [1] - 由于在批复有效期届满前，公司未能通过类别股东大会审议有效期续期事项，也未能实施发行，导致该批复到期自动失效 [1] - 公司表示本次可转债发行批复到期失效不会对生产经营活动产生重大影响 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年7月8日在苏州市相城区元和科技园公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 出席普通股股东50人，合计持有表决权数量119,840,154股，占公司总表决权比例未披露 [1] - 董事长周建明主持会议，公司董事、监事及高管列席 [1] 议案审议结果 - **全部议案均获通过**，普通股股东平均赞成率达99.87%，反对票占比0.13%-0.15% [2][3][4] - 关键议案包括： - 向不特定对象发行可转换公司债券相关议案（64.03%赞成）[8][9] - 募集资金用途可行性分析报告（64.00%赞成）[5] - 股东会议事规则修订（60.74%赞成）[9] - 董事会议事规则修订（60.74%赞成）[9] 特别表决事项 - 涉及5%以下股东表决的议案中，发行可转债相关条款（如转股价格、募集资金用途等）获得64.0%-64.03%支持，反对票集中在35.97% [8][9] - 《防范大股东资金占用制度》议案获99.85%高票通过 [6][7] 法律意见 - 律师陈理明、徐安昌确认会议程序及表决结果合法有效，符合《公司章程》及法律法规要求 [10]