融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过320,000.00万元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于固态硬盘（SSD）扩产项目 [1] - 募集资金将用于内存产品（DRAM）扩产项目 [1] - 募集资金将用于德明利智能存储管理及研发总部基地项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过6051.85万股 [1] 募集资金用途 - 拟募集资金总额为11.6亿元 [1] - 募集资金将用于"创新药研发及产业化项目" [1]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过3.02亿股 [1] - 本次募集资金总额不超过14.5亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟投资于蓝莓基地新增扩建项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于小浆果国际研发中心建设项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过14.5亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金拟投资于蓝莓基地新增扩建项目 [1] - 资金拟投资于小浆果国际研发中心建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

股价表现 - 2025年11月25日公司股价触及涨停，涨停价为31.92元，涨幅为9.99% [1] - 当日总市值为280.81亿元，流通市值为280.81亿元，总成交额为5.30亿元 [1] 业绩表现 - 2025年第三季度公司营业收入同比增长43.10% [2] - 2025年第三季度公司净利润同比大幅增长644.41% [2] - 2025年第三季度公司扣非净利润同比大幅增长1718.32% [2] 公司发展 - 公司定向增发计划已获得上海证券交易所审核通过 [2] - 公司高性能产品已开始批量生产并交付，低介电常数和低热膨胀系数玻璃纤维布进入批量生产阶段 [2] - 公司产品应用于消费电子、汽车电子、AI服务器等热门领域 [2] 市场与技术面 - 当日同行业部分相关概念股票出现不同程度上涨，形成板块联动效应 [2] - 当日主力资金呈现净流入状态 [2] - 公司股票MACD指标在近期形成金叉，短期走势向好 [2]

融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过人民币30,000.00万元（含本数）[1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于年产1500台3D一体成型运动针织横机、50台医疗用特种针织横机、50万件功能性运动针织服装建设项目[1] - 资金将用于年产1170台工业用高端多功能特种电脑横机研发及产业化项目[1] - 资金将用于针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目[1]

发行方案核心要素 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过92,027.14万元人民币，募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，需经深交所审核通过及中国证监会同意注册 [1] - 发行对象为西藏腾云和景源荟智，两家发行对象均以现金方式认购股份 [2] 发行对象与定价 - 发行对象西藏腾云是公司控股股东西藏景源的全资子公司，景源荟智由西藏景源担任普通合伙人兼执行事务合伙人，黄涛为两家发行对象的实际控制人 [2] - 发行价格定为7.16元/股，定价基准日为第六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] 发行规模与股权结构影响 - 本次发行股票数量不超过128,529,524股，未超过发行前公司总股本的30% [3] - 发行完成后，公司总股本将增至556,961,273股，实际控制人黄涛拥有表决权的股份比例将从21.01%提升至39.24%，公司控制权不会发生变化 [4] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，本次发行构成关联交易，相关审批程序已履行 [3] 公司近期财务表现 - 公司前三季度实现营业收入6.01亿元，同比增长23.05% [4] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-5872.47万元，同比减少204.02% [4] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6359.07万元，同比减少139.28% [4] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.41亿元，同比减少82.20% [4]

融资方案核心条款 - 向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象以现金认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过218,400,000股，不超过发行前总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过129,995.39万元人民币 [2] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目 [2] - 项目总投资额为155,667.95万元，拟使用募集资金129,995.39万元 [3] - 其中高等级覆铜板项目投资总额150,105.78万元，拟使用募集资金124,995.39万元 [3] - 研发中心建设项目投资总额5,562.17万元，拟使用募集资金5,000万元 [3] 股权结构与股东减持 - 公司实际控制人韩涛及其一致行动人合计控制公司66.10%的表决权，发行后不低于50.85% [4] - 控股股东东临投资计划减持不超过20,948,800股，不超过总股本的2.878% [4] - 股东宁波金禾计划减持不超过891,200股，不超过总股本的0.122% [5] - 宁波金禾与韩涛于2025年7月合计减持7,254,995股，减持比例0.997%，金额1.03亿元 [7] 近期财务表现 - 2025年第三季度营业收入12.01亿元，同比增长23.02% [7][8] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长247.36% [7][8] - 2025年初至报告期末营业收入32.51亿元，同比增长10.28% [7][8] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长73.90% [7][8] - 2024年营业收入40.48亿元，同比增长13.36% [9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3705.89万元，同比增长147.02% [9]

定增市场总体规模 - 今年以来共有133家公司实施定增，合计募资金额达8397.72亿元 [1] - 累计增发1060.52亿股，合计定增记录146条 [1] 板块分布 - 沪市主板定增募资额最高，55家公司合计募资7065.53亿元 [1] - 深市主板有27家公司定增，募资489.93亿元 [1] - 创业板25家公司募资364.98亿元，科创板26家公司募资477.27亿元 [1] 行业分布 - 定增实施家数最多的行业为电子（21家）、电力设备（16家）、基础化工（14家） [1] - 募资金额居前的行业是银行（5200.00亿元）、非银金融（506.84亿元）、电子（491.56亿元） [1] 募资金额区间分布 - 增发金额超100亿元的有10家公司 [1] - 增发金额在50亿元至100亿元的有11家公司 [1] - 增发金额在20亿元至50亿元的有20家公司，10亿元至20亿元的有27家公司 [1] - 增发金额10亿元以下的有65家公司，其中不足5亿元的有41家 [1] 单家公司募资额排名 - 募资金额最高的公司是中国银行，募资1650.00亿元 [2] - 邮储银行募资1300.00亿元，交通银行募资1200.00亿元 [2] - 建设银行募资1050.00亿元，国联民生存募资314.92亿元 [2] 增发后股价表现（溢价） - 最新收盘价较增发价溢价的记录共有133条 [2] - 溢价幅度居前的公司有中航成飞（溢价877.35%）、*ST松发（溢价582.09%）、东山精密（溢价551.75%） [2][3] - 国盾量子溢价507.37%，罗博特科溢价421.28% [3] 增发后股价表现（折价） - 最新价较增发价折价的记录共13条 [2] - 折价幅度居前的公司有深高速（折价22.14%）、爱博医疗（折价19.85%）、中航重机（折价17.95%） [2][4] - 交通银行折价12.69%，邮储银行折价8.86% [4]

融资计划 - 公司拟向西藏腾云投资管理有限公司和北京景源荟智企业管理咨询合伙企业非公开发行股票 [2] - 拟发行数量不超过1.29亿股 [2] - 发行价格为每股7.16元 [2] 资金募集 - 预计募集资金总额为9.20亿元 [2] - 募集资金将主要用于补充公司流动资金 [2]