正裕工业披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证监会证监许可〔2019〕2308号文 核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额29,000.00万元，共计募集资金29,000.00万元，坐扣承销和保荐费用318.00万元后的 募集资金为28,682.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年1月7日汇入公司募集资金监管 账户。上述到位资金28,700.00万元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分18.00万元)， 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用141.04万元后，公司本次募集资金净额为28,558.96万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3号)。 中国经济网北京5月27日讯正裕工业（603089）(603089.SH)昨晚发布关于终止2024年度以简易程序向特 定对象发行股票事项的公告。正裕工业于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次 ...

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等机构投资者 所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过41,254,260股 不超过发行前公司总股本的30% [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过64,000万元 将全部用于年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [2] - 该项目总投资额为104,705.67万元 募集资金拟投入64,000万元 [3] 股权结构变化 - 发行前实际控制人叶福忠及其一致行动人合计持股63.43% 其中叶福忠个人持股45.22% [3] - 按发行上限测算 发行后实际控制人及其一致行动人持股比例将降至48.80% 叶福忠个人持股降至34.78% 但控制权不会发生变化 [3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入5.86亿元 同比增长7.04% [4][5] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润1034.89万元 同比减少57.09% [4][5] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额1636.03万元 上年同期为-5439.91万元 [4][5] 历史融资情况 - 公司于2022年11月18日在上交所主板上市 首次公开发行3500万股 发行价19.72元/股 募集资金总额6.9亿元 [4] - 首次公开发行募集资金净额6.27亿元 主要用于年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设等项目 [4]

指数表现 - 上证指数低开低走，中证万得重组主题指数(CSWD重组，930640)下跌1.17%，报1567.53点，成交额404.53亿元 [1] - 中证万得重组主题指数近一个月上涨3.77%，近三个月下跌4.89%，年至今下跌5.54% [1] 指数构成 - 中证万得重组主题指数选择处于资产重组进程或定向增发引入战略投资者阶段的证券中，重组涉及交易资产总价值及定向增发金额排名前100名的证券作为样本 [1] - 指数以2011年12月30日为基日，以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为：立讯精密(9.51%)、中国船舶(9.17%)、欧菲光(5.34%)、拓普集团(4.57%)、中国交建(4.11%)、沪硅产业(3.93%)、华大九天(3.24%)、新诺威(2.71%)、罗博特科(1.96%)、渤海租赁(1.92%) [1] - 按市场板块划分：深圳证券交易所占比57.05%、上海证券交易所占比42.66%、北京证券交易所占比0.29% [1] 行业分布 - 信息技术占比30.18%、工业占比28.50%、可选消费占比9.86%、金融占比7.69%、原材料占比7.41%、通信服务占比6.02%、主要消费占比3.31%、房地产占比2.36%、医药卫生占比2.18%、公用事业占比1.98%、能源占比0.50% [2] 调整机制 - 指数样本每月调整一次，实施时间为每月第一个交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000159，证券简称为国际实业 [1] - 于 2025 年 5 月 23 日 15:00 - 18:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长冯建方、董事兼总经理汤小龙、董事兼董事会秘书兼副总经理兼财务总监沈永、独立董事徐辉 [1] 股东人数情况 - 截至 2025 年 5 月 20 日公司股东人数为 38,986 人，较 2025 年 5 月 10 日增加 25 户 [1] 制造业情况 - 2025 年制造业方面当前在手订单充裕，产销量与去年相比呈增长态势 [2] 收购事项进展 - 收购新疆怡宝矿业资源勘查开发有限责任公司股权事项正在进行中，尚未签订收购协议 [2][3][4][5][7] - 2024 年度向特定对象发行股票事项正在推进中 [4] 分红情况 - 公司留存未分配利润用于生产经营、研发创新、项目投资及日常经营资金需求，将综合考虑利润分配因素，保障可持续发展和股东长远利益 [6]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月20日14:00 - 17:00通过“全景路演”网站以网络远程方式举行 [2] - 参与人员为线上参加“山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日”的投资者，上市公司接待人员有总裁赵群、董事会秘书俞俊贤、财务总监贺延捷 [2] 研发情况 - 2024年公司研发费用5653.34万元，同比增长13.19%，研发项目包括精氨酸培哚普利片（2024年12月获批上市）、麦芽酚铁胶囊等 [2] 经营与业绩 - 2024年实现营业收入8.47亿元，同比增长5.92%，归母净利润4219.01万元，同比增长67.45%，业绩增长因素为营业收入增长、金融负债相关财务费用减少以及收到的政府补助增加 [5] - 2025年业绩增长看点和业务拓展计划详见2024年年度报告“未来发展的展望”部分 [2] 财务问题 - 公司净资产下降较大主要是由于受让控股子公司少数股东股权以及承担控股子公司少数股东股权回购义务所致，具体情况详见2024年年度报告第十节财务报告相关内容 [4] 增发问题 - 关于公司及董事长今年是否完成增发，均请以公司公告信息为准 [3][4] 股东回报与规划 - 公司所处医药行业竞争激烈，未来将在保持业绩持续稳定增长的同时，继续加大新产品研发等投资 [5] 戒烟药相关 - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片在各营销渠道的市场占有率情况详见2025年5月15日披露的《投资者关系活动记录表》 [6] - 目前国内市场上有三家企业在销售戒烟药酒石酸伐尼克兰片 [6] - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片是公司重点产品，多渠道销售，预计今年将持续高比例增长 [6] 其他问题 - 公司股东人数情况会在定期报告中披露 [6] - 公司目前暂无并购重组计划，未来如有会及时披露 [6]

发行审核通过 - 公司向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册及时间尚存在不确定性 [1] 募资用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后全部投入3个项目 [1] - 移固融合终端操作系统产品研发拟投入10亿元，占募集资金总额50% [2] - 面向云化的服务器操作系统产品研发拟投入8亿元，占募集资金总额40% [2] - 嵌入式操作系统能力平台建设拟投入2亿元，占募集资金总额10% [2] - 3个项目总投资额30亿元，募集资金覆盖66.67%的投资需求 [2] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元 [2] - 发行价格22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过90,130,689股，占发行前总股本10.60% [2] - 发行数量不超过发行前总股本30%的上限 [2] 发行对象与股权结构 - 发行对象包括实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投，构成关联交易 [3] - 发行前后控股股东均为中电有限，实际控制人均为中国电子，控制权不发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为张大伟、钟领 [3]

募集资金基本情况 - 公司通过定向增发方式向特定对象发行4800万股人民币普通股股票，发行价为每股25元，共计募集资金120000万元[4][5] - 扣除含税承销费、保荐费、持续督导费等发行费用后，实际募集资金为118940万元[5] - 公司从非募集资金账户转账90万元至募集资金监管账户以补足募集资金余额[5] - 扣除新增外部费用32906万元后，本次募集资金净额为11870094万元[5] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[5] 募集资金使用计划 - 募集资金项目及使用计划已在《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露[6] - 募集资金使用计划经公司第十届董事会第十一次会议通过[6] 鉴证报告 - 天健会计师事务所对管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证[1][3] - 鉴证报告仅供公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用[1] - 鉴证结论认为专项说明符合相关规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况[3] 管理层责任 - 管理层负责提供真实、合法、完整的相关资料，并按照相关规定编制专项说明[2] - 管理层保证专项说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] 注册会计师责任 - 注册会计师的责任是在实施鉴证工作的基础上对管理层编制的专项说明独立提出鉴证结论[2] - 注册会计师按照中国注册会计师执业准则执行鉴证工作，对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证[3]

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于 提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。 （二）本次发行履行的监管部门注册程序 《关 | 股票简称：晶华新材 | | 股票代码：603683 | | --- | --- | --- | | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | | | | A 以简易程序向特定对象发行 | | 股股票 | | 发行情况报告书 | | | | 保荐人（主承销商） | | | | （上海市黄浦区中山南路 | | 119 号东方证券大厦） | | 二〇二五年五月 | | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | | | | 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 | | | | 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 | | | | 任。 | | | | 全体董事： | | | | 周晓南 周晓东 | | 白秋美 | | 丁冀平 马轶群 | | 俞 昊 | | 陈国颂 | | | | 全体监事： | | | | 矫 立 施卫红 | | 韦家 ...

发行审核进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请已获上交所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 尚需中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 原发行决议有效期延长12个月至2025年12月20日 因相关审核工作未完成 [2] 发行方案调整 - 募集资金总额从43,58495万元下调至23,58495万元 降幅达459% 取消补充流动资金用途 [3] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括机构投资者及自然人 采用询价发行方式 定价基准日前20个交易日股价均价的80%为底价 [4] - 拟发行不超过80001万股 占发行前总股本30% 募集资金全部用于火山温泉部落二期和旅游交通设备提升项目 [5] 募投项目明细 - 火山温泉部落二期总投资5364892万元 拟使用募集资金2亿元 占总募资847% [6] - 旅游交通设备提升项目总投资1139163万元 拟使用募集资金358495万元 [6] 股权结构及控制权 - 当前总股本26667亿股 控股股东建设集团持股5945% 实际控制人为长白山管委会国资委 [7] - 按发行上限测算 发行后建设集团持股比例不低于4573% 控制权不变 [7] 保荐机构变更 - 保荐代表人由谢伟变更为程继光 与尹冠钧共同负责发行项目 [7]

发行概况 - 隆平高科向特定对象发行A股股票152,477,763股，发行价格为7.87元/股，募集资金总额为11.999亿元，净额11.875亿元 [1][6][9] - 新增股份将于2025年5月14日在深交所上市，上市首日不除权且设涨跌幅限制 [1][18] - 发行对象中信农业认购的股份限售期为18个月，衍生股份（如送转股）同样受限 [2][9][18] 发行对象与股权结构 - 中信农业作为控股股东全额认购本次发行股份，发行后与关联方中信兴业合计持股比例不超过25.93%，控股权未发生变化 [12][19][23] - 发行前公司总股本13.170亿股，发行后增至14.694亿股，中信农业持股比例从16.54%提升至约10.51%（含限售股） [1][19][23] 资金用途与财务影响 - 募集资金净额11.875亿元将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，不改变主营业务结构 [24] - 发行后公司2025年3月末归属于母公司股东的每股净资产从3.81元提升至4.22元，资产负债率从64.82%下降 [19][21] - 2024年公司营收85.655亿元，但净利润亏损1.606亿元；2025年一季度净利润转正为3183.56万元 [21] 合规性及程序履行 - 发行已获中国证监会批复（证监许可〔2025〕700号）及深交所审核通过，定价符合20日均价80%与净资产较高者的要求 [5][6][9] - 保荐人中信建投证券及发行人律师湖南启元均确认发行过程合规，中信农业资金来源为自有或自筹资金，无结构化安排 [15][16][17] 公司基本信息 - 隆平高科成立于1999年，2000年于深交所上市，主营农作物种子生产、农药及农业技术服务，注册地址为长沙市芙蓉区 [3][4] - 2023年公司总资产277.480亿元，综合毛利率39.76%，但2024年因营业利润亏损导致加权平均净资产收益率为-13.61% [21][22]