人工智能在招投标领域的应用 - 国家发改委正加快拓展人工智能在招投标领域的应用场景，以AI穿透式分析手段打破行业长期存在的“潜规则” [2] - 在招标环节，招标文件检测模型已投入使用，累计检测招标文件3.1万份，发现并纠正各类歧视性条款1.9万个 [2] - 在投标环节，AI技术用于排查投标企业特征信息雷同、异常投标行为以及专家异常打分倾向，在2.1万个项目中已发现3000多条传统监管方式难以发现的问题线索 [3] - 在评标环节，人工智能被用于分析招标需求与投标文件的响应度，开展辅助评标，由专家对系统生成的结果进行复核确认 [3] 人工智能在中国的普及与应用深度 - 在“人工智能技术已全面融入企业各业务环节”这一指标上，中国受访者比例位列亚太区第一 [4] - 截至2025年6月，中国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，半年增长率超过106%，普及率达到36.5% [4] - 以DeepSeek为代表的国产生成式人工智能大模型快速崛起和普及，国产大模型受到广泛青睐 [4] - 生成式人工智能以“开箱即用”的方式大幅降低应用门槛，为各行各业提供成熟、可靠的技术选项，为产业智能化升级按下“加速键” [4]

文章核心观点 - 生成式人工智能正成为美国假日购物季的新兴流量入口，但流量红利高度集中于亚马逊和沃尔玛等电商巨头，进一步强化其市场地位 [1][2] - AI推荐流量在绝对规模上仍较小，但其增长迅猛且用户转化率显著高于普通流量，显示出巨大的商业潜力 [3][4] AI推荐流量的增长与分布 - 从感恩节到周日的“黑五”购物周末期间，ChatGPT为零售商移动应用带来的推荐量同比增长28% [1] - “黑五”当天美国零售网站来源于人工智能的流量同比激增805%，“网络星期一”当天增幅也达670% [1][3] - 从11月1日至12月1日的整个假日购物季，AI整体流量增长760% [3] - 亚马逊在ChatGPT推荐流量中的份额从去年的40.5%大幅提升至54% [1][2] - 沃尔玛的份额从去年2.7%飙升至14.9%，两大巨头合计占据近七成流量 [1][2] AI流量的质量与商业价值 - 通过AI聊天机器人进入零售网站的用户最终完成购买的可能性比普通用户高出38% [3] - 来自AI的流量不仅数量庞大，而且转化率更高，具备可观的商业价值 [3] AI推荐流量的当前市场规模 - 去年“黑五”购物季，ChatGPT对电商应用的推荐会话量仅占其所有会话总量的0.64% [4] - 今年该比例温和增长至0.82%，表明其目前仍是小众选择 [4] - “推荐会话”定义为用户在使用ChatGPT后30秒内打开了零售商的移动应用 [4]

智能经济定义与背景 - 智能经济是在数字经济充分发展的基础上由人工智能等智能技术推动形成和发展的新经济形态借助智能技术达成个性化定制与主动式响应使经济社会发展迈向更高层次[1][6] - 国家规划建议明确提出全面实施人工智能+行动以人工智能引领科研范式变革加强人工智能同产业发展文化建设民生保障社会治理相结合抢占人工智能产业应用制高点全方位赋能千行百业[2] 人工智能发展历程 - 人工智能发展历程分为三个阶段第一阶段是20世纪五六十年代至70年代初通过编程和算法将逻辑推理规则灌输给机器机器被动执行预设指令[6] - 第二阶段是20世纪七八十年代出现专家系统和知识工程方法为机器投喂具象化知识[6] - 第三阶段始于20世纪80年代延续至今机器直接从数据中学习找规则找规律智能经济是随着人工智能技术发展产生的创新经济范式[6] 智能经济发展趋势 - 十五五时期智能化将加快普及全社会从数字化转型跃迁至智能化转型新阶段智能经济逐步接替数字经济成为新引擎实现从数据记录到自主分析决策的全链条能力飞跃[8] - 人工智能从以内容生成为核心的生成式AI向以目标驱动为核心的AI智能体跃迁AI智能体具备目标导向性自主决策规划能力与环境实时交互能力精于因果推断[9] - 智能经济呈现出从服务业数字化向制造业智能化演进特征通过智能传感器物联网技术实时收集生产数据实现制造业全价值链关键环节精准化改造升级[9][10] - 智能经济由单一产业引领的头雁模式向完整产业体系进阶2024年人工智能产业规模突破7千亿元产业链覆盖芯片算力数据平台应用等环节全球AI独角兽企业达498家总估值27万亿美元其中20%成立于2023年之后[10] 推动人工智能高质量发展举措 - 扩大投资加快AI产品规模化生产引导平台企业积极从事智能技术颠覆式创新坚定产权安全保障营造尊重企业家精神社会风气允许企业合理合法获得较高创新收益发展天使基金引进国际投行资本利用好A股科创板[13] - 建设智能基础设施推动AI技术落地应用推进适用于工业场景的语音控制传感器生产适用于生活场景的智能眼镜人脸识别设备普及加快数据交易中心卫星光纤电缆等设施新建升级优先发展算力设施优化算力结构布局[13] - 形成AI产业生态更好整合市场力量加强受限技术设备攻坚突破扶持引领性企业促使产业链上下游企业簇拥形成自我壮大产业生态调动小微企业积极性降低智能技术应用成本实现高性价比普惠目标聚焦垂直行业深度落地应用能力[14] - 建构制度规则助力智能经济稳健发展以发展为导向制定适应AI时代新规则以安全为底线强化保障安全基础规则合理审慎监管软件算力数据资源鼓励企业开展安全管理认证规范技术治理[15]

政策发布 - 教育部教师队伍建设专家指导委员会正式发布《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》 这是中国首份专门针对教师群体的生成式人工智能应用规范 [1] 政策核心导向 - 积极鼓励教师在六大教学场景中“会用善用”AI以提升效率与质量 [1] - 同时划出六条“红线” 严格要求教师坚守育人主体地位 并对内容、伦理和数据安全负起最终责任 [1] 教师使用AI的核心原则 - 教师在使用生成式AI过程中必须坚守育人主体地位 将AI仅作为辅助工具使用 [1] - 在价值观引导、道德教育、情感培养、心理支持等关键育人环节 教师必须主导完成 不得交由AI技术替代 [1] 六条不可逾越的行为底线 - 坚持育人主体地位 [1] - 加强内容审查把关 [1] - 恪守学术创作伦理 [1] - 引导学生规范使用 [1] - 合规合法处理数据 [1] - 践行技术智能向善 [1]

市场表现 - AI手机概念股大幅拉升，中兴通讯、福蓉科技、道明光学等多股涨停，消费电子板块涨停个股数量接近20只 [1] - 消费电子板块指数整体涨幅超过2%，传音控股、智新电子、易天股份、积成电子等个股涨幅均超过10% [3] 核心催化事件 - 字节跳动豆包团队于12月1日发布豆包手机助手技术预览版，该助手是与手机厂商在操作系统层面合作的AI软件 [1][3] - 搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153已面向开发者和科技爱好者少量发售，售价3499元 [1][4] - 豆包方面表示，正在与多家手机厂商洽谈助手合作，并无自行开发手机的计划 [3] 产品与技术细节 - 努比亚M153工程样机拥有6.78英寸大屏幕和旗舰手机芯片，软件将保持每两周左右一次的更新频率直至2026年第一季度末 [4] - 豆包大模型在推理、视觉理解、图像创作、视频生成、语音等方面性能达到国际一流水平 [3] - 分析认为豆包大模型深度集成到手机是尝试在操作系统底层渗透，其能力可推动AI Agent形态形成 [4] 行业政策与趋势 - 六部委联合印发方案，提出加快布局智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子等重点行业，强化人工智能融合赋能 [6] - 政策鼓励开发人工智能手机、电脑、眼镜、脑机接口等人工智能终端 [6] - 分析认为在需求疲弱环境下，科技消费（如消费电子）比传统消费动力更强，符合政策鼓励方向 [6] 其他行业动态 - 影石创新将于12月4日发布全球首款全景无人机，由机器人操控进行航拍飞行 [7] - 阿里发布千问首个硬件载体夸克AI眼镜，采用双显双光机设计，预售以来持续保持天猫智能眼镜销售额Top1，首发48小时销量突破2万台，销售额超8000万 [7] - 有消息称苹果计划在2026年春季的iOS 26.4中大幅更新Siri，强化其对用户个人情境的理解和跨应用整合能力 [8] 机构观点 - 分析认为豆包手机助手与手机厂商的合作，以及苹果Siri向AI Agent形态迈进，有望带动手机换机周期及AR眼镜等端侧产品渗透 [4][8] - 券商表示消费电子板块经调整后已有性价比，建议关注手机产业链及AI眼镜、全景无人机等新品类投资机会 [7] - 券商持续看好苹果在AI Phone领域的引领趋势，认为更智能的Siri推出有望迎来一轮超级换机周期 [8]

人工智能核心产业发展战略 - 举全省之力发展人工智能核心产业 [1] - 构建覆盖算力、算法、数据、应用的人工智能产业生态 [1] - 加快工业软件创新突破，推动工业全要素智能化发展 [1] 技术合作与研发方向 - 深化与国内先进人工智能研究院所对接合作 [1] - 协同发展通用人工智能、生成式人工智能 [1] - 支持智能运载工具、智能可穿戴设备、全屋智能产品、具身智能机器人等智能硬件产品研发推广 [1]

总体消费趋势 - 美国“黑色星期五”零售销售额（不含汽车）同比增长4.1%，增速超过去年的3.4% [4] - 消费增长主要由商品价格上涨推动，扣除通胀因素后实际增长幅度有限，约为1%左右 [4][9] - 全国零售联合会预计整个假日季零售额将同比增长3.7%至4.2%，可能创下1万亿美元的纪录，但驱动力更多来自价格上涨而非需求爆发 [11] 线上销售与AI技术应用 - 线上消费支出达118亿美元，同比增长9.1%，在线销售额增长10.4%，远超实体店1.7%的涨幅 [7] - 生成式人工智能相关流量激增600%，约48%的消费者计划利用AI辅助网购 [4][6] - Shopify平台商家每分钟录得近280万美元的销售额，Adobe预计“网络星期一”销售额将达142亿美元，同比增长6.3% [7][11] 消费行为分化 - 消费呈现“K型”分化，低收入和中等收入群体支出下降，而拥有资产的高收入阶层在奢侈品和旅游上持续消费 [3][8] - 85%的消费者因预期特朗普关税政策而预计物价进一步上涨，价格敏感性成为主导市场情绪的核心变量 [10] - “先买后付”支付方式交易额预计将达202亿美元，同比增长11%，暗示部分消费者现金流紧张 [11] 零售商表现 - 主打性价比的零售商如沃尔玛、TJ Maxx和Gap受益，沃尔玛在所有收入群体中的市场份额均有所增加 [10] - Target Corp 和 Bath & Body Works 等公司面临挑战，Target 开业时平均仅有150名购物者排队，客流平淡 [10]

市场行情表现 - 主板市场领涨个股包括伊戈尔上涨10.01%、普天科技上涨10.00%、芯瑞达上涨9.99%、通宇通讯上涨9.99%和中国电影上涨9.99% [1] - 创业板市场领涨个股包括乾照光电上涨20.01%、东田微上涨20.00%和海峡创新上涨16.47% [1] - 科创板市场领涨个股包括永信至诚上涨20.00%、希荻微上涨14.62%和昀冢科技上涨11.79% [1] - 活跃子行业中，SW LED指数上涨2.82%，SW通信工程及服务指数上涨2.53% [1] 国内产业动态 - 浙江海极半导体全球首条G4.5代TGV全工艺产线贯通，标志着MicroLED大尺寸显示面板进入产业化拐点 [1] - 国科微终止收购中芯宁波94.366%股权，中芯国际同步终止出售中芯宁波14.832%股权 [1] - 工信部数据显示，截至上半年末，我国生成式人工智能产品用户规模达5.15亿 [1] - 北京市支持研发的首个算力星座将发射算力试验卫星"辰光一号"，预计5年左右建成首座太空算力中心 [1] 公司资本运作 - 世纪华通拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于5亿元、不超过10亿元，回购股份将全部注销 [3] - 分众传媒拟增加2025年度向阿里巴巴提供广告发布服务的关联交易预计额度5亿元人民币，调整后总预计金额由22亿元增至27亿元 [3] - 希荻微董事兼高级管理人员范俊减持计划实施完毕，累计减持300万股，减持总金额5067.44万元，持股比例由3.18%下降至2.44% [3] - 胜科纳米全资子公司拟投资项目总投资约5亿元人民币，用于新建实验室及购置专业分析设备 [3] 海外技术与法规 - 欧盟RoHS指令第39(a)条豁免条款终止，新增第39(b)条款适用于芯片级量子点颜色转换技术，对镉含量设严格上限并于2027年底到期 [3] - 东丽株式会社成功开发出高耐热性树脂聚酰亚胺临时键合材料，已开始交付样品并计划于2028年启动规模化生产 [3] - 三星电子先进技术研究院发现新机制，结合铁电材料和氧化物半导体材料的NAND闪存结构可使单元串操作功耗最多降低96% [3] - 惠普表示其内存库存足以支撑本财年上半年运营，但从5月份开始更高的内存成本将挤压利润空间，公司正采取措施应对 [3]

行业政策与宏观趋势 - “十五五”规划建议提出繁荣互联网条件下新大众文艺 旨在激发文化创新活力和满足人民精神文化需求[1] - 新大众文艺展现出蓬勃生机活力 改变着文艺生态[1] 行业特征与用户规模 - 网络文学用户规模达5.75亿人 短视频用户规模达10.68亿人 微短剧用户规模达6.26亿人[4] - 新大众文艺创作主体是人民 实现了从“为大众”到“大众写”“大众享”的转变 创作内容海量且风格多样[3] - 创作形式包括诗歌、散文、小说、短视频、微短剧、才艺表演等 通过互联网平台传播并产生社会影响[1][3] 技术驱动与业态创新 - 以互联网为代表的新技术新媒介为行业提供关键支撑 拓展了文艺体裁和样式并重构创作传播机制[3] - 生成式人工智能、沉浸式交互体验等技术广泛应用于文艺创作和艺术呈现[3] - 不同文艺门类跨界融合 形成不断延长的文艺创意链 增强了人们的文化获得感和幸福感[3]

行业政策导向 - “十五五”规划建议提出繁荣互联网条件下新大众文艺，旨在激发文化创新活力和满足人民精神文化需求 [1] 行业核心特征 - 新大众文艺彰显人民在文艺创作中的主体地位，实现从“为大众”到“大众写”、“大众享”的转变 [3] - 以互联网为代表的新技术新媒介是行业关键支撑，拓展了文艺体裁样式并重构创作传播机制 [3] - 生成式人工智能、沉浸式交互体验等技术广泛应用，推动不同文艺门类跨界融合形成文艺创意链 [3] 行业用户规模 - 网络文学用户规模达5.75亿人 [4] - 短视频用户规模达10.68亿人，微短剧用户规模达6.26亿人 [4] 行业内容形态 - 行业内容形态包括诗歌、散文、小说、短视频、微短剧、才艺表演等，由广大群众利用互联网平台创作传播 [1][3] - 创作者来自不同领域和行业，立足社会实践创作出海量多样化的文艺作品 [3]