证券市场表现 - 上证综指上涨0.73%，收于4029.5点 [1] - 深证成指上涨1.78%，收于13476.52点 [1] - 创业板指上涨2.55%，收于3201.75点 [1] 融资融券情况 - 沪深两市融资融券余额为24986.39亿元，较前一交易日增加42.85亿元 [2] - 沪市两融余额12711.42亿元，减少21.38亿元，深市两融余额12274.98亿元，增加64.23亿元 [2] - 融资买入额前三名个股为宁德时代(28.06亿元)、阳光电源(25.74亿元)、兆易创新(20.0亿元) [2][3] 基金发行情况 - 当日新发行6只基金，包括中欧鑫悦回报、财通资管通达稳鑫、建信红利严选等系列产品 [4][5] 龙虎榜交易 - 龙虎榜营业部净买入额最高为天赐材料(76817.71万元)，其次为英维克(46870.68万元)和多氟多(40514.91万元) [6][7]

股价与交易表现 - 公司股价今日上涨6.66%，成交额为13.27亿元，换手率高达36.91%，振幅为12.35% [1] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入7127.37万元，前五大买卖营业部合计成交3.49亿元，其中买入2.10亿元，卖出1.39亿元 [1] - 近半年公司累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均上涨0.19%，上榜后5日平均上涨1.07% [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流入1.77亿元，其中特大单净流入1.99亿元，大单资金净流出2200.72万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入2.14亿元 [2] 龙虎榜席位详情 - 第一大买入及卖出营业部均为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部，买入5439.02万元，卖出3971.04万元 [1][2] - 买入前五席位还包括国泰海通证券总部（买入4502.31万元）、中国银河证券宜昌新世纪营业部（买入4301.13万元）等 [2] - 卖出前五席位还包括平安证券上海巨鹿路营业部（卖出2752.22万元）、国泰海通证券总部（卖出2650.77万元）等 [2] 公司基本面 - 公司前三季度实现营业收入33.78亿元，同比增长10.71% [2] - 公司前三季度实现净利润2.12亿元，同比下降12.14% [2]

沪深股通成交概况 - 沪股通总成交金额为1071.76亿元，深股通总成交金额为1188.89亿元 [1] - 沪股通前十大成交个股中，隆基绿能成交额居首达19.16亿元，贵州茅台和工业富联紧随其后，成交额分别为14.65亿元和12.18亿元 [2] - 深股通前十大成交个股中，宁德时代成交额居首达35.19亿元，中际旭创和阳光电源成交额分别为32.04亿元和30.54亿元 [2][3] 板块资金流向 - 保险、医药、油气等板块涨幅居前，培育钻石、光伏、可控核聚变等板块跌幅居前 [4] - 主力资金净流入前五板块为医药（净流入26.07亿元，流入率2.01%）、银行（净流入18.88亿元，流入率5.48%）、工业金属（净流入14.33亿元，流入率2.79%）、生物制品（净流入7.24亿元，流入率3.69%）和石油石化（净流入5.87亿元，流入率3.32%） [5] - 主力资金净流出前五板块为电新行业（净流出178.93亿元，流出率5.86%）、电力设备（净流出92.17亿元，流出率8.99%）、计算机（净流出81.81亿元，流出率6.69%）、机械设备（净流出64.32亿元，流出率4.79%）和电网设备（净流出56.44亿元，流出率6.59%） [6] ETF成交动态 - 成交额前十的ETF中，香港证券ETF成交94.314亿元，环比增长22.17%，港股创新药ETF成交90.814亿元，环比大幅增长137.72% [7] - 成交额环比增长前十的ETF中，香港医药ETF环比增长167.24%，港股创新药ETF环比增长163.42%，恒生医药ETF环比增长162.49% [7] 期指持仓变动 - 四大期指主力合约中，IH、IF、IC、IM合约多空双方均加仓，IC期指主力合约空头加仓超11000手，较多头多加仓超1500手 [8] 机构资金动向 - 机构买入方面，航天智装获四家机构买入1.75亿元，建发致新获四家机构买入8175万元 [10] - 机构卖出方面，云汉芯城遭五家机构卖出1.27亿元，天际股份遭四家机构卖出1.43亿元 [10][11] 游资与量化资金活动 - 一线游资活跃度较高，福龙马遭两家一线游资分别卖出1亿元和8078万元，首开股份获一线游资买入9970万元 [12] - 量化资金活跃度较高，福龙马遭两家量化席位合计卖出1.86亿元，同时获一家量化席位买入5414万元 [13]

沪深股通成交概况 - 沪深股通今日合计成交2260.65亿元，其中沪股通成交1071.76亿元，深股通成交1188.89亿元 [1][2] - 沪股通个股成交额首位为隆基绿能，成交19.16亿元，贵州茅台和工业富联分列二、三位，成交额分别为14.65亿元和12.18亿元 [3] - 深股通个股成交额首位为宁德时代，成交35.19亿元，中际旭创和阳光电源分列二、三位，成交额分别为32.04亿元和30.54亿元 [3] 板块资金动向 - 医药板块主力资金净流入26.07亿元，净流入率2.01%，位居板块资金净流入首位 [4][5] - 电新行业主力资金净流出178.93亿元，净流出率5.86%，位居板块资金净流出首位 [5][6] - 保险、医药、油气等板块涨幅居前，培育钻石、光伏、可控核聚变等板块跌幅居前 [4] 个股资金监控 - 立讯精密主力资金净流入9.52亿元，净流入率12.19%，位居个股资金净流入首位 [7][8] - 隆基绿能主力资金净流出18.85亿元，净流出率17.22%，位居个股资金净流出首位 [8] - 主力资金流出前十的个股所属板块以光伏为主 [8] ETF成交情况 - 香港证券ETF（513090）成交94.314亿元，环比增长22.17%，位居成交额首位 [9][10] - 香港医药ETF（513700）成交额环比增长167.24%，增幅位居首位 [11] - 港股创新药ETF（513120）成交90.814亿元，环比增长137.72% [9][11] 期指持仓变化 - 四大期指主力合约多空双方均加仓，IC期指主力合约空头加仓11924手，多头加仓10340手，空头加仓数量较多头多1584手 [12] 龙虎榜机构动向 - 航天智装获四家机构买入1.75亿元，建发致新获四家机构买入8175万元 [14] - 云汉芯城遭五家机构卖出1.27亿元，天际股份遭四家机构卖出1.43亿元，同时获一家机构买入6612万元 [14][15] - 天际股份走出4天3板 [1][15] 龙虎榜游资与量化资金动向 - 福龙马遭两家一线游资席位（国泰海通证券上海新闸路、国泰海通证券成都北一环路）分别卖出1亿元和8078万元 [17] - 福龙马同时遭两家量化席位卖出1.86亿元，并获一家量化席位买入5414万元 [18] - 首开股份涨停，获国泰海通证券上海新闸路买入9970万元 [17]

股价与交易表现 - 公司股票今日涨停，日涨幅偏离值达10.39% [2] - 全天换手率为17.65%，成交额达29.69亿元，振幅为12.84% [2] - 近半年公司股票累计5次登上龙虎榜，上榜次日股价平均上涨1.44%，上榜后5日平均下跌1.29% [3] 龙虎榜交易数据分析 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交5.86亿元，其中买入3.22亿元，卖出2.64亿元，合计净买入5856.11万元 [2] - 机构专用席位呈现净卖出态势，三家机构合计买入2731.09万元，卖出1.26亿元，净卖出9901.57万元 [2][3] - 深股通专用席位为第一大买入和卖出营业部，买入1.03亿元，卖出9554.02万元，净买入721.01万元 [2][3] 资金流向 - 今日主力资金净流入4.36亿元，其中特大单净流入4.42亿元，大单资金净流出675.62万元 [3] - 近5日主力资金净流入6.46亿元 [3] 融资融券情况 - 公司最新两融余额为8.06亿元，其中融资余额8.01亿元，融券余额505.33万元 [3] - 近5日融资余额增加1.94亿元，增幅达32.03%，融券余额增加98.68万元，增幅为24.27% [3]

股价及交易表现 - 公司股价今日上涨4.15%，全天振幅为5.30% [1] - 成交额为1.80亿元，换手率达到21.06% [1] - 近半年公司股票累计登上龙虎榜29次，上榜后次日股价平均上涨0.21%，上榜后5日股价平均下跌3.21% [1] 龙虎榜交易数据分析 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交3982.91万元，合计净卖出485.99万元，其中买入成交1748.46万元，卖出成交2234.45万元 [1] - 机构专用席位出现在卖一位置，净卖出306.85万元，其中买入199.02万元，卖出505.88万元 [1] - 营业部席位合计净卖出179.14万元 [1]

股价表现与交易概况 - 公司股票今日大幅上涨20.17%，成交额为4.54亿元，换手率达23.28%，股价波动幅度为26.14% [2] - 该股因日涨跌幅达到20.17%而登上北交所龙虎榜 [2] 龙虎榜资金分析 - 龙虎榜数据显示机构资金呈现净买入状态，机构专用席位合计净买入2132.46万元 [2] - 营业部席位合计净买入595.14万元，前五大买卖营业部合计净买入2727.60万元，其中买入成交额为8258.62万元，卖出成交额为5531.02万元 [2] - 具体来看，两家机构专用席位分别位列买二和买四，买入金额分别为1559.78万元和1109.17万元，合计买入2668.95万元，卖出536.49万元 [2] 历史龙虎榜表现 - 近半年该股累计10次登上龙虎榜，上榜后次日股价平均上涨4.34%，上榜后5日股价平均上涨10.87% [2]

宏观流动性 - 上周美元指数回落，中美利差“倒挂”程度有所收敛 [1][12] - 10年期美债名义利率不变，实际利率回升，通胀预期回落 [1][12] - 离岸美元流动性有所宽松，3个月日元/欧元与美元互换基差均回升 [1][18] - 国内银行间资金面均衡偏松，DR001下降而R001上升，R001与DR001之差收窄，1年期和10年期国债到期收益率均上升，期限利差(10Y-1Y)收窄 [1][18] 市场交易热度与波动 - 市场整体交易热度回落，但电新、消费者服务、纺服、化工、钢铁、房地产等板块交易热度仍处于80%历史分位数以上 [2][23] - 主要指数（如上证50、沪深300、中证500、创业板指等）的波动率均回落 [2][30] - 通信和电子板块的波动率仍处于80%历史分位数以上 [2][30] - 市场流动性指标回落，各板块流动性指标均在60%历史分位数以下 [34] 机构调研热度 - 电子、医药、有色、电新、食品饮料等板块调研热度居前 [3][41] - 钢铁、电新、传媒、纺服、建筑等板块的调研热度环比仍在上升 [3][41] - 主动偏股基金前100大重仓股、沪深300、中证500的调研热度均回升，创业板指调研热度回落 [41] 分析师盈利预测调整 - 全A的2025年净利润预测被下调，2026年净利润预测被上调 [4][49] - 行业层面，交运、建筑、非银、军工、计算机、银行等板块的2025年和2026年净利润预测均被上调 [4][57] - 指数层面，上证50的2025年和2026年净利润预测均被上调；中证500、创业板指的2025年和2026年预测均被下调；沪深300的2025年预测被下调，2026年预测被上调 [4][64] - 风格层面，中盘成长、大盘价值的2025年和2026年净利润预测均被上调；中盘价值的两年预测均被下调；大盘成长的2025年预测上调、2026年预测下调；小盘成长的2025年预测下调、2026年预测上调；小盘价值的2025年预测下调、2026年预测上调 [4][70] 北上资金动向 - 北上资金交易活跃度回落，整体小幅净卖出A股 [4][78] - 基于前10大活跃股口径，北上资金在电新、家电、计算机等板块的买卖总额之比上升，在汽车、非银、电子等板块回落 [4][87] - 基于持股数量小于3000万股的标的口径，北上资金主要净买入电子、机械、化工等板块，净卖出医药、食品饮料、非银等板块 [4][89] 融资融券（两融）动向 - 两融活跃度明显回落至2025年8月中旬以来低点，上周小幅净买入67.36亿元 [4][95] - 两融主要净买入电新、化工、医药等板块，净卖出电子、非银、有色等板块 [4][95] - 钢铁、农林牧渔、石油石化等板块的融资买入占比环比上升 [4][101] - 风格上，两融继续净买入大盘、中盘、小盘成长，净卖出大盘、中盘、小盘价值 [4][104] 龙虎榜交易 - 龙虎榜买卖总额继续回落，但其占全A成交额之比有所回升 [4][109] - 行业层面，农林牧渔、建材、石油石化等板块的龙虎榜买卖总额占成交额之比相对较高且仍在上升 [4][109] 基金仓位与ETF流向 - 主动偏股基金仓位有所回落，剔除涨跌幅因素后，主要加仓有色、汽车、家电等板块，主要减仓传媒、计算机、电新等板块 [5][115] - 风格上，主动偏股基金与大盘成长、中盘/小盘价值的相关性上升，与中盘/小盘成长、大盘价值的相关性回落 [5] - 上周ETF被整体净赎回，且以机构ETF为主；个人ETF继续被净申购 [5] - 从跟踪指数看，与券商、红利、中证A500等相关的ETF被主要净申购，与沪深300、上证50、科创50等相关的ETF被主要净赎回 [5] - 从行业拆分看，ETF主要净买入非银、医药、传媒等板块，主要净卖出电子、有色、化工等板块 [5] - 市场参与者行为显示，个人投资者（通过个人ETF、两融等）再度成为阶段主要增量，而其他参与者大多不同程度卖出 [5]

股价与交易表现 - 淳中科技11月10日股价跌停，日跌幅偏离值达-10.53%，全天换手率5.62%，成交额24.82亿元，振幅9.72% [2] - 当日主力资金净流出3.30亿元，其中特大单净流出1.69亿元，大单资金净流出1.61亿元，近5日主力资金净流出2.52亿元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜14次，上榜次日股价平均涨2.44%，上榜后5日平均涨6.28% [2] 龙虎榜交易数据分析 - 上交所龙虎榜数据显示，前五大买卖营业部合计成交5.30亿元，买入额2.49亿元，卖出额2.81亿元，合计净卖出3258.42万元 [2] - 沪股通为第一大卖出营业部，净卖出1.29亿元，而营业部席位合计净买入9665.17万元 [2][3] - 买入席位以国联民生证券北京分公司（买一，7237.14万元）和东亚前海证券苏州分公司（买二，7052.95万元）为主 [3] 融资融券情况 - 截至11月7日，公司两融余额为27.13亿元，其中融资余额27.09亿元，融券余额430.74万元 [2] - 近5日融资余额增加1.56亿元，增幅为6.11%，融券余额增加125.06万元，增幅达40.91% [2] 公司基本面 - 公司前三季度实现营业收入1.94亿元，同比下降40.69%，净利润为-2923.85万元，出现亏损 [3]

机构资金整体动向 - 11月7日龙虎榜共有44只个股出现机构身影，其中25只呈现机构净买入，19只呈现机构净卖出 [1] 机构净买入重点个股 - 多氟多为当日机构净买入金额最高个股，净买入金额达4.38亿元，股价上涨10.01% [1][2] - 华盛锂电获机构净买入2.46亿元，股价大幅上涨19.16% [1][2] - 盛新锂能获机构净买入2.19亿元，股价上涨9.99% [1][2] - 天华新能获机构净买入2.13亿元，股价上涨15.32% [2] - 大中矿业获机构净买入1.54亿元，股价上涨8.86% [2] 机构净卖出重点个股 - 京泉华为当日机构净卖出金额最高个股，净流出金额达1.36亿元，股价上涨5.89% [1][4] - 云南锗业遭机构净卖出1.22亿元，股价下跌7.45% [1][4] - 万润新能遭机构净卖出1.01亿元，股价上涨15.28% [1][4] - 德力佳遭机构净卖出7578.44万元，股价大幅上涨51.07% [4] - 正泰电器遭机构净卖出6841.83万元，股价上涨8.08% [4] 其他显著机构交易 - 卓越新能股价涨停，涨幅达20.01%，获机构净买入2315.43万元 [3] - 清水源股价涨停，涨幅达19.97%，获机构净买入2389.94万元 [3] - 乾胎光电股价涨停，涨幅达20.03%，但遭机构净卖出2329.60万元 [3] - 神州信息股价下跌8.22%，但仍获机构净买入7086.41万元 [2] - 标榜股份股价跌停，跌幅达20.00%，遭机构净卖出119.19万元 [3]