市场早盘表现 - 市场早盘震荡分化 沪指跌0.96% 深成指跌0.63% 创业板指跌0.00% [1] - 沪深两市半日成交额1.45万亿元 较上个交易日缩量4567亿元 [1] - 全市场超4300只个股下跌 早盘涨停数量为28家 炸板率为51% 连板股数量为6家 [1] 影视行业 - 2025年暑期档电影票房119.66亿元 同比增长2.76% 观影人次3.21亿 同比增长12.75% 国产影片票房占比76.21% [3][14] - 金逸影视涨停 涨10.04% 流通市值36.8亿元 文投控股涨9.86% 吉视传媒涨9.94% [2][15] - 岩山科技涨10.04% 流通市值510亿元 公司2023年下半年启动短剧推广投放业务 [2] 半导体行业 - 光刻机概念股异动拉升 凯美特气涨停 苏大维格涨14.30% 新莱应材涨5.33% [3][4] - 国内半导体装备企业新凯来宣布参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展 [3] - 机构预计2025-2027年国内半导体市场复合增速15%-20% 设备材料环节增速有望超25% [4] 固态电池 - 中国汽车工程学会将于2025年9月10-11日在北京召开10项固态电池团体标准审查会及5项标准项目启动会 [7][12] - 泰和科技涨停 涨19.99% 公司硫化物固态电解质项目处于中试阶段 亿纬锂能涨11.05% 流通市值1181亿元 [6][13] - SMM预测2025年全固态电池渗透率0.1% 2030年达4% 2035年达9% [7] 机器人概念 - 博杰股份3连板 春兴精工2连板 浙江荣泰2连板 众辰科技涨停 [11] - 景兴纸业涨停 因参股宇树科技 东杰智能涨11.44% [11] 纺织服装 - 印度将棉花进口关税豁免期延长至12月31日 印度是全球第二大棉花生产国和第六大纺织品出口国 [15] - 安正时尚2连板 美邦服饰涨停涨10.05% [16] 商业零售 - 浙江绍兴将出台《2025年绍兴市提振消费政策》 对酒店举办宴席达到一定标准给予分档补贴 [16] - 国光连锁11天6板 欧亚集团涨停涨9.97% [17] AI应用 - 谷歌正式推出Gemini 2.5 Flash Image图像生成与编辑模型 [18] - 伟隆股份涨停 岩山科技涨停涨10.04% [19] 其他个股表现 - 天普股份9连板 长飞光纤8天5板 文投控股3天2板 [19] - 人福医药涨停 海联讯涨停涨20.03% 鸿智科技涨25.70% [19] 债券市场 - 财政部拟第二次续发行2025年超长期特别国债（三期） 招标面值总额350亿元 票面利率2.10% [20] - 全球周二发行至少900亿美元投资级债券 美国发行433亿美元债务 欧洲发行逾470亿欧元债券 [20]

公司业务澄清 - 公司明确否认生产光刻气产品 [2] - 公司未获得ASML子公司Cymer的相关认证 [2] - 未来若涉及光刻气业务将依法履行信息披露义务 [2] 媒体报道核实 - 投资者就媒体报道的光刻气纯度99.999999%及认证情况提出问询 [2] - 公司回应内容与媒体报道存在实质性差异 [2]

业绩表现 - 2025上半年业绩显著修复 产品销量扩张是关键因素 [1] - 上半年气温回暖带动食品用气进入销售旺季 产品销量回暖 [1] 客户与市场拓展 - 积极切入国内外高端客户 已与中芯国际 长江存储等龙头企业建立合作关系 [1] - 电子特气国产替代进程加快 氢能等新兴领域需求上升 [1] 产能与业务布局 - 计划依托全国多地建设生产基地 扩张产能 [1] - 强化循环经济模式 提升资源利用效率 [1] - 由二氧化碳等食品用气切入电子特气领域 光刻气产品已用于多家半导体企业 [1] 未来发展 - 产能扩张有望打开增长新空间 [1]

市场整体表现 - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.50%至3665.92点 深证成指涨0.53%至11351.63点 创业板指涨1.24%至2409.40点 科创50指数涨1.91%至1069.81点[1] - 沪深两市成交额达18815亿元 较前日放量545亿元[1] - 上涨股票2084只 涨停60只 下跌股票3167只 跌停5只[1] 行业板块表现 - 多元金融 电子化学品 燃气 半导体 航运港口板块涨幅居前[1] - 航天航空 小金属 水泥建材 生物制品 能源金属板块跌幅居前[1] - 银行与中字头蓝筹股大幅拉升 中石油等权重股表现突出[1] 概念板块动态 - 人脑工程概念涨幅靠前 工信部提出2027年脑机接口关键技术突破目标[2] - 人工智能概念股集体爆发 受DeepSeek-R2预计2025年8月15-30日发布窗口消息刺激[2] 技术面分析 - 沪指最高触及3669点 距前高3674点仅差5点[1] - 成交量连续两个交易日放大 但主力资金净流出超376亿元[1][2] - 蓝筹股搭台后 需题材股配合突破前高[2] 政策与资金环境 - 中美联合声明暂停实施24%关税90天 保留剩余10%关税[2] - 两市融资余额突破2万亿元 为10年来首次[2] 湖南板块个股表现 - 147只湘股中仅52只上涨 涨停个股仅凯美特气[3] - 凯美特气准分子激光气体获Coherent认证 光刻气产品获ASML子公司Cymer及日本GIGAPHOTON认证[3]

编辑 | 七三 美股齐跌 当地时间5日，美股主要股指普遍下跌，投资者评估企业财报中对贸易政策的密集表态，同时消化服务 业数据持续走弱所释放的增长放缓信号。 截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌61.90点，报44111.74点，跌幅0.14%；标普500指数下跌30.75点， 报6299.19点，跌幅0.49%；纳斯达克综合指数下跌137.03点，报20916.55点，跌幅0.65%。 大型科技股普遍下跌，微软、Meta、博通跌超1%，英伟达跌近1%；英特尔逆势上涨超3%，亚马逊涨 近1%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收跌0.56%。小鹏汽车、哔哩哔哩涨超2%，百度、蔚来跌超2%。 随着财报季的展开，部分公司在业绩中直接提及贸易关税带来的负面影响。百胜餐饮第二季度盈利未达 预期，称"巨额关税正抑制消费需求"，股价下跌5.1%。卡特彼勒则警告，美国关税将在下半年构成重大 挑战，并可能在2025年造成高达15亿美元的损失。 当天美国总统特朗普再度放出关税信号，称最早将于下周公布针对半导体和芯片的新关税，并暗示对药 品关税将逐步上调至更高水平。 周二公布的宏观数据显示，美国6月贸易逆差较前月收窄16%，至602亿 ...

金融支持新型工业化 - 央行等七部门联合发文引导银行对集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链提供中长期融资 [1] - 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 [1] 药品进口关税政策 - 特朗普计划初期对进口药品征收小额关税，一年至一年半内逐步提高至150%并最终升至250%，旨在促使制药公司将生产迁回美国 [2] - 过去几十年美国本土药品生产规模大幅萎缩 [2] 学前教育免费政策 - 国务院办公厅明确从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费 [3] - 政策或将直接利好乳制品、教培行业、婴童洗护等母婴产业链 [3] 上纬新材异常交易 - 上交所通报部分投资者在上纬新材交易中存在异常行为，已暂停相关账户交易 [4] - 公司公告称若股价进一步上涨可能申请连续停牌核查 [4] 机器人产业发展 - 宇树科技发布新款四足机器狗，开源证券认为若政策支持落地，中国机器人产业将进入高速发展期，重点关注应用场景和零部件供应链 [10] 低空经济进展 - 美国拟放宽商用无人机超视距飞行限制，国元证券预计2026年低空经济市场规模突破万亿，中国在无人机产业全球领先 [11] 公司业绩与动态 - 海光信息上半年归母净利润12.01亿元，同比增长40.78% [13] - 中科曙光上半年归母净利润7.31亿元，同比增长29.89% [13] - 中船特气光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 [13] - 牧原股份7月销售商品猪收入116.39亿元，同比降10.41% [13] - 益佰制药因贵州省药监局通知暂停小儿止咳糖浆生产、销售 [13] - 辰欣药业股东拟减持不超过3%公司股份 [13] 机构观点 - 华泰证券建议关注稳健及潜力型高股息品种 [7] - 浙商证券看好慢牛行情，建议均衡配置大金融、军工、科技成长等 [7] - 东方证券认为科技和先进制造等成长方向仍是主流配置 [8]

A股市场表现 - 沪指8月5日涨0.96%至3617.6点 创年内收盘新高 深成指涨0.59%至11106.96点 创业板指涨0.39%至2343.38点[2] - 沪深两市成交额达1.6万亿元 较前一交易日放量975亿元[2] - PEEK材料 脑机接口 铜缆高速连接 银行板块涨幅居前 中药 影视 智谱AI板块跌幅居前[2] 外盘及大宗商品 - 美股三大指数8月5日集体下跌 道指跌0.14%至44111.74点 标普500跌0.49%至6299.19点 纳指跌0.65%至20916.55点[4] - 欧洲股市涨跌不一 英国富时100涨0.16%至9142.73点 德国DAX涨0.37%至23846.07点 法国CAC40跌0.14%至7621.04点[4] - 国际油价下跌 WTI原油跌1.70%至每桶65.16美元 布伦特原油跌1.63%至每桶67.64美元[4] 政策动态 - 国办印发免费学前教育政策 2025年秋季起免除公办幼儿园学前一年保教费 民办幼儿园参照执行[5] - 央行等七部门联合发文 要求金融机构为集成电路 工业母机 医疗装备等制造业重点产业链提供中长期融资支持[6] - 加强对5G 工业互联网 数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 拓宽融资渠道[7] 半导体行业 - 2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元 同比增长近20% 环比增长7.8%[8] - 6月全球半导体销售额599亿美元 同比增长19.6% 预计2025年全球市场规模达7009亿美元 同比增长11.2%[8] - 机构看好模拟及存储左侧布局机会 预计电子板块将受益于宏观政策 产业库存和AI创新周期共振[9] 国际贸易 - 特朗普宣布将对进口药品征收关税 初始为"小额关税" 未来一年半内税率将逐步升至250%[10] - 拟对半导体和芯片征收关税 具体细节未披露[10] 机构观点 - 华龙证券建议关注科技和先进制造成长方向 包括军工 低空经济 AI+ 人形机器人等[11] - 东方证券强调短期震荡蓄力 调整期应布局科技板块 人工智能是全年主线[11] 公司公告 - 中船特气光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证[12] - 中科曙光上半年净利润同比增长29.89% 海光信息上半年净利润12.01亿元同比增长41%[12] - 万科A获深铁集团提供不超过16.81亿元借款[12] 行业前景 - 国产算力被视为国家发展基石 预计持续获得政策引导和央国企采购支持[12] - AI应用板块等待新模型发布催化 人工智能正加速在各领域普及[12] - 机器人作为AI重要应用领域 产业进展未来有望加速[12]

宏观新闻 - 国务院办公厅明确从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保育教育费 并将教师工资纳入财政保障范围 [1] - 央行等七部门提出到2027年构建支持制造业高端化智能化绿色化的成熟金融体系 重点覆盖集成电路、工业母机、5G等产业链 [1] - 国家疾控局设定2030年居民环境与健康素养水平目标为25% 并持续改善饮用水水质 [1] - 监管层加强对配合上市公司造假的第三方公司整治 此类公司多为未上市壳公司 [1] 行业新闻 - 中国机电商会倡议光伏企业避免低价竞争 控制产能扩张节奏 推动技术升级与品质转型 [2] - 特朗普计划对瑞士药品征收最高250%关税 初期税率较低 [2] - 贵州省约谈携程、美团等五家平台 要求整治旅游市场价格乱象 [2] - 成都2025年6月汽车产量同比增长21% 新能源汽车产量同比激增352% [5] 公司新闻 - 上纬新材股价异常波动 上交所暂停相关投资者账户交易 [6] - 中科曙光上半年净利润同比增长29.89% [12] - 安车检测控股股东变更为矽睿科技并复牌 [12] - 万科A获深铁集团不超过16.81亿元借款支持 [12] - 牧原股份7月商品猪销售收入同比下降10.41%至116.39亿元 [12] 科技与创新 - 宇树科技发布Unitree A2四足机器狗 最大速度5米/秒 续航20km [4] - 人形机器人行业订单激增 宇树科技、智元机器人等中标超1亿元项目 行业资本化加速 [13] - 国内商业航天发射低轨卫星成功 星网计划加速推进 [14] - 上海国资委推动国企原创技术攻关 500亿元并购基金聚焦集成电路、生物医药等领域 [15] 工业与AI - 头部企业加速布局工业+AI IDC预测2028年中国工业企业AI支出达900亿元 [16] - 工信部提出以工业智能体深化AI应用 推动工业大模型创新 [16]

中船特气光刻气认证 - 光刻气产品(Kr/Ne、Ar/Ne/Xe)通过日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 证书有效期至2030年7月23日 [1] - 产品纯度及稳定性满足国际高端半导体制造要求 有助于提升电子特气领域市场竞争力 [1] 天坛生物临床试验进展 - 注射用重组人凝血因子Ⅷ完成<12岁适应症人群临床试验 取得总结报告 [2] - 药物对血友病A患儿安全性良好 显著降低出血频率 改善关节健康评分(HJHS)、靶关节数及生活质量评分(CHO-KLAT) [2] 益佰制药监管事项 - 贵州省药监局通知暂停小儿止咳糖浆生产及销售 因检查发现个别记录未如实填写、部分电子数据记录方式不可靠 [3] - 该产品2021-2024年收入分别为342万元/432万元/838万元/151万元 占当期营收比例0.10%/0.16%/0.30%/0.07% 预计对业绩无较大影响 [3] 牧原股份销售数据 - 2025年7月销售商品猪635.5万头 同比增长13.02% 其中向子公司销售237.7万头 [4] - 商品猪销售均价14.30元/公斤 同比下降21.86% 销售收入116.39亿元 同比下降10.41% [4] 安车检测控制权变更 - 矽睿科技协议收购6.43%股份 获原实控人13.57%股份表决权委托 后续拟受让13.57%股份 [5] - 控股股东变更为矽睿科技 实际控制人变更为无实际控制人 股票8月6日复牌 [5] 海光信息业绩 - 2025年上半年营业收入54.64亿元 同比增长45.21% 归母净利润12.01亿元 同比增长40.78% 基本每股收益0.52元 [5] 中科曙光业绩 - 2025年上半年营业总收入58.54亿元 同比增长2.49% 归母净利润7.31亿元 同比增长29.89% 基本每股收益0.5元 [6][7] 股东减持计划 - 辰欣药业股东韩延振拟减持不超过3%股份（集中竞价1%+大宗交易2%）[7] - 畅联股份股东嘉融投资拟减持不超过2.96%股份（1072.09万股）[8] - 奥瑞德股东共青城坤舜拟减持不超过3%股份（8290.5万股）[9] - 芯朋微实控人张立新拟减持不超过2%股份（262.62万股）[10] - 光格科技股东基石创投及方广二期拟减持不超过4.04%股份（266.64万股）[11]

停复牌动态 - 安车检测复牌 矽睿科技协议收购1472.24万股[1] - 上纬新材提示若股价持续上涨可能再次申请停牌核查[1] 投资与合作进展 - 中船特气光刻气产品获日本GIGAPHOTON合格供应商认证[2] - 中盐化工拟对中盐(内蒙古)碱业增资80亿元[2] - 豪恩汽电拟定增募资不超过11.05亿元 用于深圳及惠州产线扩建与研发中心升级[2] - 天府文旅与达州市文体旅游局、宜宾文旅会展集团及资阳文旅集团签署影视文旅融合发展合作框架协议[2] 半年度业绩表现 - 海光信息2025年上半年净利润12.01亿元 同比增长40.78%[3] - 中科曙光2025年上半年净利润7.31亿元 同比增长29.89%[4] - 纽威股份2025年半年度净利润6.37亿元 同比增长30.47% 业绩增长主因市场需求向好及产品结构优化[4]