发行概况 - 江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市 股票简称为“锡华科技” 股票代码为“603248” 网上申购代码为“732248” [1][17] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [2][17] - 本次发行的保荐人及联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商为西南证券股份有限公司 [2] 发行规模与结构 - 本次拟公开发行股份10,000.00万股 占发行后总股本的21.74% 发行后公司总股本为46,000.00万股 [18] - 本次发行全部为公开发行新股 不涉及老股转让 [18] - 初始战略配售发行数量为3,000.00万股 占本次发行数量的30% [19] - 战略配售回拨机制启动前 网下初始发行数量为4,900.00万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的70% 网上初始发行数量为2,100.00万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30% [19] 发行时间安排 - 招股意向书刊登日为2025年12月4日（T-6日） [5] - 网下投资者需在2025年12月8日（T-4日）中午12:00前完成在中国证券业协会的注册工作 [3] - 初步询价日为2025年12月9日（T-3日） [5] - 发行人和联席主承销商拟于2025年12月4日（T-6日）至2025年12月8日（T-4日）期间进行网下路演推介 [24] 定价与配售机制 - 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格 不再进行累计投标询价 [19] - 定价时将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司估值水平等因素 [19] - 网下发行部分设有高价剔除机制 剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1% [10] - 确定发行价格时 将审慎评估定价是否超出剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数 以及公募基金、社保基金等特定机构投资者报价中位数和加权平均数的孰低值 如超出 超出幅度不高于30% [11] 投资者参与要求 - 网下投资者包括证券公司、基金管理公司、期货公司等专业机构投资者 以及一般机构投资者和个人投资者 [3] - 网下投资者须在初步询价开始前通过上交所互联网交易平台提交定价依据及建议价格或价格区间 未提交者不得参与询价 [5] - 网下机构投资者的定价依据应至少包括内部独立撰写完成的研究报告 研究报告需涵盖发行人基本面研究、盈利能力分析、估值定价模型及具体报价建议等内容 [5] - 网下个人投资者的定价依据应至少包括合理的估值定价方法、假设条件、逻辑推导过程及具体报价建议 [6] - 网下投资者及其管理的配售对象需提供最近一个月末（2025年11月30日）的资产规模报告及相关证明文件 [6] - 参与初步询价时 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末的总资产与询价前总资产的孰低值 [8] 申购与限售安排 - 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为2,500万股 占网下初始发行数量的51.02% [10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排 自上市之日起即可流通 [12][19] - 网下发行部分采用比例限售方式 网下投资者需承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月 自上市之日起计算 其余90%的股份无限售期 [13][20]

发行主体与监管依据 - 深圳天溯计量检测股份有限公司计划在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 本次发行依据中国证监会、深交所及中国证券业协会发布的多项管理办法、实施细则及自律规则组织实施 [1] 发行参与方与方式 - 本次发行的保荐人及主承销商为招商证券股份有限公司 [2] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划以及保荐人相关子公司跟投组成 [3] - 若发行价格超过规定阈值，保荐人相关子公司将参与战略配售 [3] 发行流程与定价 - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [4] - 初步询价时间为2025年12月9日的9:30-15:00 [5] - 网下投资者需在询价开始前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据及建议价格，否则不得参与询价 [5] 网下发行具体安排 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者，一般机构和个人投资者不得参与 [5] - 每个网下投资者最多可填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120% [6] - 报价最小变动单位为0.01元，单个配售对象最低拟申购数量为100万股，超过部分须为10万股的整数倍 [6] - 每个配售对象的拟申购数量不得超过480万股，该上限约占网下初始发行数量的49.48% [6][7] - 网下投资者不得超资产规模申购，否则可能被认定为无效申购 [7]

公司上市进展 - 中国证监会于11月28日同意公司首次公开发行股票注册 [1] - 公司计划在上海证券交易所主板上市 [1] - 本次发行由申万宏源担任保荐机构 [1] - 公司拟募集资金13.29亿元人民币 [1] 公司业务与历史 - 公司成立于1995年1月 [3] - 核心业务为汽车冲焊件及相关模具的开发、加工、生产和销售 [3] - 业务范围向上游延伸至模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案 [3]

公司上市进程 - 东莞市思索技术股份有限公司于2024年11月27日在广东证监局办理了辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为光大证券 [1] - 公司曾于2023年12月向深交所提交首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件并获受理 [1] - 公司于2024年1月因综合考虑资本市场情况变化、公司战略发展等因素撤回了上市申请，深交所决定对公司予以终止审核 [1]

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2025年11月28日 ■ 发行人：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称"摩尔线程""发行人"或"公司"）首次公开发行人民 币普通股（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2025〕2423号）。《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，https://www.cs.com.cn/；中国证券网，https://www.cnstock.com/；证券时报网，https://www.stcn.com/ ；证券日报网，http://www.zqrb.cn/；经济参考网：http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...

公司上市进展 - 中国证监会于11月20日同意江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票注册 [1][5] - 公司拟在上海证券交易所主板上市 [1][5] - 批复文号为证监许可〔2025〕2569号 [3] 公司业务概况 - 公司成立于2005年，专注于印制电路板的研发、生产和销售 [5] - 产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点 [5] - 是行业内HDI板（高密度互连印制电路板）收入占比较高、能够批量生产任意互连HDI板和IC载板的企业之一 [5] 公司财务数据 - 2022年至2025年1-6月，公司营业收入分别约为22.04亿元、23.40亿元、27.02亿元和17.10亿元 [5] - 同期净利润分别约为1.41亿元、1.05亿元、2.14亿元和2.40亿元 [5] 募资用途与产能规划 - 公司此次拟募资20.57亿元 [7] - 资金将投入到年产120万平方米高精密电路板项目 [7] - 项目实施后，公司将每年新增120万平方米HDI板产能 [7] - 项目将进一步提升公司高阶HDI板制程能力和技术水平 [7]

近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入为3.23亿元，同比增长17.45% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-379.09万元，较上年同期亏损额-973.34万元有所收窄 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,471.44万元，现金流状况改善 [1] 历史财务数据对比 - 2023年营业收入为3.96亿元，2024年增长至4.76亿元 [2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,923.14万元，2024年亏损收窄至-2,473.34万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-8,855.08万元改善至2024年的385.30万元 [2] 资本市场融资活动 - 公司于2020年4月9日首次公开发行股票26,830,000股，发行价格14.34元/股，募集资金净额为34,274.80万元 [2] - 2022年8月5日公开发行可转换公司债券332.50万张，每张面值100元，募集资金总额33,250.00万元，实际募集资金净额为326,749,410.38元 [3] - 两次募资金额合计达71,724.22万元 [3] 公司治理与股东回报 - 公司于2023年6月实施每10股转增4股并派息1.5元（税前）的分配方案 [3] - 公司于2025年7月再次实施每10股转增4股并派息1.5元（税前）的分配方案 [3] - 上市首日股价盘中最高报33.00元，为上市以来最高价 [2]

股价表现与发行概况 - 公司股票当前股价为57.62元，较前一交易日下跌2.5%，处于破发状态 [1] - 公司于2021年4月19日上市，发行价为168元/股，发行股份数量为1305.3667万股 [1] - 上市首日股价最高达270.20元，此后股价震荡下跌 [1] 首次公开发行募资情况 - 首次公开发行募集资金总额为21.93亿元，扣除发行费用后募集资金净额为20.38亿元 [1] - 根据招股说明书，原计划募集资金14.69亿元，用于消费电子精密功能性器件生产项目、可穿戴电子产品结构件生产项目、3C电子装配自动化设备生产项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [1] - 发行费用总额为1.55亿元，其中保荐及承销机构国泰君安证券获得费用1.29亿元 [1] 公司权益分派方案 - 2020年度权益分派方案为以总股本52,214,667股为基数，向全体股东每10股派发现金10元，并以资本公积金每10股转增8股 [2] - 该权益分派股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日 [2]

股价表现 - 公司股票收盘价为25.26元，单日下跌3.07%，当前股价已跌破发行价[1] - 公司上市首日股价曾达到历史最高点78.00元/股[1] 首次公开发行概况 - 公司于2020年2月21日在科创板上市，发行价格为32.76元/股，发行数量为6000万股[1] - 首次公开发行募集资金总额为19.66亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.76亿元[1] - 实际募集资金净额较原计划20亿元少1.24亿元[1] 募集资金用途 - 原计划募集资金拟用于药物研发项目、营销网络建设及补充营运资金[1] 发行相关机构及费用 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为谢显明、赵泽宇[1] - 联席主承销商为广发证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司[1] - 发行费用总计8940.02万元，其中支付给保荐及承销机构的承销保荐费用为7783.02万元[1]

上市信息 - 公司股票于2025年11月18日在科创板上市[1] - 股票简称恒坤新材，代码688727[2] 股本数据 - 首次公开发行后总股本44931.9600万股，发行股票数量6739.7940万股[3] - 上市初期无限售流通股为5024.3165万股，占发行后总股本的11.1821%[5] 市盈率与价格 - 截至2025年11月4日，行业最近一个月平均静态市盈率为60.47倍[7] - 发行价格14.99元/股，2024年扣非后摊薄市盈率为71.42倍[9] - 可比上市公司2024年扣非后静态市盈率平均水平为111.79倍[9] 其他 - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[4] - 股票上市首日即可作为融资融券标的[11] - 公司法定代表人易荣坤，联系电话0592 - 6208266[12]