江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称"《首发承 销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修 订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕 36号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》和《首 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"发行人"）首次 公开发行 2,700.6700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕1318 号）。本次发行的保荐人（主承销商） 为中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股 票简称为"陕西华达"，股票代码为"301517"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 26.87 元/股，发行股份数量为 2,700.6700 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施 细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号）（ ...

股票发行 - 发行价格17.38元/股，数量60,690,000股[2] - 回拨前网下42,483,000股占70%，网上18,207,000股占30%[3] - 回拨后网下18,207,000股占30%，网上42,483,000股占70%[4] 认购情况 - 网上中签率0.05360988%[4] - 网上缴款42,055,835股，金额730,930,412.30元[6] - 网下缴款18,207,000股，金额316,437,660.00元[5][6] 限售与包销 - 网下10%股份限售6个月，数量1,825,505股[5][7] - 保荐人包销427,165股，金额7,424,127.70元[8] 发行费用 - 合计8,356.37万元，含承销等多项费用[9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核同意，中集安瑞环科技股份 有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普 通股股票将于 2023 年 10 月 11 日在深交所创业板上市，上市公告书全文和首次 公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网 （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）， 供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 一、上市概况 （四）首次公开发行股票数量：90,000,000 股，占发行后公司总股本的比例 为 15.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份 1 中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 ...

发行人和保荐人（主承销商）将在《广东思泉新材料股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与战略配售的投资者配售的股票 总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开 发行 1,442.0334 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会予以注册（证监许可[2023]1373 号）。本次发行的保荐人（主承 销商）为长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售仅由保荐人相关子公司跟投（如有）组成。若本次发 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"发行人"）首次公 开发行 2,700.6700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1318 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,700.6700 万股，发行价格为人民币 26.87 元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证 ...

发行概况 - 公开发行股票60,690,000股，网下初始占比70%，网上初始占比30%[3] - 发行价格17.38元/股[4] 发行安排 - 2023年9月27日网上定价发行，10月9日缴款[4] - 2023年9月28日网上申购摇号，10月9日公布中签结果[11] 发行结果 - 网上有效申购户数7,970,966户，初步中签率0.02297566%[9] - 回拨后网下最终占比30%，网上最终占比70%，网上最终中签率0.05360988%[10] 限售规定 - 网下获配股票10%限售6个月，90%无限售期[6] 申购限制 - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7]

上市信息 - 公司股票于2023年9月28日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后公司总股数为8248.0000万股，新股上市初期无限售条件流通股1814.7175万股，占比22.00%[9] - 公司发行价格69.98元/股，对应市盈率最高达88.78倍，高于行业平均20.16倍[10] 业绩数据 - 报告期内精密测试电源收入分别为5055.34万元、15232.20万元和30758.84万元，同比增幅43.97%、201.31%和101.93%[15] - 报告期内光伏储能领域精密测试电源销售收入分别为2619.09万元、11505.69万元和23322.90万元，占比51.81%、75.54%和75.83%[16] - 报告期内特种装备领域客户贡献的销售收入分别为13891.19万元、14464.18万元和7822.32万元，占比分别为76.53%、71.65%和70.37%[20] - 2020 - 2022年末，公司应收账款余额分别为21522.12万元、31499.65万元和39499.09万元，占各期营业收入比例分别为57.96%、60.60%和68.22%[22][23] - 2020 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为14605.28万元、23573.43万元和30760.72万元，占同期流动资产比例分别为28.58%、38.18%和41.54%，占同期总资产比例分别为22.66%、31.73%和34.57%[23] - 2020 - 2022年，公司下半年主营业务收入占比分别为84.11%、67.16%和68.81%[24] - 预计2023年1 - 9月营业收入5.01 - 5.51亿元，较2022年同期增长55.45 - 70.95%[80][81] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润8037.87 - 9037.87万元，较2022年同期增长429.35 - 495.20%[81] 股东与股权 - 本次发行前公司注册资本为6186万元[39] - 本次发行前，白小青直接持股1317.80万股，占总股本21.30%，为控股股东[40] - 本次发行前，白小青配偶王琳直接持股55.48万股，占总股本0.90%[40] - 本次发行前，员工持股平台西安博智汇直接持股459.80万股，占总股本7.43%[41] - 本次发行前，白小青、王琳合计控制公司29.63%的股份，为实际控制人[41] - 本次发行后、上市前，控股股东白小青直接持股比例为15.98%[47] - 本次发行后、上市前，实际控制人白小青、王琳夫妇直接或间接控制发行人合计22.22%的股份[47] - 本次发行后白小青持股1317.8万股，占比15.98%为第一大股东，限售36个月[63] - 本次发行后、上市前公司前十名股东合计持股4653.6万股，占比56.42%[63] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为125.3493万股，其中爱科赛博员工资管计划获配42.8693万股，长江创新获配82.4800万股[31] - 网下投资者获配股票中90%无限售期，10%限售期为6个月，网下无限售期部分最终发行股票数量为1095.2175万股，有限售期部分为121.9332万股[34] - 长江创新获配的82.4800万股限售期为24个月，爱科赛博员工资管计划获配的42.8693万股限售期为12个月[35] 募集资金 - 公司首次公开发行股票数量2062万股，发行价格69.98元/股，募集资金总额14.43亿元，净额13.18亿元[75][76] - 本次发行费用合计1.25亿元，保荐及承销费用1.06亿元占比最高[77] - 公司与长江证券承销保荐有限公司及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，开设6个募集资金专户[84] 股份锁定与减持 - 原始股股东股份锁定期为12个月、21个月及36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月[9] - 爱科赛博员工资管计划获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[9] - 控股股东白小青承诺自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[101] - 持股5%以上机构股东在本次发行申报前12个月内取得的股份，自取得日起36个月内和上市交易之日起12个月内（以孰晚为准）锁定[109] - 持股5%以上机构股东在本次发行申报12个月前取得的股份，上市交易之日起12个月内锁定[109] - 持股5%以上自然人股东、董事、高级管理人员自发行人股票上市之日起12个月内锁定股份[116] 稳定股价与承诺 - 稳定股价预案自上市起生效，有效期三年，修订需经出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[136] - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[136] - 公司承诺招股书无虚假记载等，若有问题将依法回购全部新股，回购价按发行价加银行同期存款利息确定[149] - 控股股东、实际控制人承诺督促公司回购新股，若致投资者损失依法担责[151] - 全体董监高承诺对招股书内容担责，若致投资者损失依法赔偿并督促回购[152]

发行价格与市盈率 - 发行价格26.87元/股[16] - 2022年扣非后摊薄市盈率48.03倍，高于行业平均32.41倍，超出约48.20%，高于同行业可比公司40.24倍，超出约19.36%[4] 发行数量与股本 - 本次公开发行新股2700.6700万股，发行后总股本10802.6700万股，发行股份约占25.00%[28][31] 战略配售 - 陕西华达员工资管计划战略配售131.7454万股，约占发行数量4.88%，其他战略投资者配售334.9458万股，约占12.40%[9] - 初始战略配售数量540.1340万股，占20.00%，最终战略配售466.6912万股，约占17.28%，差额73.4428万股回拨至网下[9] 发行安排 - 2023年9月27日进行网上和网下申购，无需缴付资金[7] - 网下投资者需于2023年10月9日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[11] - 网上投资者需确保2023年10月9日（T + 2日）日终资金账户有足额新股认购资金[12] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过6,000股[38] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[58] 公司情况 - 截至2022年12月31日，公司参与起草101项各类标准，已发布57项[19] - 公司目前试验测量设备有15大类，总数312台（套），设施面积2,241.50㎡[21] - 公司现有贯彻国军标生产线6条[23] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求53418.00万元，本次发行对应融资规模约72567.00万元[26] - 预计募集资金总额约72567.00万元，扣除发行费用约7879.90万元后，预计净额约64687.10万元[28] 时间安排 - T-7日（2023年9月18日）刊登相关文件，网下投资者提交核查材料，网下路演[54] - T-4日（2023年9月21日）初步询价，参与战略配售投资者缴纳认购资金[54] - T日（2023年9月27日）网下、网上发行申购，确定是否启动回拨机制及最终发行数量[55] - T+4日（2023年10月11日）刊登《发行结果公告》，相关文件网上披露[55] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时，中止发行[14] - 网下申购后有效报价配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量，公司将中止发行[124] - 网上申购不足且网下投资者未能足额认购，公司将中止发行[124] - 发行过程中发生重大会后事项影响发行，公司将中止发行[124]