发行相关 - 本次发行价格26.35元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率45.55倍，高于行业最近一月平均静态市盈率44.39倍，超出幅度为2.61%[5][16] - 初步询价剔除95个配售对象，对应拟申购总量55,710万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.0016%[6] - 本次公开发行新股2466.6667万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为9866.6667万股[26] - 初始战略配售数量为123.3333万股，占发行数量的5.00%，差额123.3333万股回拨至网下发行[8] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[10] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为101,782.69万元、89,873.11万元和91,501.13万元，归属于母公司股东的净利润分别为7,710.68万元、7,148.74万元和7,804.76万元[22] 用户数据 - 公司与43,000 +的小B服务资源建立稳定合作关系[18] 研发团队 - 截至2022年末公司拥有154名研发人员的研发团队[19] 市场布局 - 公司在全国多个省市自治区设立了35家分支机构[20] 募集资金 - 招股意向书披露募集资金需求金额为33468.35万元，发行价格26.35元/股对应募集资金总额为64996.67万元[23] - 预计募集资金净额约为56368.12万元，扣除预计发行费用约8628.55万元（不含增值税）[24] 申购相关 - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年5月8日（T日）[29] - 网下申购时间为2023年5月8日（T日）9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年5月8日（T日）9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[30][32] - 持有市值10000元以上（含10000元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过7000股[33] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[14] - 2023年5月10日（T + 2日）获初步配售的网下有效配售对象8:30 - 16:00按最终确定的发行价格与获配数量足额缴纳新股认购资金，资金应于16:00前到账[35][36] - 网上投资者申购新股中签后，需在2023年5月10日（T + 2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购[38]

广东德尔玛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）等法规；深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号，以下简 称"《网上发行实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）；中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法 律法规、监管 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为23.80元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率34.71倍，低于行业最近一月平均静态市盈率44.21倍和可比上市公司平均静态市盈率58.88倍[23][24] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股数量4240.00万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本16958.40万股[29] - 初始战略配售数量636.00万股，占发行数量15.00%；最终战略配售数量424.00万股，占发行数量10.00%，差额212.00万股回拨至网下发行[9] - 蜂助手员工资管计划1号战略配售32.8889万股，占发行数量0.78%；蜂助手员工资管计划2号战略配售391.1111万股，占发行数量9.22%[9] 申购与缴款 - 网上网下申购日为2023年5月5日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[32][96] - 网下投资者应于2023年5月9日（T + 2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金[11] - 网上投资者申购新股中签后，应确保其资金账户在2023年5月9日（T + 2日）日终有足额的新股认购资金[12] 业绩情况 - 2018年至2022年公司实现营业收入分别为29,113.18万元、42,344.04万元、50,438.42万元、71,492.71万元和87,854.88万元，收入复合增长率为31.80%[17] - 2018年至2022年公司实现扣除非经常性损益归属于发行人股东的净利润分别为3,750.61万元、6,038.70万元、7,968.24万元、10,160.14万元和11,629.16万元，复合增长率为32.70%[17] 用户数据 - 物联网流量解决方案已开发客户数量达310多家，开卡数量达560多万张[19] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求45382.00万元，本次发行对应募集资金总额100912.00万元[24] - 按发行价格和4240.00万股新股发行数量计算，预计募集资金总额100912.00万元，扣除发行费用约11312.22万元后，预计募集资金净额约89599.78万元[27] 其他 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[14] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止本次新股发行[13]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"、"发行人" 或"公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以 下简称"《管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】）（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券 发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证券网下投资者管理 规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等 相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"、"发行人" 或"公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以 下简称"《管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】）（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券 发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证券网下投资者管理 规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等 相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 特别提示 1、中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"、"发 行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕420号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券合称"联席主承销 商"）。发行人的股票简称为"中船特气"，扩位简称为"中船派瑞特气"，股 票代码为"688146"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 ...

股票简称：森泰股份 股票代码：301429 安徽森泰木塑集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年四月 特别提示 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"本公司"或"发 行人"、"公司"）股票将于 2023 年 4 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风 险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资 风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 ANHUI SENTAI WPC GROUP SHARE CO.,LTD. （安徽省宣城市广德经济开发区国华路） 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 1 | 特别提示 | 1 | | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行 业分类指引》（2012年修订），荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简 称"荣旗科技"、"发行人"或"公司"）所处行业为"C35专用设备制造业"。 中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍（截至 2023年4月7日，T-4日）。本次发行价格71.88元/股对应的2021年扣除非常性损 益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于中证指数有限公司2023 年4月7日（T-4日）发布的C35"专用设备制造业"行业最近一个月平均静态市 盈率，超出幅度为103.29%；高于同行业可比公司2021年扣非后静态市盈率的算 术平均值，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐 人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性 做出投资决策。 荣旗科技根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 ...

发行相关数据 - 发行价格50元/股，对应2021年经审计扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率32.32倍，低于可比上市公司平均静态市盈率34.76倍，高于“C41其他制造业”最近一月平均静态市盈率28.67倍，超出幅度12.73%[4][12][14] - 剔除96个配售对象，对应拟申购总量40400万股，约占剔除无效报价后拟申购总量4021370万股的1.0046%[4] - 本次发行新股数量1700.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本为6800.00万股[29] - 初始战略配售数量85.00万股，占发行数量的5.00%，最终无战略配售投资者，85.00万股回拨至网下发行[29][30][60][73] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1215.5万股，占71.5%；网上初始发行数量为484.5万股，占28.5%[30][61] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为218家，管理的配售对象数量为6,069个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的78.53%；有效拟申购数量总和为3,115,630万股，占剔除无效报价后申购总量的77.48%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2,563.25倍[24] - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为68,172.86万元，本次发行价格对应募集资金总额为85,000.00万元，高于募集资金需求金额[24] - 若发行成功，扣除预计约7,412.94万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为77,587.06万元，超过募投项目拟使用募集资金投资额68,172.86万元[26][27][63] 业务相关数据 - 公司产品应用于67个陆军车型、1个火箭军车型、3个海军车型、14个外贸车型、1个警用车型，年均参与超千台/套军用装备配套供应[18] - 公司处于科研阶段的项目涉及车型超过30个[18] 时间安排 - 2023年3月31日初步询价，截至该日15:00，收到333家网下投资者管理的7783个配售对象报价[44] - 2023年4月7日网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，当日决定是否启动回拨机制[5][7][32][33][39][64][68][92] - 2023年4月10日刊登《网上申购情况及中签率公告》，进行网上发行摇号抽签[68] - 2023年4月11日刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》，网下投资者和网上中签投资者缴纳认购资金[8][37][68][79][81][113][116][117] - 2023年4月13日刊登《发行结果公告》，公布网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人包销比例等情况[122] 公司优势 - 公司自2010年开始参与某重点坦克型号人机环系统内饰研制，2015年开始产品陆续进入定型及批量生产阶段[16] - 公司拥有行业先入优势，是我国军用车辆人机环系统内饰领域先行者[15] - 公司拥有列装和参研型号优势，产品列装后可长期保持市场占有和科研优先参与优势[17][18] - 公司拥有设计理念及产品优势，产品经严格试验，契合最终用户需求[19] - 公司拥有技术研发及创新优势，取得一系列军工复材制造、成型领域关键技术与成果[20] - 公司拥有专业人才优势，建立了高素质、年轻化、专业化员工队伍[22] - 公司深耕行业多年，与多家军工企业保持长期稳定合作关系，实现对主要科研总体单位、军品总装企业覆盖[23] 投资者报价情况 - 嘉实基金管理有限公司多个配售对象申报价为57.65元/股，拟申购量从450万股到600万股不等，均为有效报价[134][135] - 招商财富资产管理有限公司招商财富 - 消费精选1号集合资产管理计划有效报价为56.50，对应数量为430；招商财富 - 稳致1号集合资产管理计划有效报价为56.50，对应数量为600[142] - 富国基金管理有限公司多个产品有效报价为56.28，对应数量多为600[142][143][144][145][147][149][151][153] - 兴证证券资管多产品报价55.80，数量从150到600不等[153] - 上海富诚海富通资管产品报价55.77，数量有310和400[153] - 天算量化旗下产品报价55.32，数量从120到180[154] - 国信证券自营账户报价55.29，数量为600[154] - 建信基金旗下部分产品报价55.00，数量从120到600不等[154] - 亚太财产保险有限公司旗下两只基金有效报价为54.96，数量为600[155] - 浙江宁聚投资管理有限公司旗下多只基金有效报价为54.89，数量从150到300不等[155] - 上海金锝资产管理有限公司旗下多只基金有效报价为54.81，部分数量为310，多数为600[155][156] - 温州启元资产管理有限公司旗下多只基金有效报价为54.72，数量从120到200不等[156] - 兴证全球基金管理有限公司旗下多只基金有效报价为54.69，数量从330到480不等[156] - 华夏基金管理有限公司多个产品有效报价为54.48，部分对应数量从210到600不等[158][159][161][162][163][165][167] - 华宝基金管理有限公司旗下多只基金报价54.43，部分基金数量为600[167][168] - 盈峰资本管理有限公司旗下多只私募证券投资基金报价54.35，数量从440到600不等[168]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业分 类指引》（2012 年修订），安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、 "发行人"或"公司"）所处行业为"C26 化学原料和化学制品制造业"和"C42 废弃资源综合利用业"。本次发行价格 28.75 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常 性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为43.28倍，高于中证指数有限公司2023 年 3 月 30 日（T-4 日）发布的"C26 化学原料和化学制品制造业"最近一个月平均 静态市盈率 17.93 倍，超出幅度为 141.38%；高于中证指数有限公司 2023 年 3 月 30 日（T-4 日）发布的"C42 废弃资源综合利用业"最近一个月平均静态市盈率 21.52 倍，超出幅度为 101.12%；也高于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公 司股东净利润的平均静态市盈率 27.89 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来 损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注 ...