公司战略与上市计划 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所上市以推进全球化发展战略及海外业务布局 [1] - 本次H股上市旨在提升品牌影响力与核心竞争力 巩固行业领先地位 并借助国际资本市场资源优化资本结构 [1] - H股上市相关工作尚在商讨中 具体细节未定 且不会导致公司实际控制人发生变化 [1] 监管审批流程 - H股上市方案需提交公司董事会和股东会审议 [1] - 上市计划需获得中国证监会 香港联交所和香港证监会的批准 核准或备案 [1]

公司资本运作 - 利欧股份已于2025年9月29日向中国香港联交所递交H股发行上市申请 [1] - 公司同日于联交所网站刊登本次发行上市的申请材料 [1] - 上市目标地为香港联交所主板 [1]

公司战略规划 - 公司基于总体发展战略及运营需要筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司为深入推进全球化战略筹划境外发行H股 [1] 上市筹备进展 - 公司正计划与相关中介机构商讨H股发行上市相关工作 [1] - 目前H股发行具体细节尚未确定 [1] 审批流程要求 - H股发行上市需经公司董事会和股东会审议 [1] - 需取得中国证监会备案、批准或核准 [1] - 需取得香港联交所等相关政府及监管机构备案、批准或核准 [1] 方案实施不确定性 - 本次H股发行最终能否实施存在较大不确定性 [1] - 公司将及时披露进展并提醒投资者关注后续公告 [1]

资本市场开放进展 - “十四五”期间新增核准13家外资控股证券基金期货机构来华展业 [1] - 外资持有A股市值达3.4万亿元，共有269家企业实现境外上市 [1] - 截至今年8月底，共有907家境外机构获得合格境外投资者资格，持股规模9493亿元 [4] - 高盛预计若外资机构持股量恢复到2021年峰值水平，还将有0.2万亿美元资金流入A股市场 [4] 制度开放与生态形成 - 取消证券基金期货公司股比限制，落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度 [3] - 沪深港通、沪伦通、基金互认等互联互通机制持续优化，投资范围不断扩大 [4] - 完善企业境外上市监管制度，将境内企业直接和间接境外上市活动统一纳入备案管理 [6] - 截至目前共有23家境内上市公司在伦敦、瑞士交易所上市 [6] 企业境外上市与融资 - 今年以来有11家A股公司实现A+H两地上市，合计募集资金超过900亿港元，约占港股整体IPO募资额的七成 [6] - 今年港股前五大IPO均为A+H公司，其中宁德时代、恒瑞医药、三花智控和海天味业4家募资额超过百亿港元 [6] - 优质公司希望借助港股市场加速全球化布局，利用香港市场的全球资源提升国际竞争力 [7] 外资流入与资产吸引力 - 今年上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，其中5月和6月净增持规模增加至188亿美元 [9] - 外资配置人民币资产总体稳定，近期外资投资境内股票总体向好 [9] - 估值低、波动小、股息率高等优势让中国资产配置价值进一步凸显 [10] - 高盛、摩根士丹利、德意志银行等外资机构纷纷调高对中国经济和资本市场的乐观预期 [1]

公司上市进展 - 亿纬锂能于2025年6月30日向港交所主板提交上市申请 中信证券担任独家保荐人 [1] - 证监会于2025年9月12日公布对公司境外发行上市备案的补充材料要求 [1] 监管关注要点 - 要求说明公司前身设立至股份制改造期间的历史沿革及股权变动合规性 [1] - 需结合股票质押原因和合同履行情况说明质押不影响控股股东和实际控制人地位 [1] - 要求按照监管规则说明现有股东基本情况及关联关系 [1] - 需补充说明下属公司及分支机构情况并确认经营范围是否涉及外商投资负面清单领域 [1] - 要求列表说明未行使和全额行使超额配售权下的发行前后股权结构对比 [2] - 需结合市场准入负面清单说明是否存在境外发行上市禁止性情形 [2] 公司业务概况 - 公司深耕锂电池领域 建立立体研发和市场体系 [2] - 同时拥有消费电池 动力电池和储能电池核心技术和全面解决方案 [2] - 三大业务领域均具强劲竞争力 建立覆盖材料 电芯 BMS 系统的全体系研发平台 [2] - 产品广泛应用于智慧生活 绿色交通 能源转型等领域 [2]

公司战略规划 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 以满足全球化发展需要并深入推进全球化战略布局 [1] - 本次发行旨在增强全球资本运作能力 提升全球品牌知名度及综合竞争力 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成上市 [1] 审批程序进展 - 公司于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议 审议通过了H股发行及上市相关议案 [1] - 本次发行上市尚需提交公司股东大会审议 并需取得中国证监会、香港联交所和香港证监会的备案、批准或核准 [2] - 具体发行细节尚未确定 能否通过审议备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司董事会已发布第七届董事会第十五次会议决议公告 于2025年9月8日刊登于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 公司将依据相关法律法规规定 根据事项后续进展情况及时履行信息披露义务 [2]

公司战略举措 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市以提升资本实力和推进国际化战略[2] - 本次发行上市已通过第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议[1] - 具体发行细节尚未最终确定 目前正与中介机构商讨相关工作[3] 监管合规进程 - 发行方案符合《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内法律法规要求[2] - 需同时符合香港联交所《上市规则》及香港法律法规要求[2] - 须取得中国证监会 香港联交所及香港证监会等相关机构的批准 核准或备案[2] 实施进展状态 - 除董事会已审议通过的议案外 其他具体细节尚未最终确定[3] - 发行能否通过审议 备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性[3] - 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务[3]

公司战略与上市计划 - 公司于2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的议案 [1] - 本次发行旨在加快公司国际化战略和海外业务发展 增强境外融资能力 提高综合竞争力 [1] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2] 上市审批流程 - 本次发行需提交公司董事会和股东大会审议 并需取得中国证券监督管理委员会 香港联合交易所有限公司和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构 监管机构备案 批准或核准 [1] - 公司正与相关中介机构就发行相关工作进行商讨 具体细节尚未确定 [2] - 本次发行能否通过审议 备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性 [2]

公司H股发行计划 - 公司于8月22日召开董事会审议通过H股发行及在香港联交所主板上市相关议案 [1] - 发行目的为推进国际化战略、提升品牌知名度、完善供应链体系建设 [1] - 将在股东会决议有效期内（24个月或延长期限）选择适当时机完成发行 [1] 发行实施进展 - 目前正与中介机构商讨相关工作 具体细节尚未确定 [1] - 需提交股东会审议 并需取得中国证监会及香港联交所等机构备案/批准/核准 [2] - 最终能否通过审议并实施存在不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司将依据法律法规要求及时履行信息披露义务 [2] - 信息披露旨在保障公司及全体股东利益 [2]

公司战略举措 - 拟发行境外上市股份H股并在香港联交所主板上市以加快国际化战略及海外业务发展 [1] - 通过H股发行增强境外融资能力并进一步提高综合竞争力 [1] - 此次行动基于公司总体发展战略及运营需要 [1]