发行相关 - 本次发行股票数量为880万股（未考虑超额配售选择权），若全额行使为1012万股[10][55] - 每股发行价格为12.62元/股，预计发行日期为2023年2月13日[10] - 发行后总股本为3883.75万股（超额配售选择权行使前），若全额行使为4015.75万股[10] - 预计募集资金总额超额配售选择权行使前为111056000元，全额行使为127714400元[55] - 预计募集资金净额超额配售选择权行使前为95054494.58元，全额行使为110136330.73元[56] 业绩数据 - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入25870.03万元，较上年同期增长23.88%[32] - 2022年1 - 12月，归属于母公司股东的净利润5644.22万元，较上年同期增长69.39%[32] - 截至2022年12月末，公司资产总额为38071.69万元，较上年末增长10.67%[32] - 截至2022年12月末，归属于母公司所有者权益为30902.58万元，较上年末增长18.13%[32] 产品收入 - 2022年1 - 6月抗过敏类产品收入3199.39万元，2021年度为7025.05万元，变动比例14.64%[19][84] - 2022年1 - 6月抗血栓类产品收入3950.56万元，2021年度为4496.86万元，变动比例49.32%[19][84] - 2022年1 - 6月抗氧化类产品收入1721.19万元，2021年度为2158.70万元，变动比例 - 51.11%[19][84] - 2022年1 - 6月胃溃疡类产品收入947.41万元，2021年度为2224.44万元，变动比例15.12%[19][84] - 2022年1 - 6月抗病毒类产品收入896.02万元，2021年度为2015.39万元，变动比例526.88%[19][84] - 2022年1 - 6月解热镇痛类产品收入889.96万元，2021年度为1052.69万元，变动比例 - 33.36%[19][84] 研发情况 - 报告期内，公司的研发费用分别为646.86万元、1071.40万元、1202.82万元和669.95万元[26][64][104] - 2022年1 - 6月研发支出669.95万元，占营业收入4.87%；2021年度研发支出1202.82万元，占比5.76%[64] - 公司拥有6项发明专利、19项实用新型专利[73] 客户与销售 - 报告期内，公司向前五大客户的销售收入分别占当期营业收入的60.62%、61.68%、52.61%和46.76%[21][86] - 报告期内，公司主营业务收入中贸易商的销售占比分别为77.37%、85.46%、65.48%和72.60%[22][89] - 报告期内，公司主营业务收入中境外销售的占比分别为50.21%、42.82%、28.53%和37.99%[90][101] 财务指标 - 报告期内，发行人综合毛利率分别为42.81%、45.48%、33.18%和40.49%[27][99] - 报告期内公司应收账款周转率分别为12.29次、8.32次、7.48次和5.93次[100] - 报告期各期末公司应收账款账面金额分别为1280.09万元、3313.94万元、1977.05万元和2430.91万元，占同期流动资产的比例分别为14.17%、21.98%、11.09%和12.21%[100] 公司架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[168] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工监事1名[174] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书共6人[177] 股东情况 - 截至招股说明书签署日，董来山直接持有公司股份1574.1786万股，占总股本的52.41%[41] - 董来高和胡兵均直接持有公司156.9053万股，各占总股本5.22%[137][138] - 保荐和承销机构国元证券直接持有发行人646001股，占总股本2.1506%[63] 子公司情况 - 公司共有4家子公司，安徽修一制药公司持股100%，注册资本8000万元[147] - 2022年6月30日安徽修一制药总资产13500.77万元，净资产8835.58万元，净利润593.68万元[148] - 杭州小蓓公司持股90.00%，2022年1 - 6月CDMO业务收入448.92万元，截至招股说明书签署日CDMO业务在手订单合同金额1055.70万元[153][156] 其他 - 公司因搬迁而计入当期费用金额合计为178.17万元，占最近一年利润总额的比例为5.43%[29] - 宝氟龙科技破产重整正在推进，预计2022年12月制定完成重整方案并提交债权人会议审议[166][167] - 控股股东、实际控制人等自2022年6月1日起作出多项承诺，包括股份限售、持股意向及减持意向等[193]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1,151.4375万股人民币普通股[34] - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过880.00万股，全额行使不超过1,012.00万股[8] - 每股面值为人民币1.00元，发行价格不低于9.37元/股[8] - 定价方式由发行人和主承销商协商确定[8] - 保荐人、主承销商为国元证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入25,870.03万元，同比增长23.88%[30] - 2022年1 - 12月，归属于母公司股东的净利润5,644.22万元，同比增长69.39%[30] - 2022年1 - 12月，公司经营活动现金流量净额为5,713.40万元，同比增长70.27%[30] - 截至2022年12月末，公司资产总额为38,071.69万元，较上年末增长10.67%[30] - 截至2022年12月末，归属于母公司所有者权益为30,902.58万元，较上年末增长18.13%[30] 产品销售 - 公司主要产品有抗过敏、抗血栓等类别，销售收入占比均不超50%[16] - 2022年1 - 6月抗过敏类产品金额3199.39万元，2021年度为7025.05万元[17] - 2022年1 - 6月抗血栓类产品金额3950.56万元，2021年度为4496.86万元[17] - 普仑司特产品销售量每下降5%，主营业务收入下降1.59%、毛利率下降1.08%[18] - 报告期内公司向前五大客户销售收入占当期营业收入比例波动[19] 研发情况 - 报告期内公司研发费用分别为646.86万元、1071.40万元、1202.82万元和669.95万元[24] - 公司拥有6项发明专利、19项实用新型专利[43] - 2021年9月公司投资设立控股子公司杭州小蓓，布局化学原料药CDMO业务[44] 子公司情况 - 安徽修一制药2022年1 - 6月营业收入7688.02万元，净利润593.68万元[144][145] - 杭州小蓓2022年1 - 6月CDMO业务收入448.92万元，在手订单合同金额1055.70万元[152] - 峆星药业2021年度产能利用率为35.83%，2022年1 - 6月净利润 - 428.23万元[159] 其他要点 - 公司面临市场竞争加剧、环保、安全等风险[14][87][89] - 峆星药业设备搬迁费用预计377.9万元，计入当期费用178.17万元[27] - 董来山直接持有发行人股份1574.1786万股，占总股本的52.41%，为控股股东暨实际控制人[39] - 公司选择的上市标准为预计市值不低于2亿元等[72] - 年产198吨普仑司特无水物等项目（二期）投资总额36,304.88万元，募集资金投入13,464.00万元[75]