文章核心观点 - 人工智能是决定未来个体与种族生存的核心力量，其发展速度和影响远超预期，所有人必须拥抱AI以避免在新时代被淘汰 [6][17] - 全球AI竞赛主要在中美之间展开，本质上是“含华量50%”的美国与“含华量100%”的中国在人才与工程化能力上的竞争 [10] - AI对人类工作的替代将加速发生，预计到2030年替代30%的现有工作，2040年再替代40%，2050年人类工作体系将基本重构 [14] - AI领域的投资存在泡沫，但更像是“啤酒泡”而非“肥皂泡”，泡沫之下有坚实的价值，尤其在机器人具身智能等领域将引发工业革命级别的变革 [19][20] - 全球化并未终结，而是在地缘政治影响下进行重构，未来需要整合全球资源，特别是利用好中国供应链 [25][26] Part 01: “含华量50%”美国与“含华量100%”中国的竞争 - 美国在AI领域具备0到1的开拓创新能力，风格野蛮但有效 [7] - 中国在AI领域具备从1到100的规模化、工程化和持续优化能力，在全球难觅对手 [8][11] - 机构要求团队同时使用中美最好的AI模型（如ChatGPT、Gemini、Claude、DeepSeek、Kimi），以获取完整视角，单一视角是致命的 [9] - 美国顶尖AI研究员中，华人比例接近50%，OpenAI的AI研究员中华人占比也很高，因此AI竞赛是“含华量50%”的美国与“含华量100%”的中国之间的竞争 [10] - AI模型的竞争被戏称为“在**美国**的**中国**人和在**中国**的**中国**人之间的竞争”，两者分别擅长创新突破与工程化规模化 [11] Part 02: 重新审视人的价值 - 预计AI将在未来1-3个十年内占据主导地位，工作替代时间表为：2030年替代30%，2040年再替代40%，2050年基本重构人类工作体系 [14] - AI的渗透曲线将比移动电话更陡峭十倍甚至一百倍，移动电话普及率从不足1%到超过100%的历程可作为参照 [14] - AI能够学习历史上各领域的“灵光一现”并将其规模化，这使得许多曾被认为具有创造性的工作变得可替代 [15] - AI不需要完美即可替代人类工作，只需在综合维度上超过岗位预期即可，其“一本正经地胡说八道”的缺陷并不妨碍替代进程 [15] - 机构内部推行“万物皆可人工智能”的行为准则，将AI置于一切思考的前提，彻底改变了工作流程 [16] - 使用AI工具（如Notebook LM消化书籍、生成播客）能极大提升效率，在速度决定一切的时代，效率差距就是生死差距 [16][17] - 新时代的社会筛选标准包括个人如何使用和看待AI，“不拥抱AI就会死”意味着竞争力的消亡 [17] - 想在新时代继续成功，必须成为“AI-first”的人，并与年轻一代合作，否则将输给会用机器的人 [17] Part 03: 啤酒泡和肥皂泡是不一样的泡沫 - AI领域存在泡沫，但更像是“啤酒泡”（有实质价值）而非“肥皂泡”（纯虚幻） [19] - 在算力领域，英伟达仍是王者，但其最大压力来自中国算力的崛起，不过这需要时间 [19] - 机器人具身智能领域尚未迎来其“ChatGPT 3.5”时刻，一旦到来将是工业革命以来最大的变革，因为它能直接操纵原子 [19][20] - 未来的工厂将由可快速重构、自主交互的机器人组成，转换生产产品可能只需几分钟，其基础是中国长三角和珠三角的电动车供应链溢出效应 [21] - 机器人的未来本质上是**中国**电动车产业链的二次爆发，供应链高度重合 [21] - 消费电子领域的下一个十年胜负手在于做出让人“想要”（情感依赖）而不仅仅是“需要”的产品，这需要创业者既懂技术又懂人心 [22] - AI正在加速从科学发现到商业化的过程，未来同一家公司的人可能同时获得IPO成功和诺贝尔奖 [23] Part 04: 全球化没有死只是在重构 - 参考历史大周期（约150年一次主导国更替），美国自二战获得领导力已近80年，未来30-70年可能是权力转移的窗口期 [25] - 地缘政治竞争模式不同：美国擅长正面交锋，中国采用“太极拳”式的持久博弈策略 [25] - 投资策略从主要关注**中国**本土项目，转向更多关注能整合全球资源、用好**中国**供应链的海外团队 [26] - 优秀的创始人需要具备“健康的偏执”特质：相信能改变世界但愿意从改变自己开始，在顺境中保持警惕，在逆境中保持乐观 [26] - 当前市场环境发生变化：好赚的钱没了，难赚的钱才是英雄们的战场，关键在于是否已经打破惯性、准备面对不同的未来 [27]

鸿蒙智行联盟战略升级 - 华为与赛力斯、奇瑞、北汽、江汽、上汽五大车企的掌舵人集体亮相，宣布鸿蒙智行全面深化战略合作，旨在共建统一服务体系、共享充电网络，打造智能汽车生态联盟 [2][4] - 联盟合作升级涵盖五个方面：归一化平台化解决方案、标准化服务体系、共建充电网络、创新技术落地以及联合营销服务 [7][8][9] - 鸿蒙智行计划打造行业内首个跨品牌共享售后服务中心网络，实现售前、交付、售后全流程高质量服务标准化 [8][10][13] 2026年销量目标与市场格局 - 华为常务董事余承东透露，鸿蒙智行2026年全年销量目标为100万至130万辆 [12] - 根据乘联会数据，2025年1-11月鸿蒙智行累计零售销量为49.9万辆，同比增长26.2%，在中国新能源乘用车厂商中排名第六 [12][14] - 若达成2026年销量目标，鸿蒙智行有望跻身国内新能源汽车市场前三，与同样目标100万辆的零跑汽车共同影响未来市场格局 [15] 合作模式背景与“含华量”稀释风险 - 鸿蒙智行是华为参与最深的智选合作模式，由问界、智界、享界、尊界、尚界五个品牌组成 [17] - 华为与车企的其他合作模式（如HI模式、零部件供应模式及与引望的新模式）正在快速扩容，更多品牌将搭载华为技术 [18][19] - 随着华为技术广泛赋能，其标签价值可能被稀释，这对“含华量”最高的鸿蒙智行联盟构成潜在威胁，促使联盟强化统一品牌形象和内部资源共享以应对竞争 [20][21] 联盟面临的挑战与不确定性 - 联盟内各品牌价格带横跨15万至100万元，如何实现标准化服务共享（如15万元的尚界与100万元的尊界）存在具体执行疑问 [10] - 部分品牌（如享界）的独立渠道建设进度与联盟的共享服务体系如何协调尚不明确，享界专网用户中心截至12月12日仍未上线 [11] - 联盟成功的关键在于五家传统车企在组织变革、观念变革与改革执行力上能否与华为高效协同，这是联盟从形式走向“实质合体”的核心挑战 [22][23]

华为智能汽车业务架构调整 - 2024年1月华为将智能汽车解决方案BU独立为深圳引望智能技术有限公司 定位为开放技术平台 核心业务包括零部件供应模式（提供智能驾驶、智能座舱等核心零部件）和HI模式（全栈智能汽车解决方案）[3] - 引望核心技术资产包括乾崑品牌（ADS、车控、车载光、车云等解决方案）和鸿蒙座舱 可集成应用于整车 本质是HI模块研产销平台[3] - 2025年HI模式升级 合作车企不再满足于车尾"HI"标志 转向共同创建新品牌[3] 广汽与华为合作模式 - 2025年3月广汽集团设立华望汽车技术公司 注册资本15亿元 创建独立高端智能汽车品牌 产品由双方共同定义开发[4] - 华望汽车深度融合广汽与华为技术优势 对标华为IPD/IPMS体系 覆盖产品定义到生态服务全流程 原计划2026年底发布首款车型[6] - 实际进度超预期 成立5个月内启动全国渠道招募 覆盖100+豪华车核心渠道及核心商圈资源[6] 东风与华为合作动态 - 2025年4月东风成立乘用车科技（成都）公司 推测为与引望合作新品牌的载体 首款高端SUV计划2026年上市[13] - 东风旗下岚图、猛士已深度绑定华为技术 新品牌奕派科技明确"携手华为打造智能精品车系列"[13] - 东风未入股引望（华为持股80%）但通过品牌合作保持高"含华量" 合作模式类似广汽华望[13] 鸿蒙智行品牌扩张 - 鸿蒙智行"界"系列已形成品牌效应 2025年新增第五个品牌"尚界"（上汽合作）首期投入60亿元 组建5000人团队 首车H5于9月上市[14] - 奇瑞智界成为鸿蒙智行首个独立运作品牌 注册资本10亿元 投入超百亿研发资金 设立三地协同研发中心[15] - 行业观察到鸿蒙智行五个"界"品牌管理压力大 智界独立运作可能成为引望合作品牌的参考模式[15] 行业竞争格局变化 - 广汽集团将华望汽车列为"番禺行动"改革关键 东风、阿维塔等未采用鸿蒙智行的车企也转向类似合作模式[10] - 新品牌命名策略可能延续"界"系列 借助华为IPD/IPMS体系实现轻量化扩张 与鸿蒙智行形成协同效应[14] - 上汽从引望合作转向鸿蒙智行 反映车企对"含华量"的强烈需求 但引望仍通过技术输出保持市场影响力[13][14]

合资车企智能化转型 - 合资车企在智能化领域取得显著进展，主要通过与国内智驾供应商合作实现，并将"含华量"作为竞争优势宣传[2] - 大众汽车集团宣布投资地平线并成立合资公司，为中国市场提供自动驾驶解决方案，体现合资车企在辅助驾驶领域的反击[3] - 上汽通用别克Electra E5搭载高通骁龙8155芯片、5G通信和全新Super Cruise辅助驾驶系统，展示合资车企智能化升级成果[3] 合资车企与自主智驾供应商合作 - 合资车企积极寻求与国内智驾供应商合作，以快速提升智能化水平，避免自主研发的高成本与不确定性[7] - 自主智驾供应商将合资车企视为重要客户群，双方合作已取得显著成效，"含华量"成为行业热议话题[7] - 部分合资车企与智驾供应商的合作仍存在技术、理念差异，导致合作进展不顺[10] 市场竞争格局变化 - 新能源汽车渗透率快速提升，合资车企市场份额持续下降，自主品牌凭借新能源和智能化优势占据主导[4] - 合资车企在品牌、资金、渠道等方面积累深厚，若全力投入智能化有望实现追赶[4] - 智能化成为新能源汽车时代决定胜负的关键因素，合资车企需弥补短板以应对市场竞争[5] 新合资时代趋势 - 合资车企与自主品牌关系从竞争转向竞合，在新能源市场竞争的同时也在智能化领域展开合作[9] - 汽车产业边界模糊化，合资车企合作伙伴更加多元，包括传统车企、造车新势力和科技公司[9] - 宝马与河钢合作打造绿色供应链，Stellantis与宁德时代在服务、后市场领域合作，体现合资车企开放心态[9] 转型挑战与机遇 - 部分合资车企智能化投入不坚决，导致产品升级有限，需在研发、生产、销售等环节全面变革[10] - "含华量"本质是技术话语权重构，合资品牌将中国供应链创新转化为产品竞争力，面临数据安全、文化融合等挑战[10] - 未来竞争不仅是技术比拼，更是生态协同能力较量，合资品牌需平衡"拿来"与"输出"以重获生机[10]