六大掌舵人同框容易，要实 质联动，难 出品丨虎嗅汽车组 作者丨魏微 头图丨鸿蒙智行 一场横跨15万 - 100 万元价格带的"抱团行动"在黄浦江畔上演。 "我们将以统一标准和资源共享为核心，为用户创造确定性的价值体验。"华为常务董事、产品投资委员会 主任、终端BG董事长余承东表示。 据通稿，此次鸿蒙智行联盟合作升级将在五个方面展开： 1.归一化、平台化解决方案：推动鸿蒙座舱、智能驾驶、云服务等核心技术和部件的标准化，统一质 量管控、统一生态接口。 2.标准化服务体系：联盟将打造行业内首个跨品牌共享售后服务中心网络，实现售前、交付、售后等 全流程高质量服务标准化。 3.共建充电网络："五界"品牌将联合投资建设"鸿蒙智行充电站"，整合现有充电资源，构建覆盖全国 的超级补能网络。通过统一的账号体系和充电地图，为用户提供无缝的补能体验。 （从左至右，按照合作顺序排列）赛力斯集团董事长张兴海，奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃，北京汽车集团有限公司 党委书记、董事长张建勇，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东，江汽集团党委书记、董事长项兴 初，上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长王晓秋，华为终端BG ...

文章核心观点 - 公司通过“技术普惠”与“生态共创”构建智能出行新范式，其战略核心是“不造车，帮助车企造好车”，旨在重构产品、服务、车企与用户之间的价值关系 [1] - 公司致力于为中国汽车产业在智能化下半场开辟一条“开放共生、持续进化”的新增长路径 [1] 技术发展与普惠 - 华为乾崑智驾ADS实现全维进化，ADS Pro增强版搭载首款量产舱内激光视觉Limera，通过激光雷达和摄像头物理级融合提升前向感知能力，支持城区领航辅助驾驶 [1] - ADS Pro全向防碰撞系统升级为全维防碰撞系统CAS 4.0，实现“全时速、全方向、全目标、全天候、全场景”的五维安全覆盖 [1] - ADS Pro城区NCA功能将于2026年一季度通过OTA推送，将在20多款车型上搭载上市 [1] - 城区NCA功能将下沉到15万元级车型，使更广泛用户能享受辅助驾驶体验 [2] - ADS Max超阶版安全层面实现多项升级，新增eAES2.0、防御性驾驶、AEB动物识别等功能，高速L3级辅助驾驶方案已进入内测阶段 [2] 生态合作与产品矩阵 - 公司生态“朋友圈”覆盖14家车企、33款量产车型 [1] - 通过与不同定位车企合作，构建覆盖全价位、全场景的车型矩阵，从10万元以下入门级到50万元以上豪华车型 [3] - 新发布的“境”系列进一步丰富产品矩阵，广汽“启境”聚焦“华系首款猎装轿跑”，东风“奕境”切入家庭用户市场，二者全系搭载华为乾崑智能出行解决方案 [4] - 2025年10月单月，搭载乾崑智驾的车型销量已突破10万辆 [4] 产品价值与用户粘性 - 公司通过OTA技术重新定义汽车全生命周期价值，使智能汽车“常开常新、越开越好开” [4] - 乾崑智驾从ADS 2到ADS 4，老用户无需更换车辆即可通过OTA升级享受最新智能技术，例如有车主通过OTA新增了城区环岛通行、雾天AEB增强等6项功能 [5] - 鸿蒙座舱OTA升级持续优化语音指令连续响应和第三方应用生态 [5] - 公司通过乾崑APP收集用户心愿单，将高频需求快速转化为体验升级，形成用户反馈到技术迭代的闭环 [5] - 乾崑智驾月活跃用户占比高达95.2%，显示OTA升级带来的高用户黏性和价值认同 [5] 行业影响与前景 - 在中国机动车保有量达4.5亿辆但辅助驾驶车型占比很低的背景下，公司通过开放生态加速推动智能化技术从“高端选配”走向“全民标配” [6] - 行业观点认为，公司用生态共荣推动技术进步，用技术进步赋能用户体验，为中国车企“换道超车”提供强大支撑 [6]

华为汽车业务品牌战略布局 - 华为与车企合作打造“五界两境”品牌战略，“五界”包括问界、智界、享界、尊界、尚界，合作车企为赛力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽[1]；“两境”包括启境、奕境，合作车企为广汽、东风汽车[1] - 在广州车展上，华为参与的车型出现在12个乘用车馆中的11个，仅A区1.1馆未覆盖[1] 合作模式与主导权差异 - “界”品牌由华为终端BG主导，采用智选车模式，深度参与产品定义、设计、营销和销售，车型在华为门店售卖[3]；“境”品牌归属于华为车BU业务，该业务被分拆至引望智能，后者主导华为乾崑生态[3] - 深圳引望智能技术有限公司股东结构为华为技术有限公司持股80%，阿维塔科技持股10%，赛力斯汽车持股10%[3] - “境”系列是此前HI模式的升级，采用双方深度共创模式，包括技术共创、需求场景共创及从产品定义到营销的全链路合作[4] - 在“界”品牌合作中，华为占据更大的主导权和话语权[6] 品牌定位与市场覆盖 - “五界”品牌覆盖15万元到100万元细分市场，定位主流家庭市场，其中尚界为15万元级别，其他四界聚焦20万元以上市场，大部分产品价位在30万元以上[8] - 启境品牌定位高端智能新能源汽车，面向年轻、时尚群体，提供极致操控、高科技和高颜值产品，首款车定位30万到40万元级别[8] - 奕境首款车定位家庭智慧出行，搭载华为乾崑智驾、鸿蒙座舱等全栈智能解决方案[10] - 各品牌定位不同，面向的市场和消费者各异，形成互补而非竞争关系[10] 技术生态与合作规模 - 华为乾崑生态已有14家车企品牌合作，相关合作车型达33款，10月份搭载乾崑智驾系统的车型单月销量突破10万辆[11] - 预计明年华为乾崑合作车型将达到80款，2026年搭载华为技术的车型年销量有望突破200万辆[11] - 华为通过乾崑智驾、鸿蒙座舱等技术为车企提供智能化转型路径，合作规模持续扩大[11] 行业影响与竞争格局 - 华为的介入推动汽车行业智能化进程，体现在技术普及、生态协调、产业升级三方面[14] - 华为明确不造车战略，定位为技术赋能者，与车企形成互补关系[13] - 市场竞争仍充分，除华为外，车企也倾向于选择自动驾驶技术公司Momenta，其累计合作量产车型已超160款，合作伙伴覆盖奔驰、宝马、丰田等全球车企[14] - 华为乾崑生态虽影响力增强，但未形成垄断格局[13]

文章核心观点 - 东风汽车与华为深度合作推出的全新品牌“奕境”，在汽车行业经销商普遍面临挑战的背景下，其首次招商大会却吸引了数百名百强经销商踊跃签约，呈现出“现象级”投资热潮 [4][6][21] - 这一现象源于市场对“国家队”东风与“科技巨头”华为强强联合所构建的核心竞争力、产品实力及清晰商业前景的高度认可 [6][11][21] 实力筑基：合作背景与模式 - 东风汽车与华为的合作始于2010年，是合作历史最久、范围最广、模式最多、程度最深、成果最丰的车企合作之一，双方于2018年首次签署战略协议，并在2023年基于新需求决定打造奕境品牌 [9] - 东风汽车作为中央直管特大型央企，拥有56年造车经验及超过6000万家庭用户基础，在整车开发、制造、供应链管理等核心领域积淀深厚 [12] - 华为提供以“乾崑智驾”和“鸿蒙座舱”为核心的智能化解决方案，并深度导入全套数字化研发体系、质量管控标准及供应链管理经验 [12] - 合作采用“联合定义、联合开发、联合办公”的深度融合模式，是一个团队、百亿投入、三年深耕的战略成果 [14] 产品破局：安全与智能化定位 - 品牌将“安全”与“智慧”作为核心价值锚点，首款车型定位高端家用新能源市场，致力于满足家庭出行全场景深度需求 [16][19] - 在安全方面，搭载华为最新一代乾崑智驾系统提升主动安全，并引入严格质量体系，整车耐久规划了200余次严苛测试以确保电池安全 [17] - 在智能化方面，深度融合华为乾崑智能汽车全栈解决方案，从产品定义阶段深度介入，是“满血”华为生态加持，注重通过OTA升级实现用户体验持续迭代 [19] - 首款车型预计于明年4月北京车展亮相，2026年推向市场 [19] 商业共赢：投资吸引力分析 - “东风+华为”的双巨头背书为品牌带来强大的市场认可度和消费者信任感，被视为“低风险、高潜力”的优质标的 [21] - 产品凭借安全与智能化的差异化优势及高端定位，具备摆脱价格战、实现产品溢价的潜力，为经销商提供更高的单车毛利空间 [23] - 品牌有清晰的产品规划与成长路径，首款车型于2026年发布，后续每年至少推出一款新车，确保可持续发展 [23] - 提出“开放共创”理念，与经销商构建风险共担、利益共享的紧密合作关系，视合作伙伴为“用户增长合伙人” [23][25]

合作模式与品牌发布 - 东风汽车与华为乾崑联合打造全新新能源汽车品牌“奕境”，为首个汽车央企与华为深度合作的品牌[1] - 双方开创行业全新合作模式，包括联合定义、联合开发、联合办公，集中优势资源瞄准高品质家庭用车市场[1] 技术赋能与资源整合 - 华为开放产品开发运营体系，与东风共同完成从产品定义到生产制造的全链条深度协作[1] - 华为将全套IPD/IPMS运作机制、全流程质量管控标准及全球化供应链管理经验赋能“奕境”[1] - 华为提供最新一代乾崑智驾、鸿蒙座舱、乾崑车控、车载光、车云等全栈智能解决方案[1] - 东风注入基于6000万用户的出行需求洞察及56年整车制造、底盘操控、全产业链底蕴[1] - 东风为“奕境”打造行业最领先的超级智慧工厂[1] 产品规划与市场布局 - “奕境”将构建覆盖多级别、多车型的丰富产品矩阵，聚焦目标市场[1] - 首款车型计划于2026年4月北京车展亮相，后续每年至少推出1款全新车型[1]

行业营销趋势转变 - 中国汽车行业营销风格从“流量为王”和“狂热营销”转向“理性务实”，车企高管IP营销和热搜营销等狂热手段退却 [2][3] - 本次广州车展较为冷清，缺少高管串台、流量狂欢和年底压轴车型上市的声量，反映出行业集体变得更务实 [2] - 华为和小米是过去几年汽车领域关注度最高的企业，但本次车展雷军未出席，几大车企掌门人互相拜访展台的场景也未出现 [3] 华为技术合作与展示 - 华为智能汽车解决方案首次以独立展台形式参展，鸿蒙智行包揽半个展馆，旗下问界、智界、享界、尊界、尚界五大合作品牌全系车型亮相 [3] - 鸿蒙座舱、乾崑智驾成为车展高频字眼，多家车企将华为智能化技术作为核心卖点，例如奥迪A5L乾崑智驾版是国内首款搭载华为乾崑智驾技术的豪华燃油车 [4] 车企技术布局与安全承诺 - 小米汽车在车展首日发布会主要讲解智能辅助驾驶技术升级，并每天免费发放1000个车模，连送十天，公司副总裁强调安全是前提和基础 [5] - 智能辅助驾驶技术仍是各家车企重金布局的领域，理想、小鹏等企业正在拓展AI业务，小鹏汽车CEO认为下一个十年变革将聚焦具身智能 [5] - 多家车企在营销中强调安全与可靠性，如一汽丰田全新荣放采用机械式门把手设计，东风日产推出“无套路自燃包赔”承诺，广汽埃安做出“烧一赔三”承诺 [6] 市场竞争格局与销量表现 - 行业转型窗口期缩短，市场竞争加剧，乘联会数据显示今年10月自主品牌零售155万辆同比增长4%，主流合资品牌零售51万辆同比下降10% [6] - 合资车企正加速补齐电动化、智能化短板，通过强化本土化研发、与本土企业合作以及推出新平台架构产品，使自主与合资的竞争越发激烈 [6] 终端销售与价格策略 - 广州车展上销售环节竞争激烈，销售顾问积极拉客扫码留资，称订车能锁定优惠，车企兜底购置税，有合资品牌销售表示需完成至少3台订单才能达标，卖一辆主推新能源车提成750元 [7] - 年末是主机厂经销商冲刺销量重要时段，为拿到厂家返点补贴，经销商采取较大力度优惠政策，价格战虽较此前缓和，但促销抢份额现象已成为常态 [7] - 大众中国CEO表示汽车价格已大幅下降并会保持在较低水平，未来竞争将更多聚焦“价值比”，即消费者花同样钱能获得的性能与体验，ADAS等功能正变得越来越普及和亲民 [8]

行业营销策略转变 - 中国车市从流量为王转向理性务实，车企高管IP营销和热搜营销等狂热营销手段逐渐退却[4] - 广州车展较为冷清，缺乏高管串台、流量狂欢和压轴车型上市的声量，车企集体变得更务实理性[3] - 华为和小米作为高关注度企业，今年车展流量降温，雷军未出席广州车展，车企掌门人互相拜访场景也未出现[5] 华为技术合作进展 - 鸿蒙智行包揽半个展馆，问界、智界、享界、尊界、尚界五大合作品牌全系车型亮相[5] - 华为智能汽车解决方案首次以独立展台形式参展，鸿蒙座舱、乾崑智驾成为高频卖点[5] - 多家车企将华为智能化技术作为核心卖点，奥迪A5L乾崑智驾版成为首款搭载华为乾崑智驾技术的豪华燃油车[5] 智能驾驶技术布局 - 小米汽车在车展重点讲解智能辅助驾驶技术升级，强调安全是前提基础[6] - 理想、小鹏等企业拓展AI业务，小鹏汽车CEO认为下一个十年变革将聚焦具身智能[6] - ADAS等功能普及度提升，激光雷达等技术规模化后成本下降，类似ABS、ESP等技术普及路径[10] 车企产品策略调整 - 一汽丰田推出IT'S TIME 3.0技术品牌，全新荣放采用机械式门把手设计强调安全可靠[8] - 东风日产推出"无套路自燃包赔"承诺，广汽埃安做出"烧一赔三"保证[8] - 新能源汽车交通事故促使车企回归造车规律与用户核心需求[8] 市场竞争格局变化 - 10月自主品牌零售155万辆同比增长4%，主流合资品牌零售51万辆同比下降10%[9] - 合资车企加速补齐电动化、智能化短板，通过本土化研发与合作加剧市场竞争[9] - 价格战虽缓和但促销抢份额成常态，未来竞争将聚焦"价值比"[10] 终端销售压力 - 车展销售需完成订单指标，合资品牌销售需月销10台才能维持收入[9] - 自主品牌设定每天销售50辆车的任务但基本无法完成[9] - 经销商为获取厂家返点采取优惠政策，轮流驻店制度要求每名销售完成至少3台订单[9]

2025广州车展概况 - 作为年度最后一个A级车展，是车市承上启下的关键节点和来年风向标 [1] - 展会共有93款首发新车，展车总数达1085辆，其中新能源车占比接近60% [1] - 对比去年，今年车展因雷军、余承东、周鸿祎等流量人物退场而稍显冷清 [1] 华为乾崑的突出表现 - 华为乾崑从幕后供应商走向台前，设立独立展台，取代小米汽车和鸿蒙智行成为明星焦点 [1][2] - 展台展出多款合作车型，包括昊铂A800、享界S9、东风日产天籁、阿维塔07、东风猛士M817等 [2] - 在十余个汽车品牌的宣传中出现乾崑智驾或鸿蒙座舱 [1][4] - 公司开启为期3天的探馆直播，联动5家合作车企，并由技术人员进行产品讲解 [4] - 华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，2026年与华为乾崑合作的车型将超过80款 [4] - 计划将具备城区NCA功能的高阶智驾下沉到15万级车型，明年预计有20多款车搭载 [4] 鸿蒙智行与小米汽车热度变化 - 鸿蒙智行旗下的问界、智界、尚界“三界”各自单独设展台，分散了流量 [5] - 小米汽车展台人气减半，雷军未出席发布会，展出车型仍为SU7和YU7两款，未再现观众排队参观情景 [5] 合资品牌的智能化反攻 - 合资车企打响智能化反击战，迭代的油车和新出的电动汽车联合中国供应商上新智能座舱和辅助驾驶 [1][7] - 一汽奥迪表示，其PPE豪华纯电平台和PPC豪华燃油智能平台上的车型将全面智能化并搭载华为乾崑智驾技术 [9] - 东风日产自称“合资新势力”，其天籁·鸿蒙座舱版全系标配鸿蒙座舱5，起售价落在12万元区间 [9] - 广汽丰田计划2026年年产销量超过80万辆，到2027年实现10%以上的销量增长，2028年冲刺百万产销 [9] - 部分外资车企如BBA、大众、丰田、本田选择搭载Momenta的技术，或直接与中国车企（如大众和小鹏）达成供应合作 [9] - 大众汽车将开启新一代智能网联汽车的交付，以新能源产品为核心，计划至2027年推出21款新能源车型，2029年达到31款 [10]

品牌发布与合作模式 - 东风汽车与华为乾崑于11月20日联合发布全新汽车品牌“奕境” [2] - 双方开创“联合定义、联合开发、联合办公”的全新行业合作模式，集中优势资源瞄准高品质家庭用车市场 [2] - 合作是双方一个团队、三年深耕的战略成果 [2] - “奕境”是东风第一个用户深度参与共创的品牌，命名源自多轮用户创意征集、大众投稿与公开票选 [2] 品牌定位与核心价值 - 品牌标语为“让生活更有奕境”，精准定位追求高品质生活的家庭用户群体 [3] - 品牌价值围绕三大核心：安全至上、智慧领航、开放共创 [3] - 致力于推动车辆从“出行工具”向“全场景智慧伙伴”升级，提供超越期待的全场景用车体验 [3] 技术与竞争力来源 - 品牌搭载最新一代华为乾崑智能汽车解决方案，并融入华为全套IPD/IPMS运作机制、全流程质量管控标准及全球化供应链管理经验 [3] - 华为与东风共同完成从产品定义、设计到研发、供应链、生产制造的全链条深度协作 [3] - 华为拥有智能汽车领域软、硬、芯、云等核心技术，以“乾崑智驾”和“鸿蒙座舱”为核心的智能化解决方案 [4] - 东风汽车拥有56年造车经验，其量子架构、马赫动力、悦享智能等技术确保“奕境”在整车安全、驾驶操控等领域具备行业领先水平 [4] 产品规划与市场展望 - 首款车型计划于2026年4月北京车展正式亮相 [4] - 后续每年至少有1款全新车型上市，持续为高品质家庭用户带来智慧出行新选择 [4] - 未来将聚焦目标市场构建丰富的产品矩阵 [4]

技术平台升级 - 赛力斯发布全新魔方技术平台2.0，定位为AI驱动的智慧电动汽车平台，从软件定义向AI定义发展 [2] - 平台电子电气架构升级为“中央车控+区域控制”，支持大模型应用及端到端演进，实现敏锐感知、聪明决策、高效执行 [4] - 平台采用模块化设计，支持多车型（轿车、SUV、MPV、越野等）和多尺寸（B-D级）柔性生产，并增加对主动悬架、线控后转等硬件的支持 [4] 智能化与安全 - 平台以全景智慧为引领，智能安全为底座，对智慧能源、智能底盘、EEA架构和智慧空间进行全新升级 [2] - 问界辅助驾驶总里程超过44.5亿公里，日均新增里程超过1175万公里，AEB触发239万次 [5] - 公司构建先进智能测试体系，通过超十万测试用例和全场景测试与仿真测试结合，交付高可靠产品 [5] 产业合作与生态 - 赛力斯与华为跨界合作，联合开发并量产全栈华为智能科技，包括乾崑智驾和鸿蒙座舱 [5] - 公司积极共建汽车产业大脑，实现全链核心供应商直通、数据贯通协同，并建设数智能力底座支持大模型应用 [5] - 未来将通过战略伙伴深度合作，开展产学研协同和前瞻研究，支持产品与技术快速迭代 [6] 市场表现与产品 - 问界品牌已推出M9、M8、M7、M5四大序列产品，累计用户突破90万 [6] - 问界M9和问界M8分别位居50万级和40万级车型销冠 [6] - 全新平台可依托全域智慧场景引擎，覆盖通勤、休憩、户外等九大出行场景 [4]