交易方案与股东支持 - 新奥股份拟通过换股加现金方式私有化控股子公司新奥能源，方案获股东超99.9%高票通过 [1] - 交易对价为每股新奥能源股份换2.9427股新奥股份H股加24.50港元现金，资金来源包括银行贷款与自有资金 [1] - 交易完成后新奥股份基本每股收益将从1.46元提升至1.56元，增长6.8%，核心利润从51.43亿元提升至93.40亿元，增长81.6% [2] 股东回报与分红规划 - 公司承诺2026-2028年分红比率不低于当年核心利润的50% [2] - 2025年预计每股基础分红0.96元人民币，A股股东另获每股特别派息0.18元，总计每股1.14元 [2] 战略协同与产业链整合 - 交易完成后新奥能源将从港股退市，成为新奥股份全资子公司，实现天然气产业链全环节整合 [3] - 公司将发挥海外资源池、多元气源结构与LNG接收站优势，与新奥能源终端客户覆盖能力互补 [3] - 依托舟山LNG接收站等基础设施，实现上游资源与下游需求高效匹配，推动"内外双循环"协同发展 [3] 治理效率与资本市场布局 - 交易完成后公司将简化管理层级，提升决策效率和组织灵活性 [3] - 新奥股份将实现"A股+H股"双平台上市，增强资本抗周期波动能力，提升估值水平和国际影响力 [3] 全球化战略与行业前景 - 全球能源格局加速重塑，天然气在能源转型中的战略地位日益凸显 [4] - 本次重组将助力公司打通产业链、优化治理效能、拓展海外资源协同，为国际化布局注入新动能 [4] - "A+H"一体化上市将成为公司提升核心竞争力、增强抗风险能力的重要战略支撑 [4]

关联交易概述 - 公司董事会及股东会审议通过了以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资的关联交易议案 [1] - 相关公告已于2025年3月22日和4月4日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [1] 交易进展情况 - 截至2025年4月30日，云南省天然气有限公司已完成公司章程、股东名册变更和公司治理架构调整 [1] - 云南省页岩气勘探开发有限公司已实际控制天然气公司的财务和经营政策，天然气公司自2025年4月30日起不再纳入公司合并报表范围 [1] - 页岩气公司和天然气公司分别于2025年5月16日和5月23日完成工商变更登记手续 [2] 工商变更详情 - 云南省页岩气勘探开发有限公司注册资本从100000万人民币元变更为269176.19万人民币元 [2] - 云南省天然气有限公司的投资人变更为云南省页岩气勘探开发有限公司，出资额为190451.35万人民币元 [2] 对公司的影响 - 天然气公司2024年营业收入为102,087.13万元，占上市公司营业收入的29.56% [5] - 天然气公司2024年利润总额为-15,189.75万元，占上市公司利润总额的-22.33% [5] - 天然气公司2025年1-4月营业收入为40,787.29万元，占上市公司营业收入的31.69% [5] - 天然气公司2025年1-4月归属于母公司所有者的净利润为-3,225.42万元，占上市公司净利润的-5.92% [5] - 天然气公司自2025年4月30日起不再纳入公司合并报表，其资产总额455,748.93万元和负债总额282,641.43万元不再纳入公司合并报表 [5] 关联担保处理 - 公司为天然气公司全资子公司提供的连带责任担保将被动形成关联担保，担保余额合计58,405.51万元 [6][7] - 页岩气公司及能投集团承诺在增资交割后3个月内提供新的担保措施或确保天然气公司偿还担保债务 [8] 交易意义 - 交易有利于优化公司资源配置，提升核心竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益 [8] - 交易有助于实现天然气产业链"产供储销"一体化，发挥协同优势，改善盈利能力 [8]