文章核心观点 - 重庆新能源汽车产业在2020至2025年间实现了从4.3万辆到129.6万辆的超30倍跨越式增长，正全面推进智能网联新能源汽车之都建设，并凭借完整的产业集群、创新韧性及“整零协同”等新生态，竞逐产业“下半场” [1] 产业发展现状与成就 - 2025年重庆新能源汽车产量达到129.6万辆，相比2020年的4.3万辆，实现了超30倍的跨越式增长 [1] - 2025年，新央企中国长安汽车集团落户重庆，并获得国家首批L3级自动驾驶车型准入许可 [1] - 长安阿维塔、深蓝、启源和赛力斯问界等品牌竞争力持续提升 [1] - “十四五”期间，重庆形成了以央企长安、民企赛力斯等为龙头，上千家配套企业为支撑的完整智能网联新能源汽车产业集群 [1] - 汽车产业实现了从传统燃油、合资品牌主导到新能源、自主品牌引领的转型 [1] - 产业形态由单一整车制造向“制造+服务+数据+绿色”加速延伸 [6] 未来发展战略与建议（产业体系与生态） - 建议加速构建智能网联新能源汽车产业“整零协同”新生态，围绕整车升级、零部件提质、产业生态优化 [2] - 建议坚持差异化发展路线，强化顶层战略引领、深耕细分市场赛道、加大研发创新支持 [2] - 鼓励整车企业构建全球化研发体系，提升自主创新能力，推动产品向高端化、智能化升级 [2] - 建议坚持内培外引相结合，提升高端核心零部件产业规模 [2] - 建议以龙头企业为牵引绘制产业链图谱，牵头成立产业联盟，统一产品标准、破解成本瓶颈，优化园区招商和企业结构，防范同质化竞争 [4] - 建议持续优化政策保障体系，完善产业服务体系 [4] 未来发展战略与建议（创新能力与核心技术） - 建议强化关键技术攻关，支持整车企业与科研机构组建创新联合体，聚焦车载芯片、操作系统等关键技术联合攻关，提升核心技术自研能力 [4] - 建议高质量推进西部数据交易中心提档升级，探索开展西部陆海新通道汽车数据试点运营工作，以场景赋能数据要素流通、以数据要素激活产业升级 [6] - 建议推动长安、赛力斯等整车企业与本地配套企业建立协同研发机制，开放技术参数和需求，引导本地配套企业参与前端研发设计，提升产品适配性和定制化能力 [6] - 建议深化区域协同合作，依托成渝地区双城经济圈，借助成都软件、芯片领域人才优势，共建智能网联新能源汽车人才走廊，联合提升关键核心零部件及整车集成制造的创新研发能力 [4] 未来发展战略与建议（产业配套与标准） - 建议抢抓L3自动驾驶车型准入契机，加快制定L3/L4级自动驾驶测试、车路协同、数据安全等领域地方标准，并积极主导或参与国家标准、国际标准制定 [6] - 建议强化核心产品供给，不断提升核心产品本地化量产及供给能力 [6] 产业支撑体系与资源 - 重庆拥有总规模达2000亿元的重庆产业投资母基金进行“精准滴灌” [7] - 环照母山片区有3000余家软件企业协同赋能 [7] - 悦来国际会展城通过智博会、西洽会等平台牵线搭桥 [7] - 重庆正以“车路云一体化”融合新场景、“补链强链”开放新格局参与产业竞逐 [7]

文章核心观点 - 2025年中国汽车工业版图发生剧烈变化，竞争逻辑已从单纯的产能比拼，转变为涵盖统计规则、技术路线、产业链生态和城市战略眼光的综合博弈[6][10][49] - 重庆凭借传统工业底蕴、华为ICT技术与低成本要素结合，以近250万辆整车产量成为新的“中国汽车第一城”[8][15][19] - 合肥依靠“政府投行化”的前瞻性投资，以超过120万辆新能源产量加冕“新能源第一城”，展示了风险投资式招商引资的成功[9][21][22] - 国家统计局推行的“法产并重”统计改革深刻影响了数据呈现，使得以实际制造地为准的新统计口径下，部分传统强市数据“失速”，而拥有真实制造能力的城市数据得以完整呈现[30][32][34] - 汽车产业竞争的未来焦点将从“产能之争”转向“链条之争”和“算力之争”，拥有完整产业链和智能技术布局的城市将获得优势[49][50] 铁王座的归属：重庆登顶 - 2025年重庆整车产量近250万辆，同比增长12.1%，锁定“中国汽车第一城”[8][13][15] - 成功关键在于“央企底盘”（长安汽车2025年突破3000万辆下线里程碑）与“民企狼性”（赛力斯转型）的结合[16] - 赛力斯与华为合作推出的问界系列热销，带来几十万辆高端产能并重塑了供应链[16][17] - 复杂地形成为高级别自动驾驶天然练兵场，2025年诞生全国首块L3级自动驾驶专用正式号牌，标志着从“造车”迈向“定义车”[18][19] - 模式是“传统工业底蕴+华为ICT技术+西部低成本要素”的三位一体胜利[19] 隐形冠军：合肥模式 - 2025年合肥新能源产量达124.6万辆，成为实际上的“新能源第一城”[9][21] - 模式本质是“政府投行化”，敢于在关键节点下注：在蔚来危急时国资雪中送炭；引入大众安徽作为外资新能源核心节点；绑定比亚迪[22][23][24] - 目前已形成江淮、蔚来、大众、比亚迪、长安五大品牌的全明星阵容，抗风险能力强[25] - 蔚来乐道品牌2025年交付超10万辆，新款ES8百天交付4万辆，投资进入回报爆发期[23] 消失的王者：统计规则的影响 - 2024年深圳曾以近300万辆产量登顶，但2025年数据模糊，广东总产量被安徽超越[28] - 变化主因是国家统计局自2021年起推行、2025年显效的“法产并重”统计改革[30] - 新口径（在地统计）将产值和产量归口至实际制造地，而非旧口径（法人统计）的企业注册地[31][32] - 比亚迪总部在深圳，但其遍布西安、郑州、长沙、合肥的超级工厂产量在新口径下算入当地，导致广东数据被“切分”[32][33] - 安徽超越广东，部分原因是其真实的制造能力（包括奇瑞、江淮及外地品牌工厂）被新统计规则完整呈现[34] - 广东（尤其广州）同时受日系合资品牌燃油车下滑及统计调整双重影响，传统汽车产量下滑20%[34][45] 百万俱乐部：第二梯队的单一巨头依赖 - 西安深度绑定比亚迪，2025年前11月陕西产量157.6万辆，其中西安比亚迪贡献91.91万辆[37] - 郑州2025年年产破百万，抓住比亚迪和上汽两个关键增量，利用富士康培育的产业工人和物流体系实现从电子到汽车的赛道切换[38][39] - 青岛（奇瑞、上汽通用五菱）和芜湖（奇瑞大本营）凭借出口导向崛起，2025年芜湖出口汽车超83万辆，享受中国汽车出海红利[40][41] 失落者：转型阵痛 - 广州传统汽车产量2025年下滑20%，主因是日系合资品牌（本田、丰田）电动化转型迟缓，面临“路径依赖”的困境[45] - 上海前11月产量160万辆，但严重依赖特斯拉支撑；上汽集团的新能源品牌（智己、飞凡）声量与销量不及以往[46] - 长春2024年产量150万辆但新能源占比仅十分之一，2025年仍在艰难转型，一汽红旗新能源突围难度大[47] 终局思考：未来竞争逻辑质变 - 从“产能之争”转向“链条之争”：未来汽车城竞争的是全产业链生态，如合肥拥有国轩高科（电池）、巨一科技（电机），重庆有西部最全的底盘零部件配套[49] - 从“制造高地”转向“算力高地”：下一阶段竞争核心是智算中心、高精地图数据合规、车路云一体化基建，汽车成为“装了轮子的机器人”[50] - 北京在自动驾驶法规和算力布局上领先，存在弯道超车机会[50] - 城市间“马太效应”加剧，头部城市集聚资源，年产不足10万辆的尾部城市将面临产能出清，统计改革将揭开缺乏真实竞争力城市的遮羞布[51] - 2025年的变化是中国制造从“跟随”走向“引领”的缩影，没有永远的冠军，只有永远的变革者[53][54]

公司与项目概况 - 地通工业控股集团股份有限公司是国内乘用车零部件配套领域的标杆企业 深耕汽车车身及底盘零部件冲压焊接、汽车冲压模具研发制造等核心业务 [1] - 公司在全国布局12大生产基地、4大技术中心 是吉利集团、一汽集团、比亚迪、北汽福田等多家国内外知名整车制造企业的核心供应商 [1] - 公司于1月4日与武汉经开区签署合作协议 将斥资在武汉打造汽车零部件生产及研发基地 重点布局新能源汽车轻量化车身与底盘核心零部件产能 [1] 武汉基地项目详情 - 地通武汉基地项目总投资约20亿元 选址于武汉经开区智能网联和电动汽车产业园 [1] - 项目将建设生产厂房、研发大楼及检测中心 重点布局金属热成型、内高压、铝挤压、辊压成型等先进产线 [1] - 项目主要生产新能源汽车车身覆盖件、底盘结构件、新能源电池箱体等关键零部件 核心为吉利汽车提供配套服务 [1] - 项目采用“先租赁后自建、分期投产”的灵活模式 焊接工艺产线已通过租赁厂房先行投产 [2] - 项目将于2026年一季度启动240亩土地征迁工作 建设约19万平方米的现代化工业厂房 [2] - 项目全面达产后 预计年产值可达12亿元 [2] 项目落地效率与区域产业协同 - 从厂房入驻到产品交付 项目仅用时43天 创下了地通工业全国项目落地的最快速度 [2] - 项目通过武汉经开区招商数字化平台精准匹配闲置厂房 实现了“签约即落地、落地即投产” [3] - 武汉经开区持续推动汽车产业“整零协同”转型 区域汽车零整比已从去年的0.68:1提升至0.8:1 [3] - 武汉经开区将汽车零部件产业摆在与整车同等重要的位置 大力推进企业就近配套、“隔墙供应” [3] 区域产业发展战略 - 武汉经开区深厚的产业底蕴、完善的产业链配套以及在新能源汽车赛道的强大集聚效应是吸引投资的核心原因 [2] - 项目将有效补齐武汉本地汽车产业链在轻量化车身与底盘模块领域的关键短板 助力区域新能源汽车产业集群化发展 [2] - 面向“十五五” 武汉经开区将牢牢锚定汽车“当家产业” 吸引更多上下游企业集聚 深化“整零协同”发展格局 [3] - 武汉经开区正加快打造国家重要的汽车产业基地 推动“中国车谷”加速迈向“世界车谷” [3]

项目概况 - 地通工业将在武汉经开区投资建设武汉汽车零部件生产及研发基地项目 [1] - 项目总投资约20亿元，落户于武汉经开区智能网联和电动汽车产业园 [2] - 项目采用“先租赁后自建、分期投产”模式，焊接工艺产线已通过租赁厂房先行投产 [2] - 项目计划于2026年一季度征地240亩建设现代化生产基地，建设约19万平方米的现代化工业厂房 [2] - 项目全面达产后年产值约12亿元 [2] 公司背景与业务 - 地通工业是国内乘用车零部件配套和相关模具开发领域的领先企业 [2] - 公司专注于车身及底盘零部件冲压焊接、冲压模具研发制造等业务 [2] - 公司是吉利集团、一汽集团、比亚迪等多家知名整车企业的核心供应商 [2] - 公司在全国拥有12个生产基地和4个技术中心 [2] 项目产品与定位 - 项目将布局金属热成型、内高压、铝挤压等产线 [2] - 项目将生产新能源汽车车身覆盖件、底盘结构件及新能源电池箱体等产品 [2] - 项目将为吉利汽车提供核心配套 [2] - 项目将有效补齐本地产业链在轻量化车身与底盘模块方面的关键短板 [2] 项目进展与效率 - 项目从厂房入驻到产品交付仅用时43天，创下该企业全国项目落地最快纪录 [2] - 2025年10月，项目公司在武汉经开区注册成立；11月完成设备进场；12月完成小批量交付 [3] 区域产业环境与战略 - 武汉经开区深厚的产业底蕴、完善的产业链及在新兴赛道上的集聚效应是吸引企业落户的关键 [2] - 武汉经开区坚持整车与零部件并重，推动汽车产业向“整零协同”转型 [3] - 武汉经开区汽车零整比从去年的0.68:1提升至0.8:1 [3] - 武汉经开区将牢牢抓住汽车“当家产业”，加快打造国家重要的汽车产业基地 [3] - 武汉经开区自新年伊始发起全员招商动员令，推动“中国车谷”加速迈向“世界车谷” [3]

行业活动与协同趋势 - 汽车产业“整零协同”专项对接活动在宁波极氪工厂举办，旨在搭建跨区域合作桥梁，推动零部件企业与整车龙头精准对接[1] - 相城区11家优质汽车零部件企业参会，围绕制造需求、技术创新等深入交流，助力形成产业链上下游优势互补、互利共赢新格局[1] - 相城区“整零对接”活动还将走进更多主机厂，致力让相城成为“整零协同”中的重要一环[3] 相城区产业优势与企业能力 - 相城区智能车联网产业在智能驾驶、智能座舱、汽车电子等领域培育出一批龙头企业，形成了企业集聚、配套完善的产业优势[1] - 相城企业已实现整个座舱系统的自研，能够根据车企具体要求实现个性化定制，在特定领域市场占有率近半[1] - 长三角地区集聚众多主机厂，近地化布局、柔性化供应、强大的零部件配套能力是相城智能车联网企业的发展优势[3] 重点企业业务进展 - 润芯微入围中国潜在独角兽企业榜单，业务能力涵盖智能座舱、智能驾驶、域控制器等，已与上汽、北汽、东风、广汽等多家主机厂建立合作关系，多个项目已定点量产[2] - 魏桥（苏州）轻量化研究院专注于新型高强高韧铝合金材料研发，其技术成果已广泛应用于苏州奥杰汽车、北汽福田、DeepWay新能源重卡、零跑汽车等企业[2] - 新安电器在智能控制器领域深耕超过30年，其研发制造的汽车电子控制器能覆盖新能源汽车制造中80%的需求，其新投产的智能制造基地满产后预计年产值超50亿元[2] 企业合作意向与细分领域 - 迈梭电子与极氪已有初步对接意向，魏桥研究院与极氪研发部门也进行了进一步对接[3] - 参与活动的企业分别在高低压整车线束、激光雷达、传感器、仿真测试、数据标注等方面形成独特优势[3]

产业集群发展 - 重庆按照"整零协同、软硬结合、共建生态"思路打造世界级智能网联新能源汽车产业集群 [1] - 形成以长安汽车、赛力斯汽车为龙头，10多家整车企业协同发展的整车体系 [2] - 智能网联新能源汽车零部件三大系统、十二大总成、56个部件实现全覆盖和集群式发展 [2] 技术创新突破 - 拓普汽车采用一体化压铸成型技术使铝后副车架减重30%以上 [1] - 博世氢动力系统推出300千瓦氢动力模块，支持49吨重卡翻越天山 [2] - 氢燃料电池充能仅需10多分钟可实现600多公里续航 [2] - 弗迪刀片电池、青山工业多合一电驱等技术位居全国前列 [2] 智能化制造水平 - 赛力斯凤凰智慧工厂关键工序实现100%自动化 [1] - 工厂采用24小时在线监测系统 [1] - "光伏+造车"零碳工厂项目年发电1584万千瓦时，减排二氧化碳13284吨 [1] - 建成349个汽车行业数字化车间和52个智能工厂 [3] 氢能技术应用 - 博世氢动力模块可适配4.5吨至49吨冷链物流车、环卫车及干线重卡 [2] - 氢动力系统在18个省份开展示范运营 [2] - 氢燃料电池在高海拔、低温环境中保持良好性能 [2] 产业生态建设 - 加快建设"便捷超充之城"，实现所有乡镇街道超快充设施全覆盖 [3] - 完善物流、金融、检验检测等服务体系 [3] - 实施"渝车出海"行动，产品销往164个国家和地区 [3] 产能与增长表现 - 2024年重庆市汽车产量达254万辆，其中新能源汽车产量95万辆 [2] - 2024年1-7月新能源汽车产量持续保持强劲增长态势 [2]

上汽集团零部件业务整合 - 上汽集团正按照"上车身"与"下车身"将零部件企业整合为两大主体 [3] - "上车身"以延锋为主 范围囊括车身 内外饰与智能座舱 [3][4] - "下车身"由上海汇众 联创汽车电子及其子公司创时智驾 擎度科技等整合为新底盘公司 [6] 整合目标与方式 - 整合行动围绕整零协同展开 减少整车企业与零部件企业之间的博弈 [2][4] - 整合不一定以组织合并形式 但会在项目沟通上做更密切连接 超越普通甲乙方关系 [4] - 零部件企业需拿出最好技术 最新解决方案支持整车企业 实现"整零同" [8] 智能底盘技术应用 - 新底盘公司负责人为原上汽集团研发总院院长芦勇 [6] - 计划推广智己品牌首发的"灵蜥数字底盘" 集成后轮转向 电控悬架等技术 [6][7] - 后轮转向技术可缩小转弯半径 保持车身稳定 目前主要在20万至30万元价格区间车型搭载 [7] 整合背景与行业趋势 - 上汽整车业务毛利率仅3.86% 零部件业务毛利率17.91% 低于比亚迪汽车业务22.31%的毛利率 [7] - 汽车行业步入淘汰赛阶段 整合聚焦已成为主流趋势 [8] - 吉利整合辅助驾驶 智能座舱与动力电池 比亚迪合并辅助驾驶自研团队并整合智能座舱 [8] 前期整车业务整合 - 上汽已对整车板块进行整合 组建大乘用车与大商用车业务 [6] - 大乘用车业务整合乘用车公司 研发总院 零束科技 上汽国际和海外出行五大主体 [6] - 大乘用车由上汽总裁贾健旭挂帅 旨在合并同类项 增强不同主体间协同 [6]

公司整合战略 - 上汽集团正按照"上车身"与"下车身"对零部件体系进行整合 [1] - "上车身"整合以延锋为主 涵盖车身、内外饰与智能座舱领域 [1] - "下车身"整合由上海汇众、联创汽车电子及其子公司创时智驾、擎度科技等组成新底盘公司 [1] 整合实施方式 - 具体整合形式尚未完全确定 但明确围绕整零协同展开 [1] - 整合不一定采用组织合并形式 但会加强项目沟通密切度 [1] - 整合行动旨在超越普通甲乙方关系 建立更紧密的合作连接 [1] 项目推进进展 - 延锋员工确认零部件整体合作项目自去年起已按此思路推进 [1] - 整合方案目前处于筹备阶段 具体实施细节仍在规划中 [1]

上汽集团零部件体系整合 - 上汽正按照"上车身"与"下车身"将零部件企业整合为两大主体，"上车身"以延锋为主，"下车身"则是筹备中的新底盘公司 [2] - "上车身"范围包括车身、内外饰与智能座舱，整合形式不一定是组织合并，但会在项目沟通上做更密切连接 [2] - 新底盘公司将由上海汇众、联创汽车电子及其子公司创时智驾、擎度科技等整合而来，负责人为原上汽集团研发总院院长芦勇 [4] 整车业务整合与智能底盘推广 - 上汽已对整车板块进行整合，组建大乘用车与大商用车业务，大乘用车业务整合了乘用车公司、研发总院、零束科技等五大主体 [4] - 计划推广在智己品牌首发的"灵蜥数字底盘"，未来荣威、名爵与合资品牌高端电车或将搭载该智能底盘 [4] - "灵蜥数字底盘"集成后轮转向、电控悬架等技术，能缩小转弯半径、保持车身稳定，是智己现有车型重要卖点 [5] 零部件业务现状与挑战 - 上汽拥有成熟完备的零部件产业体系，包括华域汽车、联合电子、延锋等龙头企业 [5] - 2023年上汽整车业务毛利率仅3.86%，零部件业务毛利率17.91%，低于比亚迪汽车业务22.31%的毛利率 [5] - 公司总裁指出最大问题是整车企业和零部件企业之间的博弈，要求结束博弈实现"整零同"以降低成本 [6] 行业整合趋势 - 汽车行业进入淘汰赛阶段，整合、聚焦成为主流趋势 [6] - 吉利整合了辅助驾驶、智能座舱与动力电池，建立类似技术中台架构，合并极氪与领克 [6] - 比亚迪合并辅助驾驶自研团队，整合辅助驾驶与智能座舱，削弱品牌研究院职能 [6]