市场表现 - 上证综指上涨0.17%收于3615.72点 深证成指下跌0.77%收于11203.03点 创业板指下跌1.62%收于2367.68点 [1] - 沪深两市A股共计55只涨停 强势前三个股为南方路机（603280）8天7板 韩建河山（603616）8天6板 幸福蓝海（300528）5天4板 [1] 强势个股 - 南方路机（603280）换手率47.59% 成交额6.36亿元 龙虎榜净卖出4455.8万元 最高价创一年新高 属机械设备行业 [1] - 韩建河山（603616）换手率33.54% 成交额8.81亿元 龙虎榜净买入3372.3万元 最高价创一年新高 属建筑材料行业 [1] - 幸福蓝海（300528）换手率16.81% 成交额15.25亿元 龙虎榜净卖出1425.79万元 最高价创一年新高 属传媒行业 [1] - 包钢股份（600010）首板成交额达101.91亿元 龙虎榜净买入3.74亿元 属钢铁行业 [1] 强势概念板块 - 可燃冰板块涨幅3.07% 上涨成分股占比90.91% 无涨停个股 [2] - 青蒿素板块涨幅2.33% 上涨成分股占比80% 无涨停个股 [2] - 乳业板块涨幅1.84% 涨停成分股占比6.06% 上涨成分股占比84.85% [2] - 免税店板块涨幅1.22% 涨停成分股占比9.68% 上涨成分股占比67.74% [2]

兵装重组概念板块表现 - 截至7月30日收盘，兵装重组概念板块下跌2.46%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股多数下跌，仅2只上涨，涨幅居前的为长城军工（+2.94%）和华强科技（+0.56%） [1] - 跌幅居前的个股包括建设工业（-9.95%）、东安动力（-5.70%）和湖南天雁（-2.69%） [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - 可燃冰（+3.07%）、青蒿素（+2.33%）和乳业（+1.84%）位列涨幅榜前三 [2] - 电子身份证（-2.82%）、数字货币（-2.81%）和移动支付（-2.56%）位列跌幅榜前三 [2] - 兵装重组概念（-2.46%）在跌幅榜中排名第四 [2] 资金流向分析 - 兵装重组概念板块今日主力资金净流出18.15亿元 [2] - 板块内6只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超5000万元 [2] - 建设工业主力资金净流出11.69亿元，居板块首位 [2] - 其他资金净流出较多的个股包括长城军工（-2.48亿元）、长安汽车（-1.67亿元）和东安动力（-1.23亿元） [2] - 华强科技是板块内少数获主力资金净流入的个股（+2096.34万元） [2] 个股换手率情况 - 建设工业换手率最高，达31.47%，其次是长城军工（15.66%）和湖南天雁（14.23%） [2] - 长安汽车换手率最低，仅2.66% [2]

报告核心观点 - 政策积极落地预期、国内经济结构性亮点和科技领域技术突破催化等有望带动市场结构性机会显现和股市赚钱效应增加，短期大盘或震荡蓄势，若后续成交量能持续放大指数有望突破，否则维持震荡走势 [7] 市场表现 - 周二市场全天放量调整，创业板指领跌，三大指数全线收绿，沪深两市全天成交额1.42万亿，较上个交易日放量1290亿，全市场超4000只个股下跌 [4][7] - 上证指数收盘点位3384.82，跌0.44%；深证成指收盘点位10162.18，跌0.86%；沪深300收盘点位3865.47，跌0.51%；创业板收盘点位2037.27，跌1.17%；科创50收盘点位982.90，跌1.47%；北证50收盘点位1427.93，跌1.01% [2] 板块表现 - 申万行业表现前五的是美容护理（1.10%）、银行（0.48%）、医药生物（0.33%）、交通运输（0.17%）、传媒（0.15%）；表现后五的是国防军工（-1.97%）、计算机（-1.87%）、电子（-1.65%）、通信（-1.43%）、非银金融（-1.11%） [3] - 概念板块表现前五的是转基因（3.15%）、中韩自贸区（2.30%）、毛发医疗（2.25%）、玉米（2.18%）、航运概念（2.00%）；表现后五的是EDR概念（-2.63%）、MLOps概念（-2.56%）、兵装重组概念（-2.43%）、华为盘古（-2.40%）、华为昇腾（-2.34%） [3] 消息面 - 财政部积极推进“一老一小”服务相关工作；中办、国办印发意见完善最低工资标准和医保药品目录调整机制等；美国国会预算办公室预计美国8月中旬至9月底触及债务上限 [6] 后市展望 - 5月PMI显示制造业景气水平改善，出口有韧性但边际下滑，基本面稳定，物价动能弱，内需政策蓄力，可能推出增量政策 [7] - 建议在均衡防御型配置基础上对结构性机会进行左侧配置，关注金融、公用事业、有色金属、医药生物、TMT等板块，关注中美经贸磋商会议、6月底政策落地、经济数据和美联储议息会议 [7]

WiFi 6概念板块表现 - 截至5月27日收盘，WiFi 6概念板块下跌1.35%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内41只个股下跌，19只主力资金净流出超千万元，仅4只个股上涨 [1][2] - 涨幅居前个股为灿勤科技(+1.17%)、平治信息(+0.85%)、九联科技(+0.29%) [1] - 跌幅居前个股包括博通集成(-5.14%)、剑桥科技(-3.61%)、泰凌微(-3.49%) [1][2][3] 资金流动情况 - 板块整体主力资金净流出4.90亿元 [2] - 主力资金净流出前三：博通集成(-6334.49万元)、广和通(-4921.13万元)、紫光股份(-3654.38万元) [2] - 主力资金净流入前三：平治信息(+1709.74万元)、灿勤科技(+1318.97万元)、共进股份(+407.25万元) [2][4] 市场对比数据 - 当日涨幅最高概念板块为草甘膦(+6.09%)、乳业(+3.55%)、供销社(+2.72%) [2] - 跌幅较大概念板块包括果指数(-1.47%)、中国AI 50(-1.38%)、F5G概念(-1.34%) [2] - WiFi 6概念换手率较高个股：平治信息(7.22%)、博通集成(8.66%)、剑桥科技(4.26%) [2][3][4]

报告核心观点 - 周四指数低开低走沪指失守3400点，市场赚钱效应一般量能有所回落但仍万亿以上，短期内市场或延续震荡态势，中长期维度坚定看好中国资产重估，建议关注有色金属、公用事业、交通运输、汽车、银行和通信等板块 [1][4][5] 市场表现 - 上证指数收盘3380.82点，跌0.68%；深证成指收盘10186.45点，跌1.62%；沪深300收盘3907.20点，跌0.91%；创业板收盘2043.25点，跌1.92%；科创50收盘1000.97点，跌1.26%；北证50收盘1415.47点，跌0.38% [2] 板块排名 - 申万行业表现前五的是美容护理（3.68%）、煤炭（0.42%）、公用事业（0.12%）、农林牧渔（0.11%）、银行（ -0.12%）；后五的是计算机（ -2.97%）、通信（ -2.45%）、电子（ -2.12%）、传媒（ -1.93%）、国防军工（ -1.80%） [3] - 概念板块表现前五的是NMN概念（2.07%）、宠物经济（1.98%）、中韩自贸区（1.96%）、乳业（1.67%）、玉米（1.54%）；后五的是DRG/DIP（ -3.30%）、华为昇腾（ -3.09%）、数字货币（ -3.05%）、华为鲲鹏（ -3.05%）、MLOps概念（ -3.04%） [3] 后市展望 - 市场早盘震荡调整创业板指领跌，午后继续震荡下探尾盘加速下行，三大指数集体收跌，个股板块涨多跌少 [4] - 消息方面，证监会将出台深化科创板和创业板改革政策，推动提升中长期资金入市规模和比例；4月末我国社会融资规模存量同比增长8.7%，M2余额同比增长8%，前四个月人民币贷款增加10.06万亿元，社会融资规模增量16.34万亿元，4月企业新发放贷款平均利率约3.2%；商务部暂停部分美国实体相关清单措施90天，加强战略矿产出口管控 [4][5] - 市场自4月初回调后有所修复，市场情绪相对稳定，中美贸易争端缓和、政策落地有助于坚定投资者信心、稳住资本市场预期，但上方或有抛压 [5]

转基因概念板块表现 - 截至5月15日收盘，转基因概念上涨1.23%，位居概念板块涨幅第9 [1] - 板块内11股上涨，秋乐种业、神农种业、科前生物涨幅居前，分别上涨6.81%、3.50%、3.46% [1] - 跌幅居前的有托普云农、芭田股份、荃银高科等，分别下跌1.21%、1.05%、0.65% [1] 资金流动情况 - 转基因概念板块获主力资金净流入0.68亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，神农种业净流入5681.73万元居首，金城医药、农发种业、隆平高科分别净流入4961.66万元、1539.14万元、366.08万元 [2] - 农发种业、金城医药、神农种业主力资金净流入率居前，分别为11.08%、6.54%、6.00% [3] 个股资金明细 - 万向德农、敦煌种业分别获主力资金净流入353.27万元、90.44万元 [3] - 登海种业、丰乐种业、科前生物主力资金净流出74.03万元、119.63万元、330.20万元 [3][4] - 托普云农、华邦健康、荃银高科、大北农主力资金净流出较大，分别为676.03万元、764.11万元、970.91万元、2324.20万元 [4]

概念板块涨跌幅 - 中船系概念今日涨幅6.55%位居榜首，成飞概念以5.77%涨幅紧随其后，军工信息化概念上涨4.28% [1] - 同花顺果指数概念整体上涨4.17%，在概念板块涨幅排名第4，板块内20只个股全部上涨 [3] - 重组蛋白概念跌幅0.94%表现最弱，代糖概念下跌0.82%，转基因概念下滑0.77% [1] 资金流动情况 - 同花顺果指数概念获主力资金净流入24.47亿元，18只个股呈现资金净流入，其中8只个股净流入超1亿元 [1] - 立讯精密主力资金净流入8.36亿元居首，东山精密获2.66亿元净流入，歌尔股份与蓝思科技分别获2.54亿元和2.01亿元净流入 [1] - 领益智造主力资金净流入率达12.28%最高，东山精密和鹏鼎控股分别达10.69%和10.53% [2] 个股表现 - 蓝思科技以9.63%涨幅领跑同花顺果指数成分股，长盈精密上涨7.04%，立讯精密涨幅6.36% [3] - 京东方A主力资金净流入1.8亿元且流入率达10.16%，工业富联获1.94亿元净流入且流入率9.54% [4] - 赛腾股份和闻泰科技是板块内唯二资金净流出个股，分别流出803万元和1604万元 [4]

核心观点 - 周四市场全天低开高走创业板指领涨三大指数集体收涨 预计未来仍有更多增量政策出台 建议关注金融、公用事业、TMT、消费等板块 [1][3][5] 市场表现 - 上证指数收盘点位 3352.00 涨 0.28%；深证成指收盘点位 10197.66 涨 0.93%；沪深 300 收盘点位 3852.90 涨 0.56%；创业板收盘点位 2029.45 涨 1.65%；科创 50 收盘点位 1026.44 跌 0.36%；北证 50 收盘点位 1380.93 涨 0.98% [2] - 申万一级涨幅前五的行业为通信（2.60%）、国防军工（2.57%）、电力设备（1.62%）、银行（1.11%）、机械设备（1.03%）；跌幅前五的行业为美容护理（-0.96%）、有色金属（-0.43%）、钢铁（-0.38%）、石油石化（-0.29%）、交通运输（-0.23%） [2] - 热点板块涨幅前五的为成飞概念（7.01%）、大飞机（3.06%）、铜缆高速连接（3.04%）、军工信息化（2.96%）、太赫兹（2.90%）；跌幅前五的为大豆（-1.62%）、PEEK 材料（-1.39%）、转基因（-1.12%）、玉米（-1.00%）、氟化工概念（-0.79%） [2] 后市展望 - 三大指数集体低开 沪指低开 0.34% 深成指低开 0.23% 创业板指低开 0.12% 随后指数走强 创业板指拉升涨逾 1% 午后指数维持震荡走势 最终三大指数集体收红 个股板块涨多跌少 全市场超 3800 只个股上涨 逾百股涨停 [3] - 军工股持续活跃 AI 硬件股展开反弹 鸿蒙概念股表现活跃 通信、国防军工等行业表现靠前 美容护理、有色金属等行业表现靠后 成飞概念、大飞机等板块表现靠前 大豆、PEEK 材料等板块表现靠后 [3] - 国家发展改革委将从破壁垒、拓空间、优服务等方面推动落实民企促进法 今年将在重点领域推出约 3 万亿元优质项目 [4] - 5 月 7 日中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》 深化改革 强化利益绑定 提升服务投资者能力 发展壮大权益类公募基金 [4] - 沪深两市全天成交额 1.29 万亿 较上个交易日缩量 1749 亿 沪指继续处于 5 日均线上方 短期多头占优 技术形态企稳向上 [5] - 5 月 7 日国新办新闻发布会推出政策组合 包含降准降息措施 完善长远制度安排 是 4 月政治局会议精神具体落实 有关于类“平准基金”积极表态 中长期资金入市步伐有望加快 [5] - 预计未来在财政政策发力、扩大内需和稳定外贸等方面有更大力度政策支持 增强经济韧性和稳定性 [5]

粮食概念板块表现 - 截至5月7日收盘，粮食概念板块上涨2.83%，位居概念板块涨幅第10位，板块内41股上涨 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括*ST万方（涨停）、秋乐种业（+17.90%）、康农种业（+10.24%）、神农种业（+8.52%） [1] - 跌幅居前的个股包括莲花控股（-1.60%）、ST亚联（-1.07%）、远大控股（-0.50%） [1] 资金流动情况 - 粮食概念板块今日获主力资金净流入4.04亿元，26股获主力资金净流入，6股净流入超3000万元 [2] - 金健米业主力资金净流入居首，达1.73亿元，其他净流入较多的个股包括大北农（6281.80万元）、神农种业（4752.11万元）、丰乐种业（4508.86万元） [2] - 资金流入比率较高的个股包括金健米业（25.97%）、*ST万方（13.36%）、浙农股份（9.59%） [3] 个股资金流入榜 - 金健米业今日涨6.53%，换手率14.63%，主力资金净流入1.73亿元，净流入比率25.97% [3] - 大北农涨2.18%，主力资金净流入6281.80万元，净流入比率8.11% [3] - 神农种业涨8.52%，主力资金净流入4752.11万元，净流入比率3.85% [3] - 丰乐种业涨4.45%，主力资金净流入4508.86万元，净流入比率8.76% [3] 资金流出个股 - 莲花控股主力资金净流出1.07亿元，净流出比率10.18%，今日跌幅1.60% [5] - 广宇集团主力资金净流出1874.36万元，净流出比率12.75% [5] - ST亚联主力资金净流出202.01万元，净流出比率7.04% [5]

兵装重组概念板块表现 - 截至5月7日收盘，兵装重组概念板块上涨5.31%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内7股上涨，湖南天雁、建设工业涨停，长城军工、东安动力、华强科技分别上涨6.23%、5.46%、4.49% [1] - 兵装重组概念板块今日主力资金净流入4.23亿元，6股获主力资金净流入 [2] 概念板块涨跌幅排名 - 成飞概念、转基因、玉米、大豆、环氧丙烷、大飞机、军民融合、航空发动机、粮食概念等板块涨幅居前，分别上涨4.93%、3.71%、3.40%、3.29%、3.06%、3.03%、2.90%、2.86%、2.83% [2] - 中国AI 50、华为盘古、Sora概念(文生视频)、财税数字化、智谱AI、快手概念、英伟达概念、华为昇腾、AI PC、MLOps概念等板块跌幅居前，分别下跌0.88%、0.85%、0.80%、0.73%、0.71%、0.67%、0.66%、0.66%、0.58%、0.58% [2] 兵装重组概念资金流入情况 - 建设工业主力资金净流入2.61亿元，净流入比率19.42%，位居榜首 [2][3] - 湖南天雁、长城军工、东安动力主力资金分别净流入8156.71万元、5377.65万元、1646.23万元，净流入比率分别为18.58%、7.35%、3.74% [2][3] - 华强科技主力资金净流入872.47万元，净流入比率9.71% [3] - 中光学主力资金净流入793.37万元，净流入比率2.22% [3] - 长安汽车主力资金净流出589.19万元，净流入比率-0.97% [3]