行业整体表现 - 2024年10家A股上市农商银行均实现营收和归母净利润"双增"，资产质量保持行业较高水平，通过业务结构优化、服务模式迭代和精细化管理应对经济环境挑战[1] - 行业净息差加速收窄，多数机构存贷款增速低于10%，叠加影响利息净收入，仅常熟农商银行实现利息净收入正向增长[3][4] - 非利息净收入成为营收增长关键驱动力，10家银行均实现较快增速，青岛农商银行非利息收入同比增长28.37%，张家港农商银行代销理财规模增长456.85%[4] 重点银行财务表现 - 瑞丰银行总资产增速超10%至2205.03亿元，净息差下滑0.23个百分点但利息净收入仅降1.65%，非利息净收入增长84.25%推动营收增15.29%至43.85亿元[2] - 常熟农商银行归母净利润增速16.2%为10家最高，营收突破100亿元至109.09亿元，净息差2.71%保持行业领先[3] - 张家港农商银行净息差收窄37BP至1.62%，紫金农商银行净息差1.42%为行业最低[3] 差异化竞争策略 - 重庆农商银行实施"区域+行业网格化"策略，服务客户达2800万户，上海农商银行建立乡村振兴金融专班和双轮驱动营销体系[6] - 青岛农商银行推出"农时日历"精准匹配农户需求，农户贷款余额208.5亿元，创新"金穗"系列产品并精简50%审批节点[6] - 常熟农商银行打造十大营收中心和二十四个增长中心，构建"五位一体"科创生态体系服务早期科创企业[7] 风险管理与资产质量 - 8家银行不良贷款率持平或下降，江阴农商银行不良率降至0.86%改善最显著，行业整体不良率维持在0.77%-1.24%区间[9] - 重庆农商银行建立"五色"授信管理机制，上海农商银行上线智能风控系统，张家港农商银行组建专职清收团队提升催收效率[10][11] - 多数银行拨备覆盖率下降，仅青岛农商银行和瑞丰银行该指标略有提升[12]

财务表现 - 2025年一季度营业收入837.51亿元，同比下降3.09% [1] - 归属于股东的净利润372.86亿元，同比下降2.08% [1] - 净利息收入529.96亿元，同比增长1.92% [1] - 非利息净收入307.55亿元，同比下降10.64%，占营业收入36.72% [1] 非利息收入细分 - 净手续费及佣金收入196.96亿元，同比下降2.51% [1] - 其他净收入110.59亿元，同比下降22.19%，主要因市场利率上升导致债券和基金投资的公允价值下降 [1] - 财富管理手续费及佣金收入67.83亿元，同比增长10.45%，其中代销理财、基金、信托收入增长，代销保险收入下降 [2] 资产负债情况 - 资产总额125297.92亿元，较上年末增长3.11% [1] - 贷款和垫款总额71254.79亿元，较上年末增长3.44% [1] - 负债总额112759.28亿元，较上年末增长3.27% [1] - 客户存款总额93194.62亿元，较上年末增长2.45% [1] 资产质量 - 不良贷款余额667.43亿元，较上年末增加11.33亿元 [2] - 不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点 [2] - 拨备覆盖率410.03%，较上年末下降1.95个百分点 [2] - 贷款拨备率3.84%，较上年末下降0.08个百分点 [2]