合作概况 - 上汽通用汽车与Momenta签署战略合作协议 双方将在辅助驾驶领域开展深度合作 [3] - 别克高端新能源子品牌"至境"首款智能豪华轿车至境L7将成为首款搭载Momenta R6飞轮大模型的车型 [3] - 新辅助驾驶技术将覆盖上汽通用旗下主力品牌 包括别克和凯迪拉克 凯迪拉克计划在明年Q1、Q2推出基于Momenta的辅助驾驶产品 [3] 技术细节 - Momenta R6飞轮大模型基于端到端的"强化学习"大模型 能够提供包含"无断点"城市NOA、"不停车一键泊入"在内的全场景辅助驾驶功能 [4] - 该系统基于30亿公里实战里程提炼的7000万数据 通过"强化学习"突破"模仿学习"局限 强调安全、驾驶操作丝滑度和效率三方面的突出体验 [4] - 在合作中 上汽通用泛亚技术中心的试驾数据导入Momenta数据系统 作为高优评测数据进行测试 [4] - 至境L7智驾辅助系统拥有较高冗余 包括12个超声波雷达、12个摄像头、3个毫米波雷达和1个激光雷达组成的传感器系统 以及制动和转向上的多重冗余 [7] 战略意义 - 此次合作标志着上汽通用在智驾路线上正式采用本土技术方案 [3] - 对上汽通用而言 与Momenta的合作是至境品牌重要的技术背书 [5] - 上汽通用智能辅助驾驶系统开发经历三个阶段：从Super Cruise到NOP高速领航辅助驾驶系统 再到与Momenta合作在感知层和模型算法层获得支持 [6] - 以至境L7为开端 上汽通用旗下车型将全面搭载本土开发的智能辅助驾驶系统 [6] 行业背景 - Momenta已成为国内炙手可热的智能驾驶供应商 合作方包括上汽智己、上汽通用旗下别克和凯迪拉克、上汽奥迪、丰田、本田和宝马等品牌 [3] - 超越人的驾驶能力已成为智驾技术开发领域共识 多家头部企业在技术开发思路上已殊途同归 [5] - 上汽通用L3战略已获双方股东认可 正在等待国家法规落地 [8] 产品规划 - 至境L7将在今年秋季上市 是别克高端新能源子品牌"至境"的首款智能豪华轿车 [5] - 该车搭载多项核心技术 包括逍遥架构以及"真龙"增程系统 [5] - 系统冗余设计为升级至L3预留硬件储备 [7]

鸿蒙智行生态扩张 - 华为正式发布享界全新车标 鸿蒙智行"五界"中已有问界、尊界、享界三界发布车标 [1] - 北汽蓝谷加码55亿元投入享界车型开发 华为与北汽合作进一步深化 [1][2] - 鸿蒙智行生态联盟进入精细化运营阶段 旗下"五界"协同发力覆盖多元化市场 [1] 享界品牌定位与进展 - 享界由华为与北汽蓝谷联合打造 定位30万元以上行政轿车市场 [2] - 北汽蓝谷2023年募投项目调整 享界车型开发总投资55.32亿元 拟使用募集资金7亿元 [2] - 享界S9在2025年6月交付4154辆 居30万元以上新能源轿车销量首位 [3] 鸿蒙智行品牌矩阵布局 - 鸿蒙智行采用"智选车"模式 华为深度参与产品定义与智能化技术 [3] - "五界"品牌分工明确：问界(SUV)、智界(中端)、享界(行政轿车)、尊界(豪华)、尚界(入门级) [3][4] - 尚界首款车型预计2025年秋季上市 主打大众消费市场 补齐十万元级市场空白 [3] 市场覆盖与战略协同 - "五界"覆盖十万元至百万元市场 形成高端立标杆、中端走量、大众扩基盘的闭环 [4] - 当前鸿蒙智行销量70%依赖问界 智界/享界需突破产能瓶颈 尚界表现待观察 [4] - 华为汽车业务未来大概率不再新增合作车企 现有五界格局已成型 [4] 行业竞争影响 - 鸿蒙智行多品牌战略加速智能出行生态渗透 倒逼技术落后车企加大智联投入 [4] - "五界"协同效率成为下一阶段竞争关键 推动"人-车-家"全场景生态闭环建设 [4]

行业竞争格局 - 华为推出高速L3商用解决方案，获得11家车企支持，对干线物流自动驾驶公司形成竞争压力[10] - 理想汽车成立无人卡车项目组，由智驾感知负责人常黎领导[12] - 行业原已存在图森未来、小马智行、嬴彻科技、千挂科技等公司，但部分企业遭遇困境（图森转型游戏、千挂破产清算）[5] 智加科技发展现状 - 2024年处于净亏损状态，但控股方满帮集团持续追加投资[2] - 2024年底完成行业首个仓到仓全无人驾驶运营测试，路线覆盖复杂城区与多车道高速[2] - 2018年获全国首张营运货车自动驾驶路测牌照，2023年在苏台高速完成全球首次示范运营[2] - 中美团队分拆运营：美国团队30-40人，主要与亚马逊合作销售自动驾驶系统；中国团队由容力领导[4] 技术商业化难点 - 编队运输模式面临货物供应稳定性挑战，空载率影响成本效益[5] - L4级自动驾驶技术难度高且改造成本大，运输调度体系与人力资源配置问题尚未解决[5] - 嬴彻科技的L2+方案仅实现从4人减至3人，仍需补贴且未减少工作时间[6] 企业资本动态 - 智加科技2021年上市计划因滴滴事件暂停，2023年传出重启美股上市消息[2][5] - 嬴彻科技2025年考虑上市，2024年销售约2000台车辆，采用以租代售模式[6] - 九识智能2023年收入约1亿元，软件收费7000元/季度，正按15亿美元估值筹备港股IPO[7] 细分场景差异 - 矿山和末端物流是无人驾驶重卡发展较好的场景，九识智能的无人小车被定义为特种设备降低落地难度[6][7] - 货运平台布局自动驾驶具有防御性战略考量，满帮增持智加是为应对未来可能出现的无人化货运需求[9] 市场潜在变量 - 特斯拉FSD和华为ADS若进化至L4级别，将对市场格局产生重大影响[10]

L3自动驾驶技术发展现状 - 岚图推出L3自动驾驶架构 广汽集团宣布2024年四季度量产首款L3乘用车 华为发布高速公路L3商用解决方案 [2] - 2025年被舆论视为L3商业化元年 但消费者期待与技术现实存在差距 [2] - 3月18日广汽发布"星灵智行"品牌 奇瑞推出"猎鹰智驾"系统(2026年量产) 极氪发布千里浩瀚H9智驾方案 [3] 技术标准与行业规范 - L3需满足200TOPS算力+激光雷达/毫米波雷达/摄像头融合感知+制动/转向冗余系统 [7] - 设计运行域(ODD)限定高速公路/城市快速路/封闭园区 时速上限120km(高速)或60km(拥堵) [7] - 国家层面尚未出台L3公开道路行驶法规 仅北京/武汉等地允许特定道路测试 [6] 消费者认知与市场争议 - 小米SU7事故后消费者对L2感知能力不足产生警惕 L3需具备短期预测能力 [2] - 部分车企宣传L2+++近似L3 但实际界限模糊 消费者难以辨别真伪 [6] - 行业专家建议参照主管部门法规标准判断L3合规性 警惕"全域自动驾驶"虚假宣传 [7] 责任认定与伦理困境 - L3事故责任认定规则：系统主导时车企担责 用户强行干预除外 [7] - 德国规定符合ODD场景车企担责 中国现行法规未明确"机器责任"划分 [9] - "规则刺客"场景下L3面临伦理抉择 算法需预设保护乘客或行人的优先规则 [10] 行业发展路径 - 崔东树提出短期聚焦L3量产+车联网建设 中期实现城市NOA导航 长期目标2035年完全自动驾驶 [4] - 安庆衡强调自动驾驶需规范发展 反对车企利用消费者车辆进行未经验证的智驾测试 [10] - 行业竞争从传统制造转向"移动智能终端" 需重构技术+生态+用户的协同创新模式 [4]

华为乾崑智驾技术发布 - 华为发布乾崑智驾HUAWEI ADS 4 并首发高速L3商用解决方案 预计2025年具备L3商用能力 [1] - 2025年城区智驾辅助搭载量预计接近400万辆 未来3年累计搭载量超2700万辆 [1] - 2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62% 高速NOA与城市NOA渗透率分别为10.8%和9.9% [1] 智能驾驶市场趋势 - 2025年1-2月新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶装车率达66.3% 16万以下市场智驾装车率持续增长 [2] - 车企加速布局高阶智驾 奇瑞、广汽、极氪等已披露L3级自动驾驶量产时间表 [2] - 2027-2028年城市NOA增速将反超高速NOA 市场结构演变重塑SoC竞争格局 [1] 产业链核心企业动态 - 地平线机器人发布城区辅助驾驶系统HSD 被看好成为城区智驾平权解决方案 [3] - 知行科技首款搭载iDC 500行泊一体域控制器车型上市 实现中等算力平台量产高阶智驾方案 [3] - 黑芝麻智能自动驾驶芯片实现突破性量产 领航辅助驾驶功能快速迭代 主攻新能源及燃油车头部车企 [3] 车企及供应商进展 - 佑驾创新获新能源车企定点 提供中高阶智能驾驶域控产品 项目年内交付 另为大众、奥迪提供智能座舱方案 [4] - 小鹏汽车计划2025年底实现L3级智驾量产 自研AI芯片"图灵"将于Q2上市 [4] - 广汽埃安与滴滴合作开发L4级自动驾驶车型 计划2024年底量产交付 [4] 激光雷达市场格局 - 速腾聚创获2024年全球车载激光雷达市占率第一 ADAS激光雷达年度销量及累计销量冠军 [5]