公司技术能力 - 公司具备CPO技术方向光模块相关配套产品技术能力 [1] - 公司可为CPO互连提供高可靠解决方案 [1] - 相关产品目前结合客户实际需求有序交付 [1]

文章核心观点 - 硅光技术凭借高集成度、低成本和大规模制造优势，正以前所未有的速度重塑全球信息产业格局，成为光电子技术的核心发展方向 [2] - 北美云巨头800G/1.6T光模块采购潮爆发，硅光与CPO技术成为关键驱动力，可显著降低功耗30%-40%，满足AI算力中心对高速、低延迟、高能效的迫切需求 [2] - 行业会议旨在构建产学研用协同创新生态，加速光电融合技术在AI算力、量子通信等万亿级赛道的规模化应用进程 [2] 会议核心议题 - 会议聚焦硅光芯片设计优化、CPO封装良率突破、液冷热管理创新及OIO技术演进等核心议题 [2] - 议题包括突破"内存墙"限制实现光信号直连存储芯片、构建中国主导的CPO生态、CPO在6G网络中的应用前景探索 [8] - 圆桌讨论涉及CPO接口标准"中美欧三极博弈"、可维修性设计、国产CPO"设备-材料-代工"铁三角突围、成本悬崖平衡、从数据中心到6G车载等高壁垒场景 [10] 参会企业与机构 - 产业链上下游企业包括英伟达、思科、台积电、阿里云、Lam Research、Lightmatter、盛科通信、POET Technologies等行业领先公司 [5][6][9] - 学术机构参与包括上海交大无锡光子芯片研究院、华东师范大学等科研单位 [6][9] - 设备与材料供应商包括奥芯明、罗博特科、肖特、SENKO等关键环节企业 [8][9] 技术发展路径 - TSMC展示硅光技术整合发展路径，Global Foundries探讨从器件创新到代工集成的扩展路径 [5][9] - POET Technologies展示可扩展光引擎方案，Lightmatter介绍GPU间光信号高速传输技术 [5][6] - 技术演进方向包括蚀刻技术与异质集成、薄膜铌酸锂光电器件、玻璃基板革命、先进光学模拟技术等前沿领域 [5][9] 市场应用前景 - 会议涵盖2025-2030年CPO市场预测及技术路线分析，LightCounting高级市场分析师分享行业展望 [5] - 应用场景聚焦AI智算数据中心、AIGC集群、量子计算、6G网络等高速增长领域 [5][6][10] - 技术目标满足人工智能训练集群和大规模数据中心对超高带宽、超低延迟的严苛需求 [9]

行业战略定位与规模 - 光电信息产业是国家战略性、基础性和先导性产业，是长春市重点标定的"千亿级"新赛道 [1] - 截至今年9月份，全市光电信息产业重点项目33个，总投资额约304.46亿元，其中续建项目24个，新建项目9个，计划年底前竣工13个项目 [1] 产业发展举措与历史底蕴 - 前三季度长春市围绕北湖未来科学城建设打造光电产业增长极，重点支持长光卫星取得百颗低轨宽带通信卫星订单，加快存储能力1400P的二期数据中心建设 [2] - 推动长光智欧高端显微物镜、长光辰谱光学系统镀膜等新项目开工建设，促进长光启衡高精度编码器、禹衡光学光栅尺加快投产 [2] - 长春是新中国光电子事业的摇篮，先后创造十几个"全国第一"，中国科学院长春光机所深度参与了"两弹一星""神舟"等国防领域"大国重器"工程 [2] - 以中国科学院长春光机所、吉林大学等为主体建立了8个国家级重点实验室，在12个高精尖特领域拥有一批国际国内领先的核心技术 [2] 企业实力与成就 - 拥有22户国家级专精特新"小巨人"企业，占全市总数的47.8% [3] - 光华微电子等4户企业获得国家制造业"单项冠军"示范企业称号，占全市总数的2/3 [3] - 长光卫星已建成全球最大的亚米级商业遥感卫星星座，在轨运行卫星达到118颗，是东北地区首家"独角兽"企业 [3] 近期进展与未来规划 - 2025年成功举办长春国际光电博览会·Light国际会议，大会签约项目78个，总金额220多亿元 [5] - 长光卫星启动打造"梦启东方号"卫星和"吉星"高分04C星，奥来德光电、希达电子等企业也取得突破性进展 [5] - 下一步长春市将全力协助光电信息企业拓宽市场，推出针对性合作项目，精准解决企业实际困难 [5]

公司股价表现 - 11月18日公司股价上涨5.1%，报收82.17元/股 [1] - 当日成交额达10.31亿元，换手率为2.85% [1] - 公司总市值为377.00亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务分为光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块 [1] - 光芯片与器件是核心业务，占主营业务收入70.52% [1] - 室内光缆业务收入占比15.11%，线缆高分子材料业务收入占比12.66% [1] - 主要产品包括PLC分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片、光纤连接器等 [1] 基金持仓情况 - 中银证券优选行业龙头混合A（009640）基金重仓持有公司股票4.5万股 [2] - 该持仓占基金净值比例为3.55%，为公司第八大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约17.95万元 [2] - 该基金今年以来收益率为59.44%，在同类8140只基金中排名461 [2] - 基金近一年收益率为52.19%，在同类8057只基金中排名680 [2]

公司股价表现 - 11月18日股价上涨5.1%，报收82.17元/股 [1] - 当日成交额10.20亿元，换手率2.82% [1] - 公司总市值达到377.00亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务分为光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块 [1] - 主要产品包括PLC分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片、光纤连接器等 [1] - 光芯片与器件业务收入占比最高，为70.52% [1] - 室内光缆业务收入占比15.11%，线缆高分子材料业务收入占比12.66% [1] 基金持仓情况 - 浙商证券资管旗下基金浙商汇金量化精选混合A重仓持有仕佳光子 [2] - 该基金三季度持有10.3万股，占基金净值比例4%，为第十大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅，该持仓单日浮盈约41.1万元 [2] 相关基金表现 - 浙商汇金量化精选混合A基金今年以来收益率为58.09%，同类排名504/8140 [2] - 近一年收益率为45.88%，同类排名1028/8057 [2] - 基金成立以来收益率为54.31% [2] - 基金经理庞雅菁任职期间最佳基金回报为67.32% [3]

技术路线与产品进展 - 公司采用VCSEL、EML、硅光三种技术路线实现全系列400G光模块规模量产交付 [1] - 800G光模块产品预计在年内实现量产 [1]

公司治理变更 - 公司于2025年11月11日召开董事会，选举董事兼总经理渠建平先生为第二届董事会董事长，法定代表人相应变更为渠建平先生 [1] - 公司已完成工商变更登记并换发营业执照，注册资本为15828.5329万元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖光电子产品、光模块、数据中心系统集成等，并新增移动通信设备、5G通信技术服务等一般项目 [1] 股东会决议情况 - 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，由董事长渠建平先生主持，会议采用现场与网络投票相结合方式 [4] - 股东会审议通过了关于变更会计师事务所的议案，该议案为普通决议议案，获出席股东所持表决权过半数通过 [5] - 本次股东会无被否决议案，会议召集、召开程序及表决结果经律师见证确认为合法有效 [3][6]

公司成立与基本信息 - 惠州市惠盈通光电有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为300万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司业务范围广泛，涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广 [1] - 公司可从事以自有资金进行的投资活动 [1] - 公司涉及信息技术咨询、显示器件销售、光电子器件销售及通信设备销售 [1] - 公司业务包括金属工具、软件、机械设备及工业控制计算机系统的销售 [1] - 公司具备研发能力，涉及机械设备研发、软件开发、数字文化创意软件开发及人工智能基础软件开发 [1] - 公司提供工业设计服务、计算机系统服务及工业工程设计服务 [1] - 公司具备制造能力，涉及光学仪器制造、光电子器件制造、电子元器件与机电组件设备制造、电力电子元器件制造及半导体器件专用设备制造 [1] - 公司可从事货物进出口和技术进出口业务 [1]

公司技术路线与供应链 - 公司在硅光芯片领域与3家供应商合作并通过保供协议或投资保障供应 [1] - 公司800G及以上光模块产品以硅光技术为主 [1] - 公司已为硅光技术路线做好关键物料储备 [1] 公司研发进展 - 公司持续深耕硅光技术路线 [1] - 公司同步推进CPO集成硅光引擎的研发与送样准备 [1] - 公司同步推进大功率激光技术CPO器件的研发与送样准备 [1]

公司技术布局与供应链 - 公司在硅光芯片领域与3家供应商合作，并通过保供协议或投资保障供应 [1] - 800G及以上光模块产品以硅光技术为主，公司已做关键物料储备 [1] - 公司在硅光技术路线上持续深耕 [1] 研发进展与产品规划 - 公司同步推进CPO集成硅光引擎的研发与送样准备 [1] - 公司同步推进大功率激光技术CPO器件的研发与送样准备 [1]