上市信息 - 公司股票于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市[3] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 本次公开发行后的总股本为6800.00万股，首次公开发行股票数量为1700.00万股[29] 股份结构 - 有限售条件股份数54,479,996股，占发行后总股数的80.12%，无限售条件流通股13,520,004股，占19.88%[8] - 本次发行最终战略配售数量为2,589,165股，占发行总数量的15.23%[29] 发行价格与市盈率 - 发行价格73.33元/股，对应市盈率分别为64.02倍、53.18倍、85.36倍、70.91倍[9] - 截至2023年7月3日，仪器仪表制造业最近一个月平均静态市盈率为39.55倍[9] - 可比上市公司2022年平均静态市盈率（扣非后）算术平均值为120.10倍[10] 业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为6,856.38万元、16,448.35万元、26,266.60万元[13] - 报告期内各期扣非后归母净利润分别为617.65万元、3,898.22万元、5,841.91万元[13] - 2023年上半年预计营业收入约12,000.00 - 13,000.00万元，同比变动约 - 19.13%至 - 12.39%[96] 股东信息 - 发行前董宁直接持股比例43.90%，间接持股比例3.41%、0.60%，合计持股47.91%，锁定36个月[51] - 叶加圣、唐世悦直接持股比例均为11.35%，限售期12个月[52] - 曹桂平直接持股比例为9.08%，限售期12个月[52] 募集资金 - 募集资金总额为124,661.00万元，募集资金净额为113,511.12万元[88][91] - 发行费用总额为11,149.88万元，其中保荐及承销费用8,952.25万元[89] 未来策略 - 公司将扩大业务规模，加大研发投入，提高市场竞争力[147] - 公司将深入推进精益生产，提高运营效率，降低运营成本[149] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》，提高现金分红比例[150]

发行与上市 - 公司首次公开发行股票1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股，每股发行价73.33元/股[7][35] - 发行市盈率按发行前总股本计算为64.02倍，按发行后总股本计算为85.36倍[37] - 募集资金总额124661万元，净额113511.12万元，发行费用11149.88万元[37] - 本次发行最终战略配售数量为258.9165万股，占发行总数量的15.23%[39] 业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元[25][28] - 报告期内各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[25] - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为95.73%[28] - 报告期内综合毛利率分别为48.50%、49.75%、45.38%[31] 用户数据 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[26] 未来展望 - 预计2023年上半年营业收入12000 - 13000万元，同比变动 - 19.13%至 - 12.39%[72] - 预计2023年上半年归属母公司股东净利润700 - 900万元，同比变动 - 84.89%至 - 80.57%[72] 新产品和新技术研发 - 公司掌握图像传感器全自动标定技术等多项关键核心技术[57] - 公司将在更高速度、更高灵敏度的图像采集技术等方向发力提升产品性能[60] 市场扩张和并购 - 本次募集资金投资项目建成后将形成年产工业线扫描相机6万套、工业面扫描相机5万套、图像采集卡6万套的生产能力[103] 其他新策略 - 高级管理人员、核心员工参与战略配售金额不超10000万元，配售数量不超首次公开发行股票数量的10%[37]

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超750万股（未考虑超额配售选择权）或不超862.5万股（全额行使超额配售选择权），超额发售不超112.5万股，发行后公众股东持股比例不低于25%[10][53] - 每股面值1元，发行底价16.43元/股[10] - 本次发行募集资金扣除费用后用于生命科学仪器及实验室设备扩产项目（9816.00万元）和营销网络建设项目（2507.90万元），合计12323.90万元[72] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入2984.54万元，较2022年同期增9.08%[32] - 2023年1 - 3月公司净利润334.98万元，较2022年同期增24.60%[32] - 2022年营业收入142,679,394.19元，毛利率40.40%，净利润26,409,999.13元[50] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[61] 股权结构 - 吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例为74.6943%[44] - 吕明杰一致行动人合计持有公司股份占比10.0143%，公司实际控制人合计控制公司股份占比84.7086%[45] - 截至2023年3月31日，公司有1名私募基金股东丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金，持股15万股，占比0.4286%[140] 产品研发 - 2021年公司先后推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱[62] - 2022年公司研发完成“低温冷冻干燥设备”，推出“厌氧培养系统”[63] - 公司在研药品稳定性试验箱项目，拟将控温范围下限由15%RH研发至10%RH，温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[64] 公司概况 - 公司全称为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，证券简称博迅生物，证券代码836504[43] - 有限公司成立于1996年1月8日，股份公司成立于2015年11月18日[43] - 公司注册资本为35000000元，法定代表人为吕明杰[43] 其他 - 报告期内发行人直接材料占主营业务成本的比重分别为84.62%、84.77%、84.09%[19] - 报告期内公司外协采购金额占采购总额的比例分别为7.85%、7.55%、6.73%[80] - 公司主要采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，经销收入占比相对较高[78]

业绩数据 - 2020 - 2022年建筑激光测量仪器在国内中高端产品市场占有率超20%，排名第一[13][33][60] - 报告期内境外销售收入占比分别为23.88%、32.44%和29.37%[14][61] - 报告期内直接材料占生产成本的比例均超75%[15][69] - 2020 - 2021年度汇兑损失分别为172.92万元、105.92万元，2022年度汇兑收益为245.65万元[17][70] - 截至2023年3月31日资产总额为29,184.93万元，较上年末减少3.49%[18] - 截至2023年3月31日负债总额为7,685.14万元，较上年末减少15.62%[18] - 截至2023年3月31日归属于母公司所有者权益为21,499.79万元，较上年末增长1.75%[18] - 2023年1 - 3月营业收入为4,728.65万元，同比减少2.17%；扣非后归母净利润为353.95万元，同比增长7.88%[18] - 2022年资产总计302388693.89元，2021年为299691967.84元，2020年为258407517.53元[36] - 2022年股东权益合计211305633.91元，2021年为191978483.35元，2020年为168473908.66元[36] - 2022年资产负债率（母公司）为29.94%，2021年为35.68%，2020年为34.54%[36] - 2022年营业收入251780008.12元，2021年为265109491.25元，2020年为203694659.58元[36] - 2022年毛利率为31.10%，2021年为29.23%，2020年为30.19%[36] - 2022年净利润33702150.56元，2021年为32541574.69元，2020年为28366921.57元[36] - 2022年研发投入占营业收入比例为6.50%，2021年为6.06%，2020年为5.58%[36] - 2021、2022年度归属于母公司股东的净利润分别为3254.16万元、3339.15万元，加权平均净资产收益率分别为17.61%、15.99%[53] 发行相关 - 本次发行股数不超过19,166,667股，超额配售不超过2,875,000股，发行后公众股东持股比例不低于25%，发行底价为9元/股[6][39] - 2023年4月27日董事会和监事会会议通过公开发行股票并在北交所上市议案[37] - 2023年5月12日临时股东大会通过相关议案并授权董事会办理[37] 技术研发 - 截至2022年末拥有79项专利，其中发明专利11项、实用新型专利44项、外观设计专利24项[51] - 创新研发的三个激光轴线同步正交自动控制方法实现最小激光垂直面离墙距离4mm [51] - 自主研发的新型正反向安平智能传感技术达到国际领先水平，填补国内研究空白[51] 公司架构 - 陆建红、张敏俐合计控制公司75.66%股份[30][66][99] - 公司注册资本为5750万元[28][82] - 拥有2家全资子公司和参股杭州西晨科技有限公司[123][126] - 现有董事8名（含3名独立董事），监事会设3名监事（含1名职工代表监事）[127][135] 人员薪酬 - 2022年董事、监事、高级管理人员薪酬总额为403.06万元，占利润总额比重为10.71%[158] - 2021年薪酬总额为350.53万元，占利润总额比重为9.62%[158] - 2020年薪酬总额为322.56万元，占利润总额比重为10.07%[158] - 2022年度关键管理人员薪酬同比上升52.53万元[158] 承诺事项 - 多项重要承诺于2023年5月27日开始长期有效，包括股份锁定、避免同业竞争等[159][160] - 实际控制人等避免关联交易和同业竞争承诺自2016年9月26日开始长期有效[161] - 公司及相关人员作出稳定股价、填补回报、利润分配等多项承诺[182][191][194]

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕969号文同意注册。《合肥埃科光电科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn/ ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com/ ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超750万股（未考虑超额配售选择权）或不超862.5万股（全额行使超额配售选择权），超额发售不超112.5万股，占发行股份数量15%，发行后公众股东持股比例不低于25%[10] - 每股面值1元，发行底价16.43元/股[10] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司向上海道基销售额分别为1364.25万元、805.83万元和116.75万元，向沈阳仪佰通销售金额分别为277.83万元、377.79万元、290.07万元[23] - 截至2023年3月31日，公司资产总额19123.33万元，较期初降1.80%；负债总额6299.46万元，较期初降9.81%；归属于母公司所有者权益12823.87万元，较期初增2.68%[28] - 2023年1 - 3月，公司营业收入2984.54万元，较2022年同期增9.08%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润290.00万元，较2022年同期增32.63%[31] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 1325.65万元，较2022年同期降18.72%；投资活动产生的现金流量净额 - 2426.24万元，较2022年同期降30.85%；期末现金及现金等价物余额4209.03万元，较2022年同期增236.82%[33] - 2022年末资产总计194630641.84元，股东权益合计124919715.96元[47] - 2022年营业收入142679394.19元，净利润26409999.13元，毛利率40.40%[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.39%[48] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[59] - 公司2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润分别为2698.67万元、2591.70万元[69] - 公司2021年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为26.64%、22.19%[69] - 本次发行募集资金投资项目投资总额为12323.90万元，包括生命科学仪器及实验室设备扩产项目9816.00万元、营销网络建设项目2507.90万元[71] - 报告期内，公司外协采购金额占采购总额的比例分别为7.85%、7.55%、6.73%[78] - 报告期各期末应收账款净额分别为549.69万元、549.79万元、600.39万元，占流动资产比例分别为4.70%、4.40%、4.31%[82] - 报告期各期末存货账面价值分别为3442.12万元、3235.69万元、3202.16万元，占流动资产比例分别为29.45%、25.92%、22.99%[83] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.17%、37.02%、39.50%[84] 公司概况 - 公司全称为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，证券简称为博迅生物，证券代码为836504[42] - 有限公司成立于1996年8月1日，股份公司成立于2015年11月18日[42] - 公司注册资本为3500万元[42] - 公司办公地址和注册地址均为上海市松江区泖港镇中强路599号[42] - 公司控股股东和实际控制人均为吕明杰[42] - 公司主办券商为国金证券股份有限公司，于2016年5月4日挂牌[42] - 证监会行业分类为C制造业中的C40仪器仪表制造业[42] - 管理型行业分类为仪器仪表C40中的C401通用仪器、C4014实验分析仪器制造[42] 股权结构 - 吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例为74.6943%[43] - 吕明杰一致行动人分别持有公司股份及占比为张佳俐134.9万股（3.8543%）、吕明媚81万股（2.3143%）、吕国华57.9万股（1.6543%）、顾巧仙50.7万股（1.4486%）、吕国平20万股（0.5714%）、韩培养6万股（0.1714%）[44] - 公司实际控制人合计控制2964.8万股股份，占公司股份总数的84.7086%[44] 研发与产品 - 2021年至今公司参与制定4项国家标准、2项团体标准[46] - 截至招股书签署日公司已取得发明专利11项、实用新型专利36项、软件著作权16项[46] - 2021年先后推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱[60] - 2022年研发完成“低温冷冻干燥设备”，推出“厌氧培养系统”[61] - 公司构建“元博”“佰博”“仟博”“万博”四代产品体系，“仟博”起建立智能化在线监控平台[61] - 药品稳定性试验箱在研项目拟将控温范围下限由15%RH研发至10%RH，温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[62] 经营模式 - 公司采购采用以产定购、按需采购、合理库存模式，有严格采购制度[190] - 公司对合格供应商从多方面定期打分评级和综合考评，调整采购额度[191] - 公司产品生产以以销定产模式为主，适当备货，自主生产为主[194] - 公司采用直销与经销相结合的销售模式，经销是主要模式[195] - 2022年经销金额13459.42万元，占比96.73%，直销金额455.43万元，占比3.27%[198] - 2021年经销金额15052.75万元，占比96.89%，直销金额482.46万元，占比3.11%[198] - 2020年经销金额13226.21万元，占比96.76%，直销金额442.32万元，占比3.24%[198] 风险与承诺 - 募投项目生命科学仪器及实验室设备扩产项目达产后产能将提高，存在产能消化不足风险[92] - 本次发行后每股收益和净资产收益率可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[91] - 公司承诺遵守《稳定股价预案》，三年内履行稳定公司股价义务[155] - 公司承诺采取填补摊薄即期回报措施，包括加强市场开拓、完善公司治理、加强募集资金监管等[155] - 公司制定发行上市后三年股东回报规划，完善利润分配政策[156]

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为1065.00万股，含全额行使为1224.75万股，超配不超159.75万股[7][48] - 每股发行价格为12.88元/股[7] - 行使超配前发行后总股本6100万股，全额行使为6259.75万股[7] - 发行预计日期为2023年6月9日，招股书签署日为2023年6月7日[7] - 战略配售发行数量为213.00万股，占超配全额行使前发行数量20.00%，全额行使后17.39%[50] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入4433.48万元，同比增长28.31%[29] - 2023年1 - 3月归母净利润990.16万元，同比增长19.07%[29] - 2022 - 2020年营收分别为23896.94万元、24275.73万元、23012.73万元[44] - 2022 - 2020年净利润分别为5716.11万元、6019.74万元、5393.39万元[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为48.65%、50.93%和51.02%[17][87] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占比分别为18.08%、22.29%和20.21%[18][89] - 报告期各期末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元[20][90] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占比分别为23.48%、28.54%和22.51%[22][91] - 发行前市盈率12.79倍，发行后为15.49倍；发行前市净率2.03倍，发行后市净率1.78倍[50] - 发行前每股收益1.01元/股，发行后为0.83元/股；发行前每股净资产6.34元/股，发行后为7.22元/股[50] 股权结构 - 公司注册资本5035万元，付涛、付成林为实控人，合计持股83.47%[38][104] - 戚其荣为实控人一致行动人，持股4.06%[38] - 发行后付涛持股占比33.25%，付成林持股占比30.73%，发行对象持股占比17.46%[132] - 2022年员工持股计划激励对象105人，付涛拟认购440000份，占比14.67%[137] 业务相关 - 公司专业从事物联网超声计量仪表研发、生产与销售[42] - 形成以经销和合作开发模式为主的销售格局[15][86] - 参与20多项行业标准和技术规范制定，获发明专利20项等[42][63] - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只等[27][99] 风险与策略 - 面临原材料价格波动、技术革新等风险[94][95] - 采取问询比价等措施应对原材料价格波动风险[94] - 以自筹资金先行投入募投项目，资金缺口通过贷款和自有资金解决[75] 公司历史与荣誉 - 2011年被认定为高新技术企业，2021年被认定为国家级“专精特新”小巨人企业[42] - 2015年在创新层挂牌，2017 - 2021年更换持续督导券商[105][108] 承诺事项 - 控股股东等作出限售、稳定股价、招股书真实性等多项承诺[176] - 公司承诺加快募投项目进度，完善经营管理和公司治理[198][199]

上市信息 - 公司股票于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市[3] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[7] - 公司本次发行后总股本为43300.00万股，上市无限售流通股为5430.9191万股，占比12.54%[8][9] 财务数据 - 报告期内公司毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，2020年以来呈下降趋势[20] - 2020 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元，占流动资产比例分别为34.22%、37.02%和34.35%[21] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元，占流动资产比例分别为25.65%、21.89%和20.60%[22] - 2021年及2022年净利润分别为33583.41万元及38752.30万元[43] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为73000000股，发行价格30.26元/股，募集资金总额为2208980000.00元，净额为2128601141.17元[76] - 发行费用总额为8037.89万元，其中保荐及承销费用6564.42万元，审计及验资费用539.43万元，律师费用419.81万元等[76] - 最终战略配售数量为14600000股，网上最终发行数量为17520000股，网下最终发行数量为40880000股[78] 股东情况 - 发行后天地科技持股2.448亿股，占比56.54%，限售36个月[65][67] - 发行后元智天玛持股4306.5万股，占比9.95%；利智天玛持股1794万股，占比4.14%等[65] - 发行后股东户数为41145户[76] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入为102000.00 - 125000.00万元，同比增长10.36% - 35.25%[84] - 预计2023年1 - 6月净利润为20150.00 - 21785.00万元，同比增长7.25% - 15.95%[84] 其他策略 - 公司将存放募集资金于专项账户，合理安排进度，闲置资金补充营运资金[145] - 公司将调配资源加快募投项目进度，募集资金到位前开展前期准备[146] - 公司将聚焦主业，扩大市场占有率，加强内控，严控成本[147] - 公司将实施积极利润分配政策，优先现金分红[148]

发行情况 - 本次公开发行股票7300.00万股，占发行后总股本16.86%，发行后总股本43300.00万股[5][36] - 每股发行价格30.26元，发行市盈率33.81倍，发行市净率3.52倍[36] - 募集资金总额220898.00万元，净额212860.11万元[37] 业绩数据 - 2022年营业收入19.68亿元，净利润39651.56万元[60][61] - 2023年1 - 3月营业收入46750.60万元，净利润9344.42万元[67] - 预计2023年1 - 6月营业收入102000.00 - 125000.00万元，净利润20150.00 - 21785.00万元[72] 财务指标 - 报告期内毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28][87] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元[30][88] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元[31][89] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入金额分别为8998.11万元、13698.14万元和16682.44万元[59] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数比例为36.33%[59] - 截至2022年12月31日，获授权专利382项，其中主营业务发明专利138项[60] 市场份额 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%[52] - 2020 - 2022年SAM系统市场份额由29.5%升至29.7%[52] - 2020 - 2022年SAP系统市场占有率分别为12.6%、12.6%和13.6%[53] 公司架构 - 控股股东为天地科技，持股68%，发行后仍绝对控股[96] - 拥有1家控股子公司、1家参股公司、3家分公司[144] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[197] 风险因素 - 受煤炭行业政策及周期波动影响，经营业绩有波动风险[23][93][94] - 面临市场竞争、技术、毛利率下降等多种风险[84][85][87][88][89][90][91][92] 资金用途 - 募集资金拟投入新一代智能化无人采煤控制系统等5个项目及补充流动资金[77][92]