行业核心观点 - “十四五”期间交通固定资产投资达18.8万亿元，国家综合立体交通网主骨架基本贯通，连接超80%县级行政区，服务全国约90%的经济和人口总量 [1][3] - “十五五”时期将加快完善现代化综合交通运输体系，谋划建设一大批重大工程项目，并持续推动交通运输设备绿色化、智能化和安全水平提升 [3][6][7] 主要指标增长 - 2025年预计完成交通固定资产投资超3.6万亿元，保持高位运行 [2] - 2025年预计完成营业性货运量超580亿吨，同比增长约3.5% [2] - 2025年港口外贸集装箱吞吐量增长约9.6%，国际航空货运增长20% [2] 服务能力与网络建设 - 2025年全社会跨区域人员流动量预计超660亿人次 [2] - 城市轨道交通在54个城市运营里程超1.1万公里，日均客运量超9000万人次，枢纽机场轨道交通接入率达83.3% [2] - 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点城市群内主要城市间实现2小时通达 [3] 新质生产力与智慧交通 - 2025年完成约1700公里高速公路、2200余处公路水路附属设施数字化改造 [2] - 累计建成集装箱、干散货自动化码头60座 [2] - 推动交通基础设施运输服务数智化升级改造 [3] 促消费与扩内需举措 - 邮轮消费：1至11月邮轮旅客运输量达126.5万人次，同比增长27.8%；近3年新登记游艇数量年均增长40%以上 [4] - 汽车租赁：小微型客车租赁总量约400万辆，预计“十五五”时期全国短租市场规模年均增长达15%左右 [4] - 自驾游：2026年将依托普通国省道资源，培育一批跨区域、有特色的自驾精品路，打造交旅融合新增长点 [5] 重大工程项目进展 - “十四五”时期深中通道、京哈高速辽宁段改扩建、常泰长江大桥等一大批标志性重大工程全面建成 [6] - “十五五”时期狮子洋通道、张靖皋长江大桥、西部陆海新通道平陆运河、东方枢纽上海东站等标志性重大工程将建成投运 [6] - 川藏公路G318提质改造、沪渝蓉沿江高速铁路等项目将加快建设 [6] 设备更新与绿色转型 - 铁路淘汰老旧型内燃机车更新新型机车450余台 [7] - 公路及城市交通报废更新新能源城市公交车及动力电池11.4万辆(套)，淘汰更新国三和国四标准营运柴油货车25万余辆，新购新能源冷链运输车超2.7万辆 [7] - 水路支持老旧营运船舶报废更新1.2万余艘；邮政快递更新末端配送车辆、老旧分拣设备8万多台(套) [7] 安全生产形势 - 前11月全国铁路交通事故数量同比下降18.4% [2] - 前11月公路水路行业事故数量同比下降25.8% [2]

核心观点 - 中国交通运输行业在“十四五”收官之年运行平稳，主要指标实现增长，服务能力提升，新质生产力发展，安全生产形势向好 [2] - “十五五”时期，行业将重点推进国家综合立体交通网主骨架贯通、现代化都市圈交通体系建设、智慧绿色转型及重大风险管控等工作 [3] - 交通运输部将通过扩大邮轮游艇消费、促进小微型客车租赁、打造自驾精品路等措施，服务促消费、扩内需 [4][5] - “十五五”时期将建成一批标志性重大交通工程，并持续推动交通运输领域大规模设备更新 [6][7][8] 主要指标与运行情况 - 2024年预计完成交通固定资产投资超3.6万亿元，保持高位运行 [2] - 2024年预计完成营业性货运量超580亿吨，同比增长约3.5% [2] - 2024年港口外贸集装箱吞吐量增长约9.6%，国际航空货运增长20% [2] - 2024年全社会跨区域人员流动量预计超660亿人次 [2] - 全国54个城市轨道交通运营里程超1.1万公里，日均客运量超9000万人次，枢纽机场轨道交通接入率达83.3% [2] - 前11个月，全国铁路交通事故数量同比下降18.4%，公路水路行业事故数量同比下降25.8% [2] 新质生产力与基础设施建设 - 2024年完成约1700公里高速公路、2200余处公路水路附属设施数字化改造 [2] - 累计建成集装箱、干散货自动化码头60座 [2] - “十四五”时期交通固定资产投资达到18.8万亿元 [7] - “十五五”时期，狮子洋通道、张靖皋长江大桥、西部陆海新通道平陆运河、东方枢纽上海东站等标志性重大工程将建成投运 [7] - 川藏公路G318提质改造、沪渝蓉沿江高速铁路等项目将加快建设 [7] 服务促消费与扩内需举措 - 1至11月，邮轮旅客运输量达126.5万人次，同比增长27.8% [4] - 近3年，中国新登记游艇数量年均增长40%以上 [4] - 中国小微型客车租赁总量约400万辆，仍处于快速发展阶段 [4] - “十五五”时期，全国短租市场规模年均增长预计达15%左右 [4] - 2026年将拓展汽车租赁等汽车后市场消费，并培育一批跨区域、有特色的自驾精品路 [4][5] 设备更新进展 - 铁路淘汰老旧型铁路内燃机车更新新型机车450余台 [8] - 公路及城市交通报废更新新能源城市公交车及动力电池11.4万辆（套） [8] - 淘汰更新国三和国四标准营运柴油货车25万余辆 [8] - 推动新购新能源冷链运输车超过2.7万辆 [8] - 水路支持老旧营运船舶报废更新船舶1.2万余艘 [8] - 邮政快递更新末端配送车辆、老旧分拣设备8万多台（套） [8]

交通固定资产投资与基础设施增量 - 预计今年完成交通固定资产投资超3.6万亿元 [1] - 预计新增高速铁路超2000公里、高速公路约8000公里、高等级航道约900公里 [1] - 预计新增颁证民用运输机场5个 [1] 客货运量及细分领域增长 - 预计今年跨区域人员流动量超660亿人次，完成营业性货运量超580亿吨，同比均增长3.5%左右 [1] - 港口外贸集装箱吞吐量增长约9.6% [1] - 国际航空货运增长20% [1] - 快递业务增长13.5%左右 [1] 未来消费新场景与模式拓展 - 游艇消费正从高消费向大众化、规模化发展演进，行业将研究制定扩大游艇消费的措施 [1] - 将支持有条件的地方发展邮轮服务，提供更多航线，开发更多邮轮消费产品 [1] - 我国小微型客车租赁总量已达400万辆，行业处于快速发展时期 [2] - 行业将加强重点时段租赁车辆供应，推动异地便捷免费或降费还车，优化租赁业态 [2] 交通基础设施升级与新能源配套 - 计划开展全国高速公路服务区提质升级行动，建设1万个以上充电枪 [2] - 新建充电枪中大功率充电枪占比不少于25% [2] - 对重大节假日充电繁忙及日常设施利用率超40%的服务区，新建充电设施原则上采用大功率 [2] - 对国家高速公路网主通道及主要货运通道沿线服务区，以大功率充电设施为主进行建设 [2] 重大工程项目规划与建设 - 2026年将加快完善现代化综合交通运输体系，谋划建设一批重大工程项目 [1] - “十五五”期间，狮子洋通道、张靖皋长江大桥、平陆运河、东方枢纽上海东站等标志性工程将建成投运 [3] - G219沿边大通道、沪渝蓉沿江高速铁路、大连金州湾国际机场综合交通枢纽等项目将加快建设 [3] - 将加快推进G0412深珠通道、G1536莲花山通道、广州新机场等重大工程项目的前期工作 [3]

行业总体运行情况 - 交通运输行业总体运行平稳、稳中有进，顺利完成全年各项目标任务 [1] 主要经济指标 - 预计全年完成交通固定资产投资超3.6万亿元 [1] - 预计新增高速铁路超2000公里、高速公路约8000公里、高等级航道约900公里 [1] - 预计新增颁证民用运输机场5个 [1] - 全年跨区域人员流动量超660亿人次，同比增长3.5%左右 [1] - 全年完成营业性货运量超580亿吨，同比增长3.5%左右 [1] 运输服务保障能力 - 春节、国庆假期运输规模均创历史同期新高，其中春运40天达90亿人次，国庆8天超24亿人次 [1] - 全国共有54个城市的轨道交通里程超1.1万公里 [1] - 轨道交通平均每天客流量超9000万人次 [1] - 枢纽机场轨道交通接入率达83.3% [1]

国家综合立体交通网建设进展 - “十四五”规划重大交通项目总体进展顺利，国家综合立体交通网建设实现突破性进展 [1] - “6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架基本贯通，连接了全国超过80%的县级行政区，服务全国90%左右的经济和人口总量 [1] - 交通固定资产投资达到18.8万亿元，交通运输综合能力与运行效率大幅提升 [1] 标志性重大工程成果 - 深中通道、京哈高速辽宁段改扩建、北京东六环改造、常泰长江大桥、青岛港董家口港区、福州港江阴港区等一大批标志性重大工程全面建成 [1]

2025年交通运输发展指标与投资 - 2025年预计完成交通固定资产投资超3.6万亿元 新增高速铁路超2000公里 高速公路约8000公里 高等级航道约900公里 新颁证民用运输机场5个 [1] - 2025年全社会跨区域人员流动量超660亿人次 完成营业性货运量超580亿吨 同比均增长3.5%左右 [1] - 2025年港口外贸集装箱吞吐量增长约9.6% 国际航空货运增长20% 快递业务量增长13.5%左右 [1] 消费增长点：游艇与邮轮 - 2026年及未来一段时间 游艇和邮轮消费是增长点 近三年中国新登记游艇数量年均增速40%以上 游艇消费正向大众化、规模化演进 [1] - 交通运输部将研究制定扩大游艇消费的若干措施 [1] 消费增长点：小微客车租赁 - 小微客车租赁市场是值得关注的消费点 国庆中秋假期呈现爆发式增长 目前中国小微型客车租赁总量已达400万辆 [2] - 预测“十五五”时期全国短租市场规模年均增长15%左右 [2] - 2026年交通运输部门将加强重点时段租赁车辆供应 推动异地便捷免费或降费还车 优化租赁业态 [2] “十五五”时期重大工程项目规划 - “十五五”时期将继续锚定加快建设交通强国目标 谋划建设一批重大工程项目 加快推进交通运输一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型 [2] - “十五五”期间将建成投运狮子洋通道、张靖皋长江大桥、平陆运河、东方枢纽上海东站等标志性工程 [3] - 将加快建设G219/G331沿边大通道、G228沿海国道、川藏公路G318提质改造、沪渝蓉沿江高速铁路、G3033奎屯至独山子至库车高速公路、大连金州湾国际机场综合交通枢纽等项目 [3] - 将加快推进G0412深珠通道、G1536莲花山通道、广州新机场等重大工程项目的前期工作 [3] 行业投资趋势与重点 - 在重大项目带动下 2026年交通投资规模有望继续保持高位运行 [3] - 未来交通基础设施建设将更加注重优化增量、提质存量 [3] - 公路投资重点是高速公路建设和部分经济发达地区现有路段的扩容改造 [3] - 铁路投资重点将集中在路网补强、区域协调和智能化升级等方面 [3]

文章核心观点 - 文章核心观点是总结中国“十四五”时期交通运输领域取得的重大成就，并阐述“十五五”时期加快建设交通强国、完善现代化综合交通运输体系的战略部署与重点任务 [1][4][5] “十四五”时期交通运输重大成就 - 过去5年预计完成交通固定资产投资18.8万亿元，是投资最多、网络建设最快的5年 [2] - “6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架建成率超过90% [2] - 高速铁路覆盖约97.2%的50万以上人口城市，高速公路覆盖约99%的城区10万以上人口市县，航空服务覆盖约93%的地级行政单元 [2] - 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等重点城市群内主要城市间实现2小时通达，雄安新区与京津实现高速公路直连直通，京雄两地1小时直达 [2] - 全国乡镇通三级及以上公路比例、较大人口规模自然村（组）通硬化路比例分别达到90%、95%，超半数建制村实现通公交 [2] - 港口集装箱吞吐量占全球约三分之一，民航旅客运输量占全球约15% [3] - 铁路、水路货物周转量分别增长约20%和40%，港口集装箱铁水联运量年均增长约15% [3] - 国产大飞机、大型邮轮、大型液化天然气船取得突破，自动化码头规模数量和技术水平稳居世界前列 [3] - 中欧班列稳定运行，“丝路海运”、空中丝绸之路更加通达 [3] “十五五”时期交通运输发展战略与目标 - “十五五”时期是实现交通强国战略目标的关键时期，将以推动交通运输高质量发展为主题，完善现代化综合交通运输体系 [4][5] - 重点抓好“一网四化”，即建设现代化高质量国家综合立体交通网，推动交通运输一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型 [6][7] - “6轴7廊8通道”主骨架建成率要达到95%以上，有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈” [6] “十五五”时期完善现代化综合交通运输体系的具体部署 - 加快建设现代化交通基础设施体系：推进跨区域跨流域大通道建设，加快贯通国家综合立体交通网主骨架；实施内河水运体系联通工程；实施新一轮农村公路提升行动；建设国际性综合交通枢纽集群和国家港口枢纽、综合机场、邮政快递枢纽体系；推进存量交通基础设施更新和数智化改造 [8] - 加快建设现代化交通运输服务体系：加快都市圈交通同城化发展，实施都市圈城际通勤效率提升工程；积极发展“一票制”，促进旅客联程运输；深入推进运输结构调整，完善多式联运体系，强化“一单制”“一箱制”推广应用；推进交旅融合、交能融合、交邮融合发展，因地制宜发展低空民用航空 [9] - 加快建设现代化交通运输装备技术体系：围绕智能综合立体交通实施重大科技攻关；推动人工智能、新一代信息技术、大数据等前沿技术与交通运输跨领域交叉融合，实施“人工智能+交通运输”行动；推动高端装备制造、新能源车船、新材料等战略性新兴产业发展；积极推广新能源车船等清洁低碳交通工具，启动零碳公路运输通道建设 [9] - 加快建设现代化交通运输治理体系：深化综合交通运输体系改革，持续推动收费公路政策优化；完善以信用为基础的新型监管机制；推动交通运输法、铁路法、港口法等法律法规制定修订；强化重点领域安全监管，提升基础设施本质安全水平 [10][11]

“十四五”时期交通运输重大成就 - 过去5年预计完成交通固定资产投资18.8万亿元，是投资最多、网络建设最快的5年 [2] - “6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架建成率超过90% [2] - 高速铁路覆盖约97.2%的50万以上人口城市，高速公路覆盖约99%的城区10万以上人口市县，航空服务覆盖约93%的地级行政单元 [2] - 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等重点城市群内主要城市间实现2小时通达 [2] - 全国乡镇通三级及以上公路比例、较大人口规模自然村（组）通硬化路比例分别达到90%、95%，超半数建制村实现通公交 [2] - 港口集装箱吞吐量占全球约三分之一，民航旅客运输量占全球约15% [2] - 铁路、水路货物周转量分别增长约20%和40%，港口集装箱铁水联运量年均增长约15% [2] - 国产大飞机、大型邮轮、大型液化天然气船取得突破，自动化码头规模数量和技术水平稳居世界前列 [3] - 中欧班列稳定运行，港口集装箱铁水联运量年均增长约15% [2][3] “十五五”时期交通运输发展目标与路径 - “十五五”时期是实现交通强国战略目标的关键时期，行业将以推动交通运输高质量发展为主题 [4][5] - 完善现代化综合交通运输体系，重点抓好“一网四化” [6] - “一网”指加快建设现代化高质量国家综合立体交通网，“6轴7廊8通道”主骨架建成率要达到95%以上 [6] - “四化”指推动交通运输一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型 [7] “十五五”时期现代化综合交通运输体系建设重点任务 - 加快建设现代化交通基础设施体系：推进跨区域跨流域大通道建设，加快贯通国家综合立体交通网主骨架；实施内河水运体系联通工程；加快形成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架的高速铁路网；实施新一轮农村公路提升行动 [8] - 加快建设现代化交通运输服务体系：加快都市圈交通同城化发展，实施都市圈城际通勤效率提升工程；积极发展“一票制”促进旅客联程运输；深入推进运输结构调整，完善多式联运设施体系，强化“一单制”“一箱制”推广应用 [9] - 加快建设现代化交通运输装备技术体系：实施重大科技攻关，推进基础设施、交通装备等领域共性技术研发；推动人工智能、新一代信息技术等前沿技术与交通运输跨领域交叉融合，实施“人工智能+交通运输”行动；推动高端装备制造、新能源车船等战略性新兴产业发展；积极推广新能源车船等清洁低碳交通工具 [9] - 加快建设现代化交通运输治理体系：深化综合交通运输体系改革，持续推动收费公路政策优化；完善以信用为基础的新型监管机制；推动交通运输法、铁路法、港口法等法律法规制定修订 [10][11]

2025年交通运输行业回顾与2026年展望 - 预计2025年全年完成交通固定资产投资超3.6万亿元，新增高速铁路超2000公里、高速公路约8000公里、高等级航道约900公里，新增颁证民用运输机场5个 [1] - 2025年跨区域人员流动量超660亿人次，完成营业性货运量超580亿吨，同比均增长约3.5% [1] - 2026年行业工作重点包括持续完善国家综合立体交通网、深入推进交通物流降本提质增效、培育发展交通运输领域新质生产力 [1] 消费增长点：游艇与邮轮 - 近3年，中国新登记游艇数量年均增速40%以上，游艇消费正从高消费向大众化、规模化发展演进 [3] - 交通运输部将研究制定扩大游艇消费措施，修订《游艇安全管理规定》，并加强公共码头及泊位等基础设施建设以解决泊位不足问题 [3] - 将会同文旅部印发促进邮轮运输及旅游服务发展的措施，支持有条件地方发展邮轮服务，提供更多航线与消费产品 [3] 消费增长点：小微客车租赁与自驾游 - 中国小微型客车租赁总量已达400万辆，预计“十五五”时期全国短租市场规模年均增长15%左右 [4] - 2026年将加强重点时段租赁车辆供应，推动在高铁站、机场等交通枢纽实现异地便捷免费或降费还车，优化发展业态 [4] - 自驾游成为消费新热点，交通运输部将依托国省道资源，培育一批跨区域、有特色的自驾精品路 [4] “十四五”交通建设成就 - “十四五”期间，“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架基本贯通，连接了全国超过80%的县级行政区，服务全国约90%的经济和人口总量 [6] - “十四五”时期交通固定资产投资达18.8万亿元，深中通道、京哈高速辽宁段改扩建、常泰长江大桥等一大批标志性重大工程全面建成 [6] “十五五”时期重大工程项目规划 - “十五五”期间，狮子洋通道、张靖皋长江大桥、平陆运河、东方枢纽上海东站等标志性重大工程将建成投运 [7] - 将加快建设G219/G331沿边大通道、G228沿海国道、川藏公路G318提质改造、沪渝蓉沿江高速铁路、大连金州湾国际机场综合交通枢纽等项目 [7] - 加快推进G0412深珠通道、G1536莲花山通道、广州新机场等重大工程项目的前期工作 [7]

核心观点 - 行业主要经济指标实现平稳增长，固定资产投资、跨区域人员流动量及营业性货运量均同比增长约3.5% [3] - 行业新质生产力加快发展，在人工智能应用、基础设施数字化改造、自动化码头建设及国产大飞机与北斗应用方面取得显著进展 [5] - 国家综合立体交通网主骨架已基本贯通，连接了全国超过80%的县级行政区，服务全国约90%的经济和人口总量 [8] - “十四五”重大交通项目进展顺利，一批标志性工程全面建成；“十五五”时期将加力贯通综合运输大通道，推进一系列新的标志性重大工程建设 [6][8][10] 2024年行业运行关键数据 - 预计完成交通固定资产投资超3.6万亿元 [3] - 跨区域人员流动量超660亿人次 [3] - 完成营业性货运量超580亿吨 [3] - 港口外贸集装箱吞吐量增长约9.6% [3] - 成功保障春运、国庆中秋假期90亿、24亿人次出行，创同期历史新高 [5] - 54个城市轨道交通运营里程超1.1万公里，日均客运量超9000万人次 [5] - 枢纽机场轨道交通接入率达83.3% [5] 新质生产力发展情况 - 发布“人工智能+交通运输”实施意见，启动综合交通运输大模型建设 [5] - 完成约1700公里高速公路、2200余处公路水路附属设施数字化改造 [5] - 累计建成集装箱、干散货自动化码头60座 [5] - C919安全载客突破300万人次 [5] - 北斗规模化应用超过2500万台（套） [5] 服务保障与民生改善 - 中心城市共开通敬老爱老公交线路1450条、定制公交线路1.1万余条 [5] “十四五”交通建设成就 - “6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架基本贯通 [8] - “十四五”期间交通固定资产投资达到18.8万亿元 [8] - 深中通道、京哈高速辽宁段改扩建、北京东六环改造、常泰长江大桥、青岛港董家口港区、福州港江阴港区等一大批标志性重大工程全面建成 [8] “十五五”时期重点工程规划 - 将建成投运狮子洋通道、张靖皋长江大桥、西部陆海新通道（平陆）运河、东方枢纽上海东站等标志性工程 [10] - 将加快建设沿边大通道、沿海国道、川藏公路提质改造、内河水运体系联通工程、三峡水运新通道、沪渝蓉沿江高速铁路、国道3033奎屯至独山子至库车高速公路、大连金州湾国际机场综合交通枢纽等项目 [10] - 将加快推进深珠通道、广州新机场、防城港企沙南港区30万吨级泊位工程等重大工程项目前期工作 [10]