科创板成长层首批企业上市 - 10月28日，武汉禾元生物科技股份有限公司、西安奕斯伟材料科技股份有限公司、广州必贝特医药股份有限公司等3家未盈利公司正式在上交所科创板上市，成为科创成长层首批新注册企业 [1] - 至此，科创成长层公司数量达35家，科创板上市公司总数达592家 [1] - 科创成长层为优质未盈利科创企业上市提供了舞台，增强了优质未盈利企业在科创板上市的可预期性 [1] 投资者认购与差异化限售安排 - 3家公司均设置了差异化限售档位，鼓励专业机构在新股发行定价中发挥更大作用 [2] - 禾元生物A类投资者设置3档差异化限售档位，A1、A2档申购量占比分别为38%、39%，合计逾七成，229家机构投资者管理的6539个配售对象参与报价 [2] - 西安奕材A1、A2档投资者获配数量占网下发行总量的74%、22%，配售比例为0.0685%、0.0304%，是A3档位配售比例0.0076%的9倍、4倍，最终网下限售股数占网下发行股数的55.40% [2] - 必贝特A1、A2档投资者获配数量占网下发行总量的62%、30%，配售比例为0.0726%、0.0242%，是A3档位配售比例0.0081%的9倍、3倍，最终网下限售股数占网下发行股数的50.67% [3] - 投资者在锁定期限长、比例高的A1、A2档位报价踊跃，反映出机构对公司中长期投资价值的认可 [3] 企业对科创板上市的评价 - 西安奕材董事长表示科技型企业需前期投入大量资本和长期研发，科创板上市是里程碑和新起点，公司将推动技术创新并提升核心竞争力 [4] - 禾元生物董事长表示科创板上市对公司而言是跨越式发展，加速了公司的产业化进程和竞争能力提升 [5] - 科创板科创成长层的设立代表上市价值导向从以盈利为导向转向以未来产业为导向 [5] 耐心资本与市场影响 - 科创板科创成长层企业的上市将吸引更多耐心资本进入 [6] - 科创板作为资本市场改革试验田和科技创新核心枢纽，对助力科技企业做强做大起到巨大作用，其改革政策增强了中国科技企业的发展信心和创投行业的投资热情 [6] - 科创成长层的设立为开发聚焦未盈利高研发企业的精准化指数奠定基础，为指数化投资提供更丰富优质的底层资产与策略选择 [6] - 制度优化后科创板市场层次更丰富，审核效率和透明度提升，为长期资金和耐心资本营造更好投资环境，引导社会资金向高端制造、前沿科技集中 [6] - 优质未盈利科创企业在科创板上市未来将成为常态 [7]

上市事件概述 - 武汉禾元生物科技股份有限公司、西安奕斯伟材料科技股份有限公司、广州必贝特医药股份有限公司三家未盈利公司于10月28日正式在上交所科创板科创成长层上市 [1] - 此次上市是科创板科创成长层首批新注册公司 [1] 企业观点 - 禾元生物董事长表示公司获得了一批始于2010年的耐心资本和长期资本支持，助力公司走到上市 [2] - 在科创板上市被视作公司的跨越式发展，加快了产业化进程和竞争能力提升 [2] - 公司未来计划借助资本市场平台实现业务扩张和发展，并系统引进大量科技高端人才 [2] - 西安奕材董事长感谢“新国九条”、“科八条”、科创板“1+6”制度等改革举措，为不同赛道的企业打开了通往资本市场的大门 [3] - 科技型企业前期需投入大量资本并经历长期研发，阶段性亏损是厚积薄发、磨炼内功的必经之路 [3] - 上市后公司将持续推动技术创新与迭代，提升产品品质和管理效率，构建更坚实的核心竞争力 [4] 保荐机构观点 - 科创板科创成长层对研发周期长、投入大、风险高的企业具有非常好的包容性与适配性 [5] - 保荐机构的角色从“保上市”转变为“助成长”，持续督导责任空前重大，需跟踪研发进展和关键里程碑 [5] - 保荐机构需在企业上市后继续提供并购重组、再融资、股权激励方案设计等一揽子服务 [5] - 科创板科创成长层以更包容的上市标准、更契合的监管逻辑、更完善的发行机制，为“硬科技”企业量身打造了新赛道 [6] - 资本市场政策组合拳的落地让“硬科技”企业的成长路径与资本市场的支持周期实现精准匹配 [6] 投资机构观点 - 科创板“1+6”政策拓宽了投资机构的退出渠道、提升了投资精准度、优化了资本循环效率 [7] - 生物医药领域作为高研发投入、长盈利周期行业，是科创板“1+6”政策的重要受益者 [7] - 科创板科创成长层通过差异化制度设计，破解了未盈利科技企业的融资困局，打破“唯盈利论”桎梏 [8] - 改革允许在审企业增资扩股，缓解研发期资金压力，形成“技术突破—资本反哺—产业升级”的正向循环 [8] - 科创板改革激发了中国创投行业的投资热情，引导资本向战略性新兴产业集聚，推动“投早、投小、投硬科技”成为行业共识 [8]

公司成立与基本信息 - 常州吉瑞材料科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为符冰洁 [1] - 公司注册资本为100万人民币 [1] 经营范围与业务重点 - 公司经营核心为新材料技术推广服务及技术相关活动（技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广） [1] - 业务涵盖广泛的材料销售，包括合成材料、金属材料、涂料、表面功能材料、建筑材料、高性能密封材料及密封件等 [1] - 业务延伸至喷涂加工、化工产品（不含许可类）、塑料制品、包装材料及办公用品等产品的销售 [1] - 同时提供生产线管理服务、销售代理及信息咨询服务 [1]

展会概况 - 第八届长三角科交会于10月15日至17日在上海汽车会展中心举行 [1] - 主题展区规模超过10000平方米 [1] - 长三角地区41个核心城市的科技部门、科研机构及创新主体共同参与 [1] - 自2018年创办以来已成功举办7届，累计带动科技成果交易额超过17亿元人民币 [10] 主题与赛道 - 本届科交会主题为“科创无限，智链未来”，聚焦科技创新与智能化产业链 [2] - 重点布局五大未来产业赛道：未来智能（AI大模型、机器人、具身智能）、未来能源（氢能装备、固态电池）、未来材料（碳纤维、气凝胶）、未来健康（合成生物、AI制药）、未来空间（商业航天、深海装备） [4] 展区设置 - 现场设置五大展区：长三角合作城市专区、长三角国创中心专区、长三角科技成果转移转化专区、长三角前沿科技示范展区、长三角科技生态展区 [2] - 长三角合作城市专区汇聚南通、昆山、太仓等兄弟城市，展示地方产业发展与科技创新成果 [4] - 长三角科技成果转移转化专区结合“科创集市”平台，汇聚上海技术交易所、国家技术转移东部中心等技术成果转化综合服务机构 [4] - 长三角科技生态展区整合人才、金融、知识产权、法律等专业领域科技服务，搭建全要素交流平台 [4] 活动与特色 - 本届科交会将打造总数约60场的品牌活动矩阵，采用3天主会场与科交会活动月联动模式 [8] - 活动特色包括聚焦嘉昆太协同创新、聚焦高校院所创新成果、聚焦科创人才 [8] - 将举办开幕式、长三角青年科学家论坛、长三角“嘉创星空”主题论坛等重点活动 [7] - 通过专题路演活动集中展示推介高质量、高潜力的科技成果 [8] 平台机制与影响 - 发挥长三角专业科技服务机构协同能力，带动国有创投基金、社会化投融机构等社会资源参与 [6] - 推动形成“政府引导、市场主导、社会参与”的共赢格局 [6] - 打造“3+365”科技服务，常态化推动科技成果、技术需求、技术要素的落地交易转化 [9] - 品牌影响力已辐射至南通、苏州、温州、芜湖、合肥、无锡等6个城市 [10] - 累计吸引参展机构1000余家次，举办活动近400场，对接服务高校院所及科技企业4000余家次 [10]

公司上市活动与致谢 - 公司完成首次公开发行股票网上路演活动 [2] - 感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网提供的沟通平台与服务 [2] - 感谢保荐机构中信建投证券及其他中介机构为发行上市所做的努力 [2] 公司业务与战略沟通 - 路演中介绍了公司的上市目的、主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目及未来发展战略 [2] - 公司旨在帮助投资者更深入地了解其投资价值 [2] - 投资者在交流中提出了许多中肯而有价值的意见建议 [2] 公司未来承诺与展望 - 公司认识到作为公众公司所肩负的重大使命与责任 [2] - 公司将以上市为契机，严格按照法律法规进行信息披露并把握市场机遇 [2] - 公司致力于以更优良的经营成果回报股东、投资者和社会 [2] - 公司期待与投资者携手同行，共同见证并分享其未来的成长与发展 [2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权 [1] - 交易同时涉及募集配套资金 [1] - 交易尚需经上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [1] 文件进展 - 公司及相关中介机构已对上海证券交易所审核问询函进行回复 [1] - 回复内容涉及问题解答并修订、补充和完善重组报告书等申请文件 [1] - 具体内容已在上交所网站披露 [1] 信息披露 - 公司将按规定及时披露交易进展 [1]

产学研合作进展 - 公司积极整合创新资源并与全国各大高校开展产学研合作 [1] - 与华南理工大学共建的先进功能材料联合实验室已挂牌成立 [1] - 与武汉纺织大学合作的重点项目已取得阶段性成果 [1] - 与华南农业大学联合开发的果蔬锁鲜膜已成功上市 [1] - 与纳米材料领域专家团队的纳米材料性能提升课题正在有序推进 [1]

公司基本信息 - 新成立公司名称为苏州瑞广景材料科技有限公司 [1] - 公司法定代表人为唐训瑞 [1] - 公司注册资本为50万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司核心业务聚焦于新材料技术研发与销售 [1] - 具体销售产品包括工程塑料、合成树脂、塑料制品、化工产品、橡胶制品、生物基材料及合成材料 [1] - 业务范围延伸至相关设备销售，如塑料加工专用设备 [1] - 同时涵盖消防、安防、耐火及防火封堵材料的销售与技术服 [1] - 经营范围亦包括金属制品、玻璃纤维增强塑料制品、电子产品及五金产品的销售 [1] - 公司还提供技术推广、市场营销策划、企业管理咨询、专业保洁等配套服务 [1] - 包括软木制品和日用木制品的制造与销售 [1]

财务表现 - 收入10.81亿元 同比减少2% [1] - 股东应占溢利5236.4万元 同比减少0.55% [1] - 每股基本盈利0.09元 [1]

公司基本信息 - 上海优特伽材料科技有限公司于近日成立 法定代表人刁裕娟 注册资本50万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广等一般项目 [1] - 经营权限为除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 [1] 业务范围 - 电子专用材料销售 机械设备销售 模具销售 化工产品销售（不含许可类化工产品） [1] - 涂料销售（不含危险化学品） 油墨销售（不含危险化学品） 合成材料销售 [1] - 专用化学产品销售（不含许可类化工产品） 纸制品销售 包装材料及制品销售 [1] - 环境保护专用设备销售 电子专用设备销售 电子产品销售 橡胶制品销售 [1] - 针纺织品及原料销售 信息技术咨询服务 日用百货销售 [1] - 食用农产品批发与零售 技术进出口 货物进出口 [1] - 企业管理咨询 建筑材料销售 互联网销售（除需要许可的商品） [1] - 电气设备销售 复印和胶印设备销售 五金产品批发与零售 [1]