重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （地址：重庆市江北区海尔路 389 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 | 二、发行概况 | | --- | 保荐人（主承销商） 1-1-1 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 声明与发行概况 招股说明书 | 二、发行人所处行业基本状况及公司竞争地位…………………………………………………………123 | | --- | | 三、发行人的销售情况及主要客户 | | 四、发行人的采购情况和主要供应商. | | 五、发行人的主要固定资产及无形资产 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"或"发行人"） 首次公开发行4,304.35万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]585号）。发 行人股票简称为"登康口腔"，股票代码为"001328"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币20.68元/股，本次发行股份数量为4,304.35万股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,582.65万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为1,721.70万股，占本 ...

中倫津師事務所 zhong lun law firm 北京市中伦律师事务所 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 法律意见书 二〇二三年二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 阿拉木图 Beijing • Shanghia • Shenzhen • Guragchou • Whina • Chengah • Changzhou • Naging • Haayzhou • Naging • Haayzhou • Naging • Long • London • New York • Los Angeles • San Pra 法律意见书 目 录 | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

发行信息 - 公司拟公开发行股份4304.35万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为17217.38万股[5][32] - 每股面值为人民币1.00元，预计发行日期为2023年3月27日，拟上市深交所主板[5][32] - 保荐人是中信建投证券，招股意向书签署于2023年3月20日[5] 业绩情况 - 2022年营业收入131333.03万元，同比增长14.95%；净利润13461.11万元，同比增长13.25%[70] - 报告期各期净利润分别为6316.30万元、9524.03万元、11885.91万元和5813.11万元[58] - 2022年末资产总额101794.23万元，同比增长5.63%[69] 用户数据 - “冷酸灵”品牌在抗敏感牙膏细分领域线下市场份额占比稳定在60%左右[20][37][48][94] - 2021年冷酸灵牙膏市场零售额份额位居行业第四、本土品牌第二[37] - 2021年公司儿童牙膏线下零售市场份额为7.15%，行业排名第五[50] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入32600 - 34300万元，同比变动5.27% - 10.76%[73] - 公司正逐步开拓口腔大健康全产业链市场，加快数字化转型[39] 新产品和新技术研发 - 公司已参与20余项国家及行业标准的制修订，取得191项国内授权专利[37] - 公司主要产品形成四大产品矩阵[40] 市场扩张和并购 - 公司构建了以经销、直供与电商模式为主的销售模式[41][53][54][55] - 截至招股意向书签署日，公司有1家全资子公司重庆登康口腔健康科技有限公司[145] 其他新策略 - 2021年四季度起，公司将牙膏生产所需部分大宗原材料改为自主采购[43] - 募集资金扣除发行费用后将投资于智能制造升级建设等四个项目[76][77]

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （地址：重庆市江北区海尔路 389 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 1-1-1 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 声明与发行概况 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （地址：重庆市江北区海尔路 389 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 1-1-1 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 声明与发行概况 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 ...

发行信息 - 本次公开发行股份不超过4304.35万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过17217.38万股[6][33] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市深圳证券交易所主板，保荐人是中信建投证券有限公司[6] 业绩数据 - 2022年1 - 12月营业收入131333.03万元，同比增14.95%；净利润13461.11万元，同比增13.25%[71] - 2022年7 - 12月营业收入70263.70万元，同比增13.11%；净利润7648.00万元，同比增19.22%[71] - 预计2023年1 - 3月营业收入32600.00万元，较2022年1 - 3月增5.27%；净利润3139.00万元，较2022年1 - 3月增10.41%[74] 用户数据 - “冷酸灵”品牌在抗敏感牙膏细分领域线下市场份额占比稳定在60%左右[20][37][48][95] - 2021年冷酸灵牙膏市场零售额份额位居行业第四、本土品牌第二[37] - 2021年冷酸灵牙刷市场零售额份额位居行业第五、本土品牌第三[37] - 2021年公司儿童牙膏线下零售市场份额为7.15%，行业排名第五[50] - 2021年公司儿童牙刷线下零售市场份额为5.66%，行业排名第三[50] 未来展望 - 未来发展口腔护理、口腔医疗、口腔美容、口腔资本管理四大业务板块[79] - 在口腔护理领域重点发展电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理品类[79] 新产品和新技术研发 - 公司已参与20余项国家及行业标准的制修订，取得191项国内授权专利[37] - 截至2022年6月30日，拥有521项国内注册商标、191项国内授权专利及33件国内登记著作权登记[87] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 构建经销、直供与电商模式为主的营销网络体系[41] - 以自主生产为主、委托加工为辅的生产模式[53][54]