战略转型 - 公司通过"新能源+新基建"双轮驱动加速构建第二增长曲线 [1] - 与天杉高科签署战略合作协议正式进军风电混塔行业 [1][2] - DRCP—C型口管道成功应用于新疆伊犁河天然气输气管线工程验证技术实力 [1][4] 风电混塔业务 - 风电混塔是陆上风电向中高风速区域拓展的关键技术市场空间随风机大型化快速扩容 [2] - 天杉高科拥有多项混塔专利技术公司具备混凝土材料与预制构件规模化制造能力 [2] - 合作旨在突破混塔运输半径限制降低全生命周期成本预计2025年后贡献业绩增量 [2] 水利业务机遇 - 雅江工程总投资达1.2万亿元需建设5座梯级电站及超长输水隧洞系统 [3] - 工程硬岩地层隧洞占比70%对高强度抗渗性管道需求迫切 [3] - 公司PCCP产品曾用于南水北调等国家级项目技术资质获行业认可 [3] 技术创新突破 - DN26002500260顶管采用C50干硬性混凝土抗压承载能力强抗渗等级P10 [4] - 单胶圈柔性接口与15mm厚钢板环设计支持长距离顶进攻克富水砂卵石地层难题 [4] - 管线年输气量达2亿立方米惠及10万群众打破伊犁河能源输送瓶颈 [4] 商业模式升级 - 公司从管道制造商向工程解决方案提供商转型 [5] - 通过技术驱动、EPC总承包模式和市场多元化构建竞争优势 [5] - 在"双碳"目标与西部大开发机遇下撬动新能源与新基建万亿市场 [5]

风电装备产业集群发展 - 山东东营海上风电装备产业园已形成全国规模最大、链条最长、配套最全的风电装备产业集群，涵盖叶片、主轴、塔筒到风机主机的完整产业链，落地35个产业链项目 [1] - 渤中海上风电G场址一期项目实现90%以上风电机组、塔筒、桩基本地化率，并首次大规模应用直径252米风机叶轮 [1] - 东营产业园主流10兆瓦级风电机型年产能达300台，大型风机产品从生产到码头吊装仅需15分钟 [2] 产业链协同与技术迭代 - 山东能源新能源集团作为"链主"带动中船海装、上海电气、金雷重装等核心企业落地，推动产业链协同创新 [2] - 金雷新能源重装生产的25兆瓦风机主轴单重仅50吨，轻量化设计需满足海上极端工况对材料强度、加工精度的更高要求 [3] - 中船科技具备年产120万千瓦大兆瓦级海上风电机组能力，7至18兆瓦级机组成为山东海上风电主力机型 [3] 测试认证与研发支撑 - 东营海上风电装备测试认证基地总装机240兆瓦，为全球规模最大、标准最高的临海测试基地，已吸引7家国内主机十强企业和4家检测机构入驻 [4] - 基地单机最大测试能力达30兆瓦，测试成本仅为海上测试的1/4，通过可更换锚栓专利技术实现无损兼容 [4][5] - 基地为风机企业提供型式认证和并网检测服务，解决研发数据积累与认证难题 [4] 行业战略与未来方向 - 山东通过"十链百群万企"专项行动构建完整产业生态，扭转了零部件外购、整机依赖进口的局面 [7] - 乳山海力风电单桩产品占全国35%市场份额，东营建成亚洲最大风电传动测试中心 [7] - 未来需突破高端轴承国产化、超高压柔性直流输电等技术，推动"山东标准"国际化 [8]

业绩表现 - 2024年上半年预计实现归母净利润5 1亿元至5 7亿元 同比增长193 32%—227 83% 扣非净利润5 2亿元—5 8亿元 同比增长223 82%—261 18% [1] - 2024年一季度营业收入11 41亿元 同比增长146 36% 归母净利润2 31亿元 扣非净利润2 46亿元 同比分别增长335 90%和448 47% [1] - 第二季度预计归母净利润2 79亿元-3 39亿元 扣非净利润2 74亿元-3 34亿元 同比分别增长130 58%-180 17%和136 21%—187 93% [1] 业绩驱动因素 - 海外业务突破性增长 项目交付量同比大幅增加 出口桩基产品交付模式转变为附加值更高的DAP模式 [2] - 海外项目以外币结算 汇率波动对汇兑损益产生积极影响 [3] - 2024年一季度销售净利率20 25% 同比上升8 81个百分点 财务费用为-7851 38万元 上年同期为1543 87万元 [3] 财务状况 - 截至2024年一季度末 资产负债率41 14% 货币资金31 99亿元 有息负债约13 40亿元 [3] 市场表现 - 年初以来股价累计涨幅达70% 从20 41元/股上涨至34 90元/股 [3] - 2024年一季度前十大股东中 4名股东增持 包括陆股通和基本养老保险基金 3名新进股东包括易方达旗下2只基金和全国社保基金 [3]

海洋经济政策支持 - 中央财经委员会第六次会议提出推动海洋经济高质量发展 做强做优做大海洋产业 包括海上风电 远洋捕捞 海洋生物医药 海运业等重点领域 [1] - 2024年政府工作报告首次将"深海科技"纳入新兴产业重点领域 标志着该产业进入国家顶层设计框架 [1] - 广东 山东 上海 浙江 福建 海南等沿海省份相继出台海洋经济规划或计划 推动海洋强省建设 [1] 地方政策落地情况 - 《广东省促进海洋经济高质量发展条例》7月1日正式施行 系该省首部海洋经济地方性法规 [2] - 上海发布《海洋产业发展规划(2025-2035)》征求意见稿 拟制定海洋经济促进条例 探索组建海洋产业发展集团 [2] - 浙江提出海洋科技创新能力提升行动计划 福建计划滚动实施300个以上海洋经济重点项目 [2] 行业发展数据 - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元 达105438亿元 同比增长5.9% 占GDP比重7.8% [2] - 2025年一季度海洋生产总值2.5万亿元 同比增长5.7% [2] - 方正证券认为建设海洋强国是重大战略任务 参考低空和商业航天发展轨迹 政策催化与产业融资价值将持续凸显 [2] 资本市场表现 - 7月2日A股海洋经济板块大幅拉升 中证海洋经济指数盘中最高涨2.81% 收盘涨1.65% [1] - 海洋经济概念股掀起涨停潮 克莱特30%涨停 国航远洋20%涨停 大连重工等10余只个股10%涨停 [1] 上市公司业务布局 - 海兰信深耕海洋科技20余年 在深海科技领域布局海底观测网接驳盒 深海电站 水下无人设备等技术 [3] - 中信重工自主研制深海基础施工装备和水下机器人 适用于海上风电 海洋资源开发等场景 [3] - 雷科防务参与海洋系列卫星地面接收分系统建设 配套相关产品但业务占比较小 [3] 机构关注标的 - 15只海洋经济概念股获3家及以上机构评级 且一致预测今后三年净利增速均超10% [3] - 其中国航远洋 中科海讯 中船防务等6只个股机构预测今后三年净利增速均超20% [3]

科技创新与产业转型 - 宁夏和甘肃正加速以科技创新为核心的新质生产力变革，涉及精密传动齿轮、超级砂型3D打印设备、马铃薯产业链数字化等领域 [1] - 威力传动成功研发我国首台10MW海上风电机组偏航驱动和变桨减速器，填补国内大功率海上风电减速器空白 [1] - 共享集团研制出超级砂型3D打印设备，推动传统铸造业转型 [3] 金融支持与企业发展 - 中国银行宁夏区分行向威力传动发放5400万元股票回购贷款，宁夏银行提供超11亿元对公授信支持 [3] - 交通银行宁夏分行为共享集团3D打印智能工厂建设提供2.08亿元项目贷款，后续累计授信达4.88亿元 [6] - 8家银行组成73亿元银团贷款支持宁夏中环光伏50GW太阳能级单晶硅棒项目，农行宁夏分行承贷12亿元 [6] 新材料与新能源产业 - 德福新材料研发4.5-9微米电解铜箔用于动力电池，进出口银行甘肃省分行提供3亿元贷款支持设备进口 [9] - 兰石装备获甘肃银行7亿元流动资金贷款用于石油钻采装备技术攻坚，其母公司兰石集团获42.3亿元综合授信 [9] 农业产业链数字化 - 建设银行甘肃省分行搭建"蓝天马铃薯"农业产业链平台，直接服务2.9万户薯农，助力收购马铃薯134.5万吨 [10] - 创新推出"蓝天云贷"产品，为薯农累计投放8.9亿元经营贷款，为产业链企业提供5.65亿元贷款支持 [10]

宁夏篇：金融支持科技创新与产业升级 - 威力传动技术股份有限公司成功研发国内首台10MW海上风电机组偏航驱动和变桨减速器，填补国内大功率海上风电减速器空白，成为金风科技、东方风电、远景能源等国内外知名企业供应商 [2] - 中国银行宁夏区分行发放5400万元股票回购贷款，宁夏银行提供超11亿元对公授信支持，从20万元住房抵押贷款起步，跨越20年陪伴企业成长 [2] - 中国银行宁夏区分行累计为238户高新技术企业、167家国家级及省级专精特新企业提供全产业链金融服务，推出"宁科贷""专精特新贷"等产品 [3] - 共享集团在全球率先研制超级砂型3D打印设备，实现铸造3D打印产业化应用国内首创，交通银行宁夏分行提供4.88亿元累计授信支持其智能工厂建设 [3] - 中环光伏50GW太阳能级单晶硅棒项目获8家银行73亿元银团贷款支持，农业银行宁夏分行承贷12亿元并提供"金融+非金融"全链条服务 [4] 甘肃篇：产融结合推动传统与新兴产业升级 - 德福新材料研发4.5-9微米动力电池级电解铜箔，进出口银行甘肃省分行提供3亿元贷款支持核心设备进口，该行制造业贷款余额达280.92亿元，占比41.01% [6] - 兰石装备公司获甘肃银行7亿元流动资金贷款支持石油钻采装备升级，其母公司兰石集团获42.3亿元综合授信构建"资本护城河" [7] - 建设银行甘肃省分行搭建"蓝天马铃薯"农业产业链平台，服务33家合作社和2.9万户薯农，创新"蓝天云贷"产品累计投放14.55亿元贷款支持马铃薯产业链 [7][8]

碳中和博览会 - 2025上海国际碳中和技术、产品与成果博览会以"走向碳中和之路"为主题，规模达4万平方米，吸引15个国家和地区的超300家知名企业参展 [1] - 上海电气在展会中打造沉浸式展区，展示能源转型与工业革命前沿科技，并发布"赋能社会降碳大数据" [1] 上海电气降碳成果 - 公司2024年用户使用阶段实现额外碳减排202,647,002吨二氧化碳，相当于上海市全年碳排放总量的80% [3] - 减排数据涵盖超超临界煤电机组、海陆风电机组等十大类能效领跑产品，经钛和认证核算并符合ISO 14064-3:2019标准 [3] - 公司成立双碳办公室，创新提出"集团产品赋能社会降碳"概念，实现降碳从定性到定量的升级 [4] 供应链减碳战略 - 公司将碳排放核算平台向供应商及合作伙伴开放，推动全价值链减碳数据核算 [4] - 计划将绿色低碳理念贯穿产品全生命周期，包括设计、采购、生产、销售及回收处理环节 [4] - 积极推动产品碳足迹核算，为全价值链减碳提供技术支撑和数据基础 [4] 绿色甲醇项目 - 洮南市风电耦合生物质绿色甲醇项目采用"风能发电-电解水制氢-生物质气化-绿氢耦合合成甲醇"技术路径 [5] - 项目首期建设规模5万吨/年绿色甲醇，预计2024年7月产出首批产品，核心技术及装备均由公司自主研发 [5] - 项目实现可再生能源与化工生产深度融合，为大规模绿电消纳提供商业模式参考 [5] 未来发展方向 - 公司将持续聚焦高端化、智能化、绿色化、国际化发展，服务国家战略需求 [7] - 通过科技创新发展新质生产力，推动中国工业高质量发展，为全球能源转型提供"中国方案" [7]

风电产业链建设大会概况 - 大会主题为"驭风铸链绿动北疆"，聚焦陆上风电产业链协同发展、新能源开发与装备制造一体化、多应用场景解决方案及定制化风电前沿技术创新 [1] - 明阳集团作为产业链链主企业，报告近两年实现85%属地化产业配套，推动包头风电产业集群向500亿级规模迈进，带动内蒙古形成千亿级产业链 [1] - 大会促成7家配套企业签署33亿元投资协议，明阳集团与14家企业签订订单框采协议 [2] 企业投资与合作动态 - 山西天宝集团计划投资20亿元建设年产15万吨锻造材料的风电基地，看重包头资源优势及营商环境 [2] - 广东中科传感等配套企业表达长期投资意愿，认为包头风力资源丰富且产业配套完备 [2] - 明阳集团提出将加大"延链、补链、强链"力度，完成新能源全产业布局 [3] 地方政府战略规划 - 包头市将风电装备制造列为继稀土和晶硅光伏后的第三个旗帜型产业集群 [3] - 内蒙古计划2030年风电装机容量突破1.8亿千瓦，包头市目标建成全国重要陆上风电装备制造基地 [3] - 政府推动产业链上下游产能协同，加速构建现代化风电装备产业集群 [3]

风电产业链建设 - 包头市石拐区与7家落地企业签订投资框架协议，明阳集团与有关单位签订风机订单框采协议[1] - 明阳集团落户包头后带动风光储氢研发院士工作站、国家级风机整机及叶片试验检测中心等机构落地，形成研发、制造、试验及检测认证四位一体的产业体系[1] - 包头市风电装备制造业本地配套率达85%，集聚明阳、东方电器等29家企业，预计全年产值突破200亿元[2] 风电市场潜力 - 包头作为风、光资源"双高值"地区，"十五五"时期风电装备市场需求预计超1亿千瓦[1] - 2024年全国可再生能源发电装机占全球新增六成以上，预计全年风电光伏新增装机2.8亿千瓦[2] - 内蒙古2030年风电装机目标突破1.8亿千瓦，市场潜力巨大[2] 政策与产业定位 - 包头市将风电装备制造业列为继稀土和晶硅光伏后的第三个旗帜型产业[2] - 内蒙古全面推进新能源倍增计划，包头风电产业突围为区域发展提供示范[2]

民营经济在山东经济中的重要性 - 山东民营经营主体超过1400万户，占全省经营主体总数的98.9% [1][6] - 民营经济增加值达5.1万亿元，占GDP比重51.7%，对经济增长贡献率51.8% [1][6] - 民营企业贡献超六成投资、逾七成进出口、八成以上就业 [1] 民营企业的创新与竞争力 - 伊莱特能源装备股份有限公司生产全球最大直径超12米的风电法兰，投资11亿元建设全球最大自由锻压机和轧环机 [2] - 泰安汉威集团碘化钾产品占国内市场份额50%以上，青岛汉缆攻克500千伏超高压海底电缆核心技术 [3] - 山东科技型中小企业超5万家，51家入选2024民营企业研发投入500强，1163家专精特新"小巨人"中民营企业占95%以上 [3] 民营企业的梯度成长 - 山东极视角科技股份有限公司创立"算法商城"模式，覆盖100多个行业，积累1500种算法，近三年研发投入上亿元 [4][5] - 山东科达集团连续18年入选"中国企业500强"，产品在大庆、胜利油田规模化使用，并开拓东南亚市场 [5] 山东的产业与市场优势 - 山东拥有全部41个工业大类中的197个中类，完备产业体系为新技术应用提供空间 [6] - 山东中欧班列直达27个国家59个城市，260多条海运外贸航线通达世界 [6] 政策支持与营商环境 - 海利尔药业承担国家重点研发计划等10余项课题，获专项资金支持 [7] - 青岛推出《青岛市民营和中小企业发展促进办法》，"青岛政策通"平台推进政策直达 [8] - 山东出台"民营经济38条"，连续四年入选营商环境最好十大省份 [8]