江苏天元智能装备股份有限公司 （Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.） （江苏省常州市新北区河海西路 312 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（联席主承销商） （常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 联席主承销商 (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 江苏天元智能装备股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次拟公开 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕1702 号文同意注册。《江苏天元智能装备股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn； 中国金融新闻网，网址：www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址： cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号） （以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过5000万股股票，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过20000万股[8][34] - 每股面值1元，拟在深交所主板上市，保荐人、主承销商为中泰证券[8] - 本次募集资金净额84918.39万元将投入四个项目[55] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[30][73] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入130000 - 140000万元，预计净利润6500 - 7700万元[50] 业务数据 - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][66] - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[28][70] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨，销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[43] 未来展望 - 公司旨在成为具有全球影响力的专业紧固件生产与集成服务商，规划扩充产能、丰富产品线等[58] - 本次募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[84] 人员与股权 - 截至2023年6月30日，公司共有在册正式员工843人，研发人员占比2.25%，生产人员占比86.00%，销售人员占比7.35%[197][200] - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本比例为47.33%[83] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[154]

发行信息 - 发行价格为24.22元/股[17] - 2022年扣非前后孰低归母净利润对应摊薄后市盈率为20.53倍，低于行业平均和同行业可比公司[34] - 网上和网下申购日为2023年9月22日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 初始战略配售数量与最终差额450万股回拨至网下发行[7] - 网上发行无流通限制及限售期，网下10%股份限售6个月，90%无限售期[9] - 募集资金总额预计21.798亿元，高于需求金额10亿元[36] 市场地位 - 2022年公司罐式集装箱全球市场份额超50%，连续多年排名世界第一[21] 研发情况 - 截至2022年12月31日，研发人员373位，占员工总数13.53%[25] - 公司研发的热力学迭代算法效率较传统算法提升一倍以上[28] 产品与服务 - 罐式集装箱产品尺寸有10、20、30、40和45英尺等[24] - 2010年开发出高端医疗设备部件产品[22] - 2018年起提供废弃物无害化处置和资源化再利用服务[23] 投资者报价 - 安徽国元信托自营账户拟申购价格28元，数量3500万股[1] - 安信基金部分产品拟申购价格28元，数量3500万股[2] - 宝盈基金部分产品拟申购价格30.65元，如宝盈策略增长基金拟申购2980万股[40] 申购数据 - 2023年9月18日初步询价，收到320家网下投资者管理的7324个配售对象报价[76] - 剔除无效报价后，319家投资者管理的7263个配售对象符合条件[77] - 剔除高价等报价后，304家投资者、7082个配售对象剩余，拟申购总量15159110万股[82] - 有效报价投资者295家，管理配售对象6890个，有效拟申购数量14622210万股[34]

上市信息 - 崇德科技股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为6000万股[3] - 首次公开发行股份数量为1500万股[3] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为66.80元/股[4] - 本次发行价格对应发行人2022年扣非后市盈率为51.06倍[5] - 发行价对应市盈率高于同行业近一月均值61.7871%[6]

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[4] - 发行后总股本6000万股，上市初期无限售流通股1422.2618万股，占比23.71%[9][10] - 本次公开发行股票数量为1500万股，占发行后总股本25%[27][48] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元、22179.05万元，占当期营收比例分别为42.37%、41.82%、49.28%[19] - 报告期各期末公司存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元及10101.48万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%及36.69%[21] - 公司2021年度和2022年度归属于普通股股东的净利润分别为6050.40万元和7849.58万元，累计净利润为13899.98万元[30] 股权结构 - 周少华本次发行后持股2866.05万股，持股比例47.77%，可上市交易日期为2026年9月20日[30] - 吴星明持股701.10万股，占发行前总股本的15.58%[33] - 张力持股386.55万股，占发行前总股本的8.59%[33] - 公司设有2个员工持股平台，湘潭德晟持股169.2万股，占公司总股本比例为3.76%；湘潭贝林持股26.55万股，占0.59%[38] 发行情况 - 发行价格66.80元/股，每股面值1.00元[53][54] - 发行市盈率分别为33.07倍、38.30倍、44.09倍、51.06倍[55] - 发行市净率3.01倍[56] - 战略配售回拨后，网下初始发行1072.5万股占71.5%，网上初始发行427.5万股占28.5%[57] - 回拨后，网下最终发行772.5万股占51.5%，网上最终发行727.5万股占48.5%，网上中签率0.0263699908%[58] - 募集资金总额100200万元，扣除费用10810.69万元，实际募集净额89389.31万元[59][60][62] 市场与行业 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计2026年约为67.2亿元[22] 未来展望 - 公司将加大研发投入、加强市场开拓以提高竞争力和市场占有率[167] - 公司将加强内控体系建设，控制资金成本，提高资金使用效率[168] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人周少华承诺首发前股份自上市之日起36个月内锁定[86] - 公司其他持股5%以上股东吴星明首发前股份上市12个月内不转让[100] - 股东张力自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份[111] - 股东斯凯孚（中国）自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[120] 稳定股价 - 自上市日起三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[145][146] - 公司回购股份时价格不超每股净资产，单一会计年度回购资金不低于上一年度净利润10%且不超30%[148] 赔偿与责任 - 保荐机构海通证券为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[187] - 发行人会计师天健会计师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[188] - 发行人律师湖南启元律师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[190] - 发行人评估机构汇誉中证资产评估公司为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[191]

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为4.07亿、5.29亿、5.02亿元，毛利率分别为30.83%、25.80%、24.81%[22][48][85] - 2020 - 2022年公司净利润分别为5624.64万、6123.61万、5065.83万元[48] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入2.38亿元，较上年同期减少8.98%[31] - 2023年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润2776.52万元，同比增加14.93%[31] - 2023年1 - 6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2287.34万元，同比减少6.69%[31] 财务指标 - 2020 - 2022年公司合并前五大客户销售占比分别为84.30%、80.51%和80.80%[14][78] - 2020 - 2022年公司境外销售在主营业务收入中的占比分别为41.87%、42.44%和47.59%[15][79] - 2020 - 2022年公司汇兑损益分别为314.95万、176.98万、 - 555.43万元[18][81] - 2020 - 2022年直接材料占主营业务成本比例分别为63.98%、65.31%、59.87%，原材料采购价提高10%，主营业务成本将分别上升6.40%、6.53%、5.99%[19][20][84] - 报告期各期末，公司应收账款周转率分别为5.51、5.94、4.87，存货周转率分别为3.89、4.44、3.57[25][88] - 截至2022年12月31日，公司取得银行等金融机构授信总额度约3.11亿元，已使用1.47亿元，未使用1.64亿元[25][88] 税收政策 - 2021 - 2030年，公司符合西部大开发鼓励类产业目录，按15%税率缴纳企业所得税[26][86] - 子公司棠立机械2020年减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，2021 - 2022年减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[27][87] 发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过2600万股，若超额配售选择权全额行使，发行数量扩大至不超过2990万股，占本次发行股份的15%[9][51] - 公司预计发行后市值不低于2亿元，最近两年归母净利润分别为4700.36万元和5044.43万元，加权平均净资产收益率分别为10.77%和11.03%[69] 公司概况 - 公司成立于2012年6月29日，2015年5月11日变更为股份公司，2022年6月30日挂牌[43] - 公司主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴等精密机械零部件[45] - 公司被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业，获多项荣誉称号[45] 技术与产品 - 公司产品圆度精度可达1.5μm，直径精度可达5μm，产品不良率低于50PPM[66] - 公司已有7条自动化生产线[65] - 截至说明出具日，公司共获国家知识产权局授权专利70项，其中发明专利3项、实用新型专利67项[67] - 报告期内，公司核心技术产品收入占比分别为97.05%、91.16%和91.94%[67] 募集资金项目 - 高效能压缩机精密部件升级项目计划投资19324.93万元，建设周期24个月[72] - 大功率通用内燃机精密部件升级项目计划投资6308.41万元，建设周期24个月[72] - 研发中心及数字化升级项目计划投资5910.00万元[72] - 补充流动资金项目计划投资3000.00万元[72] 股东情况 - 截至招股说明书签署日，徐争鸣和王安庆合计持有2606.60万股发行人股份，持股比例合计为38.02%[118] - 截至招股说明书签署日，宗申动力持有1286.00万股公司股份，持股比例为18.76%[121] - 截至招股说明书签署日，涪陵国投持有1018.00万股公司股份，持股比例为14.85%[122] - 截至招股说明书签署日，中信证券投资有限公司持有629.50万股公司股份，持股比例为9.18%[124] 特殊条款 - 2018 - 2019年度业绩承诺经审计后净利润不低于4500万元和6300万元，非经常性损益占比不超过20%[134] - 美心翼申存在多种与投资人的特殊投资条款，如业绩不达标、新增亏损等情况下投资人有权要求受让股份等[135] 股价稳定措施 - 公司上市之日起1个月内，股价连续10个交易日低于发行价启动稳定股价措施[178] - 公司上市第2个月起至3年内，股价连续10个交易日低于上一年度经审计每股净资产启动稳定股价措施[178]

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 中集安瑞环科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...