公司基本信息 - 公司成立于2001年1月9日，2017年9月5日变更为股份公司，注册资本6000万元，法定代表人张良灿[37][38][124] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司，行业分类为通用设备制造业，申请上市证券交易所为深圳证券交易所[38] - 本次发行保荐人和主承销商为国信证券股份有限公司[38] 发行情况 - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股，本次公开发行股份2000万股，占发行后股份总数25%[8][39] - 每股面值1元，发行价格31.48元，发行市盈率30.33倍，发行市净率2.45倍[8][39][40] - 募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，发行费用概算多项[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率达26.95%[32][54][55][56][63][78] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[32][78] - 2023年1 - 3月营业收入、净利润和扣非后归母净利润分别较上年同期增长3.25%、12.06%、9.68%[66] - 2023年1 - 6月预计营业收入43500 - 48000万元，较2022年同期变动0.34% - 10.72%[69] - 2023年1 - 6月预计净利润4600 - 5050万元，较2022年同期变动1.01% - 10.89%[69] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为74329.68万元、89249.29万元、91908.10万元[63] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者权益分别为30994.87万元、37971.39万元、46797.33万元[63] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为59.90%、60.41%、51.61%[63] - 2023年3月末资产总额较2022年末增长7.14%，达98467.03万元[66] 产品与技术 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，年产能力600万个[42] - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项，实用新型专利161项，外观设计专利1项[44][47][106] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项，涉及各主要类别产品及生产设备[46] - 热泵干衣机全铝翅片式换热器、CO2波浪型高效翅片换热器等有技术突破[51][52] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[151] - 多家子公司披露2022年总资产、净资产、营业收入、净利润等数据[152][154][156][158][160][162][165][167][169] 风险提示 - 公司面临创新、成长性、新产品开发、核心技术人员流失等多种风险[77][78][81][82] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，政府补助占利润总额较高有风险[85][86]

发行信息 - 本次公开发行股票3222.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本12888.00万股[7][37] - 每股面值1.00元，发行价格28.84元，市盈率36.72倍，市净率2.70倍[7][37] - 募集资金总额92922.48万元，净额81567.44万元，发行费用11355.04万元[38] 业绩数据 - 2020 - 2022年销售收入为52871.11万元、71777.64万元和89022.73万元[41] - 2022年营业收入89022.73万元，净利润11233.45万元[45] - 2023年1 - 3月预计销售收入21000.00 - 25000.00万元，同比上升17.10% - 39.40%[48] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1900.00 - 2300.00万元，同比上升33.85% - 62.03%[48] 财务指标 - 2022年末资产总额110841.13万元，归母权益56343.83万元，资产负债率41.86%[45] - 2022年经营现金流净额5430.80万元，现金分红1933.20万元，研发投入占比4.58%[47] - 报告期主营业务毛利率分别为32.07%、24.55%和26.83%[61] 股权结构 - 截至招股书签署日，实控人金雷直接持股22.50%，通过控股公司控制65.01%股份[29][72] 募集资金用途 - 拟投入43420.00万元用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[53] 收购情况 - 2016 - 2018年收购元亨贸易、金晟零部件、河南华纬股权[162] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，河南华纬资产11910.78万元，营收10782.42万元，净利润869.73万元[184] - 截至2022年12月31日，元亨贸易资产7884.00万元，营收11043.10万元，净利润687.23万元[192] - 截至2022年12月31日，华纬检测资产1491.61万元，营收515.56万元，净利润234.83万元[195] - 截至2022年12月31日，杭州华纬资产19.46万元，净利润 - 33.79万元[199]

发行价格与市盈率 - 发行价格为43.99元/股[13] - 对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率38.83倍，高于同行业近一月静态平均市盈率30.39倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率45.98倍[5][13][14][15] 发行数量与比例 - 首次公开发行不超过2200.00万股A股，发行后总股本为8800.00万股，发行股数占比25.00%[26] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1573.00万股，占比71.50%；网上初始发行数量为627.00万股，占比28.50%[27] 募集资金 - 募集资金需求金额为44543.86万元，发行价格对应募集资金总额为96778.00万元[22] - 扣除发行费用约7995.37万元后，预计募集资金净额约为88782.63万元[23] 网下发行情况 - 网下发行提交有效报价投资者220家，管理配售对象5058个，占剔除无效报价后总数63.05%[20] - 网下有效拟申购总量3084160万股，占剔除无效报价后申购总量61.64%[20] - 网下有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1960.69倍[20] 发行相关时间安排 - 网下、网上申购日为2023年5月12日[28][30][64][65][84] - 网下投资者2023年5月16日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9][33][72][76] - 网上投资者中签后确保2023年5月16日日终资金账户有足额认购资金[9][35][99][101] - 2023年5月18日刊登《发行结果公告》[33][64][65][103] 发行规则 - 网上投资者有效申购倍数超五十倍且不超一百倍，回拨比例为发行数量10%；超一百倍，回拨比例为20%[61] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制[8][63] - 当投资者缴款认购股份不足本次公开发行数量70%时，公司将中止发行[10][81][103][104][106] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签未足额缴款，六个月内不得参与网上申购[11][35][99] 部分投资者申购情况 - 富国基金管理有限公司旗下多个产品拟申购价格为51.30元/股，拟申购数量为730万股[119][120][121][122] - 华安基金管理有限公司旗下多只基金以46.14元的价格申购，部分申购数量为730万股[113] - 国信证券股份有限公司部分配售对象申购价为46.70元，自营账户申购价为45.63元[122]

发行与上市 - 本次发行数量不超4300万股（未考虑超额配售选择权），含超配不超4945万股，超配不超645万股[9][57][58] - 公司公开发行股票完成后申请在北交所上市，发行受市场影响，不满足条件可能失败[11] - 发行前总股本12800万股，发行后拟不超4945万股，公众股占比不低于25%[144] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入3184.53万元，同比上升11.74%[29] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润823.91万元，同比上升10.50%[29] - 2022年营业收入14106.72万元，毛利率44.16%，净利润3503.97万元[50] - 2022年经营活动现金流净额2221.73万元，低于2020和2021年[52] - 2022年研发投入占比4.41%，高于2020和2021年[52] - 2020 - 2022年铁路领域主营业务收入分别为4226.82万元、4062.90万元、5577.14万元[23][87] - 报告期内前五大客户收入占比分别为66.39%、64.87%和75.95%[16][89] - 报告期各期研发费用分别为544.74万元、542.01万元和622.10万元，占比分别为4.25%、4.30%和4.41%[69] - 2021 - 2022年归母净利润分别为3263.63万元、3461.20万元，加权平均净资产收益率分别为18.10%、18.31%[77] 股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为苏爱琴、张勇、李训发，李颖、李晓峰为一致行动人[37][40] - 苏爱琴持股39.92%，李颖持股15.49%，李晓峰持股15.30%，李训发持股15.08%，张勇持股7.81%[40][41] - 前五大股东合计持股93.60%[41] - 实际控制人及其一致行动人发行前持股93.60%，发行后持股70.06%[43][46] 风险提示 - 产品市场需求受下游行业影响，经济波动或影响业绩[14] - 主要客户集中度高，合作不稳定影响业绩[16] - 原材料价格波动影响业绩[17] - 应收账款存在坏账风险[18] - 新能源船用发动机政策支持下未开拓市场影响业绩[19] - 核心技术人员流失或泄密影响竞争力[22] - 铁路电气化使内燃机车需求下滑影响业绩[23] - 开拓新客户不及预期影响业绩[24] - 募投项目新增产能无法消化影响业绩[25] - 曾存在经营管理不规范事项影响生产经营[28] 募投项目 - 募投项目投产后新增铸造产能3500吨/年[25][106] - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投资11549万元[80] - 中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投资3070万元[80] - 补充流动资金项目投资1000万元，募集资金投资项目合计15619万元[80] 技术研发 - 截至报告期末拥有专利49项，其中发明专利4项[49][71] - 天然气压缩机发动机活塞领域完成100多个品种技术转化和量产，每年近10个新品种开发量产[73] 公司治理 - 董事会7人，2名独立董事，每届任期3年[152] - 监事会3人，任期从2021/4/20至2024/4/19[153] - 高级管理人员4名，任期均至2024/4/19[155] 未来规划 - 巩固拓展业务提升盈利能力[193] - 加快募投项目建设，降低股东即期回报摊薄风险[194] - 严格管理募集资金使用，争取募投项目早日投产并实现预期收益[194] - 采取措施提高运营效率、降低成本，控制风险[194] - 制定《公司章程（草案）》和股东分红回报规划，保证股东回报[196]

发行相关 - 发行价格确定为28.84元/股[6][12][22] - 2023年5月5日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[6] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[7][65] - 网下投资者2023年5月9日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后2023年5月9日日终确保资金账户有足额认购资金[8][9] - 网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销[9] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为52,871.11万元、71,777.64万元和89,022.73万元，归母净利润分别为7,294.49万元、6,189.65万元和11,269.47万元[19] - 2022年公司营业收入较上年增长24.03%，归母净利润较上年增长82.07%[19] 市盈率与募集资金 - 本次发行价格对应2022年扣非后摊薄市盈率为36.72倍，高于行业最近一月静态平均市盈率20.20%[20] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为43,420.00万元[21] - 本次发行对应融资规模为92,922.48万元，预计募集资金净额为81,567.44万元[22][23] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价投资者474家，管理配售对象5,750个，占比69.38%[20] - 有效拟申购数量总和为4,429,130万股，占剔除无效报价后申购总量的68.04%，为网下初始发行规模的2,291.09倍[20] 公司实力 - 公司综合实力位列国内弹簧行业排名前三，获163项国家专利，其中发明专利11项，实用新型专利152项[17]

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 浙江英特科技股份有限公司 ZHEJIANG EXTEK TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省安吉县递铺街道乐三路 468 号） （浙江省杭州市江干区五星路 201 号） 欧刚 创业板投资风险提示 浙江英特科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 首次公开发行股票并在创业板 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[6][30] - 拟上市板块为深交所主板，保荐机构是财通证券[6] - 发行前实控人控制100%股份，发行1550万股后控制75%股份[28] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为36509.95万元、54311.37万元和51759.49万元[27][49] - 2020 - 2022年净利润分别为4215.12万元、8836.36万元和8816.89万元[27][49] - 2023年1 - 3月预计营收11200 - 13000万元，同比变动15.92% - 34.55%[53] - 2023年1 - 3月预计利润总额2005 - 2200万元，同比变动 - 0.43% - 9.25%[53] - 2023年1 - 3月预计净利润1803.25 - 1978万元，同比变动5.56% - 15.79%[53] 客户与市场 - 2020 - 2022年前五大客户销售额占营收比例分别为66.71%、68.09%和57.55%[23][62] - 2020 - 2022年牧田集团销售占比分别为32.34%、30.61%和11.61%[23][62] - 2020 - 2022年日本电产销售占比分别为21.06%、25.49%和22.25%[23][62] - 2021年小模数精密圆柱齿轮全球市场占有率1.80%，位居全球第二[35] 产品销售 - 2020 - 2022年电动工具齿轮销售收入分别为16259.29万元、23579.02万元和12444.91万元，占比分别为44.66%、43.64%和24.19%[24][74] 采购情况 - 2022年向宁波市乐泰汽配采购1846.06万元，占当期材料采购9.26%[33] - 2021年向宁波国慧汽车配件采购1818.88万元，占当期材料采购8.10%[33] - 2020年向余姚市合杰精密机械采购1079.14万元，占当期材料采购8.24%[33] - 2022年前5名供应商采购合计6306.48万元，占当期材料采购31.64%[33] - 2021年前5名供应商采购合计6201.83万元，占当期材料采购27.63%[33] 资产与负债 - 2022年资产总额100299.23万元，2021年为81251.43万元，2020年为64691.16万元[49] - 2022年所有者权益48711.46万元，2021年为39873.88万元，2020年为31015万元[49] - 2022年资产负债率（母公司）为50.04%，2021年为48.22%，2020年为49.01%[49] 公司历史与股权 - 公司1999年3月15日成立，注册资本4650万元[29] - 截至招股书签署日，夏厦投资持股91.92%，夏挺持股5.50%，宁波振鳞持股2.58%[142] - 发行后夏厦投资持股68.94%，夏挺持股4.13%，宁波振鳞持股1.94%，公众股股东持股25%[152] 收购与重组 - 2018年收购雅仕得、欣格传动资产整合业务[118][121] - 2020年收购夏拓智能100%股权[118] - 收购关联方多采用资产收购方式，实施同一控制下股权收购[119][124] 其他信息 - 截至2022年12月31日，拥有34项发明专利和65项实用新型专利[40] - 2020 - 2022年扣非净利润均为正且累计不低于1.5亿元，近一年净利润不低于6000万元[55] - 2020 - 2022年经营现金流净额累计不低于1亿元[55] - 2020 - 2022年营业收入累计不低于10亿元[56] - 募集资金拟投入年产30万套新能源汽车驱动减速机构等5个项目[31]

发行信息 - 本次公开发行股票3222.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本12888.00万股[6][35] - 预计发行日期为2023年5月5日，拟上市深交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为平安证券[6] - 招股意向书签署日期为2023年4月20日[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年销售收入分别为52,871.11万元、71,777.64万元和89,022.73万元[39] - 2022年末资产总额110,841.13万元，2021年末为87,686.75万元，2020年末为79,052.64万元[43] - 2022年归属于母公司所有者权益56,343.83万元，2021年为46,970.12万元，2020年为42,713.67万元[43] - 2022年资产负债率（母公司）为41.86%，2021年为33.80%，2020年为34.39%[43] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间为21,000.00 - 25,000.00万元，较上年同期上升17.10% - 39.40%[45] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润区间为1,900.00 - 2,300.00万元，较上年同期上升33.85% - 62.03%[45] - 2023年1 - 3月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为1,800.00 - 2,200.00万元，较上年同期上升32.35% - 61.77%[45] - 报告期内净利润分别为7049.88万元、6332.12万元和11233.45万元[64] 采购数据 - 2020 - 2022年公司盘条、圆钢采购金额分别为21460.21万元、32372.48万元和41140.98万元，分别占总采购金额的57.09%、58.58%和58.31%[26][57] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，实际控制人金雷直接持有公司22.50%股权，并通过控股公司控制65.01%股份[27][69] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[30][75] - 发行费用中审计及验资费用1330.00万元、律师费用910.00万元、信息披露费用530.19万元、发行手续费及其他费用50.76万元[36] 专利情况 - 公司已获得163项国家专利，其中发明专利11项，实用新型专利152项[37] 税收优惠 - 报告期各期，公司享受税收优惠的金额分别为759.02万元、401.55万元和737.77万元，占当期利润总额的比例分别为9.37%、5.80%和6.04%[77] 历史收购 - 2016年3月，华纬有限收购元亨贸易10%股权，支付对价293.51万元，净资产评估值为2935.44万元[159] - 2016年10月，华纬有限收购金晟零部件55%股权，支付对价1088.20万元，净资产评估值为1978.54万元[159] - 2018年10月，华纬科技收购河南华纬100%股权，支付对价2500.00万元，净资产评估值为2511.86万元[159] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，河南华纬资产总额11910.78万元，净资产4825.18万元，2022年营收10782.42万元，净利润869.73万元[182] - 截至2022年12月31日，元亨贸易资产总额7884.00万元，净资产2647.36万元，2022年营收11043.10万元，净利润687.23万元[190] - 截至2022年12月31日，华纬检测资产总额为1491.61万元，净资产为1478.60万元，2022年度营业收入为515.56万元，净利润为234.83万元[193] - 截至2022年12月31日，杭州华纬资产总额为19.46万元，净资产为17.90万元，2022年度无营业收入，净利润为 - 33.79万元[197]

发行信息 - 本次发行数量不超过4300.00万股（未考虑超额配售选择权）；不超过4945.00万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份），超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15.00%（即不超过645.00万股）[9][59][60] - 公司本次公开发行股票完成后将申请在北交所上市，发行可能受市场环境等因素影响导致失败[11] 业绩数据 - 2022年末资产总计244,123,796.96元，2021年末为216,054,405.93元，2020年末为203,146,192.82元[52] - 2022年营业收入141,067,164.63元，2021年为126,062,912.44元，2020年为128,279,187.80元[52] - 2022年净利润35,039,652.37元，2021年为34,025,549.79元，2020年为33,626,410.05元[52] - 2022年资产负债率（母公司）为19.31%，2021年为14.56%，2020年为10.59%[52] - 2022年毛利率为44.16%，2021年为47.40%，2020年为49.92%[52] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.41%，2021年为4.30%，2020年为4.25%[54] 客户与市场 - 报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为66.39%、64.87%和75.95%[15][16][90] - 公司主要客户为大型企业，但应收账款仍存在一定坏账风险[18] - 2020 - 2021年公司铁路领域主营业务收入分别为4226.82万元、4062.90万元，呈下滑趋势，2022年为5577.14万元，呈增长趋势[23][88] 募投项目 - 募投项目投产后将新增铸造产能3500吨/年[25][107] - 募集资金投资项目包括轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目（11,549.00万元）、中速内燃机活塞设计技术研发中心项目（3,070.00万元）、补充流动资金（1,000.00万元），合计15,619.00万元[81] 股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为苏爱琴、张勇、李训发，李颖、李晓峰为一致行动人[40][41] - 苏爱琴持股51100000股，持股比例39.92%；李颖持股19822188股，持股比例15.49%；李晓峰持股19580960股，持股比例15.30%；李训发持股19303493股，持股比例15.08%；张勇持股10000000股，持股比例7.81%[41][42] - 前五大股东合计持股119806641股，持股比例93.60%[42] - 本次发行后，实际控制人及一致行动人合计持股比例为70.06%[48] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有专利49项，其中发明专利4项，实用新型专利45项[51][73] - 天然气压缩机发动机活塞领域已完成产品技术转化、新产品开发并批量生产的产品达100多个品种，每年近10个品种新产品处于开发、量产过程[75] 风险提示 - 公司产品生产原材料价格易受经济周期等因素影响而波动[17] - 若未来新能源船用发动机等获政策支持，公司未及时开拓市场将影响业绩[19] - 铁路电气化发展使内燃机车需求下滑或影响公司业绩[23] - 公司开拓新客户需时间，市场拓展不及预期或影响业绩[24] - 募投项目新增产能可能因下游需求低或市场开拓不利无法消化[25] - 公司存在使用个人卡、劳务用工不规范等经营管理不规范情形[28] - 公司对核心技术人员有一定依赖性，存在核心技术人员流失及核心技术泄密风险[22] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，2名为独立董事[153] - 公司监事会成员任期从2021/4/20至2024/4/19[154] - 公司高级管理人员共4名，任期从2021/4/20至2024/4/19[157] 利润分配 - 利润分配采取现金、股票或其他方式，现金股利优先[191] - 原则上每会计年度进行一次利润分配，特殊情形除外[192] - 满足现金分红条件时，每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的20%，任意三个连续会计年度内累计不低于年均可分配利润的60%[193]

定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南华曙高科技股份有限公司 Farsoon Technologies Co., Ltd. （长沙高新开发区林语路181号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） i 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳 湖南华曙高科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...