重组审核状态变更 - 深交所官网显示，领益智造重大资产重组审核状态于11月13日变为“终止” [2] - 终止原因是公司主动提交了撤回重大资产重组的申请文件 [2] 交易方案核心条款 - 原交易方案为通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权 [5] - 经协商确定江苏科达66.46%股权的最终交易价格为3.32亿元 [5] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，募集资金不超过2.07亿元 [5] 交易方案调整与终止背景 - 此次重大资产重组已于今年8月8日顺利通过深交所并购重组委会议审议 [4] - 重组过会3个月后，公司迟迟未步入注册阶段 [11] - 11月8日，公司公告拟调整原购买资产方案，将支付方式调整为纯现金支付，并对交易作价进行调整 [12] - 方案调整后，该交易不再构成重大资产重组 [4][12] - 基于当前市场环境及公司资本运作规划，为维护公司及投资者利益，公司决定调整方案并撤回申请文件 [12] 标的公司业务概况 - 江苏科达是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司 [6] - 标的公司主营业务为汽车饰件总成产品的研发、设计、生产和销售，所属行业为“汽车制造业”下的“汽车零部件及配件制造” [6] - 公司拥有多家整车厂商一级供应商资质 [6] 收购的战略意图 - 交易完成后，公司的汽车业务将实现从tier2向tier1的转型，快速切入汽车饰件行业 [7] - 收购旨在深化汽车产业布局，丰富产品矩阵，共享客户资源，拓宽应用领域 [7] - 公司计划利用自身海外运营经验，助力江苏科达跟随下游客户出海建厂 [7] 监管关注要点 - 深交所并购重组委在审议时对标的公司毛利率波动、在手订单、业绩预测合理性等问题予以关注 [8] - 要求公司说明标的公司业绩预测的合理性及业绩承诺的可实现性 [8]

重组事件概述 - 深交所官网显示领益智造重大资产重组审核状态于11月13日变为"终止" [1] - 终止原因为公司提交了撤回重大资产重组的申请文件 [1] - 此次重组已于今年8月8日顺利过会但此后一直未提交注册 [3] 原交易方案细节 - 公司原计划通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权 [4] - 经协商确定江苏科达66.46%股权的最终交易价格为3.32亿元 [4] - 同时公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金募集资金不超过2.07亿元 [4] - 交易完成后江苏科达将成为公司控股子公司 [4] 交易标的公司信息 - 江苏科达主营业务为汽车饰件总成产品的研发、设计、生产和销售 [5] - 公司是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司 [5] - 拥有多家整车厂商一级供应商资质 [5] 交易战略意图 - 交易完成后公司汽车业务将实现从tier2向tier1的成功转型快速切入汽车饰件行业 [6] - 公司将获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力深化汽车产业布局 [6] - 公司计划发挥海外运营经验优势助力江苏科达跟随下游客户出海建厂 [6] 重组审核过程与关注点 - 领益智造重大资产重组于今年6月6日获深交所受理8月8日上会并顺利过会 [7] - 深交所并购重组委对标的公司毛利率波动、在手订单、业绩预测合理性等问题予以关注 [7] - 要求说明标的公司业绩预测的合理性、业绩承诺的可实现性 [7] 方案调整与后续安排 - 11月8日公司公告拟对原购买资产方案进行调整将支付方式调整为以现金方式支付 [11] - 调整后方案将不涉及公司发行可转换公司债券及募集配套资金事项 [11] - 调整后交易不构成重大资产重组不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [11] - 公司承诺自公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项 [12]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日召开第五届第二十四次董事会会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》在内的文件 [1] - 会议召开地点为浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室，采用现场结合通讯表决的方式 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，座椅系列业务占比93.76%，其他业务占比6.24% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1]

公司技术应用 - 公司谐波磁场电机技术已在主动清洗产品上得到验证并成功应用 [2] - 该技术正逐步实现量产 [2]

公司技术进展 - 谐波磁场电机技术已在主动清洗产品上得到验证并成功应用 [1] - 该技术正逐步实现量产 [1]

公司成立信息 - 广州锐光车灯有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为马素娟 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 公司业务涵盖照明器具的销售与制造 [1] - 公司涉及机械零件、零部件加工业务 [1] - 公司经营汽车装饰用品销售及汽车零配件零售与批发 [1] - 公司业务包括电子产品销售、互联网销售（除销售需要许可的商品） [1] - 公司涉及电子元器件零售与批发业务 [1] - 公司拥有技术进出口和货物进出口资质 [1]

公司业务进展 - 公司液冷领域业务目前正在有序拓展中 [1] - 部分客户相关项目已进入小批量供货阶段 [1]

公司业务与产品 - 公司流体管路单车价值在500到800元区间 [2] - 热管理领域提供水侧（制热）总成及关键零部件，如水壶、流道板、多通阀等产品 [2][3] - 快插接头由公司自制模具后精密注塑制造，近年销售增长较快 [3] - 储能业务提供管路和接头产品，主要用材为尼龙管和注塑产品 [3] - 液冷领域主要提供流体管路，并关注其他相关产品以寻求契合发展战略的路线 [3] - 公司单车价值最高的产品是管路总成 [3] 传感器与战略发展 - 因整车厂倾向于集成式交付，公司每年采购大量传感器，主要为压力传感器 [3] - 公司非常关注传感器领域企业，尤其关注有关键感应材料和芯体设计能力的企业 [3] - 在不考虑视觉、毫米波雷达的基础上，单车全品类传感器价值估计超过1000元 [3] - 公司目前尚未开启线控业务，但将其作为战略发展方向存在 [3] 财务与市场表现 - 储能业务已实现突破，但目前占整体收入比例不高，需通过更多客户技术论证来提升 [3] - 尼龙管生产工艺自动化程度高，产品有竞争优势，毛利率相对稳定 [3][4]

公司业务进展 - 公司AMB覆铜陶瓷基板产品已获得相关客户认证 [2] - 具体后续业务情况需关注公司公告 [2] 产品行业定位 - AMB覆铜陶瓷基板是功率电子和高温封装的关键材料 [2]

事件概述 - 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（证券代码：688033，证券简称：天宜新材）被债权人天津晟宇汽车零部件有限公司申请破产预重整，北京市第一中级人民法院于2025年11月7日出具决定书，决定对公司启动预重整 [1][2][3] 预重整启动详情 - 债权人天津晟宇汽车零部件有限公司以公司不能清偿到期债务、资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整（预重整），公司同意该申请并自愿承担预重整期间的相关义务 [2] - 法院启动预重整旨在有效识别重整价值及可行性，提高重整成功率 [2][6] - 预重整期间，公司需承担妥善保管财产、印章和账簿等资料，妥善经营维护资产价值，配合临时管理人调查与监督，停止清偿债务（除使财产受益或经司法程序清偿外），并与利害关系人协商拟定预重整方案等义务 [6] 公司基本情况 - 公司法定代表人为吴佩芳，注册地址位于北京市海淀区，经营范围包括生产摩擦材料制品、轨道车辆配件、汽车零部件及配件制造等 [5][6] - 申请人与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系 [5] 潜在影响与后续步骤 - 进入预重整程序有利于提前启动债权申报、资产调查、审计评估等工作，并促进与债权人、意向重整投资人的沟通，以提高后续重整成功率及效率 [7] - 在预重整期间，公司日常经营管理工作正常开展，并将依法配合法院及临时管理人推进重整工作 [8] - 截至公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在未来六个月内的减持计划 [8]