金融科技 - 科技部等六部门联合印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，设立"国家创业投资引导基金"，重点支持科技创新、战略性新兴产业及未来产业[1] - 政策旨在推动科技与产业深度耦合，形成"场景-技术-资本-产业"良性循环，完善科技金融体系并提升服务能力[1] - 国新证券与中信证券均认为政策将促进社会资源向科技领域配置，为投资者创造更多机会，加速科技成果转化[1] 碳纤维 - 吉林化纤因低空经济需求激增（无人机出口爆增）上调湿法3k碳纤维价格，各牌号产品每吨上涨10000元[2] - 2024年中国碳纤维需求预计达6.03万吨，低空经济成为关键增长极，国产设备企业受益于供应链安全需求[2] - 碳纤维复合材料因轻量化、高强度等性能成为低空飞行器核心材料，光大证券看好行业需求持续提振[2] 稀土 - 中国稀土表示将推进内外部资产整合重组，配合中国稀土集团解决同业竞争问题[2] - 中泰证券指出稀土价格处于周期底部，进口矿管控推动供给集中化，价格中枢有望上移[3] - 招商证券认为出口管制后海外价格短期大涨，国内深加工企业利润空间扩大，国内外价格中期或收敛但中枢持续抬升[3] 海外仓 - 中美关税会谈催生跨境物流"抢舱大战"，货代公司反映美线接近爆舱，预计六七月海外仓或迎爆仓[4] - 海外仓可降低关税成本并提高物流效率，成为应对贸易摩擦的核心手段，企业加速囤货以规避政策不确定性[4] 太空智算 - 我国成功发射全球首个太空计算星座（12颗卫星），开启"太空计算"时代，由国星宇航与之江实验室主导[5] - "星算计划"拟部署2800颗算力卫星构建天地一体化算力网络，通过星间激光互联实现"天地协同"计算[5] - 该计划将赋能具身智能、AI智能体等领域，满足即时算力需求，打造天基智能计算基础设施[5] 宏观与行业动态 - 中国4月M2同比增长8%，1-4月社融增量16.34万亿元（同比多增3.61万亿元）[6] - 央行等七部门重申增强资本市场对科技企业的支持，设立"国家创业投资引导基金"[6] - 文远知行在广州开通8条24小时自动驾驶专线，加速商业化落地[7] 市场热点 - 中美互降关税引发企业抢发货，高盛预测未来90天中国出口激增，港口货运高峰或下周出现[9] - 腾讯一季度资本开支230亿元重点投入AI业务，包括元宝应用与微信AI[9] - 吉林化纤碳纤维涨价反映供不应求，低空经济驱动需求增长[9] 板块异动 - **航运**：集运指数期货大涨，中美关税调整刺激短期抢运潮[11] - **快递物流**：关税下调激增跨境物流需求，相关企业受益[11] - **东数西算/算力**：英伟达与沙特合作AI项目推动股价上涨[11] - **军工**：政策强调发展新质战斗力，行业关注度提升[12] - **大消费**：央行拟设5000亿元再贷款支持服务消费与养老领域[12] - **机器人**：宇树科技称企业订单爆满，行业景气度高[13] - **外贸**：中美关税下调直接利好出口型企业[13]

因为在资金认识到华盛高点压力过大的情况下，反手拉升了东华中科的涨停，这就意味着资金是意图通 过拉升华为鸿蒙地位其他的方向，从而来带动资金回流，这样华盛就能再次形成合力，反包走强，所以 鸿蒙接下来的关键就是今日的东华，中科能否继续晋级，这样就能再次吸引资金回流板块。华盛零轴附 近开盘的情况下，出现大资金拉升，就有机会反包涨停，而此时的常山或为由于趋势还在就有进一步转 强的机会。当然华为鸿蒙方向从短期的走势来看是比较曲折的，相反短线资金在机器人板块则有不错的 赚米效应，不不仅中超晋级4连板，同身位的龙溪虽然断板，但尾盘仍出现资金抢筹拉升，并且板块今 日再度发酵出以季卡冀东的首板涨停，这就意味着机器人是得到了资金的认可，但今日的走强并不意味 着明日板块能继续强势，因为板块内最高身位板的全柱跌停，大业止步三天两板，这也说明板块开始出 现了较大的分歧走势，因此机器人明日整体仍需杜绝抗住分歧，但如果能抗住分歧，机器人接下来又是 一轮大的主升行情，而这里的核心关键就是今日晋级4连板的中超能否再进一步，因为这一轮机器人的 主升行情主要是由于外骨骼机器人的报复，所以你会发现近期龙溪中超能走到现在的高度都是因为外骨 骼机器人，而 ...

5月的低位兴隆已经提前现身，它即不是今天竞价转强又烂板一天的雨山也不是垂死挣扎，一天依旧断 板的宏博，而是在新起来的这个方向。和讯投顾郭岱岳认为，节前陈小群6,000万当榜一大哥的宏博， 今天带动了算力方向的全面回流，但宏博今天爆出了天量换手后断板，又给明天埋下了一丝隐患，明天 是简单的重复永安的结局，还是会有今天反转，常山赵子龙换手二连板之后，是接过洪波的王座，带领 算力继续走强，还是就此陨落，带着小弟严山同赴刑场，化工龙头综艺三波预期拉满后端，又是意欲何 为？ 今天三是在五一假期的集体消息刺激下，高开高走，可算是扬眉吐气了一把，而假期发酵最多的消息有 三大方向，今天都迎来了几种表现，早上最开始发酵的是外骨骼机器人方向，随着五一假期各大景点黄 山、泰山、华山等著名景区引入了登山外骨骼机器人的消息面发，机器人板块高标全注开出大单一字， 后排小弟开盘弱转强后快速秒板容量中军、盐、山、润和纷纷大阳线带动整个板块高潮。作为机器人方 向的弹性，大长腿大业更是走出了近乎三天三个20厘米的走势，风头一时无两。外骨骼机器人方向高标 全注业绩改善叠加机器人概念，一旦明天能够再次加速走强，就有望带动机器人方向再次发酵。而创业 ...

和讯投顾邓攀表示，今天全市近5000家上涨，涨停的有143家，可以说燃爆了。板块方面，金属新材料可控核聚变，稀土涨幅居前，量能在4月30 号那天放了1,700亿的基础上，今天又放了1,700亿，两个交易日量能增加了3,400亿，直接把市场情绪拉满了。啊天是一个单边上涨，指数又到了 一个强压的关口了，上证指数的压力位在3327~3330这个区间，这个位置压力是非常大的。如果说上证指数上去3330点的话，那么上证指数就彻 底收复了4月7日以来的下跌的幅度。那么回望4月份的暴跌，很多人当时一度非常的绝望，啊幸咱们扛过来了。 说一下板块情况，今天的主流板块为鸿蒙相关的，涵盖了算力租赁硬件这些板块，但是主流板块的特征并不是很明显，板块间处于一个轮动的一 个状态。例如五一节前发酵的外骨骼机器人板块，今天是冲高回落，并没有持续走强，还有类似PK材料的走势，都是按照轮动的规律来走，今日 强势的华为鸿蒙相关板块，明天大概率也会面临一个冲高回落的情况。此外机器人板块大部分股票还是处于一个震荡的情况，整体市场科技板块 内部轮动非常的频繁。还有就是消费板块今天的消费板块是主跌的，这个板块主流的标的都出现了调整的姿态，科技板块上涨的时 ...

"五一"假期后首日，A股全面上涨。截至收盘，上证综指涨1.13%至3316.11点；深综指涨2.25%，创业板 综指大涨2.75%，科创50指数涨1.39%，北证50指数大涨3.21%。全A总成交额为13644亿元，较节前最后 一个交易日的11931亿元明显放大。 由行业看，可控核聚变、华为鸿蒙概念股、超导、稀土、贵金属、通用设备、通信设备等板块表现也相 对稍好。下跌板块很少，仅银行板块微绿。另外，旅游板块虽然也有些上涨，但涨幅很小，故表现应算 相对较弱的。 据相关部门数据，假期5天全国国内出游3.14亿人次，同比增长6.4%；国内游客出游总花费1802.69亿 元，同比增长8.0%。虽然上述数据本身尚可，但可能因节前不少旅游订票平台已提示了今年"五一"出行 数据较好，故数据出炉未被市场认为特别"超预期"。 周二上午公布的4月份财新服务业采购经理人指数(PMI)由3月的51.9降至50.7，低于预期的51.8；而前几 天公布的财新4月份制造业PMI指数由3月的51.2降至50.4，略微优于预期的49.8。因此接下来可能比较 重要的数据，应该是4月份中国进出口数据，投资者可密切关注。 配置方向上，个人认为，今年 ...