智能摄像头行业概述 - 智能摄像头融合人工智能、物联网等技术，具备移动侦测、人脸识别等功能，广泛应用于家庭安防、商业监控等领域 [4] - 产品分为车载摄像头、家用摄像头、消费电子摄像头和公共环境监控摄像头 [4] - 行业核心价值在于突破传统摄像机的单一记录功能，实现环境感知、行为分析等能力 [1] 市场规模与增长 - 2024年中国智能摄像头行业市场规模约1125.2亿元，预计2025年将增长至1287.2亿元 [1][17] - 2024年全球智能摄像头市场出货量达1.37亿台，同比增长7.7% [14] - 2025年第一季度全球出货量为3386.6万台，同比增长4.6%，其中拉美和亚太市场增长最快，分别达23.1%和19.6% [14] 政策支持 - 2024年工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出发展智能制造、智能传感等技术 [6] - 2025年国家发改委、财政部发布政策，加大对智能家居消费的补贴力度 [6] - 已有300余个城市将智能摄像头作为智慧城市建设的核心基础设施 [1] 产业链分析 - 上游包括光学镜头、芯片、传感器等原材料和零部件 [8] - 中游为智能摄像头的生产制造 [8] - 下游应用领域包括汽车、手机和家居等 [8] - 2024年中国光学镜头产量为45.3亿个，需求量38.5亿个，预计2025年产量将达48.2亿个 [10] 技术发展趋势 - 多模态融合方向加速发展，通过融合视觉、声音、温度等数据构建更全面的环境感知能力 [27] - 深度学习技术推动智能摄像头从"看得见"向"看得懂"跃迁 [28] - 产品正向高清化、智能化升级，市场需求持续旺盛 [1] 主要企业分析 - 全球前五大消费级摄像头品牌中，中国品牌占四家：萤石、小米、大华乐橙和普联 [19] - 萤石网络2024年智能家居摄像机营业收入为29.48亿元，推出多款创新产品如视频通话摄像机S10 [23] - 大华股份2024年智慧物联产品及方案营业收入为257.75亿元，同比下降3.27% [25] 应用场景 - 广泛应用于公共安全、交通管理等领域 [1] - 在智慧城市领域，摄像头结合雷达和激光传感技术可精准识别复杂交通场景 [27] - 工业检测中，视觉与热成像的协同分析能同时捕捉产品外观缺陷和内部结构异常 [27]

全球智能摄像头市场概况 - 2025年第一季度全球智能摄像头出货量达3386.6万台，同比增长4.6% [1] - 拉美和亚太（不含中国及日本）市场增速最快，分别增长23.1%和19.6% [2] - 中国品牌占据全球前五大消费摄像头品牌中的四席，分别为海康威视萤石、小米、大华乐橙、普联 [1][2][3] 中国品牌市场表现 - 海康威视萤石以420.3万台出货量稳居全球第一，同比增长7.9%，中国市场贡献73.7%份额 [2] - 小米市占率8.8%，排名第三，同比增长29.9%，增长主要来自250-300元价位段产品 [3] - 大华乐橙海外出货占比达77.1%，全球市占率6.6%排名第四 [3] - 普联全球市占率5.9%排名第五，通过本土化生产深化全球化渗透 [3] 中国市场动态 - 2025年第一季度中国消费级智能摄像头出货1208万台，同比增长6.2% [4] - 200-300元价位段产品受政策补贴推动增长显著，电商渠道占比提升至52.6% [4][5] - 乔安和海雀分别位居国内市场份额第三和第五，主打性价比和细分场景 [5] 技术发展趋势 - 产品迭代创新驱动市场增长，技术升级聚焦多目成像、像素精度、双向通话及AI算法 [5] - 摄像头与其他安防设备深度整合，构建智能家居安防生态体系 [1][5] - AI功能如人脸检测、宠物检测成为新卖点，技术融合提升用户体验 [5] 行业竞争格局 - 中国品牌依托供应链和市场优势加速海外拓展，全球主导趋势明显 [1][6] - 萤石通过经销商网络稳固基本盘，亚马逊市占率11.6%但同比下滑5.3% [2] - 小米强化智能家居生态，大华乐橙海外突破显著，普联推行差异化产品策略 [3]

全球智能摄像头市场出货量 - 2025年第一季度全球智能摄像头市场出货量达3386 6万台 [1] - 同比增长4 6%但增速呈现持续放缓趋势 [1] 产品分类 - 市场统计包含消费级室内及室外摄像头 [1] - 数据覆盖运营商渠道销售产品 [1]

行情速递 - 主板领涨股票有西陇科学(+10.03%)、冠石科技(+10.01%)等 [1] - 创业板领涨股票有飞凯材料(+10.32%)、强力新材(+8.10%)等 [1] - 科创板领涨股票有芯原股份(+9.86%)、富创精密(+9.69%)等 [1] - 活跃子行业有SW电子化学品Ⅲ(+3.40%)、SW光学元件(+1.24%) [1] 国内新闻 - 中微公司ICP双反应台刻蚀机Primo Twin - Star®取得新突破，反应台之间刻蚀精度达0.2A（亚埃级） [1] - 中国二手智能手机市场占整个（新机 + 二手）智能手机行业的20%，规范化和非规范化领域均在增长 [1] - 韶光芯材高精密半导体与高世代FPD光掩模基板制造基地项目开工，建成后年产高精密半导体光掩模基板40000片、高世代FPD光掩模基板4500片，年产值近10亿元 [1] - 中国政策刺激光伏产业整体需求，组件供给紧张，预期2025年三四月需求现小高峰，可能带动第二季产业链价格上升 [1] 公司公告 - 珠城科技2024年总营业收入16.03亿元，同比增长31.77%，归母净利润1.86亿元，同比增长26.38% [2] - 深纺织A2024年总营业收入33.35亿元，同比增长8.3%，归母净利润0.89亿元，同比增长12.75% [2] - 生益电子2024年总营业收入46.87亿元，同比增长43.19%，归母净利润3.32亿元，同比增长1428.23% [2] - 歌尔股份2024年总营业收入1009.54亿元，同比增长2.41%，归母净利润26.65亿元，同比增长144.93% [2] 海外新闻 - 2024全球投影出货量2400万台，同比增长10%，Q4出货同比增幅达20%，因特朗普11月当选总统及春节影响出现“抢出口”现象 [3] - 美光将调涨DRAM内存与NAND闪存产品价格，涨幅在10% - 15% [3] - 从下周开始，Android开发工作将完全转移到谷歌内部分支，谷歌计划逐步关闭AOSP公开分支，停止支持相关资源并可能限制代码更新 [3] - 2024年全球智能摄像头市场出货1.37亿台，同比增长7.7%，增速较2023年放缓，四季度出货3786万台，同比增长1.8%，北美市场下滑5.4%，高速增长周期接近尾声 [3]