文章核心观点 - 四川省乐山市正通过基于自身资源禀赋和工业基础的清晰战略，成功实现从传统文旅城市向硬核科技与高端制造产业的转型升级，其关键在于避免盲目跟风，而是通过深度挖掘和延伸现有产业链，在新能源、新型储能、核医疗及低空经济等新兴赛道中形成了独特的竞争优势 [1][8][12][16] 乐山市产业经济概况 - 乐山市2024年GDP为2533亿元，在四川省内排名第8 [1] - 市政府提出“工业强市、文旅兴市”双轮驱动战略，构建“241”现代工业产业体系，即2个千亿级优势产业集群、4个特色产业集群、1批新兴产业集群 [18] 传统化工向新能源的转型（以福华化学为例） - 福华化学是世界农化20强企业，其草甘膦原药产能位居全球前三，离子膜烧碱产能位居西南第一 [6] - 公司通过自研的母液集成处理技术，将草甘膦生产过程中99%的磷资源转化为磷酸氢二钠等高附加值产品，实现了“变废为宝” [6] - 利用自产的磷酸氢二钠，公司创新工艺直接合成电池级磷酸铁，切入新能源电池赛道 [7] - 公司每年可从母液中回收的磷生产约15万吨磷酸氢二钠，理论上可合成20万吨磷酸铁，进而配套超过20万吨磷酸铁锂 [7] - 2024年，福华化学的磷酸铁产量占据了近10%的市场份额 [7] - 公司所在的五通桥化工产业园2024年产值达324亿元，储备绿色化工项目36个，计划总投资621亿元，建成后可新增产值1069亿元 [7] 在新型储能领域的差异化竞争（以伟力得能源为例） - 四川伟力得能源股份有限公司于2016年切入新型储能领域，但避开了当时火热的锂电池赛道，选择了全钒液流电池技术 [9][10] - 全钒液流电池在安全性、寿命和环保性上具有优势，尤其适合大规模储能场景 [10] - 乐山本地拥有德胜钒钛等企业提供钒材料，以及电缆、半导体方面的配套企业，为伟力得的发展提供了产业土壤 [10] - 伟力得的崛起带动了上下游企业落户，逐步构建起“钒原料—钒新材料—钒新能源”的完整产业链 [11] 传统产业区的硬核跨界（以夹江县为例） - 夹江县素有“千年竹纸之乡”美誉，但近年来成功跨界至核医疗、航空复材及低空经济等高端产业 [13] - 四川海同同位素科技有限公司位于夹江核技术应用产业园，拥有全球规模最大、品类最齐全的医用同位素生产基地 [13] - 2024年，海同公司成功研发镥-177，打破了国际垄断，并已与国内药企展开合作，有望大幅降低抗癌治疗成本 [13] - 夹江县同时运转着包括碘-125、磷-32等在内的8种医用同位素生产线 [13] - 夹江引进了兴宇航先进复材智能制造项目，涵盖碳纤维编织及飞机复材零部件制造，目标打造“西部航空复材研发制造基地” [14] - 2025年1月，夹江签约引入光启先进低空无人机产业链总部及5家配套企业，旨在打造无人机全产业链生态圈 [14] - 乐山拥有充足的2000米以下空域资源，并配备了专用跑道、机库、雷达站等全套测试设施，为发展低空经济提供了稀缺优势 [16] 政府服务与营商环境 - 乐山高新区成立重大项目推进工作专班，提供“保姆”式服务，实行全时段在线、“一对一”对接 [18] - 高新区设立“接诉即办”和“办不成事”反映窗口，推行服务企业“直通车”暨一个电话办成事工作机制 [18] - 推行企业开办“零”成本、“拿地即开工+开工一件事”集成服务以及“一窗受理、分类转办、统一反馈、一站兑现”运行机制，实现办事“最多跑一次” [18] - 通过政府奖励、专项补助及税费减免等方式，切实为企业减税降负，支持企业转型升级 [19]

院士增选总体情况 - 中国工程院2025年外籍院士增选共选举产生24位中国工程院外籍院士 [1] 机械与运载工程学部 - 学部增选4位外籍院士，分别来自英国、日本、乌克兰和葡萄牙 [4] - 研究方向涵盖机械制造与自动化、机械工程、船舶与海洋工程 [4] 信息与电子工程学部 - 学部增选5位外籍院士，分别来自英国、美国、新加坡和奥地利 [6] - 研究方向集中在数据科学、人工智能、控制科学与工程、电子科学与技术及供应链优化 [6] 化工、冶金与材料工程学部 - 学部增选3位外籍院士，分别来自美国、英国和加拿大 [8] - 研究方向包括金属材料腐蚀与环境断裂、航空复合材料、高分子化工 [8] 能源与矿业工程学部 - 学部增选4位外籍院士，分别来自美国、芬兰、英国和俄罗斯 [10] - 研究方向覆盖石油与天然气工程、动力工程及工程热物理、电气工程、地质与矿产探测 [10] 土木、水利与建筑工程学部 - 学部增选2位外籍院士，分别来自德国和澳大利亚 [12][13] - 研究方向包括城乡规划与发展、结构工程（结构优化设计） [12][13] 环境与轻纺工程学部 - 学部增选2位外籍院士，分别来自荷兰和美国 [14][15] - 研究方向为食品科学与工程、健康相关的水微生物学 [15] 农业学部 - 学部增选1位外籍院士，来自德国 [16][17] - 研究方向为合成生物学及遗传工程 [17] 医药卫生学部 - 学部增选2位外籍院士，分别来自瑞士和英国 [18][19] - 研究方向为生物医学与工程、分子肿瘤学 [19]

**航空复材行业研究纪要关键要点总结** **涉及的行业与公司** * 行业：航空复合材料行业 涵盖军用航空 民用航空 低空经济（通用飞机 eVTOL）领域[2] * 公司：国内主要公司包括中航高科 光威复材 中简科技 海外龙头包括美国赫氏（Hexcel）和日本东丽（Toray）[2][10][17][18] **核心观点与论据** **市场需求与规模** * 军用航空市场稳定增长 未来十年中国军机复合材料用量有望达1.8万吨 未计入无人机需求 实际空间更大[2][5] * 民用航空对复合材料需求显著高于军用 波音787和空客A350等新型客机复材使用比例超50%[2][6] 预计未来20年中国民航市场需求量将达10.8万吨[2][6] * 低空经济潜力巨大 未来20年通用飞机领域碳纤维需求约2万吨[7] 预计到2030年中国eVTOL年需碳纤维2,600吨[7] **技术发展与国产替代** * 技术突破是应用基石 国内已实现从T300到T800级碳纤维的跃升并产业化（如光威T800G）[11][14] 下一步突破重点在树脂体系[11] * 国产大飞机项目（C919 CR929）将逐步采用更多国产辅材 对标国际实现50%以上使用率 国产替代空间广阔[2][8][21] **竞争格局与公司定位** * 国内产业链分工明确：光威复材和中简科技是军用航空碳纤维主力[2][10] 中航高科在预浸料环节占据主导地位（军用接近垄断）[2][10][23] 主机厂及下属厂负责结构件成型[2][10] * 中航高科优势显著：拥有预浸料卡位优势 与复材中心协同[2][4] 在民用航空（国产民机预浸料体系 C919验证 CR929研制）[23][24] 商用发动机[24]及低空领域[24]积极布局并拓展产业链至复杂结构件[24] * 光威复材地位稳固：是国内军用航空碳纤维领导者[25] 产品系列成熟（T系列 MJ系列）[25] T800已成主要收入来源之一[25] 未来成长确定性强（签有36亿多元大合同保障至2027年）[26] 并向一体化（预浸料 风电碳梁 装备）扩展[26] * 中简科技业务聚焦：业务布局较单一 以碳纤维及织物为主（主力牌号ZT7 ZT8 M系列 ZT9系列）[27] 主要客户成飞的新兴扩产将带来需求增长[27] **成本控制与降本潜力** * 成本控制潜力集中在上游碳纤维生产（规模效应强）和下游复材零部件成型（自动化降人工成本）环节[12][16] 预浸料环节降本潜力相对较小[12] **国际化对比与前景** * 海外龙头发展路径：赫氏从军航（垄断地位）转向民航（与空客合作）驱动增长[17][18] 东丽深度绑定波音（787项目）实现跨越式增长 并通过收并购整合产业链实现一体化[18] * 国内企业前景：通过技术迭代和经验积累正逐步成熟[2][3] 随着国产客机体系完善和放量[21] 布局民用航空业务较多且增长潜力大的公司（如中航高科）有望打开新成长曲线[28] 成为国际龙头[8] * 全球布局差异：赫氏布局相对集中（美国市场 空客）[20] 东丽全球化程度更高（深度绑定波音 全球产能布局与研发循环）[20] * 产业链模式差异：国内为高度分工模式[22] 海外龙头多为一体化公司（从纤维到制品）[22] **其他重要内容** **历史表现与未来趋势** * “十四五”期间前几年 航空复材市场经历爆发式增长 产业链主要公司业绩显著[3] * 未来军用航空复材需求将持续增长 民用航空和低空经济将成为重要推动力[3][9][15] 目前仍处于起步阶段 未来市场规模将显著提升[9][15] **细分领域应用差异** * 海外军机复材应用逐年跨代提升 F-22和F-35用量分别达25%和35%[4] 未来六代机比例将进一步提升[4] * 无人机因减重要求 复材用量甚至可达50%到80%或全复材[4] * 商用航空发动机先进型号中复材占比20%以上 有些近30%[6] * 通用飞机复材使用比例可达90%以上 但碳纤维占比约15%（成本原因）[7] eVTOL碳纤维占结构60%以上[7]

重大项目投资与建设 - 和生智造产业中心项目在苏州吴江开工，总投资3亿美元，将引入世界领先自动化设备生产线[1] - 江苏澳盛航空复合材料项目总投资12.52亿元，聚焦航空预浸料、机体结构件及无人机总装，预计2025年3月竣工[2] - 固德新能源项目占地36亩，专注热失控防护新材料零部件[2] - 亨通光电科技产业园四项新项目投产，总投资超52亿元，涉及新能源特种合金导体、5G与工业连接等领域[2] - 长三角现代供应链码头二期项目开工[2] - 上半年吴江新签约亿元以上产业项目160个、新投产115个，均列苏州第一[2] 产业发展与集群 - 吴江已形成电子信息、高端纺织、装备制造、新材料四大千亿级产业集群[3] - 正重点发展第三代半导体、人工智能、低空制造等新赛道，推动新能源产业迈向千亿级[3] - 朗雄储能产业园生产全球单体功率最大32.15千瓦铁-铬液流电池堆，可模块化构建兆瓦级储能电站[3] 科技创新成果 - 博众仪器自主研发国内首台商用200kV场发射透射电子显微镜，实现高端显微仪器国产化突破[4] - 吴江3项成果入围"2025苏州十大产业科技成果"，数量居全市第一：包括博众电镜、迈为科技异质结太阳能电池设备、英诺赛科8英寸硅基氮化镓芯片[4] - 江苏省首个智能机器人训练中心在吴江启用，涵盖三大类8个场景，乐聚机器人已投用人形机器人产线[5] 经济表现与营商环境 - 上半年吴江GDP同比增长6.1%，规上工业总产值增长6.2%[6] - 外贸进出口总值938.8亿元（+11%），其中民营企业进出口572.3亿元（+12.4%）[6] - 出台《2025优化营商环境行动方案》，包含15项重点举措82项具体任务[5] - 2025年目标：企业研发投入超110亿元，工业技改投资超150亿元，规上工业企业研发机构覆盖率超90%[5]

项目投资与建设 - 和生智造产业中心项目总投资3亿美元 引入世界领先自动化设备生产线 建成先进制造业基地 [1] - 江苏澳盛航空复合材料项目总投资12.52亿元 聚焦高性能航空预浸料 机体结构件设计生产及无人机总装业务 预计明年3月竣工验收 [1] - 固德新能源汽车热失控防护新材料零部件项目占地36亩 亨通光电科技产业园四项目总投资超52亿元 涵盖新能源特种合金导体和5G与工业连接等领域 [1] - 长三角现代供应链码头二期项目开工 上半年全区亿元以上产业项目新签约160个 新投产115个 均列苏州市第一 [1][2] - 省市区重大项目投资完成率均超序时进度 固定资产投资增长7.4% 工业投资增长15.8% [2] 产业集群与创新成果 - 形成电子信息 高端纺织 装备制造 新材料四大千亿级产业集群 抢占第三代半导体 人工智能 低空制造等新赛道 [3] - 博众仪器研发国内首台商用200kV场发射透射电子显微镜 实现半导体及材料科学领域核心技术突破 项目已投产 [3] - 迈为科技异质结太阳能电池PECVD量产设备 英诺赛科高可靠8英寸硅基氮化镓芯片 三项成果入围"2025苏州十大产业科技成果" 入选数量全市第一 [4] - 推动企业研发经费投入超110亿元 完成工业技改投资超150亿元 规上工业企业研发机构建有率超90% [5] 营商环境与区域经济 - 出台《苏州市吴江区2025年优化营商环境行动方案》 明确15项重点举措和82项具体任务 形成企业全生命周期服务体系 [5] - 启用江苏省首个智能机器人训练中心 涵盖智能制造 商业服务 特种应用三大类8个场景 推动人形机器人生态发展 [5] - 上半年地区生产总值同比增长6.1% 规上工业总产值增长6.2% 外贸进出口总值达938.8亿元 同比增长11% [5] - 民营企业进出口572.3亿元 增长12.4% 占外贸总值61% 吴江区跻身赛迪百强区全国第八 江苏首位 [5]

外资企业青睐中国市场的原因 - 中国是全球第二大消费市场，电梯保有量全球第一，在用电梯超过1100万部，接近全球其他国家和地区总和 [2] - 中国政府推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，老旧小区电梯更新获超长期国债支持，服役超过15年的电扶梯接近百万台且年均增长超两位数 [2] - 2019-2024年规模以上外商投资工业企业利润总额从1.6万亿元提升至1.8万亿元，利润率持续领先全国工业平均水平 [4] 中国产业链与供应链优势 - 中国是全球唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家，天津波音工厂50%生产材料由中国制造供应 [4] - 施耐德电气在中国拥有超过1600家供应商，与30家工厂和物流中心构成绿色供应链体系 [4] - GE医疗磁共振东半球总部是美国以外唯一具备磁共振全链条制造能力的基地，全球每两台磁共振产品中有一台产自中国 [5] 技术创新与研发投入 - 2024年中国全社会研发经费投入达36130亿元，同比增长8.3%，总量稳居世界第二 [5] - 西部超导为GE医疗开发特种设备和绝缘工艺，产品质量远超全球其他供应商 [6] - 弗兰德在华近四年投资超十亿元，中国风电领域的挑战锤炼了其快速响应与成本管控能力，反哺全球市场 [8] 外资企业在华投资趋势 - 2025年1-5月中国新设外商投资企业24018家，同比增长10.4% [9] - 半数以上日本受访企业计划2025年增加或保持对华投资，76%在华英资企业计划维持或增加投资，超一半德资企业未来两年将增加投资 [9] - GE医疗天津基地获批开展高端医疗器械全球保税维修业务，成为京津冀首个医疗器械保税维修试点企业 [8]