核心观点 - 对外贸易在十四五期间展现出强劲韧性，市场布局、产品结构和开放平台能级均实现显著优化和提升 [1][3][4][5] 市场布局 - 对“一带一路”合作伙伴进出口额达219.4亿元，较2020年增长146%，占进出口比重从21.8%提升至34.9% [3] - 对东盟进出口117.2亿元，对拉丁美洲进出口149.1亿元，较“十三五”末分别增长221%和34.2% [3] - 与新兴市场国家在矿石原材料和机械设备、高端装备等产品上实现共赢发展 [3] 产品结构 - 20家国家级专精特新企业实现出口总值8.8亿元，65家企业在链主企业带动下实现同品类产品出口 [4] - 客车出口6381辆，出口额32.4亿元，占全省客车出口总值的92.2%，在“十四五”期间保持省内领先地位 [4] - 农产品出口51.5亿元，销往121个国家和地区，“十四五”期间出口额年均增长16.4% [4] 开放平台 - 临清保税物流中心获批设立，鲁西国际陆港取得联合国国际港口代码，集装箱发送量累计超100万标箱 [5] - 24家企业获批二手车出口资质，“新三样”产品出口覆盖新加坡、阿联酋等72个国家和地区 [5] - 国家文化出口企业、省级中医药服务出口基地、公共海外仓等高能级平台集聚发展 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币135,152.33万元 其中发行价格为每股人民币62.30元 面值为每股人民币1元 [1] - 募集资金净额为人民币135,152.33万元 经公证天业会计师事务所审验并于2021年10月21日出具验资报告 [1] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户 并与保荐机构及商业银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 公司募集资金投资项目总投资额为73,507.10万元 其中拟投入募集资金65,188.79万元 [2] - 募投项目包括研发中心建设项目 由全资子公司武汉新锐作为实施主体 [2] - 公司拟向武汉新锐增资不超过4,000万元 资金来源包括部分募集资金及自有资金 [2] 增资对象基本情况 - 武汉新锐合金工具有限公司成立于2017年4月18日 注册资本46,000万元人民币 注册地位于湖北省武汉市蔡甸区 [3] - 公司经营范围涵盖硬质合金新材料生产研发销售、凿岩工具生产研发销售、刀具及机械设备生产研发销售 [3] - 公司持有武汉新锐100%股权 增资对象为全资子公司 [3] 增资目的及影响 - 增资旨在推进研发中心建设项目 提高募集资金使用效率 符合公司发展战略 [4] - 增资不改变募集资金用途和实施项目 不存在损害公司及股东利益的情形 [4] - 增资不会对募投项目实施进度造成实质性影响 [4] 资金管理及审议程序 - 增资金额将存放于武汉新锐开立的专项账户 严格按照监管规则实施资金管理 [4] - 公司董事会及监事会已审议通过增资议案 同意实施不超过4,000万元增资 [4][5] - 保荐机构对增资事项无异议 认为决策程序符合相关规定 [5]