行业整体表现 - 上市银行前三季度整体经营业绩呈现稳健态势，在稳扎稳打中亮点频现 [1] 城乡融合与区域协调发展 - 工商银行新型城镇化板块贷款余额近3.5万亿元，涉农贷款余额突破5万亿元，在832个脱贫县累计投放贷款超2.2万亿元，在160个国家乡村振兴重点帮扶县累计投放贷款突破4000亿元 [2] - 农业银行在160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额4812亿元，较年初新增446亿元，增长10.21%，高于全行平均增速1.85个百分点；在832个脱贫县贷款余额2.52万亿元，新增2430亿元，增长10.66%，高于全行平均增速2.30个百分点 [3] 高水平对外开放 - 中国银行全球托管规模达4.8万亿元，服务覆盖100多个国家和地区 [5] - 工商银行跨境电商新业态结算量超4000亿元，服务跨境电商主体超10万家，人民币清算行网络拓展至12个国家 [5] 数字化转型 - 交通银行个人手机银行月度活跃客户数（MAU）达到5306.08万户，买单吧App月度活跃客户数达到2592.89万户；开放银行开放接口7039个，累计调用次数105亿次 [8] - 邮储银行加快“云柜”远程服务和“数字人”等数智科技推广应用，以提升集约运营水平 [8]

文章核心观点 - A股上市银行前三季度整体经营呈现稳健态势，在多个业务领域出现亮点 [1] 服务区域协调与乡村振兴 - 工商银行新型城镇化板块贷款余额近3.5万亿元，涉农贷款余额突破5万亿元，在832个脱贫县累计投放贷款超2.2万亿元，在160个国家乡村振兴重点帮扶县累计投放贷款突破4000亿元 [2] - 农业银行在160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额4812亿元，新增446亿元，增长10.21%，在832个脱贫县贷款余额2.52万亿元，新增2430亿元，增长10.66% [3] 支持高水平对外开放 - 中国银行全球托管规模达4.8万亿元，服务覆盖100多个国家和地区 [5] - 工商银行跨境电商新业态结算量超4000亿元，服务跨境电商主体超10万家，人民币清算行网络拓展至12个国家 [5] 数字化转型进展 - 交通银行个人手机银行月度活跃客户数达5306.08万户，买单吧App月度活跃客户数达2592.89万户，开放银行开放接口7039个，累计调用次数105亿次 [8] - 邮储银行加快"云柜"远程服务和"数字人"等数智科技推广应用以提升运营水平 [8]

核心财务表现 - 集团资产总额达到15.50万亿元，较上年末增长4.02% [1] - 前三季度实现净经营收入2,000.59亿元，同比增长1.86% [2] - 实现归母净利润699.94亿元，同比增长1.90% [2] - 净营收和归母净利润增幅较上半年分别提升1.14%和0.29% [2] - 利息净收入同比增长1.46%，手续费及佣金净收入同比增长0.15% [2] 业务发展与信贷投放 - 集团客户贷款余额9.07万亿元，较上年末增长6.04%，同比多增312亿元 [3] - 科技金融、数字金融、养老金融、制造业贷款及制造业中长期贷款余额增幅均高于对公贷款平均增幅 [3] - 普惠贷款余额较上年末增长18.29% [3] - 养老产业贷款余额较上年末增长41.75% [3] - 数字经济核心产业贷款余额较上年末增长11.13%，互联网贷款余额较上年末增长23.06% [3] 绿色金融与特色业务 - 绿色贷款余额较上年末增长6.72% [3] - 绿色债券投资余额较上年末增长52.35% [3] - 与上海65个市级、191个区级重大项目建立合作 [4] - 达成"债券通"交易6,501亿元，"互换通"交易6,344亿元 [4] - 上海地区国际收支和跨境人民币收付量分别为2,156亿美元、13,183亿元 [4] 数字化转型与客户活跃度 - 个人手机银行月度活跃客户数达到5,306.08万户 [5] - 买单吧APP月度活跃客户数达到2,592.89万户 [5] - 开放银行开放接口7,039个，累计调用次数105亿次 [5] 资产质量与风险管理 - 集团不良贷款率1.26%，较上年末下降0.05个百分点 [6] - 拨备覆盖率209.97%，较上年末上升8.03个百分点 [6] - 报告期内处置不良贷款557.37亿元，同比增长28.12% [6]

核心经营业绩 - 集团资产总额达到15.50万亿元，较上年末增长4.02% [2] - 前三季度实现净经营收入2000.59亿元，同比增长1.86%，归母净利润699.94亿元，同比增长1.90% [2] - 净营收和归母净利润增幅较上半年分别提升1.14和0.29个百分点，呈现逐季向好态势 [2] 业务增长与信贷结构 - 客户贷款余额9.07万亿元，较上年末增长6.04%，同比多增312亿元 [3] - 利息净收入与手续费及佣金净收入均实现同比正增长，增幅分别为1.46%和0.15% [2] - 科技金融、数字金融、养老金融、制造业贷款及制造业中长期贷款余额增幅均高于对公贷款平均增幅 [3] 金融“五篇大文章”进展 - 绿色贷款余额较上年末增长6.72%，绿色债券投资余额较上年末大幅增长52.35% [3] - 普惠贷款余额较上年末增长18.29%，养老产业贷款余额较上年末增长41.75% [3] - 数字经济核心产业贷款余额较上年末增长11.13%，互联网贷款余额较上年末增长23.06% [3] 上海主场与跨境业务 - 公司与上海65个市级、191个区级重大项目建立合作 [4] - 报告期内达成“债券通”交易6501亿元，“互换通”交易6344亿元 [4] - 上海地区国际收支和跨境人民币收付量分别为2156亿美元和13183亿元 [4] 数字化转型成效 - 个人手机银行月度活跃客户数(MAU)达到5306.08万户，买单吧APP月度活跃客户数达到2592.89万户 [5] - 开放银行开放接口7039个，累计调用次数达105亿次 [5] - 加强人工智能在科创普惠、风险授信等领域的应用，推进“云跨行”、“司库”等产品创新 [5] 资产质量与风险管理 - 集团不良贷款率为1.26%，较上年末下降0.05个百分点 [6] - 拨备覆盖率为209.97%，较上年末上升8.03个百分点 [6] - 报告期内处置不良贷款557.37亿元，同比增长28.12% [6]

核心业绩概览 - 报告期末集团资产总额达15.50万亿元，较上年末增长4.02% [1] - 前三季度实现净经营收入2,000.59亿元，同比增长1.86%，归母净利润699.94亿元，同比增长1.90% [2] - 净营收和归母净利润增幅较上半年分别提升1.14和0.29个百分点，呈现逐季向好态势 [2] 收入结构 - 利息净收入与手续费及佣金净收入均实现同比正增长，增幅分别为1.46%和0.15% [2] 信贷投放与“五篇大文章” - 报告期末集团客户贷款余额9.07万亿元，较上年末增长6.04%，同比多增312亿元 [3] - 科技金融、数字金融、养老金融、制造业贷款及制造业中长期贷款余额增速均高于对公贷款平均增速 [3] - 绿色贷款余额较上年末增长6.72%，绿色债券投资余额较上年末大幅增长52.35% [3] - 普惠贷款余额较上年末增长18.29%，养老产业贷款余额较上年末增长41.75% [3] - 数字经济核心产业贷款余额较上年末增长11.13%，互联网贷款余额较上年末增长23.06% [3] 上海主场与跨境业务 - 公司与上海65个市级、191个区级重大项目建立合作 [4] - 报告期内达成“债券通”交易6,501亿元，“互换通”交易6,344亿元 [4] - 上海地区国际收支和跨境人民币收付量分别为2,156亿美元和13,183亿元 [4] 数字化转型 - 个人手机银行月度活跃客户数达5,306.08万户，买单吧APP月度活跃客户数达2,592.89万户 [5] - 开放银行开放接口7,039个，累计调用次数达105亿次 [5] 资产质量 - 报告期末集团不良贷款率为1.26%，较上年末下降0.05个百分点 [6] - 拨备覆盖率为209.97%，较上年末上升8.03个百分点 [6] - 报告期内处置不良贷款557.37亿元，同比增长28.12% [6]

核心财务表现 - 集团资产总额达到15.50万亿元，较上年末增长4.02% [1] - 前三季度实现净经营收入2,000.59亿元，同比增长1.86%，归母净利润699.94亿元，同比增长1.90% [2] - 净营收和归母净利润增幅较上半年分别提升1.14%和0.29%，呈现逐季向好态势 [2] - 利息净收入同比增长1.46%，手续费及佣金净收入同比增长0.15% [2] 业务发展与信贷投放 - 客户贷款余额9.07万亿元，较上年末增长6.04%，同比多增312亿元 [3] - 科技金融、数字金融、养老金融、制造业贷款及制造业中长期贷款余额增幅均高于对公贷款平均增幅 [3] - 普惠贷款余额较上年末增长18.29%，养老产业贷款余额较上年末增长41.75% [3] - 数字经济核心产业贷款余额较上年末增长11.13%，互联网贷款余额较上年末增长23.06% [3] 绿色金融与特色业务 - 绿色贷款余额较上年末增长6.72%，绿色债券投资余额较上年末大幅增长52.35% [3] - 作为总部在沪的国有大行，深度融入上海“五个中心”建设，与上海65个市级、191个区级重大项目建立合作 [4] - 报告期内达成“债券通”交易6,501亿元，“互换通”交易6,344亿元 [4] - 上海地区国际收支和跨境人民币收付量分别为2,156亿美元、13,183亿元 [4] 数字化转型与客户活跃度 - 个人手机银行月度活跃客户数达到5,306.08万户，买单吧APP月度活跃客户数达到2,592.89万户 [5] - 开放银行开放接口7,039个，累计调用次数达105亿次 [5] - 加强人工智能在科创普惠、风险授信等领域的应用，推动“云跨行”、“司库”等产品创新 [5] 资产质量与风险管理 - 集团不良贷款率为1.26%，较上年末下降0.05个百分点 [6] - 拨备覆盖率为209.97%，较上年末上升8.03个百分点 [6] - 报告期内处置不良贷款557.37亿元，同比增长28.12% [6]

业绩表现 - 10家A股上市农商银行在2024年均实现营业收入和归属于母公司净利润的双重增长[1] - 瑞丰银行总资产增至2205.03亿元，增速超过10%，是10家银行中唯一总资产增速达两位数的机构[2] - 瑞丰银行2024年营业收入和归母净利润增速均超过10%[2] - 常熟农商银行2024年归母净利润达到38.13亿元，营收超过100亿元，其营收和净利同比增长均在10%以上[2] - 除常熟农商银行外的9家A股上市农商银行利息净收入均有不同程度降低[3] - 10家A股上市农商银行的非利息净收入均实现较快速度增长，对营收增长拉动作用凸显[3] 净息差与收入结构 - 银行业净息差进一步下滑，A股上市农商银行整体息差水平呈现加速收窄态势[1][3] - 瑞丰银行2024年净息差下滑0.23个百分点，但利息净收入仍保持在30亿元以上[2] - 张家港农商银行净息差收窄幅度在10家银行中最大[3] - 常熟农商银行净息差水平未出现快速下滑，截至2024年底仍保持2.71%[2] - 非利息净收入的快速增长成为拉动A股上市农商银行营收增长的关键因素[3] 资产质量与风险管理 - A股上市农商银行资产质量稳定在行业较高水平[1] - 10家银行中有8家银行不良贷款率同比降低或保持不变[6] - 江阴农商银行不良贷款率下降0.12个百分点至0.86%，改善最为明显[6] - 青岛农商银行、重庆农商银行、苏州农商银行不良贷款率分别下降2BP、1BP和1BP，至1.79%、1.18%和0.9%[6] - 常熟农商银行和紫金农商银行不良贷款率略有上升[6] - 多数A股上市农商银行拨备覆盖率在2024年出现下降，以丰补歉作用显现，仅青岛农商银行和瑞丰银行拨备覆盖率略有提升[7] 业务战略与服务模式 - 上市农商银行通过多元增收、调优业务结构、迭代服务模式和产品体系等方式应对挑战[1] - 银行机构通过改进服务模式和产品体系，调整利率管理、运营方式，坚守定位以减轻息差变化和有效需求不足的影响[4] - 2024年上市农商银行更加注重强化自身作为地方法人机构的优势，筑牢在支农支小方面的护城河[4] - 重庆农商银行细化服务管理体系，推动实施区域网格化和行业网格化业务发展策略，大力推广司库、渝农资产智管系统[4] - 青岛农商银行创新制定农时日历，围绕粮食收购等涉农场景开展批量营销，精准匹配农户资金需求[4] - 无锡农商银行基于社保卡业务发掘多元化应用和生活场景潜力，实现对金融产品及服务的交叉营销，为当地超过50家医院和学校以及部分市政工程提供服务[4] 风险管理举措 - 重庆农商银行建立产品全生命周期管理机制，实行授信审批五色过程管理，推进渝农商驭风系统建设以提升智能化风控水平[7] - 上海农商银行启动嵌入式风控模式，风险管理派驻零售在线贷款、对公银税贷、科技金融等业务团队，提升审批质效[7] - 张家港农商银行通过在管理和执行两层岗位增强催收力量、明确岗位职责、匹配相应培训和绩效考核方案，提高催收执行力和效果[7]