公司融资进展 - 科大讯飞已完成对深交所关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函的回复工作 [1] - 公司同步更新了募集说明书等申请文件并补充了2025年三季度报告的最新财务数据 [1] - 相关回复文件及更新后的申请材料已于2025年11月15日在巨潮资讯网正式披露 [1] 融资程序状态 - 本次定增事项尚需履行深交所审核及中国证监会注册程序 [1] - 最终能否通过审核及注册以及获得相关决定的具体时间均存在不确定性 [2]

发行方案调整概述 - 创力集团2024年度向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所受理 [2] - 为推进发行工作，公司根据财务性投资情况调整了募集资金总额和发行数量 [2] 募集资金调整 - 调整前拟募集资金总额不超过19,000.00万元，调整后拟募集资金总额不超过16,000.00万元，调减3,000.00万元 [2] 发行数量调整 - 调整前发行股票数量不超过48,469,387股，按上限测算占发行前总股本的7.50% [2] - 调整后发行股票数量不超过40,816,326股，按上限测算占发行前总股本的6.31% [2] - 调整前后发行数量均未超过本次发行前公司总股本的30% [2]

公司定增获批核心信息 - 中泰证券于10月13日晚间公告，收到中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册的批复 [2] - 本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] 定增方案细节 - 本次向特定对象发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过20.91亿股 [6] - 募集资金总额不超过60亿元 [7] - 公司控股股东枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元 [6] - 控股股东及其一致行动人承诺，本次发行前持有的股份自发行结束之日起十八个月内不转让 [6] 募集资金用途 - 募集资金将用于六大业务板块 [7] - 信息技术及合规风控投入、偿还债务及补充其他营运资金分别不超过15亿元 [7] - 另类投资业务、做市业务两大板块的资金分别不超过10亿元 [7] - 财富管理、购买债券两大板块的资金分别不超过5亿元 [7] 定增计划推进历程 - 定增计划起始于2023年，为该公司2020年上市后首次股权融资 [8][9] - 原定增议案有效期至2024年10月9日，后特别延长12个月至2025年10月9日 [8] - 今年7月14日，公司再次将定增决议有效期延长至2026年7月14日 [9] - 公司于今年5月28日公告定增申请获上交所受理，并于7月15日发布了对上交所问询函的回复 [9] 公司融资背景与合理性 - 公司上市后一直未实施股权再融资，主要通过非股权方式融资，导致负债规模相对较高 [10] - 公司表示存在资本缺口，本次融资规模具有合理性 [10] - 本次发行是公司顺应监管层支持证券公司补充资本、服务实体经济高质量发展的重要举措 [9] 行业动态 - 今年以来，多家券商定向增发脚步加快 [4] - 天风证券已于6月23日顺利完成40亿元定增募资 [4] - 南京证券50亿元定增计划于9月29日获得上交所审核通过 [4] - 东吴证券也于7月公布60亿元定增预案 [4]

定增方案核心要素 - 中泰证券60亿元向特定对象发行股票计划获得中国证监会批复同意 [1] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过20.91亿股 [2] - 控股股东枣矿集团认购比例为36.09%，认购金额不超过21.66亿元 [2] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金 [2] 资金具体投向 - 资金将用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、财富管理业务、偿还债务及补充其他营运资金，以及购买国债等证券产品 [2] - 此次融资旨在优化公司业务结构，提升市场竞争力和风险抵御能力 [2] - 公司上市后一直未实施股权再融资，存在资本缺口，本次融资规模具有合理性 [4] 定增审批时间线 - 定增计划最初起始于两年前，历经两年零三个月后最终获得批复 [3][5] - 上交所于9月5日出具审核意见，认为申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [5] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] 行业再融资动态 - 今年以来券商再融资快速推进，天风证券已于6月23日顺利完成40亿元定增募资 [1] - 南京证券50亿元定增计划已于9月29日获得上交所审核通过 [1] - 东吴证券也于7月公布60亿元定增预案 [1]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过10.5亿元，用于生态综合整治和光伏发电项目 [8][9] - 控股股东漳龙集团承诺认购不低于本次发行股票总数的20% [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [5] - 发行数量不超过总股本的30%（即不超过297,444,321股） [6] 发行方案 - 发行对象：包括控股股东在内的不超过35名特定投资者 [2] - 发行方式：向特定对象发行，需深交所审核通过并经证监会注册 [2] - 限售期安排：控股股东认购股份锁定期18个月，其他投资者6个月 [8] - 定价机制：采用市场询价方式，漳龙集团接受询价结果 [4] 募集资金用途 - 漳州台商投资区生态综合整治项目：合同金额154,981.01万元，拟投入募集资金88,831.25万元 [9] - 漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电项目：总投资179,299.86万元，拟投入募集资金105,000万元 [9] - 募集资金不足部分由公司自筹解决 [9] 公司治理 - 本次发行构成关联交易，关联董事已回避表决 [2][17] - 需提交股东大会审议通过 [2][10] - 发行决议有效期为股东大会通过后12个月 [8] - 前次募集资金使用已超过5个会计年度，无需编制使用情况报告 [12]

本次发行的核心要点 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行数量不超过105,032,822股，募集资金不超过96,000万元 [9][10][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [11] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [12] 发行方案 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [9] - 发行方式为向特定对象发行，在获得深交所审核通过及中国证监会注册批复后实施 [9] - 发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等符合规定的机构投资者 [10] 募集资金用途 - 募集资金拟用于"波黑科曼耶山125MWp光伏项目"和补充流动资金 [19] - 项目总投资12,710.93万欧元（折合99,018.16万元人民币） [13][14] - 募集资金到位前公司可通过自筹资金先行投入 [14] 公司基本情况 - 公司成立于1986年4月5日，1998年6月5日在深交所上市，股票代码000065 [15][16] - 截至2025年3月31日，公司总股本1,069,806,922股 [21] - 北方公司直接和间接持有公司52.09%股份，为控股股东和实际控制人 [21] 审批情况 - 国务院国资委已原则同意本次非公开发行方案 [15] - 公司董事会和股东大会已审议通过本次发行相关议案 [7][8][9] - 本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册 [15]

交通银行定增项目概况 - 交通银行成功完成向特定对象发行A股股票项目，募集资金总额达1,200亿元，扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，预计提升核心一级资本充足率约1.25个百分点 [1] 交通银行战略定位与业务发展 - 交通银行是中国历史最悠久的银行之一，国有六大商业银行之一，2024年连续第16年跻身《财富》世界500强 [3] - 以"建设具有特色优势的世界一流银行集团"为目标，深耕综合金融服务，在普惠金融、绿色金融、科技金融等领域持续发力 [3] - 依托金融科技优势加速数字化转型，提升服务实体经济质效 [3] 申万宏源承销保荐的角色与贡献 - 作为联席主承销商全程深度参与交通银行定增项目，融入国家"金融服务实体经济"战略 [3] - 发挥"投行+投资+研究"协同优势，精准对接中国烟草及双维投资等战略投资者 [3] - 前瞻研究监管政策、股东沟通等关键节点，凸显大型金融项目资源整合与执行能力 [3] 项目战略意义与未来合作 - 定增项目是落实国家一揽子增量金融政策的重要组成部分 [4] - 申万宏源承销保荐将继续深化与交通银行战略合作，助力其在服务国家战略、支持产业升级等领域发挥更大作用 [4] - 共同推动中国金融业高质量发展 [4]