北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 除非本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： 发行人/北方国际/公司 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 截至 2025 年 3 月 31 日，北方国际直接及间接持股的各级下 下属子公司 指 属全资、控股子公司 满都拉港务 指 内蒙古满都拉港务商贸有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 奥罗拉光电项目公司 指 奥罗拉光电有限责任公司 本次向特定对象发行/本 公司向特定对象发行 A 股股票并于深圳证券交易所上市交 指 次发行 易的行为 嘉源出具的嘉源（2025）-01-275 号《北京市嘉源律师事务 本法律意见书 指 所关于北方国际合作股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票的法律意见书》 嘉源出具的嘉源（2025）-01-274 号《北京市嘉源律师事务 律师工作报告 指 所关于北方国际合作股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票的 ...

交通银行定增项目概况 - 交通银行成功完成向特定对象发行A股股票项目，募集资金总额达1,200亿元，扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，预计提升核心一级资本充足率约1.25个百分点 [1] 交通银行战略定位与业务发展 - 交通银行是中国历史最悠久的银行之一，国有六大商业银行之一，2024年连续第16年跻身《财富》世界500强 [3] - 以"建设具有特色优势的世界一流银行集团"为目标，深耕综合金融服务，在普惠金融、绿色金融、科技金融等领域持续发力 [3] - 依托金融科技优势加速数字化转型，提升服务实体经济质效 [3] 申万宏源承销保荐的角色与贡献 - 作为联席主承销商全程深度参与交通银行定增项目，融入国家"金融服务实体经济"战略 [3] - 发挥"投行+投资+研究"协同优势，精准对接中国烟草及双维投资等战略投资者 [3] - 前瞻研究监管政策、股东沟通等关键节点，凸显大型金融项目资源整合与执行能力 [3] 项目战略意义与未来合作 - 定增项目是落实国家一揽子增量金融政策的重要组成部分 [4] - 申万宏源承销保荐将继续深化与交通银行战略合作，助力其在服务国家战略、支持产业升级等领域发挥更大作用 [4] - 共同推动中国金融业高质量发展 [4]