AI推理与消费电子行业趋势 - AI推理成本降低推动应用繁荣，端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜或成为AI Agent重要载体 [1] - 消费级AR眼镜雷鸟X3 Pro搭载全彩Micro-LED光引擎，显示技术商业化进程加快 [1] - 海外厂商财报显示AI推理成为新增长引擎，数据中心业务爆发带动服务器、光模块等环节价值量提升 [1] 半导体与存储行业动态 - 存储价格触底回升，封测环节稼动率逐渐回升 [1] - 国产设备先进工艺突破持续推进，先进工艺扩产将成为自主可控主线 [1] - CoWoS及HBM卡位AI产业趋势 [1] 消费电子指数与ETF产品 - 消电ETF（代码：561310）跟踪消费电子指数（代码：931494），聚焦智能手机、可穿戴设备、智能家居等细分领域 [1] - 消费电子指数由中证指数有限公司编制，反映消费电子行业相关上市公司证券的整体市场表现和发展趋势 [1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证消费电子主题ETF发起联接A（014906）和C（014907） [1]

半导体设备国产替代 - 半导体设备领域低端产能出清为国产DRAM释放承接空间，高端市场开启国产HBM突破路径 [1] - 3月半导体设备进口数据显示薄膜沉积装置、刻蚀及剥离设备呈现量价同增，国产替代存在较大空间 [1] - 2月全球半导体销售额同比+20.73%，先进制程仍为驱动增长主力 [1] 消费电子ETF及指数 - 消电ETF（561310）跟踪消费电子指数（931494），成分股覆盖消费电子产品制造、销售及服务相关的A股上市公司 [1] - 消费电子指数聚焦智能手机、家用电器、可穿戴设备等领域的龙头企业，全面反映中国消费电子行业整体表现 [1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证消费电子主题ETF发起联接A（014906）和C（014907） [1]