第一步，先帮中集集团"握稳方向盘"。中集集团要100%控股负责大成地块的湾景置业公司，但还有 49%的股权在招商蛇口（001979）手里。珠海华润银行立刻向中集集团旗下的深圳市集梁发展有限公司 发放3.13亿元并购贷款，专门用来收购上述49%的股权。在这笔资金支持下，中集集团实现对项目公司 100%控股，掌握规划主动权。 在深圳蛇口码头北侧，曾有一座特殊的"纪念碑"——圆柱形的筒仓笔直矗立，白墙被岁月晕出浅黄，风 吹过的时候，仿佛还能听见20世纪80年代机器碾磨面粉的嗡嗡声。这就是大成面粉厂，一座刻着深圳改 革开放基因的建筑。 1979年，蛇口工业区作为中国首个经济改革实验区破土而出，次年，大成面粉厂便在此落地。那些年， 它不仅是生产面粉的工厂，更是深圳从渔村走向开放的"见证者"，是老蛇口人心里抹不去的情感符号。 2023年，深圳推出蛇口改革开放史迹游径，大成面粉厂毫无悬念入选，成为人们触摸城市记忆的重要站 点。 然而，旧筒仓也有新难题。筒仓外的蛇口早已天翻地覆，高楼拔地而起，新业态层出不穷，而大成面粉 厂如何重焕新生？这个挑战摆在眼前。 要保护更要突破 接过改造"接力棒"的，是中国国际海运集装箱股份有限公司 ...

在深圳蛇口码头北侧，曾有一座特殊的"纪念碑"——圆柱形的筒仓笔直矗立，白墙被岁月晕出浅 黄，风吹过的时候，仿佛还能听见20世纪80年代机器碾磨面粉的嗡嗡声。这就是大成面粉厂，一座刻着 深圳改革开放基因的建筑。 1979年，蛇口工业区作为中国首个经济改革实验区破土而出，次年，大成面粉厂便在此落地。那些 年，它不仅是生产面粉的工厂，更是深圳从渔村走向开放的"见证者"，是老蛇口人心里抹不去的情感符 号。2023年，深圳推出蛇口改革开放史迹游径，大成面粉厂毫无悬念入选，成为人们触摸城市记忆的重 要站点。 然而，旧筒仓也有新难题。筒仓外的蛇口早已天翻地覆，高楼拔地而起，新业态层出不穷，而大成 面粉厂如何重焕新生？这个挑战摆在眼前。 要保护更要突破 第一步，先帮中集集团"握稳方向盘"。中集集团要100%控股负责大成地块的湾景置业公司，但还 有49%的股权在招商蛇口手里。珠海华润银行立刻向中集集团旗下的深圳市集梁发展有限公司发放3.13 亿元并购贷款，专门用来收购上述49%的股权。在这笔资金支持下，中集集团实现对项目公司100%控 股，掌握规划主动权。 第二步，再给建设"加燃料"。股权问题解决了，接下来就是开发建设。珠海华 ...

贷款总量与整体利率变化 - 金融机构人民币各项贷款余额达201.01万亿元 同比增长11.4% [1] - 一季度人民币贷款增加8.34万亿元 同比多增6636亿元 [1] - 企业和个人贷款利率普遍回落 实现"量升价降" [1] 工业与基础设施领域贷款 - 工业中长期贷款同比增长20.7% 较各项贷款增速高9.7个百分点 [2] - 基础设施中长期贷款同比增长13.2% 较各项贷款增速高2.2个百分点 [2] - 工业企业和基础设施类企业贷款平均利率分别为4.33%和4.24% 均同比下降12个基点 [2] 普惠金融领域贷款 - 普惠金融领域贷款余额28.48万亿元 同比增长21.4% [2] - 一季度普惠金融领域贷款增加1.98万亿元 同比多增178亿元 [2] - 普惠小微贷款余额20.77万亿元 同比增长24.6% [3] - 普惠小微贷款中信用贷款占比18.9% 较上年末提升0.8个百分点 [3] - 3月份新发放普惠小微企业贷款利率4.93% 较年初下降17个基点 [3] 房地产相关贷款 - 人民币房地产贷款余额53.22万亿元 同比增长6% [4] - 一季度房地产开发贷款增加2900亿元 较上年四季度多增4414亿元 [4] - 个人住房贷款余额38.84万亿元 同比增长8.9% [4] - 3月份新发放个人住房贷款利率5.42% 较年初下降17个基点 [4] 住户贷款与消费信贷 - 住户经营性贷款余额17.1万亿元 同比增长16% [5] - 住户其他消费性贷款余额16.42万亿元 同比增长7.1% [5] - 3月份新发放住户其他消费贷款利率7.68% 较年初下降67个基点 [5] 专项领域贷款 - 农户生产经营贷款余额7.25万亿元 同比增长14.1% [3] - 创业担保贷款余额2513亿元 同比增长11% [3] - 助学贷款余额1434亿元 同比增长12.3% [3]

合作协议签署 - 中信银行与中海地产 招商蛇口 绿城集团 建发房产集团 华侨城集团 大悦城集团 龙湖集团 滨江集团 碧桂园集团 美的置业共10家房地产企业签订"总对总"战略合作协议 [1] 金融服务内容 - 中信银行将提供综合金融服务 重点围绕房地产开发贷款 并购贷款 债券承销与投资 预售资金监管保函 内保外贷等业务领域 [1] - 充分发挥中信集团协同资源 满足房地产企业合理融资需求 [1] 合作背景与目标 - 银企各方坚持"房子是用来住的 不是用来炒"定位 全面落实房地产长效机制 [1] - 共同维护住房消费者合法权益 促进房地产市场平稳健康发展 [1] 政策导向与执行 - 中信银行积极贯彻国家"稳经济大盘"整体部署 助力"保交楼 稳民生" [1] - 落实人民银行 银保监会关于房地产金融工作的相关要求 [1] - 支持房企特别是民营房企的合理融资需求 促进房地产融资业务健康稳定发展 [1]

服务实体经济 - 银行业将支持实体经济高质量发展作为重点 前三季度人民币贷款增加21.58万亿元 同比多增1.55万亿元 [2][3] - 截至2023年9月末全国小微企业贷款余额69.2万亿元 其中普惠型小微企业贷款余额28.4万亿元 较年初增加4.8万亿元 [2] - 前三季度民营企业贷款新增6.7万亿元 同比多增6836亿元 平均利率同比下降0.32个百分点 [3] - 企业类中长期贷款同比增长17% 企业类信用贷款同比增长21.8% 循环贷款余额同比增长24.3% [2] - 11月末社会融资规模存量376.39万亿元 同比增长9.4% 对实体经济发放的人民币贷款余额234.37万亿元 同比增长10.7% [3] 房地产融资 - 银行业加大对房企融资支持 11月以来主要银行向非国有房企投放开发贷款300多亿元 [6] - 金融支持政策期限延长至2024年底 包括"金融16条"和"三支箭"政策组合 [5] - 金融机构一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求 对正常经营房企不惜贷、抽贷、断贷 [6] - 银行业与各类房企开展深入交流 涵盖全国性、区域性、国有、民营及混合所有制企业 [6] 存量房贷利率 - 超过22万亿元存量房贷利率下调 惠及超5000万户1.5亿人 [9] - 每年减少借款人利息支出1600亿元至1700亿元 户均每年减少3200元 [9] - 政策有效缓解提前还贷潮 促进消费边际走强 [9] 净息差状况 - 前三季度商业银行净息差1.73% 较一季度和二季度均略降0.01个百分点 [11] - 前三季度商业银行累计实现净利润1.9万亿元 同比增长1.6% [11] - 净息差低于1.80%成为监管扣分项 银行面临持续收窄压力 [11] 中央汇金增持 - 10月11日中央汇金公司斥资4.77亿元增持四大国有银行股份 [13] - 增持显示对四大行长期投资价值的信心 有助于银行板块估值修复 [13] - 历史上汇金增持均发生在市场阶段性底部 增持期间银行股大概率上涨 [13] 中小银行改革 - 中小银行专项债券发行规模超2000亿元 远超去年全年 [15] - 城商行、民营银行、农商行不良贷款率均高于1.61%的行业平均水平 [14] - 省联社改革加快推进 山西农商联合银行采取"上参下"模式 [15] 上市银行股息率 - A股上市银行股息率平均值从4.88%升至5.51% [16] - 17家A股上市银行股息率超6% 兴业银行达8.3% [16] - 港股上市银行股息率更高 浙商银行达12% 重庆银行和中信银行均超10% [16] - 国有大行股息率保持在30%左右的分红比例 [17] 资本监管新规 - 《商业银行资本管理办法》2024年1月1日起实施 构建差异化资本监管体系 [18] - 按照银行规模和业务复杂程度划分为三个档次 匹配不同监管方案 [19] - 认定20家系统重要性银行 资产规模占银行业总资产的61% [19]

营收与利润表现 - 多家银行上半年营收和利润好于预期 尽管营收增速放缓且利润指标下降[2] - 某江浙沪上市银行上半年营收和利润同比增速均维持在5%以上[2] - 5家A股上市城农商行上半年营业收入和归母净利润双双正增长 其中4家归母净利润实现两位数增长 3家同比增速超16%[2] - 某地区性银行存款增活期持续显现 营收和盈利比预期更好[3] 信贷投放情况 - 部分银行上半年信贷投放相比过去有所减速 有地方区域性银行截至上半年信贷投放规模仅超年度目标50%[3] - 某江浙沪银行全年信贷目标大部分已在上半年完成[3] - 金融机构人民币贷款余额268.56万亿元 同比增长7.1%[4] - 房地产开发贷款余额13.81万亿元 同比增长0.3% 上半年增加2926亿元[4] - 个人住房贷款余额37.74万亿元 同比下降0.1%[4] 房地产贷款结构变化 - 多家银行收缩个人房贷业务 加大城市更新类对公房地产贷款[4] - 杭州银行二季度按揭贷款投放较一季度实现环比增长 上半年房贷余额增长好于去年同期[5] - 贷款投向以对公业务为主流 个人类信贷投放减少 对公房地产贷款方面加大政府牵头的城市更新类项目支持[6] 资产质量状况 - 上半年不良率基本维持稳定 没有大幅增加倾向[7] - 5家上市银行不良贷款率较年初持平或下降：宁波银行和杭州银行均为0.76% 常熟银行0.76%较年初下降0.01个百分点 青岛银行1.12%下降0.02个百分点 齐鲁银行1.09%下降0.1个百分点[7] - 对公信贷不良率显著好于零售和个人类信贷 且指标差距很大[7] - 个人贷款不良高发与2021年前后疫情期间的贷款投放和风控放松有关 目前各大银行普遍加大个人信贷不良处置力度[8]

贷款总体情况 - 金融机构人民币贷款余额达268.56万亿元 同比增长7.1% [1] - 上半年人民币贷款增加12.92万亿元 [1] 房地产贷款情况 - 人民币房地产贷款余额53.33万亿元 同比增长0.4% 较上年末增速提升0.6个百分点 [1] - 上半年房地产贷款增加4166亿元 [1] 房地产开发贷款 - 开发贷款余额13.81万亿元 同比增长0.3% [1] - 上半年开发贷款增加2926亿元 [1] 个人住房贷款 - 个人住房贷款余额37.74万亿元 同比下降0.1% 但较上年末增速提升1.2个百分点 [1] - 上半年个人住房贷款增加510亿元 [1]

房地产贷款增速回升 - 截至2025年一季度末人民币房地产贷款余额53.54万亿元同比增长0.04%增速比上年末高0.2个百分点一季度增加6197亿元 [1] - 房地产开发贷款余额13.87万亿元同比增长0.8%一季度增加3535亿元 [1] - 商业银行审批通过的"白名单"贷款已增至6.7万亿元支持了1600多万套住宅的建设和交付 [1] 金融支持措施 - 保交房工作推进城市房地产融资协调机制扩围增效 [1] - 信贷资金投向城中村改造、基础设施和重大项目建设、物业项目更新改造等领域形成实物工作量 [1] - 金融管理部门正在制定城市更新项目贷款管理办法实行项目清单制管理 [2] 房地产市场现状 - 部分地区房地产去化压力较大刚性和改善性需求有待释放 [1] - 房地产领域库存去化周期仍然较长 [1] - 居民对绿色、智能、安全住房需求扩大老旧小区改造升级前景广阔 [1] 未来金融政策方向 - 加快出台与房地产发展新模式相适配的融资制度包括开发、个人住房、城市更新等贷款管理办法 [2] - 金融机构要强化高品质住房资金供给巩固市场稳定态势 [2] - 为城市更新提供多样化金融产品与服务 [2] 金融服务优化 - 提升服务精准性针对不同主体、项目、阶段、环节量体裁衣 [2] - 增强服务协同性综合运用财政资金、结构性货币政策工具、债权投资、股权投资等 [3] - 用好保障性住房再贷款支持收购未售商品房用于配租配售 [3] - 用好抵押补充贷款支持保障性住房建设、城中村改造等 [3] 风险管控原则 - 坚持市场化、法治化原则合理设置业务品种、贷款额度、期限、利率等 [3] - 全面测算项目综合收益和风险做好专款专用和资金封闭管理 [3]

降准政策落地 - 央行宣布自2025年5月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点 汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率下调5个百分点 [1] - 此次降准将释放长期流动性约1万亿元 金融机构平均存款准备金率降至6.2% [1] - 降准有望提振市场信心 减轻居民购房压力 促进购房需求释放 同时降低企业融资成本 改善房地产企业资金面 [1] 房地产行业影响 - 降准将增强银行可贷资金 房地产相关贷款业务仍是商业银行投放重点领域 个人按揭贷款和房地产开发贷款将获得更多支持 [1] - 2023年9月央行曾降准0.5个百分点 结合降息、降低存量房贷利率等政策 为房地产市场止跌回稳提供支撑 [1] - 城中村及危旧房改造、收购存量商品房等工作有望获得更多资金支持 金融支持住房消费动力充足 [2] 房地产市场现状 - 一季度全国新建商品房销售面积下降3% 降幅比2023年全年收窄9.9个百分点 [2] - 一季度房地产开发企业到位资金中 国内企业贷款4441亿元 降幅比1-2月收窄3.8个百分点 [2] - 一季度房地产贷款余额增加7500多亿元 新增个人住房贷款创2022年以来单季最大增幅 [2] 政策展望 - 稳楼市政策需持续发力 巩固前期效果 对稳定居民财富效应、提振社会预期具有重要作用 [2] - 4月25日中共中央政治局会议强调"持续巩固房地产市场稳定态势" [2] - 未来更多资金支持配套政策将逐步落地 促进住房需求释放 改善企业资金压力 [3]