募资总体规模 - 2025年9月1日至9月30日期间，中国私募股权市场共发生16起募资动态，折合人民币规模合计超过670亿元 [2] 基金设立与募资动态 - 交投临空港母基金成功设立首支子基金“中金舍弗勒产业基金”，标志着湖北交投集团从“出资人”到“管理人”的跨越，该基金将孵化先进制造、碳中和等协同项目 [5] - 增城产投集团联合广州产投、工银投资共同设立总规模10亿元的AIC投资基金，为首支由增城区全资国企参与的AIC基金，主要投资新一代信息技术、智能与新能源汽车等重点产业领域 [6] - 沈汽集团联合多方发起设立首期规模8亿元的沈阳汽车产业投资基金，聚焦汽车产业链智能化、电气化、低碳化方向 [7][8] - 翱鹏盐城新兴产业基金完成备案，规模1亿元，旨在服务盐城市经开区的新能源汽车全产业链发展，目标到2025年实现整车产能超50万辆，动力电池产能达100GWh [9] - 康桥医疗健康产业设施平台设立首支人民币医疗健康不动产基础设施基金，总规模9.25亿元，并已完成对康桥大兴生命科学园的战略收购，园区全部17栋建筑获LEED金级认证 [10] - 多支新基金集中落地深圳宝安区，包括平安资管300亿元规模私募子公司、泰景宏诚100亿元规模并购基金等，现场签约金额突破500亿元 [11][12] - 苏州嘉鳞基金正式成立，目标规模6亿元人民币，重点布局“科技+医疗”两大行业 [13] - 峰和资本完成启程人民币主基金募集，老LP复投比例超40%，基金将聚焦新能源、先进制造等新质生产力企业 [14][15] - 中联投与沙特阿吉兰国际集团成立3亿美元基金，重点投资全球人工智能、新能源与泛半导体等前沿科技领域 [16][17] - 东莞海愿天使基金完成备案，总规模1.5亿元人民币，由东莞市天使母基金等重要出资方参与，深耕硬科技赛道 [18] - 架桥资本第五期先进制造基金完成募集，老LP复购率高达66%，中金资本连续第三轮支持并追加投资至出资占比25% [19] - 普洛斯中国收益基金十四期完成募集，投资规模近20亿元，将投资于华南、华东及华中地区多个核心城市的物流仓储及高端制造基础设施 [20][21] - 中创鸿星创投在嘉兴平湖备案两只规模均为5亿元的母基金，采用“母基金+直接股权投资”复合投资模式，分别聚焦新材料、新能源及智慧农业科技等不同领域 [22][23] - 丹麓医疗种子基金成功落地深圳龙华，总规模8000万元，是龙华区首支专注医疗健康领域的种子基金，重点投向医疗器械、生物医药与大健康产业 [24][25] - 东久新宜新一期人民币基金募集完成，投资规模约35亿元，将投资于全国核心枢纽城市的高标准物流资产及成熟产业集群的智造园区资产，今年以来公司基金募集规模已接近50亿元 [26] - 上海未来产业基金完成扩募，规模由100亿元增至150亿元，并已实缴到位80亿元，基金将持续聚焦可控核聚变、量子计算等前沿领域的颠覆式创新技术 [27] 行业投资趋势 - 基金投资方向高度集中于先进制造、新能源、医疗健康、人工智能等战略性新兴产业，体现了资本对国家重点发展领域的强力支持 [6][7][9][10][13][15][16][19][22][24][25][27] - 多地政府与国企通过设立产业基金积极参与产业引导和区域经济发展，如湖北交投、增城产投、沈汽集团等 [5][6][7] - 国际化合作趋势明显，出现中外合资基金如中联投与沙特阿吉兰合作的3亿美元基金，助力中国资本与产业出海 [16][17] - 市场对管理人的专业能力认可度提升，部分优秀基金管理人获得高比例老LP复投，如架桥资本老LP复购率达66%，峰和资本老LP复投比例超40% [14][19]

基金设立概况 - 沈阳汽车集团有限公司、广东省粤科金融集团有限公司、宝马（中国）投资有限公司共同设立沈阳汽车产业投资基金，并于10月10日举行签约仪式 [1] - 基金首期规模为8亿元人民币 [1] - 该基金是宝马集团在中国参与的首只及唯一一只私募股权投资基金 [1] 基金投资策略与目标 - 基金募资主要聚焦于汽车产业链相关的电气化、智能化、低碳化方向 [1] - 投资布局领域包括新能源、新材料、人工智能及高端制造 [1] - 基金设立旨在支撑沈汽集团产业拓展和价值提升，并助力辽沈地区汽车产业链的升级发展 [1] 战略意义与合作背景 - 基金设立是沈汽集团实施"产业发展+资本运作"双轮驱动战略的具体措施，符合其"1+2+N"产业布局指引 [1] - 宝马集团与辽宁拥有超过20年的深度合作历史，基金设立是双方合作领域的进一步拓展，体现了宝马"在中国、为中国"的理念 [1] - 粤科金融集团作为广东省科技金融领域龙头国企，基金管理规模超过1000亿元人民币，此次合作旨在深化辽粤合作，探索"湾区创新+沈阳制造"的共赢模式 [2] 未来展望 - 合作各方将以基金签约为起点，共同探索中国新能源汽车产业发展的新机遇 [2] - 目标是实现金融资本与产业经济的有机互动和深度融合，围绕汽车产业高质量发展 [2]

基金设立概况 - 沈阳汽车产业投资基金于10月10日在沈阳正式签约设立，首期规模为8亿元人民币 [1] - 签约方包括沈汽集团、粤科金融集团和宝马中国三方 [1] - 该基金是宝马集团在中国参与的首只且唯一一只私募股权投资基金 [2] 投资策略与重点领域 - 基金募资主要聚焦于汽车产业链的电气化、智能化和低碳化方向 [1] - 重点布局领域包括新能源、新材料、人工智能及高端制造 [1] - 基金旨在支撑沈汽集团产业拓展和价值提升，并助力辽沈地区汽车产业链升级发展 [1] 战略背景与目标 - 基金落地是沈汽集团实施"产业发展+资本运作"双轮驱动战略的关键措施，遵循"1+2+N"产业布局指引 [1] - 各方将以基金签约为起点，共同探索中国新能源汽车产业发展新机遇，推动金融资本与产业经济深度融合 [5] - 基金将充分整合各方产业资源和专业能力，实现汽车产业高质量发展目标 [1][5] 合作方资源与意义 - 宝马集团与沈阳合作超过20年，持续推动产业发展和本土化战略，成为中德经贸合作典范 [2] - 粤科金融集团作为广东省科技金融龙头国企，基金管理规模超过1000亿元人民币，其在科创投资和基金管理领域积淀深厚 [2] - 此次合作深化辽粤合作，探索"湾区创新+沈阳制造"模式，为沈阳汽车产业振兴提供资本和创新支持 [2]

基金基本情况 - 沈阳汽车集团有限公司、广东省粤科金融集团有限公司、宝马（中国）投资有限公司共同设立沈阳汽车产业投资基金 [1] - 基金首期规模为8亿元人民币 [1] - 该基金是宝马集团在中国参与的首只及唯一一只私募股权投资基金 [1] 基金投资策略与目标 - 募资主要聚焦于汽车产业链相关的电气化、智能化、低碳化方向 [1] - 将布局新能源、新材料、人工智能及高端制造领域 [1] - 旨在支撑沈汽集团产业拓展和价值提升，助力辽沈地区汽车产业链升级发展 [1] - 是沈汽集团实施"产业发展+资本运作"双轮驱动战略的具体措施 [1] 合作方背景与战略意义 - 宝马集团与辽宁深度合作20余年，此次合作是其本土化战略的拓展 [1] - 粤科金融集团是广东省科技金融领域龙头国企，基金管理规模超千亿元 [2] - 合作将深化辽粤合作，探索"湾区创新+沈阳制造"的共赢模式 [2] - 各方将共同探索中国新能源汽车产业发展的新机遇 [2] 合作展望 - 各方将以基金签约为起点，围绕汽车产业高质量发展目标展开合作 [2] - 旨在实现金融资本与产业经济的有机互动和深度融合 [2]

全球S基金与基础设施基金募资动态 - 凯雷旗下AlpInvest部门成功筹集200亿美元（约超1400亿元人民币）的全球S基金，成为全球历史上规模最大的S基金之一，该部门管理970亿美元资产，亚洲最大办公室设在中国香港，核心团队6人 [4][5] - 黑石宣布其最新基础设施二级份额基金完成最终募资，总规模达55亿美元，为目前全球规模最大的专注于基础设施领域的二级份额基金 [6][7] - 普洛斯中国收益基金十四期完成募集，投资规模近20亿元，将投资于华南、华东及华中地区多个核心城市的5处物流仓储及高端制造基础设施 [8] 人民币基金扩募与区域产业基金设立 - 上海未来产业基金完成扩募，规模由100亿元增至150亿元，并已实缴到位80亿元，基金已在可控核聚变、量子计算、AI for Science、脑机接口等前沿领域布局 [9][10] - 架桥资本第五期先进制造主题基金完成最终封关，落地安徽芜湖，老LP复购率高达66%，中金资本连续第三轮支持并追加投资至出资占比25% [11][12] - 康桥医疗成功募集首支人民币医疗健康不动产基础设施基金，总规模达9.25亿人民币，引入国际知名保险机构作为战略投资人，并已完成对康桥大兴生命科学园的战略收购 [13][14] 中外合作与前沿科技投资基金 - 中联投与阿吉兰全球签署规模3亿美元的股权投资基金合作协议，重点投资全球人工智能、新能源与泛半导体等前沿科技领域优质项目 [15][16] - 君联资本20亿元创新人民币四期基金、鼎晖投资10亿元空天产业基金等多个重点项目在深圳市宝安区集中签约，现场签约金额突破500亿元 [17][18] - 紫金港资本与东莞市科创资本联合发起东莞海愿天使基金，总规模1.5亿元人民币，关注人工智能、新材料、生物医药三大领域，已有4个项目完成投资决策 [19][20] 地方国资与产业资本主导的专项基金 - 湖北交投集团作为管理人携手中金资本与舍弗勒集团发起中金舍弗勒产业基金，标志着集团实现从母基金"出资人"到"管理人"的跨越，将精准孵化先进制造、碳中和等协同项目 [21][22][23] - 东久新宜新一期人民币基金成功完成募集，投资规模约35亿元，将投资于全国范围内的优质新经济基础设施资产，获得多家领先国际机构投资人支持 [24][25] - 中创鸿星创投管理的两支基金均完成备案，各为5亿元规模，聚焦嘉兴平湖的产业升级，采用"母基金+直接投资"模式 [26][27] 聚焦新质生产力与战略性新兴产业基金 - 峰和资本完成启程人民币主基金募集，LP涵盖知名母基金管理人及产业链伙伴，基金将聚焦新能源、先进制造等新质生产力企业，围绕"新能源化+电动化+AI智能化"三大方向 [30][31][32] - 沈汽集团联合宝马中国等设立沈阳汽车产业投资基金，首期规模8亿元，聚焦汽车产业链智能化、电气化、低碳化方向，重点覆盖新能源、新材料、电子信息等领域 [37][38] - 广州产投与增城产投集团、工银投资设立AIC基金，总规模10亿元，主要投资新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康等广州市重点发展产业领域 [39][40] 国资平台与金融机构合作的AIC基金 - 合肥产投集团与工银投资联合发起首只市属国资平台主动管理的AIC股权投资基金，首期规模10亿元，为重点投向集成电路、新型显示、新材料等战略新兴产业与未来产业的全国首只银行系保险资金参与的AIC基金 [41][42]

公司战略布局 - 公司拟以自有资金出资2000万元参与设立投资基金 把握汽车产业链向电动化 智能化 低碳化发展的市场机遇 [1] - 投资基金认缴出资总额为8亿元 公司作为有限合伙人认缴出资2000万元 [1] 合作伙伴与出资结构 - 有限合伙人宝马中国认缴出资22000万元 金杯汽车认缴出资24000万元 沈汽晟驭认缴出资10200万元 辽粤基金认缴出资20200万元 [1] - 普通合伙人及执行事务合伙人粤科母基金与沈汽新致各认缴出资800万元 [1]

投资布局 - 公司拟出资2.4亿元参与设立沈阳汽车产业投资基金合伙企业[1] - 投资基金合作方包括粤科母基金、沈汽新致、宝马中国、申华控股、沈汽晟驭及辽粤基金[1] - 投资目的为布局汽车及相关产业链优质标的资源并提升产业实力[1][2] 战略目标 - 把握汽车产业电动化、智能化、低碳化发展机遇[1][2] - 强化与战略客户宝马及其他合作方的合作关系[1][2] - 通过专业机构资源优势布局前瞻性新兴项目并建立风险隔离机制[2] 预期效益 - 有机会以较低筛选成本优先获得优质项目资源[2] - 参与基金投资收益分配同时获得长期可持续发展动力[2] - 投资金额适中且未来收益可期[2]