重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技有限公司不低于51%的股份，并将取得标的公司的控股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，交易完成后南洋华诚将成为上市公司的控股子公司并纳入合并报表 [2][3][4] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] 交易细节 - 公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《股权收购的意向协议》，具体收购比例以正式协议约定为准 [3] - 交易完成后，不排除南洋华诚核心管理人员将出任上市公司董事或高级管理人员的可能，上市公司将本次交易认定为关联交易 [3] 可转债情况 - 2025年第三季度，公司共有3.1601万张"泰福转债"完成转股，票面金额共计316.01万元人民币，合计转成15.9799万股公司股票 [5] - 截至2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为231.6694万张，剩余票面金额为2.316694亿元人民币 [5] - "泰福转债"最新的转股价格为19.77元/股 [5] 公司市场数据 - 截至10月9日收盘，公司股价收报25.9元/股，总市值为24.69亿元 [6]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技股份有限公司不低于51%的股份，并将取得标的公司的控股权[2] - 若交易完成，南洋华诚将成为上市公司的控股子公司，并纳入合并报表范围[3][6] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更[4][5] 交易细节与影响 - 交易对方或关联方拟在交易实施完毕后通过合法方式增持公司股份[5] - 交易完成后，不排除南洋华诚核心管理人员出任公司董事或高级管理人员的可能，本次交易被认定为关联交易[5] - 公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌已于2025年7月9日签署股权收购意向协议[5] 可转债转股情况 - 2025年第三季度，共有3.1601万张“泰福转债”完成转股，票面金额共计316.01万元人民币，合计转成15.9799万股公司股票[8] - 截至2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为231.6694万张，剩余票面金额为2.316694亿元人民币[9] - “泰福转债”最新转股价格为19.77元/股，转股期至2028年9月27日[8] 公司市场表现 - 截至10月9日收盘，公司股价收报25.9元/股，总市值为24.69亿元[9]

市场指数表现 - 中证转债指数午盘下跌0.17%至479.59点 [1] 跌幅领先转债 - 新致转债下跌6.75% [1] - 明电转债下跌5.01% [1] - 中旗转债下跌4.91% [1] - 华宏转债下跌4.74% [1] - 泰福转债下跌4.54% [1] 涨幅领先转债 - 东时转债上涨20.00% [1] - 松原转债上涨13.32% [1] - 金轮转债上涨11.57% [1] - 金铜转债上涨8.71% [1] - 天箭转债上涨6.13% [1]

生育补贴方案 - 国家近期出台生育补贴方案 每月补贴300元 [1] - 补贴金额被认为较低 不足以支付一节校外培训课程费用 [1] 可转债动态 - 濮耐转债触发强制赎回条款 [1] - 蓝帆转债董事会提议下修转股价 [1] - 泰福转债公告不实施强制赎回 [1] 新股与REITs - 酉立智能在北交所启动新股申购 [1] - 中银中外运仓储物流REIT（508090）正式上市交易 [1] 平台信息 - 集思录是专注于投资理财数据服务的社区平台 [1] - 平台提供新股 可转债 债券 封闭基金等数据服务 [1] - 平台理念是在本金安全前提下实现资产稳健增长 [1]

可转债基本情况 - 公司于2022年9月28日发行可转债334 89万张 每张面值100元 发行总额3 3489亿元 债券简称"泰福转债" 债券代码"123160" [1] - 发行方式包括原股东优先配售和深交所网上公开发行 未认购部分由保荐机构包销 [2] - 可转债于2022年10月25日在深交所上市交易 [2] - 转股期为2023年4月11日至2028年9月27日 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为23 40元/股 [2] - 经董事会决议 转股价格先后下调至19 89元/股和19 82元/股 [3] - 2024年利润分配后转股价格调整为19 75元/股 [4] - 2025年限制性股票回购注销后转股价格调整为19 84元/股 [4] - 2025年6月27日实施2024年度利润分配后 最新转股价格为19 77元/股 [5] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [5] - 2025年6月17日至7月21日期间已有10个交易日收盘价达到转股价130% 接近触发赎回条件 [6] - 若触发条件 公司将召开董事会决定是否赎回并及时公告 [6] 其他信息 - 投资者可查阅2022年9月发布的募集说明书了解可转债详细信息 [6]

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2022年9月28日发行可转债334.89万张，每张面值100元，发行总额3.3489亿元[1] - 可转债于2022年10月25日在深交所挂牌交易，债券简称"泰福转债"，代码123160[1] - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派现等情形，具体包括四类计算公式[1] 历史转股价格调整记录 - 2023年通过董事会决议将转股价格向下修正至19.89元/股[2] - 2023年6月9日因2022年利润分配实施，转股价格从19.89元/股调整为19.82元/股[2] - 2025年6月16日因回购注销68.8万股限制性股票，转股价格从19.75元/股上调至19.84元/股[4] 2024年度利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派现0.75元（含税），不送红股不转增[4] - 现金分红总额为699.78万元，按总股本9517.78万股计算，每股派现0.0735233元[5] - 除权除息参考价=前一收盘价-0.0735233元/股，股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为6月27日[5] 本次转股价格调整结果 - 根据派现调整公式P1=P0-D，转股价格从19.84元/股降至19.77元/股[5] - 新转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效[5]