公司食品业务产品线 - 公司目前研发产品包含豆制品、鲜米面制品、速冻米面制品、烘焙面包、中式面点、酱卤熟食、腌制调理制品、盒饭寿司、预制菜、海参等500余种 [1] 公司自有食品品牌 - 公司拥有自有食品品牌福兴、麦谷仟仟、郦可麦、禛禛有、祥悠、仟福臻、谷仁庄、福兴水产等 [1]

市场概况与规模 - 市场位于广西贺州市富川瑶族自治县朝东镇，地处桂湘交界，场地面积达18751.45平方米 [1] - 市场辐射22个行政村（社区），服务超过3万民众，圩日日均人流量超过3万人次 [1] - 2024年市场年交易额突破8000万元人民币，带动周边农户户均增收1500元 [1] 转型与升级成效 - 市场从设施老化、管理粗放的传统圩市，转型为现代商贸综合体，并于2024年12月荣获“广西三星级农贸市场”称号 [3] - 转型后摊位排列齐整，环境卫生改善，人流量增大，生意变好 [4] - 市场内传统业态在规范管理下稳中向好，例如凉粉摊主从流动小推车发展为拥有二十多平方米门店，并扩大经营至日用品，年营业额显著提升 [4] 跨省经济融合与商户发展 - 市场吸引众多湖南摊主，如一位湖南衡阳摊主已在此跨省摆摊38年，运输工具从扁担升级为三轮车，生活水平显著提高 [3] - 湖南摊主经营的杂货铺、特色小吃店、服装店遍布市场，市场在桂湘民众的跨省交融中焕发生机 [3] 新兴业态与青年创业 - 市场“年轻人含量”越来越高，吸引年轻人售卖烘焙面包、手工艺品等新品类，从而吸引更多年轻消费群体 [4] - 当地年轻人从市场升级中看到商机，例如一位“90后”青年返乡在市场内经营快餐店，自开店至今收入已达20多万元 [4] - 市场为本地居民提供创业平台，例如有本地摊主通过经营布摊赚取“第一桶金”后投资创业，改善了居住条件 [4]

公司动态 - 太卷咖啡从上海拓展至北京，在三里屯开设新店 [1] - 公司主打低价策略，美式咖啡套餐价格低至0.99元一杯 [1] - 产品线丰富，除美式咖啡外，还包括抹茶拿铁、生椰拿铁等热门选择，以及2.9元一杯的柠檬水、原味豆浆和烘焙面包等餐食 [1] - 咖啡采用咖啡豆现磨制作 [1] 行业趋势 - 自今年外卖大战开始，现磨咖啡价格不断下探 [1] - 消费者对咖啡的接受程度和对低价咖啡的依赖性均在提高 [1] - 咖啡正在出现“口粮化”趋势 [1] - 行业竞争关键被专家认为是能在5元到10元区间内建立真正可持续的生意模型 [1]

募投项目变更概述 - 公司变更非公开发行股票部分募投项目 将原计划用于四川 辽宁 泰州安井技术升级改造项目以及河南三期项目的部分募集资金合计3.61亿元 转投至鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目[1] - 此次变更涉及的原募投项目旨在通过技术升级与产能扩张 提升生产效率 降低物流成本 快速响应市场需求 以抓住速冻食品行业的增长机遇[2] 原募投项目资金使用情况 - 公司于2020年通过非公开发行股票募集资金总额56.75亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为56.35亿元[1] - 截至2025年9月23日 公司已累计投入募集资金43.38亿元 整体投入进度达76.99%[1] 项目变更原因与背景 - 变更原因为宏观经济环境 产业政策及消费市场变化 尤其是消费端对健康 营养 便捷及多元化品类需求的升级调整 使原募投项目所依赖的市场基础和行业情况发生改变[2] - 速冻食品行业竞争烈度达历史高点 公司面临前后夹击困境 预制菜赛道已涌入6.8万家企业 2024年新增近1.1万家 价格战愈演愈烈 部分区域品牌以低于成本价20%的价格倾销产品[4] - 2025年上半年 公司实现营收76.04亿元 同比微增0.8% 归母净利润6.76亿元 同比大幅下滑15.79% 创下上市以来首次中期净利负增长[3] 新募投项目（鼎益丰烘焙面包项目）详情 - 新项目由鼎益丰食品（太仓）有限公司实施 建设地点位于太仓高新区 项目计划建设吐司 贝果 面包 披萨 西式糕点生产线 满负荷产能设计为各类烘焙面包日产67.42吨[2] - 项目总用地面积16718.70平方米 总建筑面积35937.90平方米 含已建和在建部分 建设期为2年 项目计划总投资金额为4.1亿元 其中拟使用募集资金3.61亿元[2] - 项目投资计划包括工程建设费14928.51万元 设备购置及安装费15400.00万元 工程建设其他费5662.14万元 预备费933.95万元 铺底流动资金4075.40万元[3] - 项目建成后正常年可实现营业收入61338.71万元 含税 年利润总额6782.57万元 投资财务内部收益率为10.38% 所得税后 投资回收期为8.05年 所得税后 含建设期2年 [3] - 新项目已取得《江苏省投资项目备案证》 项目实施过程中尚需履行能评等方面手续 目前相关手续正在办理中[3] 项目变更的官方立场 - 公司监事会认为此次变更募投项目基于当前市场环境和公司长远战略发展需要 有利于优化资源配置 提高募集资金使用效率 拓展冷冻烘焙业务布局 符合公司及全体股东利益[3]

公司计划将四川安井技改项目、辽宁安井技改项目、泰州安井技改项目尚未投入使用的募集资金合计 1.81亿元及河南三期项目尚未投入使用的部分募集资金1.8亿元，合计3.61亿元变更用于鼎益丰烘焙面包 项目。新项目预计建设期为2年，建成后正常年可实现营业收入为6.13亿元，年利润总额为6783万元， 项目投资财务内部收益率为10.38%。 北京商报讯(记者郭秀娟王悦彤)9月30日，安井食品（603345）发布公告，计划变更非公开发行股票部 分募投项目。原项目包括四川安井技术升级改造项目、辽宁安井技术升级改造项目、泰州安井技术升级 改造项目和河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目。新项目为鼎益丰食品(太仓)有限公司新建烘焙面包 项目，总投资金额为4.1亿元。 ...

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行A股募集资金总额56.75亿元，净额56.35亿元[3] - 截至2025年9月23日，募集资金累计投入43.38亿元，进度76.99%[6] 原募投项目情况 - 广东、山东、辽宁三期等项目投入进度超100%，含募集资金孳息[5][6] - 四川等四项目预计税后内部收益率7.27%-13.82%，已投入0.7-4.2亿元[8][9][10] - 四川等三项目建设期延至2025年9月，河南三期延至2028年5月[11] 新项目情况 - 拟变更3.61亿元募投用于鼎益丰烘焙面包项目，占净额6.41%[7] - 新烘焙面包项目日产67.42吨，总投资4.1亿元，用募资3.61亿元[14][15] - 新烘焙面包项目建成后年营收6.13亿元，利润总额0.68亿元[19] - 新烘焙面包项目税后内部收益率10.38%，回收期8.05年[19] 市场情况 - 2024年烘焙（专门店）市场规模同比增5.2%，达1105亿元[17] 审批情况 - 鼎益丰已完成烘焙项目备案，尚需能评等手续[21] - 监事会同意变更募投项目，保荐人无异议[22][23][24]