向来主打对公业务的外资银行，正在中国消费贷市场悄然布局——最新披露的一系列互联网贷款合作名单，无疑勾勒 出了外资银行拓展本土化战略的轨迹。 证券时报·券商中国记者注意到，《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》（下称"助贷新 规"）将于2025年10月1日正式实施。在助贷新规落地前夕，韩亚银行、富邦华一银行、渣打银行等多家在华展业的外资 银行也纷纷在其官网公布了互联网贷款合作机构名单。 "这些名单不仅揭示了外资银行在中国消费信贷市场的战略布局，也反映了中国金融监管对互联网贷款业务的全面规 范。"有银行业分析人士表示。 合规驱动，战略布局浮现 9月伊始，友利银行（中国）在其官网发布信息称，"依据监管规定，为提升互联网贷款业务服务质效、保护金融消费者 合法权益，对本行互联网贷款业务合作机构相关信息进行公示。"信息显示，该行公开的唯一合作方为云瀚信息科技有限 公司，合作产品为京东金条，合作范围涵盖贷款业务获客与营销、运营服务以及线上、线下催收业务。 值得一提的是，在众多外资银行之中，富邦华一银行所披露的合作机构数量最多，类型也最为多元： 共涵盖52家各类机 构，合作机构不仅有永丰银行，还有微众银 ...

9月初，友利银行（中国）在其官网发布信息称："依据监管规定，为提升互联网贷款业务服务质效、保 护金融消费者合法权益，对本行互联网贷款业务合作机构相关信息进行公示。" 事实上，除友利银行（中国）外，近期不少外资银行披露了一系列互联网贷款合作名单，显示出外资银 行在消费贷市场的重视程度和合规程度正逐渐加深。 《每日经济新闻》记者注意到，包括友利银行（中国）、韩亚银行（中国）、富邦华一银行、渣打银行 （中国）等多家在华展业的外资银行纷纷在其官网公布了互联网贷款合作机构名单。 值得一提的是，9月1日，《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》正式落地实施。目前，贷款经办机构 包括18家大、中型银行和5家其他个人消费贷款发放机构，外资银行不在此列。 银行公示：与机构到底合作什么？ 官网信息显示，友利银行（中国）公开的合作方为云瀚信息科技有限公司，合作产品为京东金条，合作 范围涵盖贷款业务获客与营销、运营服务以及线上、线下催收业务。 同时，产品介绍显示，友利银行（中国）京东金条消费贷款是客户可通过京东金融等平台申请的个人信 用消费贷款，是由京东金融平台负责运营，该行100%出资的互联网助贷产品。 除友利银行（中国）以外，不少外 ...

业务运营 - 中国邮政储蓄银行近期对网商贷逾期客户执行账户扣划操作以偿还欠款 [1] - 扣划操作依据为《授信及借款合同》《贷款协议》或《经营性联合贷款合同》的授权条款 [1] - 客户可通过支付宝终端查询具体扣划记录 路径为"我的-网商贷-还款-借还记录" [1] 客户服务 - 银行提供24小时客户服务电话供用户咨询或寻求帮助 [1]

民营银行存款利率调整 - 多家民营银行宣布下调存款利率，以适应市场利率环境变化并降低负债成本[1] - 19家上市民营银行2024年净息差普遍下滑：蓝海银行2.35%（降1.99pct）、新安银行0.76%（降1.16pct）、富民银行3.39%（降0.26pct）、梅州客商银行1.89%（降0.18pct）[1] - 专家认为民营银行因品牌形象较弱，以往通过高利率吸引客户，当前有更大下调空间以稳定息差[1] 头部银行业绩分化 - 微众银行总资产6517.76亿元（+21.7%），营收381.28亿元（-3.13%），净利润109.03亿元（+0.81%）呈现"增利不增收"[2][3] - 网商银行总资产4710.3亿元（+4.18%），营收213.14亿元（+13.72%），净利润31.66亿元（-24.67%）呈现"增收不增利"[2][3] - 差异源于客群不同：网商聚焦高风险小微客户，微众主要利润来自低风险的微粒贷产品[3] - 微众微粒贷累计服务超7000万客户，日均放贷93万笔；网商累计服务6800万小微客户[3] 腰部银行表现 - 苏商银行总资产1372亿元（+17.62%）、众邦银行1235.31亿元（+7.9%）、新网银行1036.29亿元（+0.68%）构成腰部梯队[2][5] - 新网银行营收63.7亿元（+16.05%）但净利润8.11亿元（-19.7%），贷款增速放缓至0.74%[5] - 众邦银行净利润连续五年正增长（2024年+26.17%），但资本充足率10.67%低于行业平均[6] - 三湘银行总资产527.67亿元（-10.46%）、营收34.48亿元（-8.57%）、净利润下降59.88%成为唯一"三降"银行[6] - 华瑞银行营收20.67亿元（+41.29%）、净利润2.21亿元（+314.62%）增速最快[8] 资产质量分析 - 行业不良贷款率从1.55%升至1.66%，19家银行中9家不良率上升[10][12] - 亿联银行不良率2.77%（+1.16pct）最高，损失类贷款占比升至0.37%[12][13] - 网商银行（2.3%）、裕民银行（2.04%）、新网银行（1.69%）不良率高于行业平均[11][12] - 裕民银行虽不良率高企但实现扭亏，营收4.72亿元（+27.22%），净利润976万元[13] 业务结构与投诉 - 三湘银行74.8%贷款为个人贷款，消费贷款占比提升10.8pct至46.61%[6][7] - 华瑞银行个人贷款占比84.68%，投诉主要集中消费贷款业务（95%）[9] - 微众银行投诉58498条（微粒贷/微业贷为主），网商银行投诉38642条[4] - 亿联银行投诉23595件，79.75%客户为22-39岁长尾客群[13]

民营银行2024年业绩与战略分析 资产规模梯队划分 - **第一梯队**：微众银行和网商银行资产规模遥遥领先，2024年末分别达6517.76亿元和4710.35亿元，合计超万亿，超过其他17家民营银行总和 [3] - **第二梯队**：苏商银行、众邦银行、新网银行资产规模超千亿，其中苏商银行各项指标增长良好，众邦银行营收同比下降6%，新网银行净利润同比下降19.7% [4] - **第三梯队**：6家银行资产规模在500亿-800亿之间，华瑞银行资产规模同比增长16%至572亿元，三湘银行因监管调整资产规模同比下降9.63% [6][8] - **第四梯队**：8家银行资产规模在200亿-500亿之间，亿联银行资产规模同比下降21%，净利润亏损近6亿元，裕民银行和新安银行更换国资股东后业绩小幅提升 [11][13][15] 头部银行战略转型 - **微众银行**：设立香港科技子公司微众科技，新增国际发展部，重点布局东南亚市场，组织架构调整后国际业务成为核心板块 [19][24] - **网商银行**：发力综合金融服务，推出理财平台"稳利宝"，用户超269万户，代销理财产品规模行业第二，AUM突破1万亿 [25][26] 小微企业贷款业务动态 - **微众银行**：升级"微业贷"产品线，推出个人版并调整利率，重启抖音获客渠道 [30] - **网商银行**：全渠道触达小微客户，全域粉丝超1200万，引入科创企业数据优化风控，AI服务覆盖9大产业供应链 [31][33] 行业挑战与趋势 - 民营银行面临资产增速放缓、净息差收窄等压力，头部银行通过出海和综合金融探索新增长点，战略方向或成行业参考 [34][35]