行业概况与市场前景 - 具身智能和人形机器人成为行业焦点 2025年初以来融资总额超过260亿元 正处于类似ChatGPT引爆的投资热潮中 [2] - 特斯拉CEO预计2025年生产5000台Optimus人形机器人 并称未来Optimus可能占据特斯拉80%的价值 特斯拉当前市值1.24万亿美元 [2] - 全球人形机器人出货量从2024年2500台增至2025年18000台 预计2060年全球数量达30亿台 超过一半量产机器人将来自中国公司 [2] - 人形机器人将与手机和汽车共同驱动百万亿级市场规模 当前企业估值100-200亿元远未达到泡沫阶段 [5][16] 卓益得机器人公司发展 - 公司前身为2016年成立的深圳市行者机器人技术有限公司 源于中德最大AI合作项目 拥有超过20年双足动态行走和跨模态学习研究经验 [3] - 2015年研发的"行者一号"以0.8度电持续行走134公里 打破吉尼斯纪录且保持至今 [3] - 2024年完成1亿元A轮融资 发布全球首款仿生肌腱驱动模块化人形机器人"行者二号" [3] - 2025年在北京亦庄人形机器人半程马拉松赛获季军 7月发布"行者三号"机器人 [3][10] 产品技术特性 - "行者三号"身高1.7米重38公斤 采用肌腱仿生驱动技术 较同级产品轻20%以上 能耗降低50% 动态续航达6小时 [4] - 轻量化设计确保安全性 重量仅30公斤左右 在极端情况下守住安全底线 [11] - 验证轻量化智能安全的全新技术路线可行性 通过马拉松赛事证明运动能力和可靠性 [10][11] 量产规划与商业化 - 2025年小批量量产规模数百台 2026年计划达到2000-5000台 [4][15] - 河南郑州子公司专门解决人形机器人量产问题 [4][15] - 现阶段重点验证应用场景 2026年实现"行者三号"量产交付 产能较"行者二号"大幅提升 [15] - 应用场景包括导览、巡检、工业、医疗等多个领域 [15] 行业观点与价格定位 - 人形机器人合理价格区间为15万元人民币 低于此价格无法保证设备质量和售后服务 [7][9] - 行业存在参差不齐的参与者 但尚未达到泡沫阶段 未来1-2年内将解决泡沫化问题 [9][10] - 人形机器人落地需具备五个特性：平衡性、高效性、智能性、安全性、经济性 其中安全性是首要条件 [11] 技术发展路径 - VLA模型适合简单垂直任务 世界模型是未来发展方向 两者不可长期并行 [12][13][14] - 具身智能数据采集呈现倒三角格局：高级技能人员数据、仿真合成数据、真机数据 [15] - 行业没有所谓"第一梯队" 所有企业都处于同一起跑线 存在被颠覆的机会 [16] 未来展望 - 未来五年行业将出现整合和分化 企业需要转向垂直和特种赛道 [5][17] - 具身智能技术预计未来3-5年将出现过剩 [18] - 公司目标从导览、巡检等简单场景起步 逐步获得更多技能服务专业人士 [19]

科技与艺术融合 - 中央美术学院团队以二进制数字"0"和"1"为核心设计会徽 构建动态奔跑机器人形态 隐喻技术发展无限可能 [2] - 人机时装秀采用数字化设计和智能制造技术 针对机器人独特结构量"机"定制 融合传统美学与当代科技 [3] - 服装设计运用光固化 FDM 织物3D打印等技术 展现中式建筑 花卉 非遗技艺等文化意象 [3][4] 机器人技术突破 - 光谷东智与北京舞蹈学院以《秦俑魂》舞蹈获群体舞蹈金牌 9台"光子"机器人与1名舞者协同表演 得分92.54 [7] - 团队优化硬件和算法 加大电源和驱动电机功率 优化上下肢动作协调 实现稳定舞蹈呈现 [7] - 智元机器人提供远征A2本体及核心算法 光谷东智二次开发完成群体协同与动作定制 实现精确动作轨迹与音乐卡点 [8] 产品性能与应用 - "小顽童"(N2)机器人以轻巧仿生结构设计 通过18个高性能关节实现灵活运动 膝关节扭矩达150N.m [9] - 该机器人在自由体操赛项以领先第二名20多分优势夺冠 在单机舞蹈赛项以0.1分差距获银牌 [9] - 1.7米全尺寸人形机器人高度契合秦俑形象 金属关节冷光与战舞雄浑气势交织 带来强烈视觉冲击 [8] 行业生态与发展目标 - 世界人形机器人运动会旨在打造顶尖赛事品牌 成为全球最高水平人形机器人竞技赛事主办者和标准制定者 [10] - 推动人形机器人运动 协作 智能与场景化应用关键技术跨越式发展 制定运动性能测试及安全规范标准 [10] - 通过赛事和科普活动提升公众认知 连接全球高校 科研院所 企业及投资机构构建可持续产业生态 [10]

赛事概况 - 2025世界人形机器人运动会吸引全球280支队伍、500余台人形机器人参赛，涵盖竞技赛、表演赛、场景赛三大类赛事 [1][2] - 赛事通过运动能力与实用本领测试具身智能技术成熟度，包括混料分拣、清洁服务、舞蹈歌唱、搬运重物等真实场景应用 [2] - 河南团队研发的"行者二号"在1500米项目中以11分45秒90获小组第一 [2][3] 技术突破 - "行者二号"采用肌腱（绳）驱动设计，机身重量较同类降低40%，提升运动效率 [3] - 算法经数百次迭代优化，涵盖运动姿态、步频调节、路面适应等，实现实时重心调整与能量损耗减少 [3] - 赛事暴露技术短板（如跌倒、抄近道等），反映技术迭代的必要性与发展轨迹 [1] 产业协同 - 参赛团队包括高校、科研院所及宇树科技、星海图等头部企业，体现产学研结合模式 [3] - 河南具备完整产业链、算力布局（超算/智算/通算）及丰富应用场景，支撑机器人产业发展 [3] - 赛事推动"以赛促研"，加速技术验证与产品迭代，促进创新与产业"双向奔赴" [1][2][3] 行业前景 - 人形机器人技术从实验室向生活场景过渡，未来将出现更智能高效的产品 [1][3] - 产业链升级换代潜力巨大，涵盖硬件、数据、算法、新材料、仿生技术等多领域协同 [3]

人形机器人技术突破 - "行者二号"在2025世界人形机器人运动会1500米项目中以11分45秒90夺得小组第一 [1] - 肌腱仿生（绳）驱动技术是最大功臣，使机身重量较同尺寸人形机器人降低40% [1] - 轻量化优势转化为速度红利，动作更迅捷省力，全尺寸腿部设计赋予出众步幅 [1] - 算法优化是关键，研发团队针对运动姿态、步频调节等进行数百次迭代优化 [1] - 软硬件协同技术逻辑让机器人在复杂赛道上保持高速稳定运行 [1] 行业赛事与市场验证 - 2025世界人形机器人运动会是全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性赛事 [2] - 运动会汇聚16个国家和地区280支队伍，进行26个赛项487场比拼 [2] - "行者二号"参与100米、400米、1500米等多个项目验证肌腱仿生技术优势 [2] - 公司表示通过开放场景验证了技术实用性与可靠性 [2] - 未来将深化产业链合作，推动技术从"单点炫技"迈向"系统赋能" [2]

赛事概况 - 2025世界人形机器人运动会将于8月14日至17日在北京国家速滑馆举行，这是全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性运动会 [1] - 参赛阵容包括来自16个国家的280支队伍、500余台人形机器人，将进行26个赛项、487场比赛、538个比赛项目的竞技 [1] - 参赛队伍包括192支高校赛队（清华、北大、上海交大等）、88支企业赛队（天工、宇树科技、卓益得等）以及来自15个国家的127个国际品牌 [1] 技术亮点 - 卓益得行者二号机器人将在开幕式承担护旗与走秀双重任务，其肌腱仿生技术可实现髋关节与膝关节联动，行走姿态流畅且富有弹性 [4][5] - 护旗环节中，行者二号通过足底压力传感器与陀螺仪实现步幅与重心精准匹配，每一步落地角度误差控制在0.5度以内 [7] - 短跑项目中，行者二号瞬时速度达3m/s（较此前提升近一倍），得益于肌腱驱动系统动力输出优化和分布式电机动态功率分配 [10] - 长跑项目中，轻量化碳纤维设计与能量回收技术使其在北京亦庄半程马拉松获得季军，为1500米项目奠定基础 [11] 竞赛项目 - RCAP亚太机器人世界杯北京大师赛将上演全球首场全自主5V5全尺寸人形机器人足球赛，10台机器人无人工干预同场对抗 [3] - 田径类包括100米、400米、1500米、半程马拉松等项目，其中百米"飞人"大战吸引90支队伍角逐 [3][8] - 其他特色项目包括自由搏击（6位奥运健儿参与）、群体舞蹈、工业场景（物料搬运/整理）、医药场景（药品分拣/拆药分装）等 [16][17][19] 参赛企业 - 人形机器人企业包括优必选科技、宇树、云深处、星动纪元、逐际动力等41家 [41] - 核心零部件企业涵盖绿的谐波、因时机器人、坤维科技、青瞳视觉等27家 [43] - 工业机器人企业有埃斯顿自动化、埃夫特机器人、非夕科技等14家 [38] 日程安排 - 8月14日重点赛事：1500米决赛、100米障碍赛、足球3V3/5V5小组赛 [15] - 8月15日新增项目：原地跳高、立定跳远、自由体操决赛、单机舞蹈决赛 [23][24] - 8月16日焦点：4X100米接力、100米决赛、足球5V5决赛、足球人机大战表演赛 [29][30] - 闭幕式将于8月17日17:30-18:00举行 [34]

行业趋势 - 机器人技术正向复合式、AI具身化、场景化加速演进，中国机器人产业链"出海"进入新阶段 [1] - 传统分类界限被打破，工业、服务、特种机器人加速融合，具备多任务处理能力的复合式解决方案成为主流 [2] - 机器人从"各种花式整活"真正变为"真干活"，"全能型"机器人成为主角，可在多场景应用并具备协作能力 [2] - 到2028年，中国机器人市场预计将达到千亿美元规模 [5] 公司动态 清宝机器人 - 专注于研发仿人机器人，持续发力多场景复合式机器人 [2] - 人形机器人已在文旅、安保、直播、教育等多个领域落地，正在积极布局养老场景 [2] 擎朗智能 - 全球首发双足人形服务机器人XMAN-F1，展示多场景沉浸式互动体验 [2] - 推动机器人加速商用的策略是"通用+专用"的多机协作模式，结合大模型和具身技术进行岗位化落地 [3] 卓益得机器人 - 推出微表情机器人"睿娜"和模块化人形机器人"行者二号"，后者采用仿生肌腱驱动技术，实现类人步态与多地形自适应能力 [3] - 人形机器人当前售价16万至25万元，正通过生态计划与产业链企业共同推进降本工作 [4] 魔法原子 - 展示四足与人形双品类全家族产品，以"舞蹈天团"亮相，展现自研分布式运动控制架构的实时响应能力 [4] - 坚持全场景落地，工业场景是落地最早的场景之一，家庭等领域布局也在加速 [4] 荣耀 - 计划未来五年投入超100亿美元构建AI终端生态体系，AI与机器人技术正在加速融合创新 [5] 京东 - 联合多家机器人品牌发布"智能机器人产业加速计划"，宣布投入超百亿元资源，目标三年内助力100个机器人品牌销售破10亿元 [5] 越疆科技 - 与上海人工智能实验室、达摩院等机构达成深度合作，具身智能机器人应用覆盖产学研全链路的工业、商业、家庭全场景闭环 [6] 宇树科技 - 海外业务占公司每年业绩的50%左右 [7] 技术发展 - 机器人采用先进的表情模拟和生成技术，搭配多模态感知系统和算法，1：1比例真实还原人脸 [3] - 轻量化绳驱技术突破运动瓶颈，产业链协同实现核心部件自主，开放场景验证推动商业化 [7] 产业链与生态 - 产业生态凝聚力增强，资本助推与生态繁荣推动机器人商用 [5] - 多家国内人形机器人生产企业计划在东盟国家部署关键零部件生产，延伸规模化产业链条"出海" [6] - 中国机器人产业正形成由技术创新、产业融合与资本助推共同驱动的全新发展格局 [7]

具身智能与机器人教育突破 - 卓益得"行者二号"优化版机器人"学霸01"获上海戏剧学院戏剧与影视专业博士录取 成为全国首位具身智能机器人博士 采用rena仿真人技术和产学研联合培养模式 学制四年[1] - 该项目由上海理工大学与上海戏剧学院联合设计培养方案 包含基础 艺术 系统 任务四大模块 中国工程院外籍院士张建伟评价为突破性教育实验[1] - 两校于2021年签署协议 此次启动国内首个机器人艺术与科技融合的高层次人才培养计划[1] 人形机器人技术突破 - AiMOGA Robotics人形机器人Mornine成为全球首款自主开车门机器人 通过端到端强化学习实现无需人工干预的开门动作[3][5] - Mornine借助车载传感器和全身运动控制 经数百万次模拟循环训练 采用Sim2Real方法部署 已在奇瑞4S店实现接待 车辆介绍 商品递送等功能[5] - 该技术突破体现在实时感知门状态 自主聚焦正确区域 并在真实零售环境中与人类协作[5] 太空探索机器人系统 - 卢布尔雅那大学与UCLA开发的月球探测多机器人系统在德国LUNA设施完成测试 包含五辆升级版探测车[7] - 系统优势在于单元简单便宜 协同工作 单个故障不影响任务 测试中完成13次不同光照和规模实验 展现高度可靠性[7] - 技术难点包括无GPS环境下的共享地形图建立 团队收集数据以提升太空探索自主性和效率 项目获欧空局资助[7] 机器人行业活动 - 中央广播电视总台启动"智享未来——保姆机器人大会" 聚焦生活场景机器人革命 设置四大垂类赛道竞赛[8][10] - 大会采用"1+4+1"架构 包含四地分会场竞演和年度展演 同期推出四集微纪录片《Hi机器人》[10] 农业机器人融资进展 - 加拿大4AG Robotics获4000万加元B轮融资 由Astanor和Cibus Capital领投[11][13] - 其Forager HX-400型蘑菇采摘机器人已在加拿大三大洲运行 实现全天候自主采摘 修剪和包装 获40多台设备定金 订单排至2026年2月[13] - 该机器人即插即用集成现有农场设施 预计2025年收入700万加元 同时通过数据采集优化蘑菇产量[13] 机器人行业企业名录 - 工业机器人领域包含埃斯顿自动化 埃夫特机器人 非夕科技等15家企业[18] - 服务与特种机器人领域涵盖亿嘉和 晶品特装 普渡机器人等8家企业[18] - 医疗机器人行业涉及元化智能 天智航 精锋医疗等12家企业[19] - 人形机器人赛道聚集优必选科技 宇树 云深处等20家企业[19] - 具身智能领域包含跨维智能 银河通用 科大讯飞等20家企业[20] - 核心零部件企业涵盖绿的谐波 因时机器人 坤维科技等24家企业[22]

人形机器人博士入学事件 - 卓益得机器人公司生产的"学霸01"成为全国首位以博士身份入学的具身智能机器人，被上海戏剧学院戏剧与影视专业录取[1] - 该产品是上海理工大学孵化的创业公司卓益得与上海戏剧学院联合打造的IP，售价16万-25万元/台，目前下游销量良好[1] - "学霸01"采用兼具轻量化与续航力的肌腱仿生机器人技术，融合"行者二号"和Rena仿真人技术，曾获北京人形机器人半马比赛季军[1] 技术合作与培养方案 - 上海理工大学联合上海戏剧学院共同设计博士培养方案，包含基础/艺术/系统/任务四大模块[2][3] - 基础模块涵盖感知认知建模/语言交互/具身控制 艺术模块包含角色扮演/风格模拟/情感表达 系统模块涉及数据融合/创意生成/伦理建模 任务模块包括挑战任务/展演汇报/答辩评审[3] - 两校启动国内首个机器人艺术与科技融合的高层次人才培养计划，探索具身智能体在多模态交互/艺术表达/认知成长方面的培养路径[4] 行业影响与专家观点 - 中国工程院院士张建伟评价这是突破性教育实验，强调需落实培养方案而非流量噱头，机器人快速学习能力将对未来学科教育产生重要影响[4] - 上海理工大学与上海戏剧学院自2021年建立战略合作，已在艺科融合/人才培养/平台建设方面取得成效，此次合作是深化科技艺术交叉创新的举措[4]

郑州航空港经济综合实验区 - 2024年进出口总值达4094.42亿元，占河南省进出口总额的50% [1] - 2024年一季度进出口同比增长60.2% [1] - 区域面积从不足20平方公里扩展至747平方公里，人口达90万 [3] - 常态化运营8条洲际货运航线，覆盖欧美亚3洲24个国家100多个城市 [5] - 跨境电商业务9年间增长222倍，成为全国跨境电商进口美妆、保健品及母婴用品重要集散地 [5] - 形成"空铁陆海"联运体系，实现24小时通达全球主要经济体的物流能力 [5] - 带动许昌假发产业年出口约200亿元，产品占据全球假发市场48%份额 [6] 中原科技城 - 4年间集聚35个国家级平台，培育超2.6万家科创企业 [1] - 落地国家超算互联网核心节点工程、高能物理研究中心2个重大科学基础设施 [11] - 引进北京大学、哈工大等4家一流大学郑州研究院 [11] - 培育664家高新技术企业、1300多家科技型企业，引进高层次人才4100余名 [11] - 哈工大郑州研究院完成成果转化70余项，孵化科技企业近50家 [11] - 2024年一季度签约77个重点项目，总投资超500亿元 [13] - 在全国348个同类科技城中排名第15位 [13] 产业案例 - 中豫具身智能实验室研发的人形机器人"行者二号"具备工业配送、AI语音识别等功能 [9] - 哈工大郑州研究院帮助兰考县解决塑料地膜污染问题，开发可降解纸地膜和腐殖酸有机肥 [12] - 上海交通大学与平煤神马合作开发硅烷法多晶硅技术，推动硅烷科技在北交所上市 [13] - 河南碳真芯材科技有限公司获5000万元投资，投后估值达6亿元 [11]

人工智能应用场景发展 - 中豫具身智能实验室正在搭建人形机器人室外训练场 研发的机器人将应用于工业和服务等多个场景 [1] - 实验室研发的"行者二号"亮相全球首场人形机器人半程马拉松赛 [1] - 郑州计划到2023年底实现人工智能核心产业规模超过350亿元 相关产业规模超过2000亿元 [1] - 郑州已在社会治理 政务 农业 文旅 司法等领域广泛应用人工智能 如AI公务员 AI接访员等提升政务效率 [1] 郑州人工智能发展优势 - 郑州具备海量数据资源 丰富应用场景和广阔市场空间等发展人工智能的基础 [1] - 算力 算法和数据是郑州发展人工智能的三大底座优势 [1] - 郑州位于"东数西算"八大算力枢纽节点地理中心 是中国算力中转分发枢纽和通信网络交换枢纽 [2] 算力基础设施与数据要素 - 国家超级计算郑州中心 郑州人工智能计算中心等算力设施为郑州提供算力支持 [2] - 河南空港智算中心万卡算力集群项目提供10000P算力 支持大模型训练推理 [2] - 郑州数据交易中心挂牌数据资产和上架数据服务超1500个 累计实现交易额超20亿元 [2] - 郑州建设华中地区首个数据要素基础设施——数据金库 构建数据要素产业生态 [2]