人工智能产业政策与市场趋势 - 中央经济工作会议提出开展"人工智能+"行动，培育未来产业 [1] - 政府工作报告强调持续推进"人工智能+"行动 [1] - 人工智能成为国际竞争新焦点和经济发展新引擎 [1] - 国内AI产业呈现模型、算力、应用全方位进步和突破态势 [1] - 政策助推下各地形成AI产业集群 [1] 产业链公司业绩表现 - AI算力龙头海光信息去年净利润同比增长52.87%，今年一季度增长75.33% [1] - 浪潮信息去年净利润同比增长28.55%，今年一季度增长52.78% [1] - AI存储器公司兆易创新去年净利润同比增长584.2%，今年一季度增长14.57% [1] - 智能穿戴领域恒玄科技去年净利润同比增长272.5%，今年一季度增长590.22% [1] 算力需求与供给分析 - 中国服务器市场下游重点为互联网、通信等行业 [2] - 互联网、通信、金融为算力主要需求方，均有积极信号验证需求增长 [2] - 互联网厂商将AI作为未来10年核心竞争力，研发需求支撑算力基础设施 [2] - 国内AI算力芯片从可用迈向好用，下游客户主动与国产芯片厂商合作 [2] - 国产AI芯片加速发展，供应链安全和产品多样化需求推动替代 [2] AI应用发展现状 - C端应用格局收敛，头部AI应用月活用户数及下载量持续增长 [2] - 聊天机器人为主战场，AI伴侣、视频生成、AI修图占据一席之地 [2] - B端应用处于商业化早期，AI在营销、教育、医疗等领域渗透率较高 [2] - B端产品类型包括AI原生应用及传统软件智能化升级两类 [2] 未来发展趋势 - 国产大模型性能快速突破，算力需求保持高景气 [3] - 国产算力逐步占据市场主导，AI应用加快商业化 [3] - AI产业基础层算力芯片、技术层大模型快速迭代缩小与海外差距 [3] - 应用层行业能力处于全球领先梯队，AI渗透全社会场景空间无限 [3]