市场表现 - 沪指涨0.83%报3696.77点 深证成指涨1.6%报11634.67点 创业板指涨2.61%报2534.22点 北证50指数涨逾3% [1] - 沪深北三市合计成交22732亿元 券商板块大幅拉升 半导体 有色 汽车 化工 保险 地产等板块均上扬 [1] - 液冷服务器 PCB概念 新型电池 光刻机概念等活跃 市场正在经历"健康牛" 机构开户热情增长 权益基金新发有望继续改善 [1] AI算力投资 - 马斯克旗下xAI宣布Grok 4向全球用户免费开放 苹果iOS 26系统将集成OpenAI的GPT-5模型 [2] - AI大模型用户渗透率仍较低 大模型发展处于中初级阶段 算力投资方兴未艾 资本开支会随大模型收入增长而增长 [2] - 算力基础设施产业链中 北美链和国产链都值得关注 [2] 光模块产业 - AI数据中心客户倾向选择更大带宽网络硬件 800G光模块2023年和2024年出货量大幅增长 [3] - 1.6T光模块有望加速应用 2025年开始出货 2026年有望放量 产业链迎来量价齐升景气周期 [3] - AI训练组网向胖树架构转变 交换机和光模块数量大幅提升 对光模块速率要求更高 [3] 银行业 - 二季度银行业息差降幅收窄 资产质量平稳 业绩增速改善 年内后续季度逐季改善趋势有望延续 [4] - 银行板块估值修复到1倍净资产以上 修复空间仍存 绝对收益仍可期待 [4] 政策动态 - 国家发展改革委加快组建国家创业投资引导基金 引导社会资本投早 投小 投长期 投硬科技 [5][6] - 美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税范围 将数百种衍生产品纳入加征关税清单 [8] 公司动态 - 中国神华拟通过发行A股及支付现金方式购买国家能源集团及西部能源持有的多项资产 [9] - 中国平安举牌中国人寿H股 持股达5.04% 同时持有中国太保H股股份达5.04% [10] AI基建 - OpenAI计划投入数万亿美元用于AI基础设施建设 已同意从甲骨文租赁45亿瓦算力资源 年价值约300亿美元 [7]

苹果iOS 26系统AirPods新功能 - 苹果将在iOS 26系统中为AirPods引入"耳机音频保持"功能 防止音频被其他蓝牙设备自动接管 [1] - 该功能默认关闭 用户需手动开启 可避免车载扬声器等设备突然接管iPhone音频流 [1][3] - 功能描述为使用AirPods时即使其他设备连接iPhone 音频仍保持在耳机播放 [3][7] 功能操作步骤 - 用户需在iOS 26系统中依次进入设置-通用-AirPlay与连续性 开启"耳机音频保持"选项 [4] 相关功能对比 - HomePod支持媒体播放时通过iPhone靠近顶部实现音频转移 [6] - "耳机音频保持"与Handoff功能并列出现在系统设置中 [8]

上市进行时 - 人工智能公司MiniMax已秘密提交在港IPO申请 [1] 大公司/大事件 - 保时捷中国宣布召回1248辆2024年12月19日至2025年4月30日生产的Panamera和Taycan系列汽车，因前减震支柱卡环未完全卡入凹槽中可能导致空气泄漏 [4][5] - 特斯拉宣布Model Y L将于秋季上市，定位介于Model Y和Model X之间的六座豪华纯电SUV，预估售价40万元左右 [7] - 博时基金回应数据库泄露事件称网传员工工资数据不实，已报警处理 [9] - 张小泉集团新增1.61亿元被执行信息，累计被执行总金额超39亿元 [10] - 英超曼城与彪马续签10年球衣赞助合同，总金额10亿英镑创世界足坛纪录 [12] - Meta在欧盟面临新一轮反垄断调查，此前因付费无广告服务被罚款2亿欧元 [13] - 台积电将于下半年在日本建设第二家芯片厂 [14] 人工智能与科技 - 英伟达CEO黄仁勋表示华为AI芯片在训练中取代英伟达只是时间问题 [5] - 黄仁勋在链博会提及11家中国AI公司包括腾讯、网易、MiniMax等，称赞中国创新能力 [5] - OpenAI前CTO的AI初创公司Thinking Machines Lab完成20亿美元融资，英伟达、AMD参投 [19] - 无界方舟连续完成Pre-A、Pre-A+轮亿元融资，推进多模态模型与Agent技术研发 [19] - OpenAI宣布将采用谷歌云服务支持ChatGPT以补充微软云算力 [17] - Anthropic推出面向金融行业的专业AI分析服务，客户包括VISA、普华永道等 [18] - 软银计划年内部署10亿个AI Agent，孙正义与奥尔特曼讨论AI算力需求 [18] - Meta从OpenAI挖走两名顶级研究人员Jason Wei和Hyung Won Chung [17] 消费与零售 - 盼盼、洽洽改用英文名进驻山姆会员店，部分专供款与市售版差异甚微 [4] - 钟薛高被申请破产审查，因不能清偿到期债务，目前线上仅剩3种口味在售 [4] 电力与能源 - 全国最大电力负荷首次突破15亿千瓦，16个省级电网负荷36次创新高 [13][14] 半导体与制造 - 智元机器人和宇树科技获中移1.24亿元人形机器人代工订单 [11] 互联网与数据 - 央视曝光197款App存在388项隐私问题，包括超范围收集个人信息等 [11] - 字节跳动否认申请采购英伟达H20芯片 [12] 汽车与出行 - 特斯拉Model Y L将配备超长续航、超大空间和高级内饰，轴距超3米 [7] 金融市场 - 截至6月底A股投资者总数超2.4亿，上半年新增至少420万投资者 [10]

人工智能行业 - 人工智能公司MiniMax已秘密提交在港IPO申请 [2] - 英伟达CEO黄仁勋认为华为AI芯片在训练中取代英伟达只是时间问题 并提及11家中国AI相关公司包括腾讯 网易 米哈游 字节跳动 DeepSeek 阿里巴巴 美团 MiniMax 百度 小米 [5] - OpenAI前首席技术官Mira Murati的AI初创公司Thinking Machines Lab完成20亿美元融资 由a16z领投 英伟达 AMD参投 [22] - 背靠亚马逊的AI初创公司Anthropic推出面向金融行业的AI分析解决方案 投后估值达615亿美元 [21] - OpenAI将采用谷歌云服务支持ChatGPT 拓展算力资源 [20] - 软银计划年内部署10亿个AI Agent 孙正义与奥尔特曼讨论AI需求增长 [21] - "无界方舟"连续完成Pre-A Pre-A+轮亿元级别融资 推进多模态模型与Agent技术研发 [22] 新能源汽车与机器人 - 特斯拉宣布Model Y L秋季上市 预估售价40万元 为六座豪华纯电SUV [10] - 智元机器人和宇树科技获1.24亿元人形机器人订单 商业化加速 [14][15] - 中国工业机器人出口跃居全球第二 上半年增长61.5% 现存相关企业超45.2万家 [25] - 郑州航空港构建新能源汽车"整车+电池+半导体"全产业链 [6] 科技与互联网 - 字节跳动否认申请采购英伟达H20芯片 [16] - 苹果iOS 26将推出快速创建提醒事项功能 [23] - Meta从OpenAI挖走两名顶级研究人员 Jason Wei和Hyung Won Chung [20] - 台积电将于下半年在日本建第二家芯片厂 [17] 消费与零售 - 盼盼 洽洽改用英文名进驻山姆 部分专供款与市售版差异甚微 [4] - 钟薛高被申请破产 曾年销10亿元 目前仅剩3种口味在售 [4] - 张小泉集团被执行1.6亿元 累计被执行超39亿元 [13] 体育与娱乐 - 曼城与彪马签10年10亿英镑赞助合同 创世界足坛纪录 [16] 电力与能源 - 全国电力负荷首次突破15亿千瓦 16个省级电网负荷36次创新高 [17] 半导体与硬件 - 保时捷召回1248辆Panamera和Taycan系列汽车 因减震支柱卡环问题 [4][5]

核心观点 - AirPods系列将在iOS 26系统中迎来六项重大功能升级，突破无线耳机定位，向专业创作工具迈进 [1][3][4] 功能升级详情 相机控制 - 用户可通过长按AirPods耳柄控制iPhone相机拍照或录制视频，二次长按结束录制，省略了"打开应用-选择功能"的步骤，兼容第三方相机应用 [3] 专业级音频录制 - AirPods 4及AirPods Pro 2支持专业级音频录制，适用于采访、播客、音乐创作等场景 - 借助Voice Isolation技术，设备可智能过滤环境噪音，保留清晰人声，录制内容支持跨设备同步至iPhone、iPad及Mac平台 [3] 通话优化 - 搭载H2芯片的AirPods 4及Pro 2在通话场景中实现突破性优化，提升声纹细节与清晰度，覆盖所有CallKit兼容应用 [3] 固件Beta版安装 - iOS 26新增AirPods固件Beta版安装入口，用户可通过设置界面直接管理测试版更新，降低开发者与早期用户的操作门槛 [3] 睡眠监测与音频管理 - 开启"入睡暂停媒体"功能后，AirPods可监测用户睡眠状态并自动暂停播放，关闭耳机以节省电量，同步支持Beats耳机并保留音频播放进度 [4] CarPlay场景优化 - 新增"保持耳机音频"选项可强制音频流不切换至车载音响，确保用户从步行到驾车的场景转换中音乐播放始终通过AirPods完成 [4] 市场影响 - 此次功能升级强化了硬件竞争力，通过软件生态构建起移动创作与智能交互的全新场景 [4]

热点追踪 - 中办国办提出加强低收入群体兜底帮扶，完善最低工资标准调整机制，合理提高最低工资标准 [2] - 多地事业单位招聘放宽年龄限制至45岁，消除就业歧视 [3] 大公司新闻 - 苹果iOS 26系统更新正式发布，采用全新液态玻璃设计，支持iPhone 11及以上机型 [9][10][12][14][15][17][18] - 设计更新：液态玻璃材质带来半透明效果，主屏幕和锁屏个性化增强 - AI功能改进：实时翻译集成到信息、FaceTime和电话，视觉智能扩展至屏幕内容识别 - 开发者支持：提供液态玻璃材质和组件的API，Foundation Models框架开放AI推理能力 - 其他功能：AirPods支持增强、Safari隐私保护默认开启、新增Apple Games应用 - 小米中国区人事调整，副总裁王晓雁兼任小米之家总经理，原总经理王辉转任销售管理部总经理 [19] - 微信平台前置拦截、下架近百部违规微短剧，涉及不良价值观导向和侵权内容 [20] - 胖东来发布维权声明，员工人格尊严受损最高补偿10万元，将追究网络侵权行为的法律责任 [21][23] - OpenAI年化经常性收入突破100亿美元，同比增长近80%，拥有300万付费商业用户 [24] 外事儿放送 - 美国加州起诉特朗普政府调遣国民警卫队进入洛杉矶，指控其逾越联邦权限 [25][26] - 特朗普称支持逮捕加州州长纽森，双方因移民执法冲突升级 [27]