美光科技裁员及业务调整 - 美光科技中国区启动裁员 主要涉及嵌入式团队研发、测试及FAE/AE等支持部门 上海、深圳等多地员工受影响 [2] - 公司决定在全球范围内停止未来移动NAND产品开发 包括终止UFS5开发 原因是移动NAND产品市场持续疲软且增长放缓 [4] - 此项调整仅影响移动NAND产品开发 公司将继续开发支持其他NAND解决方案 如SSD和面向汽车等终端市场的NAND产品 同时继续开发支持移动DRAM市场 [4] 美光科技财务预期 - 预计季度营收为112亿美元 上下浮动1亿美元 较此前预期的107亿美元有所上调 [4] - 第四季度调整后毛利率预期上调至44.5% 上下浮动0.5% 此前预期为42% 上下浮动1% [4] 美光科技地区收入分布 - 美国是最大市场 贡献131.7亿美元收入 占总收入52.44% [4] - 中国台湾是第二大市场 收入47.1亿美元 占比18.75% [4] - 中国大陆位居第三 收入30.5亿美元 占比12.13% [5] - 其他亚太地区收入13.3亿美元 占比5.3% 日本区和香港区分别贡献8.4亿美元和10.7亿美元 占比3.35%和4.27% [5] - 欧洲区和其他国家/地区收入分别为8.18亿美元和1.31亿美元 占比3.26%和0.52% [5]

台积电2nm工艺技术优势 - 台积电2nm节点N2技术采用纳米片晶体管架构，相比3nm制程晶体管密度提升15%，相同电压下性能提升15%，同等性能条件下功耗降低24%至35% [4] - 2nm工艺为全制程节点带来显著的效能及功耗进步 [4] 台积电市场主导地位 - 台积电预计在2nm工艺细分市场占据高达95%的垄断性份额 [2] - 摩根士丹利预测2026年2nm量产阶段台积电N2工艺将占据90%至95%市场份额 [4] - 三星虽与特斯拉签署165亿美元订单，但在2nm节点仍难以撼动台积电主导地位 [4] 主要客户与应用领域 - 苹果将成为台积电2nm工艺首批大客户，iPhone 18系列将全面采用2nm芯片 [4] - 人工智能芯片是重要应用领域，NVIDIA、AMD及Intel已确认采用2nm工艺 [4] - 初期产能将优先保障苹果需求，其他芯片巨头产品量产进度预计晚于苹果 [4]

三星半导体美国投资计划 - 三星半导体在美国的投资规模有望扩大至500亿美元，主要得益于特斯拉和苹果订单的推动 [1] - 最初与上届美国政府商议的投资额为440亿美元，但正式协议中因去掉先进封装设施降至370亿美元 [3] - 公司计划追加10万亿韩元投资以补充先进封装处理能力，实现"一站式"晶圆代工制造体系 [3] 得克萨斯州晶圆厂建设进展 - 得克萨斯州泰勒市首座先进制程晶圆厂一季度建设进度已达91.8%，目标10月底完工 [3] - 年内将完成洁净室建设，为明年引进半导体生产设备做准备 [3]

员工分红 - 联发科2024年上半年员工分红总额约新台币135亿元 较2024年下半年分红增长24% [1] - 以1.2万名有资格员工计算 平均每人可分得新台币113万元（约人民币27.15万元） [3] 财务表现 - 2025年第二季度营收新台币1,503.36亿元（约人民币361.26亿元） 环比下滑1.9% 同比增长18.1% [3] - 合并毛利率49.1% 环比增加1个百分点 同比增加0.3个百分点 [3] - 合并营业利润新台币293.79亿元（约人民币70.6亿元） 环比减少2.2% 同比增长17.7% [3] - 净利润新台币280.64亿元（约人民币67.4亿元） 环比减少5.0% 同比增长8.1% [3] - 每股收益新台币17.5元 [3]

半导体行业公众号推荐 - 半导体技术天地专注半导体产业技术 提供技术资料和专家讲解 [1][3] - 全球电子市场是半导体行业第一的微信公众平台 拥有50万从业人员关注 [5] - 芯媒评论提供半导体行业深度评论内容 [7] - 半导体行业圈定位为半导体人专属社群 [9] - 半导体产业联盟覆盖半导体全产业链资源 [11] 行业社群资源 - 半导体论坛微信群已聚集8万行业用户 所有微信群免费开放 [11] - 加入社群需先关注中国半导体论坛公众号 回复"加群"按指引操作 [12][14] 行业信息交互渠道 - 接受行业新闻爆料 投稿 商务合作等需求 通过微信iccountry联系 [17][18]

公司战略调整 - ASMPT宣布关闭位于深圳宝安区的先进半导体设备有限公司（AEC），影响约950名员工 [1][3] - 关厂决定旨在优化全球供应链，提升成本竞争力、灵活性及运营韧性 [3] - 公司表示全球其他关键制造基地运营不受影响，供应链已协调一致确保供货不间断 [3] 公司背景 - ASMPT是全球领先的半导体及电子产品制造硬件及软件解决方案供应商，总部位于新加坡 [5] - 产品涵盖半导体装嵌和封装及SMT，从晶圆沉积到电子组件组装和封装的全流程解决方案 [5] - 公司持续投资研发，致力于提升生产效率、产品可靠性和质量，是半导体气候联盟创始成员 [5] 行业影响 - 此次调整反映半导体行业面临的市场变化和客户需求变化 [3] - 公司解决方案应用于电子产品、移动通讯、计算设备、汽车、工业及LED等多个终端领域 [5]

核心观点 - 英伟达和AMD同意将对华芯片销售收入的15%上缴给美国政府以换取出口许可证 [2][4] - 这种以收入分成换取出口许可的做法是前所未有的 [4] - 中国市场对两家公司具有重要战略意义 [4] 行业影响 - 美国政府对华芯片出口实施新的管制措施 [2][4] - 企业需通过收入分成方式获得对华出口许可 [4] - 加速计算需求呈现全球化特征 [4] 公司财务数据 - 英伟达在截至1月26日的财年中国收入达170亿美元 占总销售额13% [4] - AMD 2024年在华收入为62亿美元 占总收入24% [4] - 两家公司需上缴在华销售特定芯片收入的15% [4] 企业回应 - 英伟达表示遵守美国政府制定的全球市场规则 [4] - 公司承诺在规则范围内为尽可能多客户提供服务 [4] - AMD尚未对相关报道作出回应 [4]

半导体行业公众号推荐 - 2025年半导体行业从业人员只需关注5个高质量公众号以高效获取信息 [1] - 推荐公众号包括"半导体技术天地"专注于产业技术和专家讲解 [1][3] - "全球电子市场"是半导体行业第一微信平台拥有50万从业人员关注 [5] - "芯媒评论"提供半导体行业深度评论内容 [7] - "半导体行业圈"定位为半导体人专属社群 [9] - "半导体产业联盟"覆盖半导体全产业链资源 [11] 半导体行业社群资源 - 半导体论坛微信群已聚集8万行业人士且全部免费开放 [11] - 加入社群需先关注"中国半导体论坛"公众号并回复"加群"按提示操作 [12][14] 行业内容合作渠道 - 提供有偿新闻爆料服务可通过微信iccountry联系 [18] - 接受行业投稿及商务合作联系邮箱iccountry [17]

Intel CEO陈立武回应特朗普要求辞职事件 - Intel CEO陈立武发布全员信强调美国是其40多年来的家 热爱这个国家 并正在与政府沟通解决已提出的问题 [1][3] - 陈立武表示完全赞同总统推进美国国家和经济安全的承诺 赞赏其领导力 并自豪领导一家对这些目标至关重要的公司 [3][4] - 陈立武澄清关于其过去在华登国际和益华电脑任职经历的错误信息 强调40多年从业经历中始终遵循最高法律和道德标准 [4] Intel公司战略与进展 - Intel董事会全力支持公司转型、客户创新及严谨执行的工作 并确认正在取得进展 [4] - Intel将在今年晚些时候采用美国最先进的半导体制程技术实现量产 这被视为重要里程碑 [4] - Intel强调其成功对美国科技和制造业领先地位、国家安全和经济实力至关重要 [3] Intel与政府关系 - Intel美国方面发布声明称坚定致力于促进美国的国家和经济安全 期待继续与政府部门保持联系 [5] - 陈立武表示公司正在与政府沟通以确保其掌握事实 并解决已提出的问题 [1][4]

中芯国际Q2财报分析 - Q2营收22.09亿美元 同比增长16.2% 环比下降1.7% [2] - Q2净利润1.325亿美元 同比下降19% [2] - 产能利用率92.5% 环比增长2.9个百分点（Q1为89.6%） [2] 晶圆代工ASP变化 - ASP均价上涨 主要因12寸晶圆产品取消折扣 带动自然上浮 [4] - 公司强调不主动涨价 但会跟随同行调价策略 [4] - Q2等效8英寸晶圆出货239万片 单片价格约6600元 ASP均价924美元 [4] - 台积电5nm及以下工艺晶圆报价1.5-3万美元/片 利润优势显著 [5] 公司竞争策略 - 不参与价格战 既不主动降价也不率先涨价 [4] - 维持自身定价节奏 避免通过价格手段竞争 [4]