行业信息渠道与社群规模 - 在信息爆炸时代，行业需要高效获取高质量信息，并建议在2026年只需关注5个公众号以应对碎片化[1] - 存在一个被描述为“半导体行业第一的微信公众平台”，其拥有50万的从业人员关注[5] - 行业社群“半导体论坛微信群”规模达到8万人在群，且所有微信群免费开放[12] 行业公众号与联盟 - 推荐关注专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解的公众号“半导体技术天地”[1] - 推荐关注公众号“全球电子市场”[5] - 推荐关注公众号“芯媒评论”[7] - 推荐关注定位为“半导体人自己的圈子”的公众号“半导体行业圈”[9] - 推荐关注名为“半导体产业联盟”的公众号[9] - 推荐关注“半导体全产业链联盟”[11] 社群参与方式 - 加入行业微信群的步骤包括：首先扫描二维码关注“中国半导体论坛”微信公众号[13] - 随后在公众号内回复“加群”并按提示操作即可加入[15]

英伟达对CoreWeave追加投资及Vera CPU战略 - 英伟达已承诺向新兴云服务商CoreWeave追加20亿美元投资，CoreWeave将成为首家部署Vera CPU作为独立基础设施选项的客户 [2] - 英伟达将以每股87.20美元的价格购买CoreWeave的A类普通股，这笔高达20亿美元的额外投资将直接支持CoreWeave的基础设施扩张 [4] Vera CPU的战略意义与市场影响 - 英伟达此举意在解决服务器CPU已成为AI供应链主要瓶颈的问题，为客户提供更具成本效益的高端计算替代方案 [4] - 与以往将CPU作为整体超级芯片或机架系统一部分的销售策略不同，英伟达此次明确将提供Vera CPU作为基础设施的“独立部分”，为客户构建计算堆栈提供更大灵活性 [5] - 这一战略标志着英伟达在计算堆栈层面的重大战略转折，不仅针对高端机架级解决方案，也开始向更广泛的通用计算市场渗透，试图构建一个全栈式的计算生态系统 [2][4] - 此举将对现有的服务器处理器市场格局产生直接影响 [4] CoreWeave的角色与规划 - 作为英伟达的重要合作伙伴，CoreWeave正雄心勃勃地计划在2030年前建设5吉瓦（GW）的AI工厂 [4] - 黄仁勋透露，CoreWeave将不得不“竞速”以成为首个部署Vera CPU的客户 [5] - 黄仁勋暗示，虽然尚未正式宣布其他CPU设计的中标情况，但后续将会有更多客户加入 [5]

国科微产品全线涨价 - 国内集成电路设计龙头企业国科微正式发布涨价通知，对旗下固态存储芯片、SSD主控芯片及配套存储模组等全系列产品进行价格调整 [2] - 产品价格涨幅区间为20%至80%，其中企业级SSD及高端DDR适配产品涨幅居前，最高达80% [2] - 此次调价将于2月1日起正式生效，覆盖联想、浪潮等下游核心合作客户 [2] 涨价原因：供应紧缩与成本飙升 - 全球存储巨头（三星、SK海力士、美光等）将超40%的先进DRAM产能转向AI服务器所需的HBM领域，导致消费级与企业级标准存储芯片供应锐减 [4] - 行业缺货态势已贯穿2025年末，且预计将延续至2026全年 [4] - 内存、SSD、HDD等关键部件成本环比涨幅达40%-200% [4] - 12英寸硅片年内涨价近90%，六氟化钨等电子材料提价70%-90% [4] - 公司2025年业绩预告显示，因前期未及时调价消化成本，归母净利润亏损达1.8亿至2.5亿元，此次调价被视为扭转毛利承压的关键举措 [4] 行业涨价趋势与市场影响 - 国科微的调价并非个例，2025年末至今，TI、ADI、美光、国巨等数十家行业头部企业相继发布涨价函，覆盖晶圆代工、存储芯片、被动元件等多个领域，部分稀缺品类涨幅突破100% [5] - 存储市场价格已超越2018年历史高点，Counterpoint Research预计2026年一季度价格再涨40%-50%，二季度续涨20% [5] - 终端市场价格传导效应明显：三星16G DDR5内存条价格从2025年9月的380元飙升至2026年1月的1399元，涨幅达268%；256G DDR5服务器内存单条价格突破4万元 [5] - TrendForce预测，智能手机、PC等终端产品将普遍涨价5%-15%，部分厂商已计划通过调降配置应对成本压力 [5]

国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业！ 不拘中国、 放眼世界 ！ 关注 世界半导体论坛 ↓ ↓ ↓ 1月27日消息，据报道，近日SK海力士正式敲定奖金发放日程，将于1月30日、2月5日短短七天内连发两笔重磅奖金， 总共 212亿元，人均到手约64万元！ 奖金构成与计算方式此次奖金发放包含两大核心部分： 1月30日兑现的生产力激励奖金（PI），按员工月基本工资的150%计发。 2月5日发放的年度利润分成奖金（PS），则打破了此前1000%基本工资的上限约束，直接按2025年度营业利润的10%计 提。 据机构测算，SK海力士2025年营业利润高达2127亿元，这意味着仅利润分成奖金池就高达212.7亿元。 SK海力士凭什么这么豪横？核心就在于三个字：HBM，即高带宽内存。在AI算力竞赛中，它是GPU（图形处理器）不 可或缺的黄金搭子。 随着AI大模型需求喷涌，HBM价格疯涨，而SK海力士稳坐头把交椅——目前，他们的订单已经排到了2027年。 正是这股狠劲，让SK海力士精准乘上AI的东风，率先和英伟达、台积电结盟"铁三角"，甩开竞争者三星与美光。 SK海力士隶属于韩国第二大财阀SK集团，今日的辉煌，源自 ...

公众号推广与社群规模 - 文章核心为推广五个专注于半导体产业的微信公众号及一个大型微信群 旨在为从业人员提供高效信息获取渠道[1] - 推荐关注“半导体技术天地”公众号 专注于产业技术、技术资料和专家讲解[3] - 推荐关注“全球电子市场”公众号 自称是半导体行业第一微信公众平台 拥有50万从业人员关注[5] - 推荐关注“芯媒评论”公众号[7] - 推荐关注“半导体行业圈”公众号 定位为半导体人自己的圈子[9] - 推荐关注“半导体产业联盟”公众号 定位为半导体全产业链联盟[11] - 推广“半导体论坛微信群” 声称该群有8万成员 且所有微信群免费开放[12] 加群与联系方式 - 提供了加入微信社群的详细步骤 需先关注“中国半导体论坛”公众号并回复“加群”按提示操作[13][15] - 文章末尾提供了爆料、投稿、合作及商务联系的渠道 联系微信为iccountry[18][19]

三星电子晶圆代工业务盈利前景 - 公司晶圆代工业务自2022年起连续录得数万亿韩元亏损，但被看好可能在明年实现扭亏为盈[1] - 有分析指出，随着特斯拉AI芯片供货规模扩大及产线开工率提升，该业务有望从去年约7万亿韩元的亏损转为明年盈利[1] 盈利驱动因素与客户订单 - 公司正以明年实现盈利为目标加快接单步伐[3] - 3nm以下先进制程良率趋于稳定，同时盈利能力较高的4～8nm制程产线利用率已接近满负荷水平[3] - 公司计划明年量产特斯拉用于擎天柱机器人Optimus、Robotaxi及自动驾驶的AI5和AI6芯片，其中AI6芯片被认为将由三星晶圆代工独家生产[3] - 获得高通和AMD订单的可能性在提升，随着2nm制程逐步稳定，重新接单的可能性正在增大[3] 市场机遇与竞争格局 - 当前台积电在代工市场中占据约70%份额，但其产线接近满载，这被视为三星接单机会增加的原因之一[4] - 随着3nm以下先进制程需求集中于台积电导致其产线利用率接近上限、价格走高且交付周期紧张，部分大型客户开始将三星作为替代方案[4] - 若利用公司在美国的泰勒工厂生产芯片，有助于顺应“美国制造”政策方向[4] 产能扩张与制程优势 - 公司计划到2030年在美国得州泰勒市累计投资超过370亿美元建设晶圆厂，并计划于今年下半年启动量产[3] - 泰勒工厂的顺利量产特斯拉AI芯片被视为改善公司晶圆代工盈利能力的关键[3] - 在成熟制程方面，4～8nm产线开工率的提升有助于改善盈利结构，该制程在量产良率稳定、性能及代工价格方面被认为具备与台积电竞争的能力[4] - 公司目前通过4～8nm制程生产HBM逻辑芯片，以及IBM、任天堂等客户的相关芯片[4]

全球服务器CPU市场供需与涨价分析 - 英特尔与AMD计划在2026年第一季度将服务器CPU价格上调10%-15% [2] - KeyBanc报告指出，两家公司2026年全年的服务器CPU产能已基本预售罄，供需极端失衡 [2] - 此次涨价是AI算力需求结构性裂变、全球供应链深度重构背景下的必然产物，其影响正波及中国服务器与算力市场 [2] AI算力需求驱动服务器CPU市场变革 - TrendForce报告预估，2026年全球AI服务器出货量将同比增长28%以上，全球服务器（含AI）总出货量同比增长12.8% [3] - 北美云端服务供应商持续加强AI基础设施投资，驱动了AI芯片、存储芯片及服务器CPU的需求激增 [3] - 由于头部大厂对供需的错配，服务器CPU供应开始出现紧缺 [3] 服务器CPU供给端的刚性约束 - AMD 2026年度的服务器CPU已接近售罄，超大规模云端服务商为保障供应而锁定产能 [4] - 台积电等先进制程产能已被英伟达GPU、苹果芯片等高价值订单挤占，英特尔自身先进节点产能利用率超载至120%-130% [4] - 制造CPU所需的ABF载板、Low-CT玻璃布等关键材料产能同样被AI GPU严重挤占，形成材料级瓶颈 [4] - 供需严重倒挂使得涨价成为巨头调节市场、保障核心客户供应的经济杠杆 [4] 智能体发展重塑CPU战略价值 - 智能体的爆发式发展是CPU需求走红的直接推手，CPU正从“辅助计算单元”升级为智能体工作流中负责复杂调度与资源管理的“系统大管家” [6] - 主流AI平台转向“沙箱执行”架构模式，CPU资源消耗与用户规模及任务并发量呈强相关性，需承担智能体任务流程中八成时间以上的复杂负载 [6] - 存算分离架构成为现实，海量参数和状态可存储在由CPU管理的主机内存中，实现了从“计算密集型”到“调度密集型”的范式之变 [7] - 全球活跃智能体数量将从2025年的数千万级暴增至2030年的数百亿级，对CPU产生的增量需求达百万片乃至千万片量级 [7] 国产CPU市场的机遇与选型标准 - 国际巨头涨价与国产化进程加速，为国产CPU提供了填补市场空白、加速替代的历史性窗口期 [8] - 国产CPU选型聚焦三大核心标准：兼容性优先（对X86环境的兼容适配能力）、安全性打底（自主可控的安全技术体系）、稳定性为王（高并发、低延迟任务编排的协同效率与可靠性）[8][9] - 结合涨价趋势及国内选型标准，海光信息、龙芯中科、中国长城（飞腾）等厂商被认为有望承接市场溢出需求 [10]

美台关税协议与半导体供应链转移 - 美国与台湾地区正式达成关税协议，将台湾输美产品关税税率从20%调降至15%，且不叠加于原有税率之上 [2] - 该贸易协议的目标是将台湾40%的半导体供应链转移到美国 [2] 台积电面临的投资与产能转移压力 - 台积电在美国压力下不断增加对美投资，承诺投资额已达1650亿美元，且最新协议涉及总投资额高达5000亿美元，台积电是投资主力 [4] - 美国在协议中提出更苛刻要求，即台积电需要把40%的先进产能转移到美国，此举被外界视为直接掏空台积电的举措 [4] 关于产能转移影响的各方观点 - 台湾当地专家学者淡化影响，认为美国商务部长的声明更多是政治表态，建立半导体供应链需以10年计，在特朗普任内不可能实现40%产能转移，预计届时在美国生产的产能不到15% [4] - 成功大学经济系主任林常青提出，判断是否掏空台积电的关键不在于工厂地点，而在于问题在哪里解决，并列举了六个观察指标：先进研发比例、先导线/试产、工程学密度、供应商共演化密度、人才回流率及人均产值，认为只要这些指标仍在台积电，就谈不上被掏空 [4]

公众号推广与社群规模 - 文章核心为推广五个专注于半导体产业的微信公众号及一个大型微信群，旨在为从业人员提供高效信息获取渠道 [1] - 推荐关注“半导体技术天地”，其专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [3] - 推荐关注“全球电子市场”，其自称是半导体行业第一微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [5] - 推荐关注“芯媒评论” [7] - 推荐关注“半导体行业圈”，定位为半导体人自己的圈子 [9] - 推荐关注“半导体产业联盟”，定位为半导体全产业链联盟 [11] - 推广“半导体论坛微信群”，声称该群有8万成员，且所有微信群免费开放 [12] 加群与联系方式 - 提供了加入微信社群的详细步骤：需先关注“中国半导体论坛”公众号，然后在公众号内回复“加群”并按提示操作 [13][15] - 文章末尾提供了爆料、投稿、合作及社群联系渠道，联系微信为 iccountry [18][19]

英伟达CEO黄仁勋近期中国行程与活动 - 英伟达CEO黄仁勋于1月23日再度来华，首站到访上海新办公室，与员工见面并回顾公司2025年主要事件[4] - 黄仁勋随后现身上海陆家嘴街道乳山路锦德菜市场，在一家水果店选购了4样水果，消费总计2200元[2] - 在结束上海行程后，黄仁勋现身北京，并于中午到访王府中环半山腰云南菜用餐[4] 黄仁勋过往中国年会活动与风格 - 黄仁勋过去几年都会在春节期间例行拜访中国[4] - 在2024年会上，黄仁勋身着“大花背心”与员工们一起扭秧歌，抽奖环节有名为“华为”的员工中奖[4] - 在去年年会中，黄仁勋发放了多个数额1万元、2.5万元和4万元的红包，并表示“下次来是10万块！”[4]